Новая отчету от израильской компании-застройщика и венчурной группы Team8 показывает, что сейчас хорошее время для финтех-стартапа, при условии, что вы заложили основу. В отчете анализируются 270 финтех-единорогов из 40 стран. Было обнаружено, что наиболее популярными вертикалями для создания финтех-единорогов являются платежи, банковское дело и кредитование, криптовалюта и блокчейн, а также страхование.

По данным CB Insights, 20% «единорогов» — это финтех-компании, чуть меньше 30% — корпоративных технологий. Создание финтех-единорога в среднем занимает 5.9 года. Только 31% американских финтех-компаний, которые привлекли свои посевные раунды в период с 2016 по 2021 год, позже получили Серию А.

Сроки Unicorn различаются в зависимости от сектора финансовых технологий

Страховые финтех-компании увидели кратчайший путь к статусу «единорога» за 4.6 года, однако только 9.7% «единорогов» занимают это место. Двумя самыми быстрыми были Lemonade в два года и Next в три года. В отличие от платежей, страхование в значительной степени ориентировано на B2C; ее компаниям необходимо глубокое понимание психологии потребителей.

Среднему банковскому и кредитному финтеху потребовалось шесть лет, чтобы стать единорогами. На каждое SoFi, на создание которого ушло примерно четыре года, приходится «Мамбу», реализация которого заняла больше времени.

Рынки капитала и финтех-компании по управлению активами столкнулись с более длительным «путем единорога» – 7.6 лет. Опять же, существует диапазон: Robinhood и Revolut заняли три и четыре года соответственно, а eToro — десятилетие.

Неудивительно, что на создание единорогов криптовалют и блокчейнов потребовалось в среднем всего 5.2 года, чему способствовала большая шумиха. Ripple достигла цели за два года, а Fireblocks — за три.

Платежи пользуются популярностью, привлекая 27.1% единорогов. Это хорошие новости. Менее хорошая новость заключается в том, что путь единорога длиннее и составляет 6.7 года. Страйпу потребовалось четыре, а Уайзу — около девяти.

«Достичь статуса единорога в платежной индустрии непросто», — говорится в отчете. «Это требует значительных потоков доходов от больших объемов транзакций, для достижения которых требуется время. Более того, острая конкуренция и сокращение прибыли еще больше усугубляют эту проблему. Несколько компаний в сфере платежей столкнулись с трудностями из-за этих препятствий, но те, кому это удалось, преуспевают. 

«Ярким примером является Checkout.com, британский финтех-единорог, которому понадобилось 13 лет, чтобы завоевать титул единорога, и сейчас его стоимость оценивается более чем в 11 миллиардов долларов. Несмотря на конкуренцию и проблемы, с которыми они сталкиваются, новые стартапы агрессивно осваивают сферу платежей, поскольку видят на рынке пробел в возможностях для цифровой трансформации отрасли. И данные подтверждают это».

B2B — популярное направление деятельности

Если ваша цель — создать платежного единорога, увеличьте свои шансы, сосредоточившись на B2B, на котором сосредоточено 71% платежных единорогов. Существует множество устаревших моделей и процессов, которые необходимо разрушить, поскольку многие из них все еще основаны на проверках.

«Во времена меньшей стабильности и более тревожных макроэкономических тенденций мы видим, что инвесторы хотели сосредоточиться на B2B, и для этого есть веские причины», — сказала партнер Team8 Галия Беер-Габель. «Если вы посмотрите на финансовую индустрию сегодня, несмотря на то, что существует множество финтех-компаний, отличных финтех-компаний, и наверняка их будет еще больше, многие клиенты (по-прежнему) остаются с действующими компаниями».

Беер-Габель отметил, что активы крупных банков под управлением за последние несколько лет выросли. Это явный признак того, что есть место для перемен.

«Я думаю, что сегодня у финтех-компаний есть прекрасная возможность… поддержать игроков на их пути к использованию их огромных активов и улучшению пользовательского опыта для клиентов из США».

В целом Pitchbook обнаружил, что 70.1% венчурного капитала в сфере финансовых технологий было направлено в B2B-финтех-компании по сравнению с 40.1% в 2019 году.

Эффекты встроенного финансирования и открытого банкинга

Встроенные финансы, открытое банковское дело и финансы, а также экономика данных снижают барьеры для входа. Встроенное финансирование позволяет нефинансовым компаниям легко интегрировать финансовые продукты и расширять ассортимент своих продуктов по мере поиска новых источников дохода. Открытый банкинг, финансы и данные способствуют персонализации и позволяют компаниям лучше понимать потребителей.

«Эти последние две тенденции, связанные со встроенным финансированием и открытым банкингом, в значительной степени способствуют демократизации финансовых услуг, значительно упрощая компаниям интеграцию финансовых решений – не создавая их с нуля – и позволяя традиционным операторам расширять свои предложения», — говорится в отчете. «Теперь создавать финтех-продукты гораздо быстрее, дешевле и проще, и это то, что предпринимателям необходимо учитывать, обдумывая свое следующее предприятие и постоянно развивающуюся конкурентную среду».

Как умные компании адаптируются к ужесточению финансирования

Большая часть данных в отчете взята из трудных дней для финтех-индустрии, когда привлечь финансирование было сравнительно легче. Это уже не так: инвестиции в финтех сократились вдвое с 2021 по 2022 год и снова с 2022 по 2023 год.

Однако компании все еще строятся, что оставляет оптимизм Beer Gabel. Многие из «посетителей», как предпринимателей, так и инвесторов, ушли, оставив профессионалам возможность сделать более выгодные ставки. Когда шум утихает, это напоминает ей о периоде, наступившем сразу после 2008 года, когда появилось несколько знаковых компаний.

«Мы видим очень целеустремленных основателей, которые ищут правильные проблемы и относятся к ним гораздо более реалистично», — сказал Беер-Габель. «Они ищут не только большие проблемы, которые нужно решить, но и способы построить устойчивый бизнес.

«Мы вернулись к основам. Докажите концепцию, покажите, что существует рынок для того, что вы разрабатываете, и продемонстрируйте готовность клиентов платить. Я не мог не подчеркнуть важность валидации на первых порах. Проведите время в качестве основателя, разговаривая с потенциальными клиентами, действительно убеждаясь, что вы понимаете болевые точки».

Генеративный ИИ приносит положительные и отрицательные стороны и проблемы

Интерес к личному финансовому менеджменту возрождается. Беер-Габель отметил, что многие хорошие компании пытались улучшить финансовое благополучие, но лишь немногим это удалось. Улучшенный доступ к данным, в том числе посредством открытого банкинга и генеративного искусственного интеллекта, открывает больше возможностей для персонализации и общения. Она предвидит время, когда потребители будут использовать Alexa для помощи с крупными покупками и планированием выхода на пенсию.

Однако поколение искусственного интеллекта также облегчает совершение мошенничества, поскольку многие мошенники сосредотачивают внимание на самом слабом звене — отдельных людях. Защита частных лиц и предприятий становится непростой задачей. Бир-Габель видит возможности для финтех-компаний помочь финансовым учреждениям лучше защитить себя, будь то благодаря будущему регулированию или в целях защиты репутации.

Поколение искусственного интеллекта заставляет таких венчурных капиталистов, как Beer-Gabel, менять свой взгляд на стартапы. Венчурные капиталисты часто рассматривают уникальную интеллектуальную собственность компании. Поскольку инновации меняются так быстро, отчасти благодаря Gen AI, основатели также должны сформулировать свои планы по защите своего секретного соуса.

Финтех проходит полный круг

Бир-Габель считает, что финтех-индустрия проходит полный круг. Первоначально успех был достигнут благодаря разделению финансовых услуг и постепенному развитию навыков. Те, кто добился успеха, теперь стремятся добавить услуги для удержания клиентов. Этот многопродуктовый подход объединяет программное обеспечение и автоматизацию рабочих процессов с BNPL, платежами и валютными операциями, создавая комплексное и привлекательное предложение.

«Если вы посмотрите в будущее, я думаю, что постепенно мы увидим, что границы между бизнес-моделями и вертикалями постепенно исчезают», — сказал Бер-Габель. «Если у вас уже есть клиент, как вы можете лучше всего его обслужить?»

Бир-Габель также видит, что игроки играют разные роли в отрасли. Она видит это в сфере «Банковское дело как услуга», которая, хотя и находится под пристальным вниманием, имеет устойчивую бизнес-модель.

«Если вы спросите меня, является ли BaaS устойчивым бизнесом, который сохранится, то ответ, на мой взгляд, будет абсолютно положительным. Это изменится. Оно будет развиваться. 

«Сейчас существует много проблем, но потребность в посредниках и игроках, которые могут упростить работу других игроков, предлагающих финансовые услуги, остается очень актуальной».

Читайте также:

.pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .box-header-title { font-size: 20px !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .box-header-title { font-weight: bold !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .box-header-title { color: #000000 !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-avatar img { border-style: none !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-avatar img { border-radius: 5% !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-name a { font-size: 24px !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-name a { font-weight: bold !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-name a { color: #000000 !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-description { font-style: none !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-description { text-align: left !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-meta a span { font-size: 20px !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-meta a span { font-weight: normal !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-meta { text-align: left !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-meta a { background-color: #6adc21 !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-meta a { color: #ffffff !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-meta a:hover { color: #ffffff !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .ppma-author-user_url-profile-data { color: #6adc21 !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .ppma-author-twitter-profile-data span, .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .ppma-author-twitter-profile-data i { font-size: 16px !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .ppma-author-twitter-profile-data { background-color: #6adc21 !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .ppma-author-twitter-profile-data { border-radius: 50% !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .ppma-author-twitter-profile-data { text-align: center !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .ppma-author-linkedin-profile-data span, .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .ppma-author-linkedin-profile-data i { font-size: 16px !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .ppma-author-linkedin-profile-data { background-color: #6adc21 !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .ppma-author-linkedin-profile-data { border-radius: 50% !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-recent-posts-title { border-bottom-style: dotted !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-multiple-authors-boxes-li { border-style: solid !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-multiple-authors-boxes-li { color: #3c434a !important; }

• SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
• PlatoData.Network Вертикальный генеративный ИИ. Расширьте возможности себя. Доступ здесь.
• ПлатонАйСтрим. Интеллект Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
• ПлатонЭСГ. Углерод, чистые технологии, Энергия, Окружающая среда, Солнечная, Управление отходами. Доступ здесь.
• ПлатонЗдоровье. Биотехнологии и клинические исследования. Доступ здесь.
• Источник: https://www.fintechnexus.com/unicorn-map/