Группа бывших руководителей частных банковских компаний Wells Fargo и Bank of America открыла в США новую фирму по управлению активами Fidelis Capital.
Fidelis Capital запускается в США
Новая фирма, принадлежащая консультанту, призвана объединить более чем 200-летний коллективный опыт частных банковских специалистов финансовых специалистов, которые консультировали своих бывших работодателей по активам клиентов почти на 6 миллиардов долларов.
Fidelis имеет команды, базирующиеся во Флориде и Техасе, и намеревается обслуживать состоятельных людей, предоставляя персонализированный доступ к экспертам по инвестициям и управлению активами; богатство, имущество и налоговое планирование; и управление личными рисками, среди прочих услуг.
Соучредитель и содиректор по инвестициям Fidelis Capital Нил Эллис говорит, что модель частного банковского обслуживания «резко изменилась» за последние несколько лет. Миссия новой фирмы, говорит Эллис, состоит в том, чтобы «предоставить сверхбогатым семьям, учреждениям и другим клиентам частного банковского обслуживания такую команду, которая может управлять не некоторыми, а всеми их финансовыми вопросами».
Офисом в Далласе, штат Техас, будут управлять Эллис, ранее работавший в Bank of America, и президент Fidelis Мэтью Эллис, ранее работавший в Wells Fargo.
Офис в Тампе, штат Флорида, возглавят Мэтью Майклс, ветеран финансовых услуг с 25-летним опытом, и Пол Айотт, ранее работавшие в Wells Fargo.
Генеральный директор Fidelis Рик Симонетти 22 года работал старшим управляющим директором южного региона и национальным руководителем отдела планирования благосостояния в Wells Fargo Private Wealth Management.
