Еще год, еще один список.

В прошлые годы мы в основном касались венчурных технологий и высокотехнологичных IPO. вечный список стартапов, становящихся публичными. Иногда прямой листинг здесь и там попадает в список, но подавляющее большинство компаний, выходящих на биржу, делают это через традиционное IPO. В этом году, похоже, все будет немного иначе, с рост популярности SPAC и новые изменения правил, делающие прямые списки более выгодными, теперь, когда компании могут привлекать капитал с помощью этого пути. 

Подпишитесь на Crunchbase Daily

Итак, мы адаптировали наш постоянно обновляемый список Here's Who's Gone Public, чтобы он больше соответствовал требованиям времени, и в него включены как традиционные IPO, так и другие методы выхода на биржу. Пока в этом году это означает IPO и SPAC. 

Хотя SPAC выходят на биржу чаще, чем традиционные компании IPO, мы включили только те, которые завершили слияние с целевой компанией и начали торговать как объединенная компания. 

Этот список будет регулярно обновляться, чтобы идти в ногу с предстоящими в этом году надежными IPO и SPAC, поэтому обязательно проверяйте его.

Последнее обновление: 5 марта 2021 г.

ВИС

утверждать

Дата IPO: 13 января 2021 г.
Цена IPO: 49 долларов
Стоимость IPO: 11.9 млрд долларов
Начальная арка после IPO: положительная

В ходе первого технологического IPO года, финансируемого венчурными компаниями, утверждать цена его акций подскочила на 100 процентов в первый день торгов, а затем закрылась на уровне 97.24 доллара. Affirm - крупный игрок во все более популярной стратегии «купи сейчас, плати потом», в которую входят такие компании, как AfterPay и Klarna. С тех пор как в середине января акции компании стали публичными, акции компании двигались вверх и вниз, но в целом их траектория была положительной. Акции Affirm закрылись на уровне 105.55 доллара 18 февраля.

Poshmark

Дата IPO: 14 января 2021 г.
Цена IPO: 42 долларов
Стоимость IPO: 3 млрд долларов
Начальная арка после IPO: отрицательная

Пошмарка цена акций почти сразу же выросла вдвое и закончила закрытие первого дня торгов ростом на 140%. Компания, которая управляет рынком новой и подержанной одежды и аксессуаров, достигла оценки в 3 миллиарда долларов в результате IPO, одного из первых в этом году. Но после дебюта Poshmark на публичном рынке его акции сильно упали. Акции компании закрылись на уровне 68.39 доллара 18 февраля.

Playtika

Дата IPO: 15 января 2021 г.
Цена IPO: 27 долларов
Стоимость IPO: 11 млрд долларов
Начальная арка после IPO: положительная

Во время пандемии COVID-19 люди стремятся развлечься дома. Реакция рынка на Playtika отражает это. Стоимость акций Playtika с момента ее дебюта в середине января была в основном положительной. Акции компании закрылись на уровне 32.56 доллара 18 февраля, что все еще выше цены закрытия первого дня торгов на уровне 31.62 доллара. 

Qualtrics

Дата IPO: 28 января 2021 г.
Цена IPO: 30 долларов
Стоимость IPO: 15 млрд долларов
Начальная арка после IPO: положительная

Qualtrics ' IPO было значительным по нескольким причинам. Это была не традиционная техническая компания с венчурным капиталом, которая стала публичной, а уже приобретенная. После SAP приобрела компанию в 2018 году до запланированного IPO Qualtrics, SAP в конечном итоге выделила ее в 2021 году. IPO было значительным еще и потому, что оно закончилось крупнейшее IPO компании из Юты. Публичный дебют Qualtrics оценил компанию в 15 миллиардов долларов, и с тех пор ее курс акций был положительным. Акции Qualtrics закрылись на уровне 44.63 доллара 18 февраля.

Заикаться

Дата IPO: 11 февраля 2021 г.
Цена IPO: 43 долларов
Стоимость IPO: 8.2 млрд долларов
Начальная арка после IPO: положительная

ЗаикатьсяIPO сделал основатель и генеральный директор Уитни Вулф Стадо миллиардер и самая молодая женщина, которая вывела компанию на рынок. Это также имело большое значение для технологической сцены Техаса, поскольку приложение для знакомств является доморощенной компанией из Остина. Компания привлекла 2.15 миллиарда долларов в ходе IPO, а ее акции закрылись на 64% выше цены IPO в первый день торгов. В целом, после IPO компания с тех пор оставалась положительной, и 74 февраля ее акции закрылись на уровне 18 долларов.

Оскар Здоровье

Дата IPO: 3 марта 2021 г.
Цена IPO: 39 долларов
Стоимость IPO: 7.9 млрд долларов
Начальная арка после IPO: отрицательная

На момент написания этой статьи, Оскар Здоровье является публичной компанией менее трех дней. Таким образом, к его отрицательной арке после IPO следует относиться с недоверием - особенно потому, что рынок в целом просел в конце первой недели торгов. Тем не менее, дебют Оскара на публичном рынке не был похож на многие недавние IPO с венчурным финансированием, когда акции резко взлетели. Компания изначально установила ценовой диапазон от 32 до 34 долларов, а затем увеличила его до 36-38 долларов и установила цену на уровне 39 долларов. Компания закрыла свой первый день торгов на уровне 34.80 доллара, а ее акции закрылись на уровне 31 доллара в пятницу, 5 марта.

SPAC 

Клевер Здоровье

Первый день торгов: 8 января 2021 г.
Выручка SPAC: до 1.2 миллиарда долларов.
Оценка SPAC: 7 миллиардов долларов, по данным Silicon Valley Business Journal.
Дуга начальной цены акции: отрицательная

Клевер Здоровье была первой компанией, финансируемой венчурным капиталом, которая стала публичной через специализированную компанию по приобретению, с Chamath PalihapitiyaSPAC, Социальный капитал Hedosophia V, приобретение компании. Акции компании с момента завершения слияния в начале января имели отрицательную тенденцию с момента начала торгов, при этом ее акции закрылись на уровне 10.83 доллара 18 февраля.

Billtrust

Первый день торгов: 13 января 2021 г.
Оценка SPAC: 1.3 миллиарда долларов.
Дуга начальной цены акций: положительная.

Платформа управления платежным циклом Billtrust стала публичной в середине января после слияния с South Mountain Merger Corp. Компания привлекла финансирование в размере 115 миллионов долларов в частном порядке и объявила о планах стать публичной через SPAC осенью. С момента начала торгов акциями компании начальная дуга была положительной. Акции Billtrust закрылись 18.80 февраля на уровне 18 доллара.

Химс и ее здоровье

Первый день торгов: 21 января 2021 г.
Выручка SPAC: 280 миллионов долларов.
Оценка SPAC: 1.6 миллиарда долларов, по данным Forbes.
Дуга начальной цены акций: положительная

Химс и ее здоровье, которая изначально начиналась как компания, занимающаяся проблемами мужского здоровья, стала публичной после слияния со специализированной компанией по приобретению. Oaktree Acquisitions Corp.. Сделка стала одной из первых крупных слияний SPAC с участием венчурного капитала, которые должны были быть завершены в 2021 году, и выручка составила около 280 миллионов долларов. С момента начала торгов акциями объединенной компании цена ее акций имела тенденцию к росту и 19.01 февраля закрылась на уровне 18 доллара.

Холдинги ChargePoint

Первый день торгов: 26 февраля 2021 г.
Выручка SPAC: 450 миллионов долларов, по данным Внутри электромобилей.
Дуга начальной цены акции: отрицательная

Компании в области электромобилей, очевидно, являются популярными целями для SPAC, и ChargePoint среди них. Компания, базирующаяся в Кэмпбелле, Калифорния, стала публичной в результате слияния со специальной компанией по приобретению. Switchback Energy Acquisition Corp.. Поскольку компания завершила слияние 26 февраля и начала торговлю (цена закрытия на прошлой неделе составила 30.83 доллара), ее акции немного упали, закрывшись на отметке 26.13 доллара в пятницу, 5 марта.

Метромиль

Первый день торгов: 9 февраля 2021 г.
Поступления SPAC: неясно
Дуга начальной цены акции: отрицательная

Платформа цифрового страхования Метромиль стала публичной благодаря слиянию с чековой компанией INSU Acquisition Corp. II. Компания, которую поддерживают инвесторы, в том числе Index Ventures и Фонд будущего, следует за другими компаниями insurtech, такими как Лимонад и Корень на публичный рынок, но через SPAC, а не через традиционное IPO. С тех пор акции компании в основном падали, закрывшись на отметке 10.45 доллара в пятницу, 5 марта.

Иллюстрация: Дом Гусман