Пространство венчурного капитала жизненно важно для более широкой экосистемы стартапов. Через фирмы и фонды инновационные основатели и многообещающие стартапы могут получить доступ к финансовой поддержке, рекомендациям и сети, чтобы масштабировать свои деловые предприятия и оказывать влияние на свою рыночную область. Это пространство, которое быстро движется, беспощадно и подвергается сильному давлению. 

От критики в отношении разнообразия в венчурном капитале до недовольства стесненными денежными потоками, венчурные капиталисты привыкли получать некоторую слабину, и, безусловно, есть некоторые представления о том, что пространство венчурных капиталистов является замкнутым, дискриминационным и корыстным. Глядя на статистику, легко понять, почему. Мы рассмотрели обзор Европы. предпринимательская экосистема недавно и обнаружил, что цветные основатели и не мужчины по-прежнему сообщают о дискриминации и активно сталкиваются с ней изо дня в день, что влияет на их доступ к финансированию и сетям — двум важнейшим компонентам успеха стартапа. 

Однако все меняется, и снова и снова было доказано, что поддержка разнообразия, поддержка недопредставленных, имеет большую отдачу для всех. хорошо задокументированный факт, что чем разнообразнее команда, тем она успешнее, и мы видим, что это становится определяющей характеристикой самых быстрорастущих и интересных стартапов со всей Европы. Мы также видели, как фонды и инициативы по всему континенту развивались для поощрения этого духа разнообразия и инклюзивности.

Одна из первых венчурных фирм в Европе, основанная женщинами, была Поддержка Minds – фирма, занимающаяся поиском возможностей в слепых зонах венчурного капитала, поддержкой тех основателей, которые не соответствуют традиционному имиджу и происходят из разных слоев общества – будь то город, из которого они масштабируют компанию, их этническое происхождение, их пол или их ориентация. 

Поддержка Minds

Основываясь на тезисе о том, что следующие единороги появятся в результате изучения незамеченных частей европейской стартап-экосистемы, скандинавская фирма, основанная в 2016 году, расширяет свою деятельность в странах Северной Европы, утроила свою инвестиционную команду и удваивает ставки в регионе. BackingMinds, основанная Сюзанной Наджафи и Сарой Виммеркранц, была создана для решения их личного опыта и решения проблем в предпринимательской экосистеме. 

Обе женщины видели и чувствовали, как смехотворно малая сумма шведского венчурного капитала уходит на основателей, которые не вписываются в традиционные инвестиционные шаблоны, например, женщины или иммигранты. Поэтому они решили бросить вызов предвзятому отношению к венчурному капиталу, вызванному однородностью отрасли и стадным поведением. 

«Наша цель — попытаться создать более разнообразное стартап-сообщество»

Сара Ресвик, генеральный директор и партнер

BackingMinds только что закрыла фонд в размере 50 миллионов евро, инвестируя от фазы идеи до посевной стадии с билетами от 500 3 до 20 миллионов евро. Основанная в Стокгольме, идея состоит в том, чтобы инвестировать в общей сложности XNUMX компаний по всей Европе с планами специализироваться на странах Северной Европы и Дании, где только что открылся новый офис. 

BackingMinds довольно удачно назвала себя — потому что, в конце концов, это то, чем занимается фирма — поддерживать умы, которые вносят изменения на благо общества, а не человека, который соответствует традиционному прототипу. Чтобы достичь этого, фирма стремится найти «слепые зоны» традиционного пространства венчурного капитала. 

«Мы доказали, что, будучи венчурным инвестором, мы можем как приносить большую прибыль, так и способствовать положительным изменениям в обществе. Данные показывают, что самыми большими слепыми зонами в венчурном капитале являются женщины-основатели, учредители из меньшинств и стартапы, расположенные за пределами столицы. Эти три области исторически недоинвестировались, что ясно видно в Дании, если посмотреть на венчурное финансирование с 2021 года: 1% достался стартапам, основанным женщинами, 4% — смешанным командам, <1% — учредителям из числа меньшинств и только 13% всех венчурных компаний. финансирование пошло стартапам за пределами Копенгагена».

Сара Ресвик, генеральный директор и партнер

Мы узнаем больше

мы болтали с Сара Ресвик, генеральный директор и партнер Поддержка Minds обсудить это все дальше. 

BackingMinds выступает за поиск возможностей в слепых зонах — что именно это означает? 

Исторически сложилось так, что все «слепые зоны» в венчурном капитале (т. е. женщины-учредители, основатели меньшинств и стартапы, расположенные за пределами столицы) — это области, в которых традиционные инвесторы не видели ничего, кроме риска. Если мы продолжим использовать Данию в качестве примера, 95% всего венчурного финансирования в 2021 году было направлено командам основателей, состоящим только из мужчин, а 87% всего венчурного финансирования было направлено стартапам, базирующимся в Копенгагене. Эти пункты говорят сами за себя и настолько экстремальны, что необходимо что-то сделать, чтобы дать женщинам, меньшинствам и стартапам за пределами столицы такие же шансы на успех. 

Инвестиции в «слепые зоны» лежат в основе того, чем мы здесь занимаемся. Это был наш рецепт успеха в Швеции, и мы видим огромный потенциал именно такой инвестиционной стратегии, которая окупится в Скандинавском регионе, а также в Европе в целом. 

Чем BackingMinds отличается от других венчурных компаний?

Как команда, все мы являемся бывшими основателями и операторами, а это значит, что мы понимаем проблемы, с которыми сталкиваются основатели, и можем оказать им практическую помощь. Большинство других фондов состоит из бывших консультантов или банкиров, которые никогда не пытались запустить собственный стартап или работать в стартапе. 

Как фонд, мы всегда были противоположны и имели четкий инвестиционный тезис, сосредоточившись на изменении стереотипного способа инвестирования. Это видно по тому, что мы были первой фирмой венчурного капитала, основанной женщинами в Европе (до этого очень немногие женщины-партнеры вышли из венчурных фондов в Европе), и благодаря нашему инвестиционному тезису об инвестировании в слепые зоны венчурного капитала – женщин-основателей, меньшинств и стартапов за пределами столицы.

Венчурный капитал: вызовы

Стартап и предпринимательская экосистема нуждаются в венчурном капитале для работы. Он предоставляет большие чеки и связи, которые помогают воплотить мечты стартапа в жизнь. Когда дело доходит до роста и влияния, во многих отношениях они обладают властью — правом выбора финансирования инициативных предприятий, финансирования различных учредителей, финансирования тех, кто хочет внести изменения. 

С этой властью приходит проверка, и это то, чего мы стремимся достичь. Учитывая, что BackingMinds гордится тем, что делает что-то по-другому, мы хотели узнать их мнение о проблеме имиджа венчурных капиталистов. 

Каковы проблемные области VC?

Наиболее проблематичными моментами исторически были однородные модели инвестирования и стадное поведение, что означает, что белые люди инвестируют в других белых мужчин. Это улучшается с увеличением разнообразия среди фондов, но большинство фактических инвестиционных решений по-прежнему сосредоточено среди партнеров-венчурных капиталистов-мужчин. Чтобы наше стартап-сообщество было по-настоящему разнообразным, нам нужно больше разнообразия среди венчурных фирм. 

Есть ли нерешительность в финансировании проектов, отличающихся от других и оказывающих влияние? 

Поскольку большую часть венчурных капиталистов по-прежнему составляют мужчины, значительный гендерный дисбаланс среди привратников и лиц, принимающих решения об инвестициях на ранней стадии, означает, что исторически большая часть венчурного финансирования досталась командам-основателям-мужчинам. Итак, главная причина в том, что большинство венчурных инвесторов исторически были мужчинами, у которых есть свои предубеждения. Обычно мы сталкивались с колебаниями и, вероятно, будем сталкиваться с ними, когда произойдут более серьезные сдвиги на рынке — от скептического отношения инвесторов к возможности получения хорошей прибыли за счет инвестиций в устойчивое развитие, климат и влияние на то же самое в отношении инвестиций в разнообразие. 

Как венчурные капиталисты могут щелкнуть выключателем и поддержать позитивные изменения в обществе? 

Венчурные капиталисты решают своими деньгами и своими инвестициями. Они направляют капитал компаниям, решающим конкретные проблемы в конкретных отраслях. Таким образом, лучший способ для них добиться положительных изменений в обществе — это инвестировать в стартапы, решающие самые насущные проблемы, с которыми мы, как общество, сталкиваемся в области энергетики, воды, продуктов питания, сельского хозяйства и т. д.

Учитывая, что масштаб проблем, с которыми мы сталкиваемся как общество, становится все более и более реальным, потенциал рынка также становится очевидным. Именно по этой причине следующий Google считается стартапом в области климатических технологий.

Секретный соус скандинавов

Спросите кого угодно, какая часть Европы кажется наиболее «сплоченной», самой дальновидной и задающей тенденции, и подавляющее большинство ответит, что Северные страны. BackignMinds базируется в Стокгольме, и, хотя его последний фонд может поддерживать стартапы из всех частей Европы, они удваивают свои усилия в своем родном регионе и расширяют свое присутствие там. 

В чем секрет скандинавского стартапа?

Страны Северной Европы очень инновационны, и я считаю, что это связано с множеством элементов — от высокоразвитых систем образования, больших инвестиций в исследования и разработки, высокой степени государственной политики, способствующей инновациям, до хорошо продуманной системы социальной защиты и многих других переменных. В Северных странах у нас высокообразованное население и высокая степень доверия, что создает среду, в которой могут процветать инновации. 

Выделяется ли Швеция?

Во-первых, Швеция неизменно оценивается ЕС и WEK как ведущая европейская страна по инновациям, что включает в себя историческую традицию изобретателей, веру в человека и твердую приверженность гендерному равенству. Во-вторых, существует тесное сотрудничество между научно-исследовательскими институтами и частным и государственным секторами, которое закладывает прочную основу для крупных шведских компаний, таких как Ericsson, Volve и AstraZeneca. Кроме того, Швеция входит в тройку лидеров Европы по расходам на исследования и разработки, которые тесно связаны с инновациями. В-третьих, в Швеции было много успешных стартапов, таких как Skype, Spotify, Truecall, Klarna, King, Mojang, которые создали огромный кадровый резерв + новую породу бизнес-ангелов, которые смогли создать следующее поколение стартапы. Все эти элементы вместе взятые помогли сформировать шведскую стартап-экосистему, включая количество активных местных и международных венчурных капиталистов, которые все чаще инвестируют в шведские стартапы. 

Планы расширения BackingMinds в Северных странах

В краткосрочной перспективе мы планируем сделать несколько крупных инвестиций в Данию после открытия офиса в Копенгагене и найма директора на полную ставку, который будет руководить нашими инвестициями там. Кроме того, мы будем больше присутствовать в Норвегии и Финляндии, чтобы стать действительно скандинавским фондом. 

Последний фонд

BackingMinds, поделившись недавними планами расширения, также только что собрала свой последний фонд. Фонд построен на идее, что следующие единороги не появятся в Копенгагене, Стокгольме, Осло или Хельсинки, что является свежим подходом. Мы хотели узнать больше об этом и о том, чего команда хочет с его помощью достичь.

Кто вносит вклад в недавний фонд?

Нам удалось собрать наш последний фонд в размере 50 миллионов евро в течение 3 недель только из семейных офисов. К ним относятся семья Перссон, владеющая ритейлером H&M, Мартин Лоренцон, соучредитель Spotify, Илкка Паананен, соучредитель самого большого игрового успеха в Скандинавии, Supercell (создатель Clash of Clans) и Никлас Зеннстрем, основатель Skype. & Атомико. Среди других инвесторов нового фонда — основатели частных инвестиционных компаний EQT и Nordic Capital Томас Хартвиг, который является соучредителем King — компании, стоящей за Candy Crush Saga, — основатели софтверной компании Sinch Роберт Герстманн и Кристиан Манник, а также Семья Олссон стоит за группой компаний Stena.

Если следующие единороги прибудут не из столиц, то где они? 

Для нас очевидно, что Дания обладает большим потенциалом, поэтому Дания является первой страной, где мы действительно расширяемся с постоянным сотрудником. 

Примеры в Дании можно привести в городах за пределами Копенгагена — городах Орхус и Оденсе, где соответственно в Орхусе формируется финтех-кластер. Этому способствуют основатели Clearhaus & Quickpay, которые продали свой бизнес немецкой компании, и теперь эти основатели инвестируют в финтех-стартапы на самых ранних стадиях и помогают от идеи до посева. В Оденсе робототехническая компания Universal Robots была продана американской компании Teradyne и с тех пор создала бурно развивающийся кластер робототехники, который создает новые рабочие места и специализации в сфере робототехники. 

Эти два примера показывают, что в Дании формируются отличные новые кластеры и существует множество возможностей для крупных инвестиций. 

Реагирование на текущую экономическую ситуацию

Несмотря на то, что в европейской стартап-экосистеме все еще текут деньги, мы не можем закрывать глаза на более широкие вызовы и проблемы. Крупные компании проводят интенсивные увольнения, бюджеты урезаются, и подавляющее большинство европейцев сталкиваются с растущими затратами и финансовыми проблемами. Как подход BackingMinds может изменить ситуацию в нынешних экономических условиях?

Каковы перспективы, по мнению BackingMinds?

Делать инвестиции во время спада сложно, но если бы мы смотрели на положительную сторону с точки зрения инвестора, то вы могли бы утверждать, что вы видите, как различные стартапы и отрасли реагируют на стресс, такой как рост инфляции, рецессия, финансовый кризис и т. д. Основываясь на этом, вы сможете развивать свою стратегию как инвестор, набираться опыта и, надеюсь, принимать лучшие инвестиционные решения. 

Как стартапы и новаторы могут выжить в нынешних условиях?

Лучший способ для стартапов выжить состоит из двух частей: им нужно быть очень близко к своим клиентам и знать, каковы их боли и заботы, чтобы они могли помочь им, избежать оттока и, возможно, продолжить продажи, и, с другой стороны, они должны обеспечить что у них есть буфер в их финансах, чтобы быть в состоянии поглотить потенциальный спад в доходах мин. 8-12 месяцев. 

• Коинсмарт. Лучшая в Европе биржа биткойнов и криптовалют.Кликните сюда
• Платоблокчейн. Интеллект метавселенной Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
• Источник: https://www.eu-startups.com/2022/11/finding-opportunities-in-the-blind-spots-of-vc-insights-from-backingminds-ceo-sara-resvik/