По данным консалтинговой фирмы Simon-Kucher, необанкинг был одним из самых обсуждаемых сегментов финтеха за последнее десятилетие, это бурно развивающаяся отрасль, в которой ежегодно с 68 года запускается в среднем 2017 новых предприятий.

Но, несмотря на повальное увлечение, новое исследование показывает, что необанки на самом деле изо всех сил пытаются получить прибыль, и только 5% из 400 цифровых банков, зарегистрированных в мире, достигают безубыточности.

Это согласно к новому документу консалтинговой фирмы, в котором анализируются события, произошедшие в необанковской индустрии в 2021 году, и дается обзор текущего состояния сектора.

Согласно отчету, 2021 год был плодотворным для индустрии необанков, в которой появилось 59 новых игроков. Таким образом, общее количество действующих необанков по состоянию на январь 2022 года достигло 397. По оценкам компании, эти компании сейчас обслуживают около 1 миллиарда клиентов.

Запуски, ликвидации, приобретения и предстоящие запуски необанков по всему миру, Источник: база данных Neobank Саймона-Кучера, 2022 г.

Стремительный рост венчурного финансирования в 2021 году поднял оценку необанков до новых высот, подняв стоимость всей отрасли примерно до 300 миллиардов долларов США. Эта рыночная оценка распространилась на почти 40 единорогов и относительно равномерно распределилась по основным регионам.

Оценки необанков, Источник: Simon-Kucher Global Neobanking Radar, 2022 г.

Но, несмотря на сильный рост сектора и постоянный интерес инвесторов, менее 5% необанков в мире являются прибыльными, по оценкам фирмы, причем доход большинства из них составляет менее 30 долларов США на одного клиента в год. Кроме того, темпы сжигания наличности остаются звездными для нескольких банков, а ежегодные убытки в некоторых случаях превышают 100 миллионов долларов США.

Оценки Саймона-Кучера согласуются с другими исследованиями необанковской индустрии. Анализ Boston Consulting Group (BCG) за 2021 год показывает из 249 банков-претендентов, действующих на конец 2020 года, только 13 достигли прибыльности, или 5%.

Необходимость стабильной прибыльности

По словам Саймона-Кучера, отчасти причина, по которой необанки не могут достичь устойчивой прибыльности, заключается в присущей им одержимости ростом и, следовательно, стратегическим выбором.

Большинство из них сосредоточили свои усилия на масштабировании и географическом расширении и недостаточно использовали свои возможности для инвестирования в новые тенденции в области продуктов и расширения своего портфеля продуктов, отмечается в нем.

Чтобы выжить в долгосрочной перспективе, необанкам нужна долгосрочная стратегия монетизации и прибыльности, путь, который, вероятно, реализуется в расширении предложения их продуктов за пределы счетов и карточных платежных услуг, их двух основных продуктов.

В отчете говорится, что новые тенденции в продуктах, такие как «купи сейчас, плати позже» (BNPL), встроенные финансы, цифровые инвестиции, криптовалюты и цифровая ипотека / цифровое кредитование, заслуживают внимания и потенциально могут стать дойными коровами для необанков.

BNPL и встроенное финансирование — два бурно развивающихся рынка; цифровые инвестиции являются одними из самых прибыльных цифровых банковских продуктов и быстро распространяются среди цифровых аборигенов; услуги, связанные с криптовалютой, включая кошельки и инвестиции, являются продуктами с высокой маржой и имеют много новых пользователей; а цифровая ипотека/цифровое кредитование по-прежнему остается недостаточно развитым сегментом, в котором отсутствуют настоящие цифровые решения.

Развитие необанкинга в Азиатско-Тихоокеанском регионе

В Азиатско-Тихоокеанском регионе (APAC) внедрение необанкинга было быстрым и стало возможным благодаря благоприятным правилам. На данный момент восемь юрисдикций ввели только цифровые банковские лицензии — Китай, Гонконге, Южная Корея, Тайвань, Филиппины, Сингапур, Малайзия и Пакистан.

В Индонезии нет специальной лицензии для цифровых банков, но ввел новые правила, разрешающие почти полную иностранную собственность местных кредиторов и сокращающие бюрократическую волокиту для новых услуг, и Таиланд планирует новые руководящие принципы политики для банковского сектора, включая цифровой банк и открытый банкинг, которые будут опубликованы позднее в этом году.

Регуляторный фактор: зрелость банковских лицензий только в цифровом формате, Источник: База данных Simon-Kucher Global Neobanking Radar, 2022 г.

Сингапур, который в декабре 2020 года выдал четыре лицензии на цифровое банковское обслуживание, всего пару недель назад запустил свои первые цифровые банки.

03 июня 2022 года Green Link Digital Bank (GLDB), который принадлежит китайскому разработчику и государственному предприятию Greenland Holdings и платформе финансирования цепочки поставок Linklogis Hong Kong, открытый свои двери для микро-, малых и средних предприятий (ММСП) и нерозничных клиентов. Цифровой банк предлагает наличные деньги, платежи, кредиты и услуги торгового финансирования.

А 05 июня 2022 года Anext Bank, дочерняя компания Ant Group, программный запуск свое цифровое оптовое банковское предложение, ориентированное на малый и средний бизнес. Цифровой банк сосредоточится на предоставлении цифровых финансовых услуг местным и региональным ММСП, особенно тем, которые участвуют в трансграничных операциях для роста и глобальной экспансии. Бизнес-аккаунт Anext будет доступен для всего сообщества малого и среднего бизнеса с третьего квартала 3 года.

На Филиппинах цифровая банковская группа Tyme будет запуск свой цифровой банкинг предлагает GoTyme в Октябрь 2022. Tyme запустила свое первое цифровое банковское предложение TymeBank в 2019 году в Южной Африке, где оно привлекло почти пять миллионов клиентов.

В Пакистане центральный банк выдаст до пяти лицензий на цифровое банковское обслуживание, которые, как он надеется, помогут улучшить финансовую доступность и доступность. Регулятор заявил Ранее на этой неделе он получил 20 заявок.

Изображение предоставлено: отредактировано с Freepik