Февраль 15th, 2021.

i5invest и Центр предпринимательства Венского экономического университета публикуют «Отчет о европейском капитале 2021 года», в котором говорится, что фонды венчурного капитала и частного капитала существенно укрепляют свои позиции, несмотря на Covid-19. С 64 новыми европейскими фондами, которые были созданы за последние 24 месяца, общее количество игроков возрастает до 676, включая 443 фонда венчурного капитала и 233 фонда прямых инвестиций, расположенных в Европе. Обширные усилия по составлению карты экосистемы открывают новые возможности.
Со значительным отрывом Великобритания по-прежнему возглавляет рейтинг стран с наибольшим количеством инвесторов в Европе (306), за ней следуют Германия (181), Франция (119) и Люксембург (66).
Однако последние 24 месяца демонстрируют интересную тенденцию: больше всего новичков в сфере венчурного и частного капитала в последнее время наблюдается не в Соединенном Королевстве, а в регионах Германии, Швейцарии и Австрии. «С более чем четвертью всех новых европейских фондов, созданных в этом регионе, мы замечаем интересное развитие, даже если оглянуться назад на Brexit», - говорит Хервиг Спрингер, генеральный директор i5invest.

Самые мощные европейские фонды
Самыми мощными европейскими фондами венчурного капитала, основанными на активах под управлением в 2021 году, являются Balderton Capital, Verdane, Atomico, BGF и Sofinnova Partners, а в рейтинге прямых инвестиций лидируют CVC Capital Partners, Ardian, ICG, Permira и Apax Partners. Совокупные европейские активы под управлением всех фондов, охваченных Европейским отчетом о капитале за 2021 год, составляют 3 036.84 млрд евро.
Рейтинг самых активных европейских фондов по количеству инвестиций в 2020 году возглавляют Hiventures из Венгрии (200 инвестиций), HTGF из Германии (160), Kima Ventures из Франции (100), Seedcamp из Великобритании (92) и Speedinvest со штаб-квартирой в г. Австрия (86).

Европейские фонды для новичков
За последние 24 месяца по всей Европе было создано 64 новых фонда с упором на ранние инвестиции в Индустрию 4.0, Науку о жизни и HealthTech. Самыми влиятельными новичками, основанными на активах под управлением, являются Corten Capital из Лондона, Röko из Швеции, a / o PropTech со штаб-квартирой в Великобритании, Future Energy Ventures из Германии и NordicNinja VC из Финляндии. Среди новичков - четыре корпоративных фонда венчурного капитала: Smart Works из Австрии, Helen Ventures из Финляндии, Sparrow Ventures из Швейцарии и DNV GL Ventures из Норвегии.

Корпоративный венчурный капитал в Европе
Имея всего четыре новых фонда, экосистема корпоративного венчурного капитала (CVC) в Европе не демонстрирует существенного роста. Всего в Европе в 55 году будет 2021 CVC, наиболее мощными на основе активов под управлением являются Novo Holdings из Дании, Rabo Corporate Investments из Нидерландов, Novartis Venture Fund из Швейцарии и BMW iVentures из Германии. Наибольшее количество CVC находится в Великобритании (18), за ней следуют Германия (16) и Швейцария (6). Ключевыми вертикалями инвестиций для CVC в Европе являются искусственный интеллект и большие данные, индустрия 4.0, наука о жизни и здравоохранение, программное обеспечение как услуга и будущее мобильности.
«В 2021 году мы надеемся увидеть, что еще больше корпораций сделают венчурный капитал частью своих
инновационная стратегия », - говорит Стефан Юнг из Центра предпринимательства WU.
Фонды США с европейским присутствием
124 фонда США открыли свои представительства в Европе, где предпочтительными городами для размещения офисов являются Лондон, Париж, Люксембург и Берлин. Фонды со штаб-квартирой в США в Европе в основном инвестируют в стадию роста, при этом наиболее популярными отраслями являются биотехнологии и здравоохранение, ИТ, СМИ и телекоммуникации, финансовые технологии и InsurTech, все, что касается B2B и Индустрии 4.0.
Инвестиционные тенденции 2021 г.
Самым популярным направлением инвестиций среди европейских фондов в 2021 году станет наука о жизни и здоровье, за ними следуют ИТ, СМИ и телекоммуникации, все, что касается B2B и Индустрии 4.0. Что касается стадийности, фонды из Германии и Австрии предпочитают инвестировать на ранней стадии, в то время как остальная часть Европы продолжает уделять больше внимания финансированию компаний на стадии роста в 2021 году.

Полный отчет, включающий всех инвесторов, входящих в экосистему European Capital Ecosystem, а также подробные портреты всех новичков можно бесплатно скачать на www.europeancapitalmap.com.

Об издателях

i5invest
Как международные технологические слияния и поглощения, консалтинг по корпоративным финансам, инвестор и ускоритель роста,
Основная задача i5invest и i5growth - поддержка роста и управление корпоративным развитием и процессами трансграничных слияний и поглощений для выдающихся технологических компаний. Работая в Берлине, Пало-Альто, Сан-Франциско и Вене, i5 установила более 150 стратегических партнерств и международных сделок M&A с такими компаниями, как Google, Verisign, Samsung, Cisco, Telefonica, NBC, Naspers, Volkswagen, Amdocs, IAC, Pfizer. / Zoetis, Microsoft, Facebook, Nvidia, Airbus, Фондовая биржа Торонто и многие другие мировые технологические гиганты первого уровня.

Центр предпринимательства WU
С июня 2015 года Центр предпринимательства WU было центральным местом, куда можно было обратиться за советом по студенческому предпринимательству и дополнительным компаниям. Как аналитический центр, мы хотим понять предпринимательскую экосистему, начиная от основателей, инвесторов, услуг и
разработчиков экосистемы, предоставляя данные, проводя исследования и делясь опытом. Наша долгосрочная цель - полностью раскрыть исключительный потенциал стартапов, связанных с университетами, и помочь увеличить количество и особенно качество предпринимательской деятельности среди студентов, выпускников и преподавателей.

Источник: https://www.fintechnews.org/european-venture-capital-ecosystem-on-the-rise/