Группа инвесторов, включая крупных компаний по выкупу Хеллман и Фридман и Permira договорилась о полностью денежной сделке по приобретению компании Zendesk, занимающейся разработкой программного обеспечения для взаимодействия с клиентами, с оценкой в 10.2 млрд долларов, что на 41% меньше, чем в предыдущем предложении.
В группу также входят дочерняя компания, находящаяся в полной собственности Инвестиционного управления Абу-Даби и GIC.
В результате сделки акционеры Zendesk получат 77.50 долларов за акцию, что на 34% больше цены закрытия в четверг, который был последним торговым днем перед объявлением.
В феврале Zendesk отклонил частное предложение группы, в которую входили Hellman & Friedman и Permira, на 17 миллиардов долларов.
Затем ее предложение о поглощении материнской компании SurveyMonkey Momentive на сумму 4.1 млрд долларов вскоре было отклонено инвестором-активистом Jana Partners.
Сообщается, что Zendesk и Jana Partners обсуждают перемирие, которое предполагает увольнение генерального директора Миккеля Сване и директора Карла после того, как компания наняла Qatalyst Partners для изучения возможности продажи в апреле.
Райан Ланфер, партнер Permira, сказал: «Zendesk переосмыслил программное обеспечение для обслуживания клиентов и дает компаниям возможность изменить способ общения со своими клиентами во все более цифровом мире. Мы считаем, что Zendesk обладает уникальными возможностями для обеспечения содержательного взаимодействия и достижения привлекательных бизнес-результатов по любому каналу».
Тарим Васим, партнер Hellman & Friedman, сказал: «За последние 15 лет Zendesk произвел революцию в том, как компании обслуживают своих клиентов, и стал ведущей платформой в рамках экосистемы взаимодействия с клиентами. Мы глубоко верим в возможности роста компании, поскольку она продолжает помогать предприятиям по всему миру радовать своих клиентов.
«Мы видим огромную ценность платформы Zendesk и ее способности к масштабному росту. Его интуитивно понятное, но мощное предложение обслуживает более 100,000 XNUMX компаний, от самых маленьких до крупнейших предприятий», — добавил Стивен Энсли, партнер Hellman & Friedman».
Хеллман и Фридман по сообщениям, присматривается к более чем 30 миллиардам долларов для своего нового флагмана по сбору средств в марте, всего через несколько месяцев после сбора 24.4 млрд долларов для одного из крупнейших когда-либо фондов выкупа прямых инвестиций.
Было сказано, что он ожидает официального запуска нового фонда в четвертом квартале.
Фирма $24.4 млрд Fund X закрылся в июле прошлого года легко превзошел свой и без того внушительный фонд IX с капиталом в 16 млрд долларов, созданный в 2018 году. Он вложил в фонд X 1.8 млрд долларов собственного капитала, что сделало его крупнейшим инвестором в этот механизм.
Permira провела финальное закрытие с фиксированной капитализацией в размере 4 млрд долларов для своего второго фонда возможностей роста в декабре, превысив цель в 2.5 миллиарда долларов.
Новый инструмент более чем в два раза превышает размер своего предшественника, который два года назад был закрыт на $1.7 млрд.
Авторские права © 2022 AltAssets
