China Development Financial Holdings, тайваньская организация, объединяющая банковские, брокерские и страховые услуги, быстро переходит на цифровые технологии после недавней смены руководства.
В прошлом году совет директоров назначил Стива Бертамини президентом и генеральным директором. Бертамини нанял Кетана Самани на должности директора по цифровым технологиям и директора по инновациям.
«Наша программа трансформации позволяет нам использовать цифровые технологии для расширения нашего присутствия в течение следующих пяти лет», — сказал Самани. ДигФин.
Расширение и централизация
Цифровые технологии — это лишь один из аспектов амбиций группы. В 2021 году она приобрела China Life Insurance, четвертую по величине страховую компанию на Тайване, за 2.65 миллиарда долларов. По данным S&P Global Market Intelligence, это была пятая по величине сделка в сфере финансовых услуг в Азиатско-Тихоокеанском регионе в прошлом году.
Это добавляет страховой бизнес к другим основным подразделениям CDF, включая CDIB Capital, управляющую активами частного и венчурного капитала стоимостью 2.54 миллиарда долларов; KGI Securities, региональная брокерская компания; и KGI Bank, отечественный потребительский и корпоративный банк.
В прошлом году CDF сосредоточился на размещении данных всех этих предприятий на единой облачной платформе. Эта работа еще не завершена, поскольку использование разнообразных наборов данных, некоторые из которых имеют свои собственные нормативные требования, непростая задача. Однако Самани говорит, что фундамент уже готов, что позволит проводить аналитику больших данных в рамках всей группы.
Еще один аспект централизации данных — создание единого маркетингового интерфейса. Другая основная работа Самани в прошлом году заключалась в объединении веб-сайтов отдельных компаний в единый групповой сайт.
Рост через отношения
Несмотря на эти усилия по оптимизации операций, данных и веб-сайтов, Самани говорит, что культура организации должна расти за счет стратегических отношений.
«Компания сосредоточилась на партнерствах и альянсах, — сказал Самани. Как и другим банкам, CDF приходится справляться с ростом конкурирующих финтех-компаний и необанков. «Как мы создадим их в цифровом виде? Финансовые услуги могут сохранить свой опыт, но в новых формах».
Ранее Самани занимал должности директора по цифровым технологиям в Азиатско-Тихоокеанском регионе в UBS, руководителя регионального электронного бизнеса в DBS и глобального руководителя интернет-каналов в транзакционном банке Standard Chartered. Он также консультировал Singtel по стратегии суперприложений.
CDF имеет существующие цифровые практики. Розничный бизнес KGI Bank с 2017 года поддерживает открытые банковские отношения на основе API с компаниями, ориентированными на потребителей, включая кредиты и платежи. CDIB инвестировал вместе с Chunghwa Telecom в Next Bank, третье учреждение, получившее местную лицензию на цифровое банковское обслуживание, которое, как ожидается, будет запущено в этом году. CDIB также рассматривает возможность конвертации фиата в криптовалюту на местных биржах.
Самани отказался комментировать, о каких партнерствах или приобретениях ведет переговоры группа. «Все, что я могу сказать, это то, что в огне много утюгов, и это стратегические сделки, а не краткосрочные». Первые результаты могут быть видны уже в этом году.
Трансграничные амбиции
Азиатские банки все еще выясняют, как превратить цифровые платформы в конкурентные преимущества. В отличие от финтеха, банки имеют местную лицензию, поэтому трансграничное расширение затруднено. Оцифровка была в основном внутренней, как в случае с KGI Bank. Но банки видят больший рост на региональных рынках.
«Мы хотим сотрудничать с финтех-компаниями, которые приносят нам клиентов, потому что у нас есть баланс», — сказал Самани. Но он также говорит, что за пределами материкового Китая модели встроенного банкинга еще не доказали, что они могут обеспечить устойчивое преимущество.
«Гиперперсонализированные советы остаются труднодостижимыми, несмотря на достижения в области искусственного интеллекта», — сказал Самани. «Я не видел, чтобы кто-то разумно объединял продукты по управлению активами и консультационные услуги».
Он говорит, что сингапурские банки предлагают полезный шаблон, поскольку они расширяют свои цифровые возможности на зарубежные рынки. Финансовые учреждения Тайваня имеют присутствие в Юго-Восточной Азии (например, KGI Securities), но они не создали единого цифрового шаблона.
«На Тайване люди в возрасте от 20 до 30 лет покупают все в Интернете, — сказал Самани. Он говорит, что у нескольких банков есть возможность взломать это на региональном уровне — и «расплата» за тех, кто не может.
Он считает, что ориентация на малый бизнес — это один из способов создать региональный прибыльный бизнес, потому что банки уже могут накапливать множество данных из своих счетов и истории платежей.
Навигация среди финтехов
Это означает лобовое столкновение с некоторыми крупными финтех-компаниями. Самани утверждает, что некоторые из крупнейших технологических игроков региона отобрали этот бизнес у банков, потому что они предлагали более низкие комиссии, но теперь они стали слишком влиятельными.
«Мощь и ценность финтеха уменьшаются, когда они выходят на IPO», — сказал Самани.
Это дает банкам возможность помочь малым предприятиям, которые хотят расти за границей.
Самани говорит, что группа потратит следующие несколько месяцев на то, чтобы разобраться со своими новыми облачными структурами данных. Группа управляет инновационной лабораторией, поддерживающей около дюжины финтех-компаний на Тайване, но Самани говорит, что управленческая команда намеренно движется к тому, чтобы создать что-то с устойчивым преимуществом.
«Цифровые технологии — это способ думать о традиционном бизнесе и вести его более ориентированно на клиента», — сказал Самани. «Наши клиенты меняются, поэтому нам приходится совершенствовать и перестраивать наше предложение. Когда у нас будет полная операционная модель для всех частей бизнеса, я смогу начать создавать API и налаживать партнерские отношения как внутри группы, так и за ее пределами».
