Marea majoritate a persoanelor își câștigă existența din salarii, salarii sau alte forme de compensare a muncii. Cu toate acestea, acest lucru s-a schimbat pe măsură ce perspectiva noastră asupra muncii și a modului de obținere a veniturilor evoluează. Valorificați bogăția este o soluție digitală accesibilă de gestionare a averii și o platformă de planificare fiscală lansată pentru nevoile constructorilor. Platforma digitală este un hub care se concentrează pe planificarea financiară, fiscală și patrimonială și conectează clienții cu o listă în creștere de profesioniști și firme de consultanță verificate. Consilierilor pe Harness li se oferă software pentru eficientizarea managementului practicii, o echipă internă de concierge și comunitatea, pe lângă generarea de clienți potențiali, în timp ce clienții primesc servicii specializate de consiliere și planificare fiscală care au fost anterior rezervate celor ultrabogați.

AlleyWatch am ajuns din urmă cu fondatorul și CEO-ul Harness Wealth David Snider pentru a afla mai multe despre afacere, planurile strategice ale companiei, ultima rundă de finanțare, care aduce finanțarea totală a companiei strânsă la 36 de milioane de dolari și multe, multe altele...

Cine au fost investitorii dvs. și cât ați strâns?

Am strâns 17 milioane USD într-o rundă de suprasubscrieri. Runda a fost condusă de Capitala celor trei pești, brațul de risc al familiei Galvin (fondatorii Motorola), cu participarea din Jackson Square Ventures (care a condus seria noastră A), Northwestern Mutual Ventures, și Paul Edgerley (fost co-șef al Bain Capital private equity) printre altele.

Spuneți-ne despre produsul sau serviciul oferit de Harness Wealth.

Cel mai nou produs al nostru este Harness for Advisors, o platformă cuprinzătoare de soluții de consiliere fiscală pentru consilieri fiscali, care reunește perfect software avansat, o echipă internă de concierge și o comunitate profesională, toate într-un singur loc. Harness for Advisors stabilește un nou standard pentru managementul eficient al practicii, care alimentează creșterea veniturilor și profitabilitatea sporită. Indiferent dacă încercați să creați capacitate pentru firma dvs. sau să începeți propria practică după ani de activitate în industrie, Harness vă poate ajuta să ajungeți la noi culmi. Optimizați-vă practica fiscală cu software avansat, concierge și asistență internă pentru clienți, prezentări de mare valoare pentru clienți și o comunitate profesională de lideri și experți în practica fiscală. Toate într-un singur loc.

Pentru clienți, Harness oferă consultanță fiscală și financiară personalizată prin consilieri specializați, verificați și prin portalul nostru pentru clienți ușor de utilizat. Consilierii noștri acoperă o gamă largă de specialități și oferă servicii flexibile, adaptate nevoilor clientului. Lucrul cu Harness vă oferă acces la cunoștințe și expertiză specializate cu privire la nuanțele situației dvs. fiscale complexe, pentru a vă asigura că utilizați fiecare deducere și credit disponibil, ceea ce duce la potențiale economii pe termen scurt și lung. Dacă aveți următoarele etape ale vieții sau nevoi de planificare financiară, puteți găsi servicii financiare și imobiliare suplimentare pe piața noastră de consilieri verificate în prealabil. Misiunea noastră este să ajutăm clienții noștri să construiască încredere în calea către cel mai bun viitor financiar al lor.

Ce a inspirat începutul Harness Wealth?

Harness a fost întemeiat pe convingerea că complexitatea deciziilor financiare ale constructorilor era în creștere și nu exista o soluție excelentă pentru persoanele care doresc să își rezolve în mod cuprinzător nevoile financiare, fiscale și de planificare a patrimoniului.

Din experiența mea de a ajuta la construirea Compass, am simțit că soluția ideală necesita construirea unei platforme în care tehnologia ar putea ajuta atât descoperirea, cât și experiența clienților care lucrează cu consilieri excepționali.

Cele mai acute nevoi de pe piața noastră sunt legate de planificarea și pregătirea fiscală, așa că aici ne-am concentrat în mod diferențiat pe construirea celei mai cuprinzătoare soluții atât pentru consilieri, cât și pentru clienți.

Cum este diferită Harness Wealth?

Harness oferă o soluție unică care îmbunătățește atât experiența clientului, cât și a consilierului, permițând o ofertă mai cuprinzătoare decât ceea ce există în altă parte pe piață.

Harness este conceput pentru a oferi clienților o experiență excepțională, oferind în același timp eficiență și impact sporit pentru consilieri. Cu o interfață intuitivă și colaborativă, platforma Harness permite clienților și consilierilor fiscali să partajeze cu ușurință documente și chestionare, să gestioneze plățile, să urmărească în mod dinamic procesul de depunere și să se asigure că sunt respectate termenele importante de depunere și alte termene fiscale. Și cu Harness Concierge, consilierii fiscali sunt echipați cu o echipă internă de succes pentru clienți, prima din industrie, pentru a-i potrivi cu potențiali noi clienți și pentru a gestiona nevoile de integrare, facturare, facturare, depunerea electronică și multe altele. 

Ce piață vizează Harness Wealth și cât de mare este?

Harness operează pe piața de consultanță fiscală de peste 10 miliarde USD și pe segmentele de consultanță financiară de peste 50 miliarde USD.

Care este modelul dvs. de afaceri?

Modelul de afaceri al Harness se bazează atât pe consilieri, cât și pe clienți care plătesc pentru accesul la software-ul și/sau serviciile noastre.

Cum vă pregătiți pentru o potențială încetinire economică?

Suntem norocoși să fim bine capitalizați după această rundă și nu anticipăm o recesiune economică pe termen scurt care va avea un impact semnificativ asupra operațiunilor noastre. Acestea fiind spuse, nevoia de servicii fiscale este veșnic verde. În vremuri de creștere economică sau recesiune, ne așteptăm ca cererea pentru serviciile noastre să rămână puternică.

Cum a fost procesul de finanțare?

Investitorii rămân reticenți în a desfășura capital, cu excepția cazului în care companiile demonstrează performanțe cu mult peste valorile de referință tipice pentru fiecare etapă. Nu este un moment ușor să strângi capital, indiferent dacă ești un VC sau un fondator, așa că am făcut calea către o rentabilitate puternică a capitalului foarte evidentă și clară pentru investitorii noștri.

Ce factori din afacerea dvs. i-au determinat pe investitori să scrie cecul?

Harness inovează pe o piață mare, nediscreționară, în care atât furnizorii, cât și clienții cred că o îmbunătățire semnificativă este atât posibilă, cât și necesară.

Care sunt etapele pe care intenționați să le realizați în următoarele șase luni?

Am inclus mii de clienți pe noul nostru portal și ne așteptăm să se tripleze în acest an.

Ce sfaturi puteți oferi companiilor din New York care nu au o nouă injecție de capital în bancă?

Dezvoltarea clienților care sunt susținători ai ofertei tale și care sunt dispuși să facă tot posibilul pentru a-ți susține succesul poate fi cel mai mare atu al tău.

Unde vedeți compania care merge acum pe termen scurt?

Continuăm să ne îndeplinim misiunea de a face procesul fiscal fluid și perspicace pentru a deveni o resursă financiară cheie pentru clienții noștri. Suntem încântați de îmbunătățirile aduse acestei experiențe și de perspectivele pe care le construim în jurul datelor fiscale.

Unde este cel mai bun loc pentru a ține o echipă în afara terenului din oraș?

New York este un loc extraordinar pentru a avea sediul central, deoarece angajații de la distanță sunt încântați să călătorească aici pentru a-l vizita. Deoarece o parte semnificativă a echipei noastre este la distanță, ne-am găzduit în trecut mai multe offsite-uri în New York City. Industrious a fost o gazdă grozavă pentru ultimul nostru eveniment și am ținut cine în casele membrilor echipei, Niche Niche, Le District și în alte câteva locuri din centrul orașului. Biliardul din Amsterdam, Chelsea Piers și vânătoarea de scavenger City au fost toate activități distractive.

Sunteți la câteva secunde să vă înscrieți pentru cea mai tare listă din NYC Tech!

Înscrieţi-vă astăzi

• Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Împuterniciți-vă. Accesați Aici.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
• PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Mediu inconjurator, Solar, Managementul deșeurilor. Accesați Aici.
• PlatoHealth. Biotehnologie și Inteligență pentru studii clinice. Accesați Aici.
• Sursa: https://www.alleywatch.com/2024/03/financial-advisory-tax-planning-marketplace-builders-equity-employees-david-snider/