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Faça um passeio com o investimento em experiência do helicóptero SPAC

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Se as plataformas de "compartilhamento de ar" se tornarem uma tendência, as ações da EXPC podem subir para os céus

Você pode não ter espaço em sua lista de empresas de aquisição de propósito específico (SPACs) para mais um. Mas você definitivamente vai querer dar uma olhada Experiência de investimento (NASDAQ:EXPC), um SPAC de KSL Capital. E se você gostaria de entrar em um tipo de investimento verdadeiramente diferente, então o estoque EXPC pode ser o seu destino.

Dois indivíduos saltam de um helicóptero enquanto o piloto fica por perto.
Fonte: Shutterstock

Para ser honesto, o Experience Investment nada mais é do que uma mera empresa de fachada. Não há nada de super empolgante nisso. Por um tempo, as ações foram negociadas lateralmente porque as empresas de cheque em branco não têm operações comerciais reais. De repente, no entanto, uma explosão de preços aconteceu com as ações EXPC. Quer dizer, essa coisa decolou como um helicóptero.

Ok, então talvez eu tenha revelado o grande segredo sobre o estoque EXPC muito cedo. Basta dizer que o negócio de “compartilhamento de ar” nos mercados urbanos pode se tornar altamente lucrativo. Nesse caso, você provavelmente desejará possuir compartilhamentos EXPC mais cedo ou mais tarde.

Visão geral do estoque EXPC

Do final de 2019 ao final de 2020, não houve muita ação com o estoque EXPC. Isso não é incomum para ações SPAC pré-negociação. Com essas ações, o preço pode ficar perto de US $ 10 por muitos meses, enquanto os investidores esperam para descobrir com qual empresa a empresa de fachada pretende se fundir.

Portanto, as ações do EXPC ficaram próximas do nível de US $ 10 por um tempo, muito parecido com uma aeronave aquecendo as hélices e esperando para decolar. Em dezembro, ele taxiou pela pista, subindo para US $ 11 e troco. Esse foi apenas o começo da grande mudança, no entanto.

Finalmente, na primeira quinzena de janeiro, as ações do EXPC decolaram para o céu azul. Ela atingiu sua maior alta em 52 semanas, de US $ 15.50, e o preço das ações caiu com segurança perto de US $ 14 em 15 de janeiro.

História do Testemunho

Como você provavelmente já deve ter adivinhado, a Experience Investment SPAC está se fundindo com uma empresa que está envolvida no negócio de aluguel de helicópteros. Para ser mais específico, o SPAC trará Blade Urban Air Mobility aos mercados públicos.

Você poderia dizer que estamos testemunhando um momento histórico, pois essa fusão da SPAC criará a primeira empresa global de mobilidade aérea de capital aberto. No entanto, Blade não é uma empresa nova.

Na verdade, a Blade, que se autodenomina uma empresa de helicópteros-táxi, existe desde 2014. A empresa começou por oferecendo viagens de aviação de curta distância por um pouco menos de US $ 1,000.

Mais tarde, Blade começou a oferecer voos de helicóptero de Manhattan para Hamptons. Isso permitiu que os viajantes - ou pelo menos aqueles que podiam pagar - contornassem o trânsito e possivelmente encurtassem uma viagem de duas ou três horas para menos de uma hora.

Voo de primeira classe

O Blade foi avaliado recentemente em aproximadamente US $ 825 milhões. A empresa percorreu um longo caminho, já que Blade foi avaliado em apenas $ 140 milhões em 2018.

Quando o acordo SPAC for totalmente finalizado, Blade irá negociar no Nasdaq Exchange sob o símbolo da bolsa de valores BLDE. Mas devemos esperar que o preço das ações continue subindo?

Acho que é justo dizer que com EXPC e, eventualmente, ações BLDE, você estará voando de primeira classe, porque a empresa is o primeiro em sua classe.

Blade é, sem dúvida, um pioneiro e um líder emergente em serviços de mobilidade aérea urbana. A empresa teve 1,000 passageiros em 2014, mas esse número aumentou para mais de 37,000 no ano passado.

Além disso, o Blade tem uma vasta rede de terminais privados, ou o que a administração da empresa chama de "salas", abrangendo os Estados Unidos

Além disso, foi relatado que o mercado de mobilidade aérea urbana deve chegar a US $ 125 bilhões até o ano de 2025. Além disso, projeta-se que esse número aumente para US $ 650 bilhões nos próximos 10 anos.

O Takeaway

Se você está pronto para investir em um SPAC para helicópteros, sua primeira e única opção agora é o estoque EXPC.

E embora o preço das ações tenha começado a decolar, o potencial de expansão do mercado e o status de pioneiro do Blade sugerem que a pista está livre para preços significativamente mais altos.

EXPC atualmente tem uma classificação “A” em meu Grader de portfólio.

Fonte: InvestorPlace - Faça um passeio com o investimento em experiência do helicóptero SPAC

Fonte: https://spacfeed.com/take-a-ride-with-helicopter-spac-experience-investment?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=take-a-ride-with-helicopter-spac-experience-investment

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Parallel and Ceres Acquisition Corp. Anunciam Combinação de Negócios para Criar uma Empresa de Bem-Estar Cannabis nos EUA de capital aberto

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A transação deverá alimentar o crescimento da pegada da Parallel nos EUA e aprimorar sua missão de ser pioneira no bem-estar e melhorar a qualidade de vida por meio dos canabinóides

Beau Wrigley permanece como Presidente e CEO e Scooter Braun da Ceres Group Holdings para atuar como Consultor Especial

Valores de transação paralelos a um valor empresarial implícito de US $ 1.884 bilhão1

Os investidores se comprometem a uma colocação privada de US $ 225 milhões além da assinatura no fechamento; empresa pública combinada deve ter saldo de caixa de US $ 430 milhões no fechamento

O CEO da Ceres Acquisition Corp., Joe Crouthers, se tornará diretor da empresa pública combinada, com uma lista adicional de 4 diretores independentes com experiência significativa em saúde e ciências da vida

Teleconferência conjunta para discutir a transação proposta hoje às 9h ET

ATLANTA e TORONTO, 22 de fevereiro de 2021 / PRNewswire / - Parallel (a “Empresa”), uma das maiores operadoras privadas de cannabis multiestaduais nos Estados Unidos (EUA) e Ceres Acquisition Corp. (“Ceres”) (NEO: CERE.U, CERE.WT; OTCQX: CERAF), uma sociedade de aquisição de propósito específico (SPAC), anunciou hoje que celebrou um acordo definitivo de combinação de negócios envolvendo uma transação que, se concluída, resultaria na Parallel se tornando uma empresa pública (a “Transação”). Além disso, um grupo de investidores, liderado pela Ceres e Parallel, comprometeu-se a participar da Transação por meio de um investimento privado subscrito em capital público (“PIPE”) de US $ 225 milhões. Sujeito à satisfação das Condições (conforme definido abaixo), a transação deve ser encerrada no verão de 2021.

William “Beau” Wrigley Jr., Presidente e CEO da Parallel disse: “Acreditamos que a Parallel está idealmente posicionada para sua próxima fase de crescimento, à medida que continuamos a construir nossa presença em mercados estratégicos e investimos em inovação, P&D e na experiência do cliente. O anúncio importante de hoje é uma prova do crescimento impressionante da Parallel até o momento, a força de nossos fundamentos de negócios, forte balanço patrimonial e, acima de tudo, nosso compromisso inabalável em desenvolver e aprimorar ainda mais nosso portfólio de produtos canabinoides.

Essa transação permitirá que a Parallel acelere os investimentos existentes para transformar não apenas nossa empresa, mas também a indústria da cannabis, à medida que buscamos romper os espaços mais tradicionais de bebidas alcoólicas e saúde. Como uma empresa pública, teremos acesso a capital para aumentar nossa pegada nacional por meio de novas licenças e fusões e aquisições, melhorar nosso cultivo e capacidade de produção, expandir nossa pegada de varejo estabelecida, desenvolver e lançar produtos canabinoides raros com benefícios terapêuticos e conduzir pesquisas clínicas importantes em parceria com a University of Pittsburgh School of Medicine. Estamos ansiosos para trabalhar com a equipe Ceres e nos beneficiar da experiência e extensa rede de influenciadores da Scooter Braun para alcançar nossos diversos consumidores com abordagens omnicanal criativas que irão alimentar a liderança da Parallel na indústria de cannabis. ”

Joe Crouthers, presidente e CEO da Ceres Acquisition Corp disse: “A profunda cannabis e a experiência do consumidor da Ceres, juntamente com a poderosa rede da Scooter, tornam a Ceres um parceiro ideal para uma empresa de cannabis bem posicionada, bem liderada e de alto crescimento como a Parallel. A equipe Ceres organizou um conjunto de recursos verdadeiramente únicos que visam abrir o topo do funil de conscientização do consumidor e ajudar a impulsionar o crescimento - do capital à cannabis ao marketing e a uma extensa rede de entretenimento e acesso aos consumidores - estamos ansiosos para apoiar a Parallel's transição para uma empresa de capital aberto. ”

Scott “Scooter” Braun, cofundador da Ceres Group Holdings disse: “Tenho observado atentamente a indústria da cannabis e a Parallel se destaca como líder no mercado. Com uma cultura de conformidade e valores sólidos, um compromisso com a equidade social e crescimento disciplinado e inovação, estou entusiasmado em trabalhar com a Parallel. Juntas, a Ceres e a Parallel têm experiência e reputação para impulsionar o crescimento e criar valor para todas as partes interessadas. Beau e sua equipe se destacam no grupo e trazem para a mesa sua profunda experiência e visão de negócios para administrar uma empresa pública desse porte. Acredito que a Parallel está preparada para um crescimento massivo no setor. Estou honrado e animado com a oportunidade. ”

Resumo dos termos da transação

A Ceres concordou em adquirir a Parallel por um valor de empresa implícito de US $ 1.884 bilhão e recebeu compromissos de um grupo de investidores em um PIPE sobre-subscrito de US $ 225 milhões a um preço de US $ 10.00 por ação emitível imediatamente antes, e condicional em diante, a conclusão desta combinação de negócios com a Parallel. O investimento substancial no PIPE veio de investidores Parallel e Ceres existentes, bem como de instituições e family offices privados nos Estados Unidos e Canadá. Os recursos do PIPE devem ser usados ​​para financiar o crescimento contínuo da Parallel e a expansão do mercado. 

Após o fechamento da Transação e sujeito à aprovação dos acionistas, Beau Wrigley continuará a servir como Presidente e CEO da Parallel, Scooter Braun servirá como Consultor Especial e os seguintes indivíduos constituirão o Conselho de Administração: 

  • Marina Bozilenko, que tem mais de 30 anos de experiência em bancos de investimento e outro setor de saúde e atualmente atua como Consultora Estratégica da William Blair and Company, onde atuou anteriormente como Diretora Administrativa e Chefe de Biotech & Pharma;
  • Kevin Douglas, MD., um profissional biofarmacêutico com mais de 15 anos de experiência na indústria norte-americana e internacional, que atualmente atua como Diretor Médico de Reumatologia dos EUA e Médico Designado do Estudo / Diretor Médico Terapêutico na Abbvie, Inc .;
  • Sarah Hassan, que foi sócio fundador da IM HealthScience e CFO atuante com a venda da empresa para a Nestlé HealthScience em 2020, além de ter ocupado cargos anteriores como sócio de venture capital e gestor de fundos;
  • Linda McGoldrick, líder em estratégia de negócios global e especialista em políticas de saúde, que passou toda sua carreira de 30 anos trabalhando em funções de executiva sênior e consultoria, incluindo como CEO e membro independente do conselho de várias empresas de saúde e ciências da vida;
  • Joe Crouthers, Presidente e CEO da Ceres Acquisition Corp., que é um investidor e empresário experiente em maconha que anteriormente trabalhou como negociante de commodities e gerente de portfólio na Goldman Sachs; e
  • Phil Harris, atual Conselheiro Geral da Parallel, que tem experiência como parceiro em vários escritórios de advocacia globais com sede em Chicago, onde atuou como líder de prática e nos comitês de gestão e diversidade.

Esta forte linha de experiência em bem-estar, saúde, ciências da vida e branding representa uma diversidade significativa de perspectivas em todo o Conselho.

Prevê-se que a companhia listada combinada tenha ações com direito a voto subordinado de classe A e ações com direito a voto múltiplo de classe B. As Ações com Votação Múltipla Classe B terão 15 votos por ação e serão detidas por Beau Wrigley e suas entidades afiliadas no fechamento. As Ações com Votação Subordinada Classe A terão um voto por ação e serão a classe de ações negociadas publicamente no fechamento da Transação.

A Transação está sujeita à satisfação de certas condições (as "Condições"), incluindo, mas não se limitando às aprovações de autoridades regulatórias estaduais e locais dos EUA, e as aprovações da NEO Exchange e das autoridades reguladoras de valores mobiliários canadenses, bem como certos consentimentos de terceiros . Não pode haver garantia de que essas condições serão satisfeitas. A Transação também está sujeita à aprovação dos acionistas da Ceres e à aprovação dos acionistas Paralelos.

Destaques de investimento paralelo

  • Modelo de negócios comprovado, avaliação atraente e fundamentos sólidos
    • A transação é avaliada em paralelo em um valor empresarial implícito de US $ 1.884 bilhão, com receita líquida esperada de US $ 447 milhões em 2021.
    • Espera-se um caixa disponível pro forma de US $ 430 milhões no fechamento, incluindo US $ 225 milhões do PIPE e US $ 120 milhões em dinheiro mantido na conta de custódia da Ceres, sem hipótese de resgate.
    • Equipe de gerenciamento e infraestrutura projetada para escalar para um crescimento significativo impulsionado pela inovação contínua da cadeia de suprimentos e crescimento do mercado.
  • Forte presença em mercados de alto crescimento, complementado pela plataforma Omnichannel
    • Operações em cinco estados que têm potencial para ver um crescimento significativo nas vendas de cannabis, incluindo Flórida, Pensilvânia, Massachusetts, Texas e Nevada.
    • Um total de 42 dispensários físicos impulsionam o reconhecimento da marca e a oportunidade de capitalizar no crescimento do mercado.
    • Infraestrutura de comércio eletrônico que suporta a próxima fase da distribuição de cannabis, incluindo pedidos on-line antecipados, coleta na calçada e vendas de entrega em domicílio, que devem impulsionar a geração de receita líquida forte.
  • Plataforma robusta de pesquisa e desenvolvimento ("P&D")
    • A Parallel acredita ser líder na produção e comercialização de canabinóides raros com significativo potencial terapêutico.
    • A Parallel desenvolveu parcerias de pesquisa de canabinoides com renomadas instituições de pesquisa nacionais e internacionais.
    • Tecnologias proprietárias e exclusivas oferecem vantagens de suprimento e custo em relação aos concorrentes, bem como um portfólio expandido de produtos com aplicações terapêuticas mais amplas.
  • Histórico de Fusões e Aquisições Estratégicas e Parcerias
    • A Parallel demonstrou capacidade de consolidação, tendo fechado com sucesso várias aquisições transformadoras e cumulativas que a Parallel acredita que lhe permitirão construir escala de maneira eficiente, criar sinergias de custos e fornecer novos ativos para impulsionar o crescimento.
    • A Parallel pretende fazer uma parceria com a COOKIES, uma colaboração que irá fortalecer a presença da empresa em Las Vegas com uma marca de varejo de consumo bem conhecida, sujeita à análise e aprovação do Conselho de Conformidade de Cannabis de Nevada.
    • A Parallel espera alavancar as redes da Ceres para gerar oportunidades de negócios significativas, incluindo os fundadores da 72andSunny, MGMT, Red Light e outras.
  • Dedicação à Responsabilidade Social Corporativa
    • O compromisso da Parallel com a responsabilidade social corporativa (“CSR”) está focado em cultivar o bem-estar com intencionalidade para beneficiar nosso pessoal, clientes, comunidades e a indústria em geral. Por meio de suas muitas parcerias, a Parallel impulsiona a RSC por meio de ações significativas que impactam positivamente as comunidades onde vivemos e trabalhamos.
    • Isso inclui parcerias com CultivatED, Cannaclusive, Minority Cannabis Business Association e CannabisLAB. Essas colaborações permitem que a Parallel promova a igualdade social, construa relações com a comunidade e aproveite o impacto positivo da indústria da cannabis.
    • Internamente, a Parallel criou Grupos de Recursos de Funcionários, lançou uma plataforma de doação de funcionários chamada Parallel Cares e organizou esforços de limpeza da comunidade enquanto os associados da Parallel se esforçam para enriquecer suas comunidades de várias maneiras.
    • A Parallel se orgulha de sua base diversificada de funcionários, que inclui 41% dos cargos ocupados por mulheres e 37% dos cargos ocupados por minoritários.
  • Experiência incomparável em bens de consumo e histórico de gestão
    • William “Beau” Wrigley Jr. é o ex-CEO da Wm. Wrigley Jr. Company, e cresceu essa empresa para mais de US $ 5 bilhões em receita com distribuição em 180 países antes de orquestrar sua venda para a Mars em 2008 por US $ 23 bilhões.
    • Scooter Braun é uma das forças mais influentes da indústria do entretenimento, com uma forte rede nas indústrias de consumo em geral. Sua lista de clientes de gerenciamento, incluindo alguns dos maiores ícones da cultura pop do mundo, tem uma base de fãs significativa globalmente em várias gerações, que estão cada vez mais vendo a cannabis através de lentes de bem-estar.
    • A equipe de gerenciamento mais ampla tem décadas de experiência em bens de consumo, varejo, serviços financeiros e saúde com empresas públicas e privadas.

Conselheiros

Perella Weinberg Partners LP está atuando como consultor financeiro e Greenberg Traurig LLP e Aird & Berlis LLP estão atuando como consultores jurídicos da Parallel. Canaccord Genuity Corp. está atuando como consultor de mercados financeiros e de capitais e Manatt, Phelps & Phillips, LLP e Stikeman Elliott LLP estão atuando como consultores jurídicos da Ceres.

Informações sobre teleconferência

Uma chamada sobre a fusão proposta ocorrerá às 9h00 ET de hoje, 22 de fevereiro de 2021. A chamada pode ser acessada discando (855) -480-0897 para ligações domésticas ou (469) -565-9982 para ligações internacionais . O ID da conferência é 4779728. Disque pelo menos cinco minutos antes do início da chamada.

Um webcast da teleconferência, juntamente com este comunicado à imprensa e a apresentação ao investidor estão disponíveis na seção “investidor” do site da Parallel em www.liveparallel.com e o site da Ceres Acquisition Corp. em www.ceresacquisition.com.

Informação adicional

A Ceres apresentou hoje uma apresentação ao investidor que descreve em mais detalhes a transação proposta e fornece uma visão geral dos negócios da Parallel. A apresentação está disponível no perfil do Ceres em www.sedar.com e no site da US Securities Exchange Commission (a "SEC") em http://www.sec.gov, bem como no site da Ceres, www.ceresacquisition.com.

A Ceres espera registrar com as autoridades reguladoras de valores mobiliários canadenses em cada uma das províncias e territórios do Canadá, exceto Quebec, um prospecto de não oferta contendo a divulgação sobre, entre outras coisas, a Transação e Paralelo presumindo a conclusão da Transação. Os investidores e detentores de títulos podem obter uma cópia dos contratos definitivos para a Transação e do prospecto, quando arquivados, no perfil da Ceres no site da SEDAR em www.sedar.com.

Em conexão com a Transação, a Ceres deve apresentar um Formulário S-4 à SEC e uma circular de informações com os reguladores de valores mobiliários canadenses. A Ceres e a Parallel instam os investidores, acionistas e outras pessoas interessadas a ler, quando disponível, o Formulário S-4, incluindo o prospecto preliminar e suas alterações e o prospecto definitivo, bem como outros documentos a serem arquivados na SEC e documentos (incluindo o prospecto e a circular de informações) a ser arquivado junto às autoridades reguladoras de valores mobiliários canadenses em relação à Transação, visto que esses materiais conterão informações importantes sobre a Ceres, a Parallel, a companhia pública combinada e a Transação. A Ceres também arquivará outros documentos relativos à Transação na SEC. Os investidores e detentores de títulos poderão obter cópias gratuitas da declaração de procuração e todos os outros documentos relevantes arquivados ou que serão arquivados na SEC pela Ceres por meio do site mantido pela SEC em www.sec.gov. Além disso, os documentos arquivados pela Ceres podem ser obtidos gratuitamente no site da Ceres em www.ceresacquisition.com ou por solicitação por escrito à Ceres na Ceres Acquisition Corp., 1925 Century Park East, Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos 90067.

As informações financeiras e os dados contidos neste comunicado à imprensa não foram auditados e não estão em conformidade com o Regulamento SX promulgado pela SEC. Consequentemente, tais informações e dados não podem ser incluídos, podem ser ajustados ou podem ser apresentados de forma diferente em qualquer declaração de procuração, prospecto ou declaração de registro ou outro relatório ou documento a ser arquivado ou fornecido pela Ceres, Parallel ou qualquer entidade que é parte da Transação proposta com a SEC.

Declarações prospectivas

Certas informações neste comunicado à imprensa contêm "declarações prospectivas" e "informações prospectivas" dentro do significado da legislação de valores mobiliários canadense aplicável e da lei de valores mobiliários dos Estados Unidos (aqui referidas como declarações prospectivas), incluindo declarações sobre a Transação e crescimento futuro. Exceto para declarações de fatos históricos, certas informações aqui contidas constituem declarações prospectivas, que incluem, mas não estão limitadas a, declarações relacionadas a atividades, eventos ou desenvolvimentos que a Parallel ou Ceres espera ou prevê que ocorrerão ou poderão ocorrer no futuro, declarações relacionadas aos objetivos e metas da estratégia de negócios da Parallel, e à avaliação da administração da Parallel dos planos e operações futuras que são baseadas nas expectativas, estimativas, projeções, suposições e crenças internas atuais, que podem se revelar incorretas. As declarações prospectivas podem muitas vezes ser identificadas pelo uso de palavras como "pode", "irá", "poderia", "iria", "antecipar", "acreditar", esperar "," pretende "," potencial ", “Estimativa”, “orçamento”, “programado”, “planos”, “planejado”, “projeções”, “metas” e expressões semelhantes ou negativas dos mesmos. Essas declarações são feitas de acordo com as disposições de porto seguro da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados dos Estados Unidos de 1995 e são baseadas na crença da administração da Parallel ou na interpretação das informações atualmente disponíveis. As declarações prospectivas não são fatos históricos nem garantias de desempenho futuro. As declarações prospectivas neste comunicado à imprensa incluem declarações sobre: ​​a Transação; A estratégia de expansão da Parallel e planos para aumentar sua participação de mercado em mercados existentes e novos; O investimento da Parallel em novas tecnologias e produtos; o desenvolvimento e expansão das marcas da Parallel; e oportunidades de aquisição estratégica. As declarações prospectivas são baseadas em uma série de fatores e suposições feitas pela administração e consideradas razoáveis ​​no momento em que tais informações são fornecidas, e as declarações prospectivas envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem causar os resultados reais, desempenho ou realizações sejam materialmente diferentes daquelas expressas ou implícitas nas declarações prospectivas. Não pode haver garantia de que as transações aqui descritas serão concluídas ou que, se concluídas, a companhia pública combinada terá sucesso.

Risk factors that could cause actual results, performance or achievement to differ materially from those indicated in the forward-looking statements include, but are not limited to the following: (i) the risk that the Transaction may not be completed in a timely manner or at all, which may adversely affect the price of Ceres’ securities, (ii) the risk that the Transaction may not be completed by Ceres’ qualifying transaction deadline and the potential failure to obtain an extension of the qualifying transaction deadline if sought by Ceres, (iii) the failure to satisfy the conditions to the consummation of the Transaction, including the approval of the Transaction by the stockholders of Ceres and Parallel, as applicable, the satisfaction of the minimum trust account amount following any redemptions by Ceres’ shareholders and the receipt of certain governmental and regulatory approvals, (iv) the lack of a third party valuation in determining whether or not to pursue the proposed Transaction, (v) the occurrence of any event, change or other circumstance that could give rise to the termination of the business combination agreement, (vi) the impact of COVID-19 on Parallel’s business and/or the ability of the parties to complete the proposed Transaction, (vii) the effect of the announcement or pendency of the Transaction on Parallel’s business relationships, performance, and business generally, (viii) risks that the proposed Transaction disrupts current plans and operations of Parallel and potential difficulties in Parallel employee retention as a result of the proposed Transaction, (ix) the outcome of any legal proceedings that may be instituted against Parallel or Ceres or their respective, directors, officers and affiliates related to the proposed Transaction, (x) the risk that the combined public company’s securities will not be approved for listing on the NEO Exchange or, if approved, that the combined public company will be able to maintain the listing, (xi) the price of Ceres’ and the combined public company’s securities may be volatile due to a variety of factors, including changes in the competitive and highly regulated industries in which Parallel operates, variations in performance across competitors, changes in laws and regulations affecting Parallel’s business and changes in the combined capital structure and a return on securities of the combined public company is not guaranteed, (xii) the ability to implement business plans, forecasts, and other expectations after the completion of the proposed Transaction, and identify and realize additional opportunities, (xiii) the risk of downturns and the possibility of rapid change in the highly competitive industry in which Parallel operates, (xiv) the risk that Parallel and its current and future collaborators are unable to successfully develop and commercialize Parallel’s products, brands or services, or experience significant delays in doing so, (xv) the risk that the combined public company may never sustain profitability, (xvi) the risk that the combined public company will need to raise additional capital to execute its business plan, which may not be available on acceptable terms or at all, (xvii) the risk that the combined public company experiences difficulties in managing its growth and expanding operations, (xviii) the risk that the pharmaceutical industry may attempt to dominate the cannabis industry , and in particular, legal marijuana, through the development and distribution of synthetic products which emulate the effects and treatment of organic marijuana, (xix) the agricultural risks related to insects, plant diseases, unstable growing conditions, water and electricity availability and cost, (xx) the risk that may arise because cannabis continues to be a controlled substance under the United States Federal Controlled Substances Act, (xxi) the risk of product liability or regulatory lawsuits or proceedings relating to Parallel’s products and services, (xxii) the risk that the combined public company is unable to secure or protect its intellectual property, (xxiii) tax risks, including U.S. tratamento do imposto de renda federal, (xxiv) riscos relacionados à dependência da Parallel em membros-chave da administração, (xxv) riscos inerentes aos negócios relacionados ao setor agrícola, (xxvi) riscos relacionados à publicidade potencialmente desfavorável ou percepção do consumidor, (xxvi) Paralelo pode estar sujeito ao risco de concorrência de produção sintética e avanços tecnológicos, (xxvii) investidores na empresa pública combinada e seus diretores, executivos e funcionários que não são dos EUA cidadãos podem ter a entrada negada nos Estados Unidos, (xxviii) recalls de produtos, (xxix) resultados de pesquisas clínicas futuras, (xxx) dificuldade de atrair e reter pessoal, (xxxi) atividades fraudulentas ou ilegais de funcionários, contratados e consultores; sistemas de tecnologia da informação e ataques cibernéticos, (xxxii) violações de segurança, (xxxiii) desastres naturais e risco de terrorismo, (xxxiv) acesso restrito a bancos, (xxxv) riscos relacionados às facilidades de empréstimo, (xxxvi) riscos de alavancagem, (xxxvii ) escrutínio intensificado por autoridades regulatórias, (xlvi) risco de mudança legal, regulatória ou política, (xlvii) riscos regulatórios e de licenciamento gerais, (xlviii) a empresa pública paralela e combinada pode estar sujeita ao risco de mudanças no Canadá, bem como nós leis ou regulamentações federais, estaduais e locais, (xlix) limitações na propriedade de licenças, (I) regime regulamentar de Nevada e transferência e concessão de licenças, (Ii) ação regulamentar e aprovações do FDA, (Iii) restrições na comercialização de produtos, (liii) leis e regulamentos de combate à lavagem de dinheiro, (liv) o status da empresa pública combinada como uma "Empresa de crescimento emergente" sob as leis de valores mobiliários dos Estados Unidos, (iv) discrição no uso dos recursos, (lvi) ofertas subsequentes resultarão em diluição para os acionistas da companhia aberta combinada, (lvii) controle de voto, e (lviii) imprevisibilidade causada pela estrutura de capital e controle de voto.

A Parallel e a Ceres não assumem nenhuma obrigação de atualizar as declarações prospectivas se as circunstâncias ou as estimativas ou opiniões da administração mudarem, exceto conforme exigido pelas leis de títulos aplicáveis.

Isenção de responsabilidade dos EUA

Nem os títulos da Ceres nem da Parallel foram registrados sob o US Securities Act de 1933, conforme alterado (o "US Securities Act"), ou quaisquer leis de títulos estaduais e não podem ser oferecidos e vendidos nos Estados Unidos, exceto de acordo com um isenção dos requisitos de registro do US Securities Act.

Quaisquer títulos da Ceres ou da Parallel vendidos nos Estados Unidos serão “títulos restritos” de acordo com o significado da Regra 144 do US Securities Act. Esses títulos podem ser revendidos, prometidos ou de outra forma transferidos apenas de acordo com uma declaração de registro efetiva nos termos do US Securities Act ou de acordo com uma isenção aplicável das exigências de registro do US Securities Act.

Sobre Paralelo

A Parallel é uma das maiores empresas privadas de cannabis, verticalmente integradas e com vários estados do mundo, com a missão de ser pioneira no bem-estar e melhorar a qualidade de vida por meio dos canabinoides. A Parallel possui e opera dispensários de varejo em quatro mercados médicos e de uso adulto: Surterra Wellness em Florida e  TexasAcesso ao tratamento na Nova Inglaterra (NETA) em Massachusetts, e The Apothecary Shoppe em Nevada. A Parallel também tem uma licença sob sua marca Goodblend na Pensilvânia para operações verticalmente integradas e até seis locais de varejo, além de uma parceria de pesquisa de cannabis medicinal com o University of Pittsburgh Medical Center. A empresa tem um portfólio diversificado de produtos e marcas de consumo licenciadas e proprietárias de alta qualidade, incluindo Surterra WellnessCoral ReeferFlutuador e  Heights. A Parallel opera aproximadamente 50 lojas de varejo em todo o país, incluindo locais de cultivo e manufatura nos quatro estados. A empresa, por meio de sua divisão Parallel Biosciences, conduz a ciência avançada da maconha e conduz P&D para o desenvolvimento de novos produtos em suas instalações no Texas, Massachusetts, Flórida e Budapeste, Hungria. A Parallel segue operações e práticas comerciais rigorosas para garantir a qualidade, segurança, consistência e eficácia de seus produtos e está construindo seus negócios seguindo valores fortes e colocando o bem-estar de seus clientes e associados em primeiro lugar. Encontre mais informações em www.liveParallel.com, Ou em Instagram e  LinkedIn. Qualquer informação acessada por meio do site da Parallel, Instagram ou LinkedIn não é incorporada por referência e não faz parte deste documento.

Sobre Ceres Acquisition Corp.

Ceres é uma sociedade de aquisição de propósito especial recentemente organizada incorporada sob as leis da Província de British Columbia com a finalidade de efetuar uma aquisição de um ou mais negócios ou ativos, por meio de uma fusão, fusão, acordo, troca de ações, aquisição de ativos, compra de ações, reorganização ou qualquer outra combinação de negócios semelhante. Para mais informações sobre o Ceres, visite nosso site do Network Development Group ou você pode encontrar-nos no LinkedInTwitter e  Instagram.

Contatos

Mídia paralela:
Taylor Foxman-Weiner
tfoxman@liveparallel.com

Investidores paralelos:
Parallel@fticonsulting.com

Ceres:
Briana Chester
Ceres@mattio.com

Todas as avaliações de empresas incluídas neste comunicado à imprensa assumem uma avaliação de $ 10.00 das ações da Ceres e que não há resgates da conta de custódia da Ceres em relação ao fechamento da combinação de negócios.

SOURCE Paralelo

Links Relacionados

http://www.ceresacquisition.com

Fonte: Cision PR Newswire - Parallel and Ceres Acquisition Corp. Anunciam Combinação de Negócios para Criar uma Empresa de Bem-Estar Cannabis nos EUA de capital aberto

Fonte: https://spacfeed.com/parallel-and-ceres-acquisition-corp-announce-business-combination-to-create-a-publicly-traded-us-cannabis-well-being-company?utm_source=rss&utm_medium= rss & utm_campaign = paralelo-e-ceres-aquisição-corp-anúncio-combinação-de-negócios-para-criar-uma-empresa-com-cotação pública-nos-cannabis-bem-estar-empresa

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Schiller, Falk Sports SPAC obteve mais de US $ 1 bilhão em pedidos de IPO

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A Goal Acquisition, empresa de cheques em branco voltada para esportes formada por Harvey Schiller e David Falk, teve grande interesse do investidor durante o preço da oferta pública inicial, com demanda suficiente para vender mais de cinco vezes mais unidades do que o planejado, de acordo com duas pessoas familiarizadas com A oferta.

A Goal vendeu 22.5 milhões de unidades - consistindo em uma ação e um mandado de compra de uma ação adicional - na semana passada em seu IPO, levantando US $ 225 milhões antes das taxas de underwriter, mas poderia ter aumentado e vendido mais de US $ 1 bilhão em unidades com base na demanda de investidores de IPO, de acordo com as pessoas, que obtiveram anonimato porque não estavam autorizados a discutir a transação. Durante um processo de IPO, os investidores institucionais fazem pedidos ao subscritor da transação - EarlyBird Capital, neste caso - que então decide como distribuir as unidades e se altera os termos da oferta. A EarlyBird tem a opção de vender mais 3.4 milhões de unidades em nome da Goal até março para atender parte da demanda excedente.

SPAC é o mais recente focado em esportes oferecendo para chegar ao mercado. É liderado pelo conhecido executivo de esportes Harvey Schiller, que dirigiu organizações como a YES Network, a Southeastern Conference e o Comitê Olímpico dos EUA, e o superagente David Falk, mais conhecido por representar Michael Jordan e garantir os primeiros dois jogadores de $ 100 milhões contratos na história da NBA, para Alonzo Mourning e Juwan Howard.

“Estávamos com excesso de assinaturas e tomamos a decisão de não aumentar a oferta”, disse Schiller em uma chamada telefônica, enquanto se recusava a comentar sobre o tamanho do excesso de assinaturas. “Os investidores ficaram entusiasmados e interessados ​​em nossa equipe de liderança. Agora, como todos os SPACs devem fazer, estamos procurando o melhor negócio para nossos investidores ”.

O objetivo é buscar adquirir uma empresa “nos setores de equipes de esportes profissionais e mídia, incluindo, mas não se limitando a, áreas relacionadas, como tecnologia esportiva, jogos e e-sports”, afirmou em sua final prospecto. “Pretendemos ter como alvo as principais equipes esportivas profissionais, mídia e empresas e ativos de marca, com um foco particular em ativos em situações especiais que tenham um potencial significativo de crescimento”. O SPAC tem uma grande equipe de executivos envolvidos, incluindo o consultor de marketing esportivo William Duffy, a executiva de longa data do PGA, Donna Orender, e o ex-atacante do New York Giants, Bart Oates, entre outros.

A alta demanda pelo IPO da Goal provavelmente reflete o entusiasmo pelo esporte no mercado atual, impulsionado pela expansão das apostas esportivas nos EUA, mudando os hábitos dos torcedores e as tecnologias de visualização de jogos, sem falar na crença dos gestores de dinheiro de que o esporte representa um longo - oportunidade de crescimento de prazo. O excesso de demanda de IPO não resultou em negociações incomuns nas unidades depois que elas chegaram ao mercado de ações, no entanto. As unidades da Goal foram negociadas recentemente a US $ 10.56.

O nível de superinscrição que a Meta atingiu é notável, embora não seja incomum que os IPOs tenham algum nível de excesso de demanda. Também não é incomum que uma demanda muito forte de IPO vaze para a mídia financeira, uma vez que é benéfico para todos os envolvidos serem vistos como geradores de entusiasmo. Recentemente, os SPACs esportivos geralmente conseguiram preencher o nível de financiamento desejado e até aumentaram o tamanho de sua venda de IPO. Muito disso tem a ver com o sentimento geral do mercado - no outono passado, por exemplo, muitos SPACs cortados o tamanho do IPO para gerenciar a demanda mais fraca.

Goal Acquisition tem dois anos a partir de seu IPO para fazer uma aquisição, ou terá que devolver seu capital IPO aos acionistas.

Fonte: Sportico - Goal Acquisition Sports SPAC teve mais de um bilhão de pedidos no IPO - Sportico.com

Fonte: https://spacfeed.com/schiller-falk-sports-spac-pulled-in-over-1-billion-in-ipo-orders?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=schiller-falk-sports-spac-pulled- em mais de 1 bilhão de pedidos ipo

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SPACS

Lucid Motors finalmente confirma o negócio com a SPAC, e o estoque está despencando

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Empresa de carros elétricos está abrindo o capital com investimento recorde de outras entidades a US $ 15 por ação, mas as ações da SPAC fecharam em quase US $ 60 após grande corrida por rumores de um acordo iminente

Depois de semanas de picos nos preços das ações de uma empresa de cheques em branco que supostamente almejava a aquisição da empresa de veículos elétricos Lucid Motors, as duas partes anunciaram oficialmente um acordo na tarde de segunda-feira, e as ações despencaram drasticamente.

Lucid, uma potencial Tesla Inc. TSLA, -8.55% rival, concordou em se combinar com a Churchill Capital Corp. IV CCIV, + 8.37%, uma empresa de aquisição de propósito específico, ou SPAC, também conhecida como empresa de cheque em branco. Os SPACs se tornaram extremamente populares durante a pandemia de COVID-19 e têm sido usados ​​repetidamente nos setores de veículos elétricos e relacionados em meio a um aumento fenomenal na avaliação da Tesla.

Lucid e Churchill anunciaram na tarde de segunda-feira que se combinariam com um valor patrimonial de transação de US $ 11.75 bilhões e atraíram investimento privado no negócio por US $ 15 por ação que implica uma avaliação de US $ 24 bilhões. O investimento privado em um acordo de capital público, conhecido como PIPE, e o dinheiro de Churchill fornecerão cerca de US $ 4.4 bilhões em financiamento total para a Lucid, relataram as partes.

Os rumores de que o negócio aconteceria levaram as ações de Churchill a níveis muito mais altos do que os níveis detalhados no anúncio de segunda-feira, no entanto, e as ações despencaram mais de 25% nas negociações após o expediente. As ações fecharam segunda-feira em $ 57.37. Como todos os SPACs, Churchill abriu o capital a um preço por ação de US $ 10, com a maior parte dos ganhos vindo após relatórios de discussões entre Lucid e Churchill.

Lucid é baseado em Newark, Califórnia, uma cidade da área da baía de São Francisco ao lado da fábrica original da Tesla em Fremont. O presidente-executivo Peter Rawlinson, que continuará a liderar a empresa após o fechamento da transação, foi o engenheiro-chefe do Modelo S da Tesla antes de partir para a Lucid.

“A Lucid está se tornando pública para acelerar para a próxima fase de nosso crescimento enquanto trabalhamos para o lançamento de nosso novo sedã de luxo totalmente elétrico, Lucid Air, em 2021, seguido por nosso SUV de luxo Gravity performance em 2023”, disse Rawlinson em um comunicado . “O financiamento da transação também será usado para apoiar a expansão de nossa instalação de fabricação no Arizona, que é a primeira instalação de fabricação de EV totalmente renovada na América do Norte e já está operacional para construções de pré-produção do Lucid Air.”

A Lucid espera mais que dobrar sua força de trabalho nos Estados Unidos após o investimento, de cerca de 2,000 trabalhadores atualmente para cerca de 5,000 até o final de 2022.

Lucid agora terá o apoio de uma legião de pesos pesados, além de seu já considerável investimento do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, que também está investindo no PIPE. Outros envolvidos no investimento incluem "fundos e contas administrados pela BlackRock, Fidelity Management & Research LLC, Franklin Templeton, Neuberger Berman, Wellington Management e Winslow Capital Management LLC", de acordo com o anúncio de segunda-feira, que afirmava que seria o maior SPAC- PIPE de ações ordinárias relacionadas.

Os investidores do PIPE concordaram em não vender suas ações até 1º de setembro ou as ações serão registradas, o que ocorrer depois. Os investidores existentes enfrentarão um bloqueio de seis meses em suas ações. O patrocinador de Churchill concordou em não vender ações por 18 meses após o fechamento da transação.

Fonte: MarketWatch - Lucid Motors finalmente confirma o negócio com a SPAC, e o estoque está despencando

Fonte: https://spacfeed.com/lucid-motors-finally-confirms-spac-deal-and-the-stock-is-plunging?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=lucid-motors-finally-confirms-spac-deal- e-o-estoque-está-mergulhando

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SPACS

Aquisição SPAC NextGen salta 40% após relatório de transação para tornar público o fabricante de caminhões EV Xos

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  • As ações da SPAC NextGen Acquisition Corp. subiram até 40% na tarde de segunda-feira, após relatos de um possível acordo com a fabricante de caminhões EV Xos.
  • A aquisição da NextGen foi fundada pelo ex-banqueiro do Goldman Sachs George Mattson e pelo ex-presidente do Carlyle Group Gregory Summe.
  • O grupo arrecadou US $ 375 milhões em um IPO em novembro passado e está procurando um parceiro industrial ou relacionado à saúde para abrir o capital desde então.

A SPAC NextGen Acquisition Corp. saltou até 40% na segunda-feira, antes de reduzir os ganhos após um Reuters relatório sugeriu que a empresa está em negociações para tornar público o fabricante de caminhões EV Xos Trucks.

De acordo com fontes da Reuters, a empresa de aquisição de propósito específico está em negociações com investidores sobre a obtenção de financiamento para o negócio e um acordo pode ser anunciado no início deste mês.

O pedido de comentários do Insider da Xos e da NextGen não foi respondido, e as empresas recusaram o pedido de comentários da Reuters.

O NextGen foi formado pelo ex-banqueiro do Goldman Sachs George Mattson e o ex-presidente do Carlyle Group Gregory Summe, que levantou $ 375 milhões em um IPO em novembro. A empresa tem procurado um parceiro para abrir o capital desde então, e com os EVs em alta, o Xos é uma opção sólida.

Xos, anteriormente conhecido como Thor, cria veículos comerciais elétricos de última geração com foco na redução de custos operacionais para os clientes. Possui sistema operacional próprio e clientes como a UPS e a empresa de manuseio de dinheiro Loomis, entre outros.

O acordo relatado entre NextGen e Xos tira proveito de duas das tendências mais populares nos mercados atuais: SPACs e EVs.

Uma empresa de aquisição de propósito específico, ou SPAC, é uma empresa de 'cheque em branco' que não possui operações comerciais próprias. Em vez disso, o objetivo do SPAC é fazer uma fusão com empresas privadas usando fundos de suas ofertas públicas iniciais (IPOs). Isso permite que a empresa privada ignore os procedimentos regulatórios onerosos que podem atrasar uma oferta pública.

No passado, os SPACs eram um fenômeno raro, geralmente não visto nos mercados, mas no ano passado houve um boom nas ofertas de SPAC. Na verdade, 219 SPACs arrecadou $ 73 bilhões em receitas em 2020, representando um salto ano a ano de 462%, que ultrapassou os IPOs tradicionais em US $ 6 bilhões.

Entre as empresas de destaque que abriram o capital por meio de SPACs estão Galáctico virgem, DraftKings, e Nikola.

Proterra, concorrente do Xos também anunciou que tem um acordo SPAC em andamento com a ArcLight Transition Corp. de Chamath Palihapitiya no mês passado. Esse negócio avaliou a nova entidade combinada em US $ 1.6 bilhão.

Fonte: Markets Insider - Aquisição SPAC NextGen salta 40% após relatório de transação para tornar público o fabricante de caminhões EV Xos

Fonte: https://spacfeed.com/spac-nextgen-acquisition-jumps-40-after-report-of-deal-to-take-ev-truck-maker-xos-public?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=spac- nextgen-aquisição-salta-40-after-report-of-deal-to-take-ev-truck-maker-xos-public

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