Объявление ASX
DELTA DRONE INTERNATIONAL РАСШИРЯЕТ СВОЮ ОСНОВУ НА ОСНОВЕ АВСТРАЛИЙСКИХ ДРОНОВ УСЛУГИ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ARVISTA PTY LTD
Особенности:
- Delta Drone International приобретает контрольный пакет акций Arvista Pty Ltd - базирующегося в Перте поставщика услуг по воздушной и наземной съемке для горнодобывающей, инженерной и строительной отраслей. Основанная в 2012 году, компания Arvista имеет большой опыт в предоставлении услуг беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с растущей клиентской базой.
- Приобретение должно способствовать дальнейшему укреплению предоставляемых Delta Drone услуг передачи данных и технологических решений для корпоративных клиентов, и ожидается, что это еще больше ускорит рост компании на австралийском рынке.
- Delta Drone первоначально приобретет 60% Arvista по цене покупки около 960,00 долларов США (исходя из стоимости предприятия в 1.6 млн долларов США), в сочетании наличными и ссудами, с опционом колл на приобретение оставшихся 40% Arvista в будущее
16 августа 2021 г. - Глобальный поставщик дронов как услуги Delta Drone International Limited ASX: DLT) (Дельта Дрон или Компания) объявила о заключении условного соглашения о покупке акций с целью приобретения 60% Arvista Pty Ltd («Arvista») и соглашения между акционерами, относящегося к Arvista, которое включает опцион колл на приобретение оставшихся 40% Arvista в будущем. .
Arvista - базирующийся в Перте поставщик услуг по воздушной и наземной съемке для горнодобывающей, инженерной и строительной отраслей. Основанная в 2012 году, она была одним из первых сертифицированных операторов в Западной Австралии, предоставляющих коммерческие услуги по съемке с помощью БПЛА для горнодобывающих и других проектов гражданского строительства и земляных работ.
В рамках процесса комплексной проверки Компания привлекла независимых специалистов для проведения юридических, финансовых и операционных проверок Arvista. Руководство также провело независимую оценку бизнес-пригодности и возможностей роста и пришло к выводу, что приобретение стратегической доли в Arvista не только обеспечивает DLT немедленное присутствие в Австралии, но и опытную команду операторов воздушной съемки с дронов, которая в настоящее время обслуживает заключила контракт с клиентской базой горнодобывающих и других связанных с инжинирингом компаний для сбора важных данных обследований и другой важной информации.
Ожидается, что приобретение 60% акций Arvista будет завершено в течение 30 дней на условиях, указанных ниже, после выполнения или отмены прецедентных условий, упомянутых ниже.
Дельта Дрон Интернэшнл Лимитед | АБН 17 618 678 701
T +61 8 6189 1155 | A: Уровень 27, 101 Collins Street, Мельбурн VIC 3000
Комментируя приобретение, генеральный директор Delta Drone Кристофер Кларк сказал: «Arvista отлично подходит для операций Delta Drone в Австралии. Компания имеет отличную репутацию и клиентскую базу с высокими фишками, которую обслуживает опытный и профессиональный персонал, стремящийся использовать наш подход координированных услуг для расширения рыночных возможностей.
«Мы надеемся не только на рост команды Arvista, основываясь на ее опыте и отношениях в Западной Австралии, но и на помощь Arvista в расширении их сферы деятельности за пределы чисто геодезической съемки, включив в нее полный спектр продуктов« дрон как услуга ». что DLT в настоящее время предлагает нашим многонациональным клиентам из горнодобывающей отрасли на международной арене, например, анализ моделей на основе искусственного интеллекта, безопасность и наблюдение, мониторинг взрывов и инспекцию активов ».
Председатель правления Delta Drone International Иден Аттиас сказал: «Австралия является ключевым рынком быстрого роста для Delta Drone International. Чтобы быстро масштабироваться на этом рынке, нам нужно было убедиться, что мы нашли компанию, ориентированную на культуру, с набором навыков и способностью использовать наши лидирующие в отрасли услуги беспилотных летательных аппаратов. Сделка хорошо финансируется из наших денежных резервов и, как ожидается, приведет к увеличению прибыли и создаст основу для роста Delta Drone International в 22 финансовом году ».
Ключевые условия сделки
- DLT для покупки 60% акций Arvista Pty Ltd, которая владеет бизнесом Arvista и включает все такие активы, которые необходимы для ведения бизнеса Arvista, у существующих акционеров Arvista, таких как Investmin Pty Ltd, Эван Маккерн, Шейн Маклей и Карен. Маклей (Продавцы) через Соглашение о покупке акций.
- Стоимость предприятия, на которой основано приобретение, составляет 1.6 миллиона долларов для всего бизнеса.
- Цена покупки 60% акций, приобретаемых DLT (Первоначальная транзакция) оплачивается следующим образом:
- $ 300,000 XNUMX наличными (из существующих денежных резервов DLT), подлежащих выплате при завершении Первоначальной транзакции (Завершение);
- 9,600,000 0.04 24 новых акций DLT, которые будут выпущены по завершении, по условной цене выпуска XNUMX доллара за акцию. Эти акции будут депонированы в течение XNUMX месяцев после Завершения;
- 276,000 долларов наличными (из существующих денежных резервов DLT), которые должны быть выплачены в течение одного месяца после того, как DLT представит свой годовой отчет за 21 финансовый год для ASX ( Второй платеж); а также
- Если до Второго платежа DLT проводит мобилизацию акционерного капитала, в рамках которого она привлекает не менее 1.5 миллиона долларов путем выпуска акций DLT по цене ниже
0.04 доллара за акцию (Новый капитал, повышающий цену), Акций DLT на сумму $ 384,000 XNUMX по Новой цене привлечения капитала за вычетом количества акций, уже выпущенных для Продавцов по завершении.
- DLT будет предоставлен опцион колл на приобретение оставшихся 40% акций Arvista, которые не были приобретены в рамках Первоначальной транзакции, в соответствии с которой DLT будет иметь право, но не обязанность приобретать оставшиеся акции, которые могут быть реализованы в любое время в течение пять лет после завершения Первоначальной сделки. Цена исполнения будет определяться по следующей формуле:
- 1.5-кратный доход от клиентов, полученный Arvista в предыдущем финансовом году, разделенный на общее количество выпущенных акций Arvista, умноженный на количество акций Arvista, принадлежащих Продавцам.
- Цена покупки по опциону колл будет выплачиваться 50% наличными и 50% при выпуске новых акций в DLT по цене, рассчитываемой на основе 15-дневной средневзвешенной цены за акцию за 15 торговых дней, предшествовавших DLT. подавать свой годовой отчет в ASX за текущий календарный год.
- DLT также заключила акционерное соглашение с Arvista и Продавцами в отношении управления и владения акциями Arvista. DLT имеет право назначать до двух директоров в совет Arvista. Продавцы не имеют права назначать директоров в совет Arvista, однако Эван МакКерн и Шейн Маклей намерены остаться в качестве директоров Arvista по запросу DLT. DLT также имеет соответствующие права, чтобы заставить миноритарных акционеров продать свои доли в Arvista надежной третьей стороне.
- Как Соглашение о покупке акций, так и Соглашение между акционерами содержат неконкурентные ограничения для Продавцов.
- DLT не требует и не намеревается запрашивать одобрение акционеров в отношении Первоначальной транзакции.
- Никаких изменений в Правлении DLT в результате Первоначальной транзакции не предлагается.
- Соглашение о покупке акций содержит гарантии и возмещения в пользу DLT.
- Первоначальная сделка и завершение Соглашения о покупке акций регулируются прецедентными условиями, изложенными ниже.
- Соглашение о покупке акций и Соглашение между акционерами содержат различные другие положения и условия, которые считаются стандартными для соглашений такого рода.
Прецедентные условия
Условия, предшествующие Первоначальной транзакции, следующие:
- Отсутствие существенных неблагоприятных последствий в отношении Arvista, ее активов или Первоначальной транзакции;
- Комплексная проверка DLT в отношении Arvista;
- Соглашения с ключевыми сотрудниками выполняются в полном объеме;
- Освобождение от всех обременений в отношении Arvista и ее активов; и
- Погашение ссуд и прекращение определенных соглашений с Entech Pty Ltd (с которой Arvista имеет текущие деловые отношения).
Это объявление было разрешено к публикации Правлением Delta Drone International Limited.
-ENDS-
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь:
Корпоративное
Стивен Бакли Секретарь компании
+ 61 (0) 8 6189 1155
Инвесторы
Эрик Курет, исполнительный директор @ Market Eye P: + 61-417 311 335
E: eric.kuret@marketeye.com.au
Медиа
Тристан Эверетт, директор @ Market Eye Тел .: + 61-403 789 096
E: tristan.everett@marketeye.com.au
О компании Delta Drone International
Delta Drone International - международный поставщик услуг передачи данных и технологических решений на базе дронов для горнодобывающей, сельскохозяйственной и машиностроительной отраслей. Он обеспечивает аэрофотосъемку и картографирование, безопасность и наблюдение, а также мониторинг взрывов и анализ фрагментов с помощью полностью аутсорсинговых услуг с искусственным интеллектом и быстрым оборотом данных, что позволяет корпоративным клиентам сосредоточиться на операциях на земле, в то время как Delta Drone International позаботится обо всем в воздуха.
Он располагает собственными запатентованными технологиями, центром исследований и разработок и интеграционным центром, а также экспертными знаниями в области проектирования, разработки и предоставления лучших в своем классе автономных систем безопасности для доставки коммерческих дронов, полетов дронов для мониторинга толпы и в городских районах, а также ' за пределами прямой видимости »(BVLOS) миссии.
Для получения дополнительной информации посетите https://www.dlti.com.au/
прикрепление
PlatoAi. Web3 в новом свете. Расширенный анализ данных.
Щелкните здесь, чтобы получить доступ.
