Подавляющее большинство людей зарабатывают на жизнь за счет заработной платы или других форм оплаты труда. Однако ситуация изменилась по мере развития нашего взгляда на работу и способы получения дохода. Обвязка богатства — это доступное цифровое решение для управления активами и платформа налогового планирования, созданная для нужд строителей. Цифровая платформа представляет собой центр, который фокусируется на финансовом, налоговом и имущественном планировании и связывает клиентов с растущим списком проверенных специалистов и консультационных фирм. Консультантам Harness предлагается программное обеспечение для оптимизации управления практикой, собственная команда консьержей и сообщество в дополнение к привлечению потенциальных клиентов, в то время как клиенты получают специализированные консультационные услуги и услуги по налоговому планированию, которые ранее были предназначены только для сверхбогатых людей.

AlleyWatch встретился с основателем и генеральным директором Harness Wealth Дэвид Снайдер чтобы узнать больше о бизнесе, стратегических планах компании, последнем раунде финансирования, в результате которого общий объем финансирования компании увеличился до 36 миллионов долларов, и многое, многое другое…

Кто были вашими инвесторами и сколько вы собрали?

Мы собрали 17 миллионов долларов в раунде с переподпиской. Раунд вел Три рыбных капитала, венчурное подразделение семьи Гэлвин (основателей Motorola), при участии Джексон Сквер Венчурс (который возглавил нашу серию А), Северо-западные взаимные предприятиякачества Пол Эджерли (бывший соруководитель компании прямых инвестиций Bain Capital) и другие.

Расскажите нам о продукте или услуге, которую предлагает Harness Wealth.

Наш новейший продукт — Harness for Advisors, комплексная платформа решений по налоговому консультированию для налоговых консультантов, которая органично объединяет передовое программное обеспечение, собственную команду консьержей и профессиональное сообщество — и все это в одном месте. Harness for Advisors устанавливает новый стандарт эффективного управления практикой, который способствует росту доходов и повышению прибыльности. Пытаетесь ли вы создать потенциал для своей фирмы или начинаете собственную практику после многих лет работы в отрасли, Harness может помочь вам достичь новых высот. Оптимизируйте свою налоговую практику с помощью передового программного обеспечения, собственной службы консьержа и поддержки клиентов, тщательного ознакомления с ценными клиентами и профессионального сообщества лидеров и экспертов в области налогообложения. Все в одном месте.

Клиентам Harness предлагает персонализированные налоговые и финансовые консультации через специализированных проверенных консультантов и наш удобный клиентский портал. Наши консультанты охватывают широкий спектр специальностей и предлагают гибкие услуги, адаптированные к потребностям клиента. Работа с Harness дает вам доступ к специализированным знаниям и опыту в отношении нюансов вашей сложной налоговой ситуации, чтобы вы могли использовать все доступные вычеты и кредиты, что приведет к потенциальной краткосрочной и долгосрочной экономии. Если у вас есть предстоящие жизненные вехи или потребности в финансовом планировании, вы можете найти дополнительные финансовые услуги и услуги по недвижимости на нашем предварительно проверенном рынке консультантов. Наша миссия — помочь нашим клиентам обрести уверенность на пути к их лучшему финансовому будущему.

Что вдохновило на создание Harness Wealth?

Компания Harness была основана на убеждении, что сложность финансовых решений, принимаемых строителями, возрастает, и не существует хорошего решения для людей, стремящихся комплексно решить свои финансовые, налоговые и имущественные потребности.

Из моего опыта участия в создании Compass я понял, что идеальное решение требует создания платформы, где технологии могли бы способствовать как открытию, так и опыту клиентов, работающих с исключительными консультантами.

Наиболее острые потребности на нашем рынке связаны с налоговым планированием и подготовкой, поэтому именно здесь мы уделили особое внимание созданию наиболее комплексного решения как для консультантов, так и для клиентов.

Чем отличается Harness Wealth?

Harness предлагает уникальное решение, которое улучшает качество обслуживания как клиентов, так и консультантов, обеспечивая более комплексное предложение, чем то, что существует где-либо еще на рынке.

Harness предназначен для обеспечения исключительного качества обслуживания клиентов, одновременно обеспечивая повышенную эффективность и результативность консультантов. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу для совместной работы платформа Harness позволяет налоговым клиентам и консультантам легко обмениваться документами и анкетами, обрабатывать платежи, динамически отслеживать процесс подачи заявок и обеспечивать соблюдение важных сроков подачи и других налоговых деклараций. А благодаря Harness Concierge налоговые консультанты получают первую в отрасли собственную команду по работе с клиентами, которая помогает им найти потенциальных новых клиентов и решать вопросы адаптации, выставления счетов, электронной подачи заявок и т. д. 

На какой рынок нацелена Harness Wealth и насколько он велик?

Harness работает на рынке налоговых консультаций с оборотом более 10 миллиардов долларов и в сегментах финансовых консультантов с оборотом более 50 миллиардов долларов.

Какая у вас бизнес-модель?

Бизнес-модель Harness предполагает, что как консультанты, так и клиенты платят за доступ к нашему программному обеспечению и/или услугам.

Как вы готовитесь к потенциальному замедлению экономического роста?

Нам повезло, что после этого раунда мы получили хороший капитал, и мы не ожидаем краткосрочного экономического спада, который существенно повлияет на нашу деятельность. Тем не менее, потребность в налоговых услугах является вечной. Мы ожидаем, что во времена экономического роста или спада спрос на наши услуги останется высоким.

Как проходил процесс финансирования?

Инвесторы по-прежнему неохотно вкладывают капитал, если предприятия не демонстрируют эффективность, значительно превышающую типичные показатели для каждого этапа. Сейчас непростое время для привлечения капитала, независимо от того, являетесь ли вы венчурным капиталистом или основателем, поэтому мы сделали путь к высокой рентабельности капитала очень очевидным и понятным для наших инвесторов.

Какие факторы в вашем бизнесе побудили ваших инвесторов выписать чек?

Harness внедряет инновации на большом, неконтролируемом рынке, где и поставщики, и клиенты считают, что значительные улучшения возможны и необходимы.

Какие вехи вы планируете достичь в следующие шесть месяцев?

Мы подключили к нашему новому порталу тысячи клиентов и ожидаем, что в этом году их число утроится.

Какой совет вы можете предложить компаниям в Нью-Йорке, у которых нет нового вливания капитала в банк?

Развитие клиентов, которые являются сторонниками вашего предложения и готовы приложить все усилия, чтобы поддержать ваш успех, может быть вашим самым большим активом.

Каким вы видите развитие компании в ближайшей перспективе?

Мы продолжаем выполнять нашу миссию по обеспечению прозрачности и информативности налогового процесса, чтобы он стал ключевым финансовым ресурсом для наших клиентов. Мы воодушевлены улучшением этого опыта и знаниями, которые мы получаем на основе налоговых данных.

Где лучше всего провести команду в городе?

Нью-Йорк — необычное место для размещения штаб-квартиры, поскольку удаленные сотрудники с удовольствием приезжают сюда в гости. Поскольку значительная часть нашей команды работает удаленно, в прошлом несколько выездных выездных площадок мы проводили в Нью-Йорке. Industious был отличным хозяином нашего последнего мероприятия, и мы проводили ужины в домах членов команды, в Niche Niche, Le District и в нескольких других местах в центре города. Амстердамский бильярд, пирс Челси и городская охота за мусором — все это было увлекательным занятием.

Вы в нескольких секундах от подписки на самый популярный список в NYC Tech!

Подпишитесь сегодня

• SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
• PlatoData.Network Вертикальный генеративный ИИ. Расширьте возможности себя. Доступ здесь.
• ПлатонАйСтрим. Интеллект Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
• ПлатонЭСГ. Углерод, чистые технологии, Энергия, Окружающая среда, Солнечная, Управление отходами. Доступ здесь.
• ПлатонЗдоровье. Биотехнологии и клинические исследования. Доступ здесь.
• Источник: https://www.alleywatch.com/2024/03/financial-advisory-tax-planning-marketplace-builders-equity-employees-david-snider/