Логотип Зефирнет

Финтех-стартапы развалили финансовые услуги. Сейчас в секторе происходит ребандинг

Дата:

По мере взросления финтех-компаний многие уже не стремятся быть лучшими в чем-то одном. Это может означать не только новые источники доходов для финтех-компаний, но и дополнительный венчурный капитал для стартапов и даже всплеск активности в сфере слияний и поглощений.

Подпишитесь на Crunchbase Daily

Одним из примеров популярного стартапа, который привлек внимание крупной финансовой компании, является базирующийся в Сан-Франциско. Плед, ранний финтех-стартап, который управляет связями между приложениями и банками. Ранее в этом году, VISA согласился с приобрести плед для 5.3 млрд $.

Пять лет назад этой сделки могло и не быть. Ранние ведущие финтех-бренды, такие как Кредитный клуб, SoFi or Robinhood начинали как «лучшие представители породы», по сути разделив один аспект финансовых услуг. Сегодня венчурные инвесторы и лидеры финтех-индустрии могут представить себе будущее, в котором такие стартапы будут снова двигаться в направлении ребандлинга услуг.

Разукрупнение было вызвано здравым смыслом общепринятого мнения, Ben Savage, партнер в Технологические предприятия с часовой башней- сообщили Crunchbase News. По его словам, в 1990-х и начале 2000-х банки превращались в универсальные центры, по сути создавая «супермаркет финансовых услуг».

Однако многие из этих предложений представляли собой небольшую часть всего бизнеса банка. Ранняя волна финтех-стартапов решила взять на себя одну из этих банковских функций и работать лучше.

«Как стартап вы действительно можете делать только одно дело за раз, но если вы сделаете это действительно хорошо и найдете продукт, соответствующий рынку, вы получите возможность расширить функции», - сказал Сэвидж.

Вдобавок входные барьеры были трудными: любая инфраструктура или функция, необходимые для выполнения, должны были быть построены внутри компании. Перенесемся в сегодняшний день, и «цена приема сильно снизилась», - сказал Сэвидж.

Действительно, сейчас существуют инфраструктурные предприятия, которые помогают финтех-компаниям создавать меньше времени и с меньшими затратами, позволяя им легче расширять свой ассортимент продукции. Однако, как оказалось, потребителям в конечном итоге понравилось снова видеть всю свою информацию в одном месте, и они подтолкнули финтех к реинтеграции.

«Прибыльность подталкивает вас к открытию большего количества продуктовых линий, - сказал Сэвидж. «Вы видите это в таких компаниях, как Credit Karma, которая раньше выполняла только проверки кредитоспособности, но теперь предлагает собственные продукты. Сейчас это сделать намного проще, потребители этого ожидают, и это лучшая экономическая модель, предлагающая больше продуктов ».

Credit Karma - еще один пример того, как стартап приобретается более крупной финансовой компанией. Платформа личных финансов в Сан-Франциско быть приобретенным by Постигать интуитивно, поставщик финансового программного обеспечения, стоящий за TurboTax и QuickBooks, за 7.1 миллиарда долларов, ожидающий регуляторный обзор.

Перспектива запуска

"Ребандлинг дает возможность привлечь новые источники дохода", - сказал он. Алекс Помрой, соучредитель и партнер в AGO Партнерыв интервью.

Одна из его портфельных компаний Стремление, финтех-платформа в Марина-Дель-Рей, которая предлагает широкий спектр продуктов, ориентированных на осознанное потребление, включая трать и экономить, инвестирование, выход на пенсию и раздача продуктов.

«Большинство финтех-компаний основываются на сбережениях и чеках, но мы уже видим продукты паевых инвестиционных фондов, а также кредитные и страховые продукты», - сказал Помрой.

М1 Финанс - еще один пример тенденции в финтехе к ребандлингу. Компания из Чикаго, основанная в 2015 году, недавно закрыла $ 45 млн. Серия C раунд финансирования и является одной из 995 американских финтех-компаний, получивших в этом году денежные вливания.

Согласно исследованию Crunchbase, инвесторы вложили в финтех-стартапы чуть более 17 миллиардов долларов с начала года до 2020 года.

M1 Finance объединяет инвестиции, займы и банковские продукты в то, что соучредитель и генеральный директор Брайан Барнс создает «финансовое супер-приложение».

Когда финтех-компании начали разделение, инструменты стали лучше, но в итоге потребители получили 15 приложений для личных финансов на своих телефонах. По словам Барнса, сейчас многие новички в сфере финансовых технологий изучают свои предложения и выясняют, как управлять всеми личными финансами человека, чтобы улучшить другие продукты.

«Мы не пытаемся быть набором продуктов, а больше о том, как каждый продукт помогает другому», - сказал Барнс. «Если мы предложим текущий счет, мы увидим поступающий доход и сможем предоставить вам лучший доступ к займам. Это перестройка - как финтех удовлетворяет все потребности и как использовать это для других? »

Традиционный банкинг вращается вокруг отношений, для которых банки могут продавать множество продуктов, чтобы максимизировать жизненную ценность, сказал Крис Ротштейн, соучредитель и генеральный директор платформы взаимодействия с продажами в Сан-Франциско желобокв интервью.

По его словам, ребандлинг станет основной частью рабочего процесса и способом для финтех-компаний использовать эти отношения, чтобы затем направить их на другие продукты.

«Это имеет смысл в долгосрочной перспективе», - сказал Ротштейн в интервью. «В сфере финансовых услуг многие люди не хотят, чтобы у всех этих организаций были их конфиденциальные данные. Ребандлинг также заставит сотрудников стать лучше ».

Перспектива политики

Концепция пакетирования финансовых услуг определяется двумя законами США:

«Эти законы не позволяют банкам работать за пределами узкой сферы финансовых услуг, а также не позволяют компаниям заниматься банковским делом и инвестированием или банковским делом и коммерцией одновременно», - сказал он. Джон Питтс, глава отдела политики в Plaid.

Эти законы не применяются к коммерческим фирмам, поэтому компании, в том числе Netflix, Google, Amazon и Apple по его словам, могут получить доступ к финансовым услугам.

«Эти компании достаточно велики, чтобы оказывать банковские услуги, и заинтересованы в этом», - добавил Питтс.

Традиционно финансовые услуги выполняли всю свою конкуренцию и объединение в зависимости от местоположения отделения банка. Однако, пояснил он, финтех-компании не ограничиваются географией. В результате он предсказывает, что слияние финансовых технологий и коммерции может почти полностью отменить оба этих правила, и если они изменятся, повторное объединение будет выглядеть иначе.

Куда мы идем отсюда

Однако некоторые эксперты говорят, что еще слишком рано знать, какие сервисы нужно переупаковывать или как именно будет выглядеть ребандлинг.

«Поскольку мы видим, что претенденты становятся доминирующими игроками, у них будет возможность экспериментировать в цифровом формате», - сказал Сэвидж. «Они не будут обременены историей и смогут начать с чистого листа».

Он также ожидает со временем новых инноваций в клиентском опыте. Это может означать, что появятся нишевые финансовые конкуренты, аналогично тому, как сегодня работают кредитные союзы, и которые будут предлагать целевые услуги, такие как банк для инструкторов йоги или банк для людей, которые часто путешествуют.

Между тем, Барнс признает, что не все финтех-компании будут проводить ребандинг таким же образом, но если компания преуспеет, они, скорее всего, будут преобладающей системой в будущем.

Если в федеральные правила будут внесены поправки, Питтс ожидает, что повторное объединение не будет иметь ограничений из этих двух законов. Он указывает на изменения на горизонте, частично связанные с июньским запросом комментариев от Управление валютного контролера on обновления цифровой деятельности банков.

«Банки становятся больше похожими на финтех, и по мере того, как финтех переупаковывает услуги, мы увидим, что банки будут проводить собственное разделение и переупаковку», - сказал Питтс. «Вопрос будет в том, кто лучше всех удовлетворяет потребительский спрос и как будут выглядеть эти комплекты?»

Иллюстрация: Дом Гусман

Clover Health сообщила о росте выручки и уменьшении убытков в своих последних финансовых результатах, опубликованных в преддверии запланированного выхода на открытый рынок.

Лучшие новости Crunchbase News, чтобы оставаться в курсе событий в мире венчурного капитала и стартапов.

Идея Zest AI состоит в том, чтобы применить более точную математику к андеррайтингу кредита.

Black Venture Institute призван дать черным операторам и руководителям инструменты, необходимые им для карьеры в сфере венчурного капитала и инвестирования.

Источник: https://news.crunchbase.com/news/fintech-startups-broke-apart-financial-services-now-the-sector-is-rebundling/

Spot_img

Последняя разведка

Spot_img