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European Venture aumenta no terceiro trimestre após início lento

Data:

O ecossistema de empreendimentos europeu é robusto e está crescendo com pontos fortes em fintech, saúde, tecnologia profunda, dados e análises, comércio e compras. 

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Nos últimos 10 anos, o empreendimento europeu experimentou um crescimento ano após ano entre 16% e 55% – bar um ano (2016) que caiu 13%. (2014 e 2015 tiveram um crescimento acima de 50% ano a ano.)  

Avanço rápido para 2020: o financiamento geral de empreendimentos europeus caiu 17% nos três primeiros trimestres de 2020 em comparação com o ano de pico de financiamento de 2019, de acordo com a Crunchbase Data.

Leia nossos relatórios de financiamento do terceiro trimestre de 3 para o mundo SUA PARTICIPAÇÃO FAZ A DIFERENÇA e América do Norte SUA PARTICIPAÇÃO FAZ A DIFERENÇA

No entanto, este terceiro trimestre capturou o maior financiamento desde o terceiro trimestre de 3, com um mês de financiamento particularmente forte em setembro de 2019, o segundo maior mês de financiamento nos últimos dois anos. O financiamento chega a US$ 2020 bilhões no terceiro trimestre de 10, um aumento de 3% em relação ao trimestre anterior, mas queda de 2020% em relação ao ano anterior. 

E, como observamos neste relatório, os investidores estão levantando fundos cada vez maiores, juntamente com mais empresas levantando rodadas acima de US$ 100 milhões. 

No geral, o empreendimento europeu atingiu o pico em 2019, contrastando com os EUA, que atingiu o pico em 2018. O financiamento para startups com sede na Europa é de cerca de um terço do financiamento dos EUA. No entanto, com algumas das principais startups europeias se mudando para os EUA, mas mantendo seus escritórios iniciais na Europa, o impacto do financiamento é maior do que os gráficos de investimento a seguir indicam.

Grandes financiamentos

No terceiro trimestre de 3, havia 2020 empresas europeias que levantaram rodadas acima de US$ 20 milhões, a maior contagem de empresas nessa faixa em um único trimestre nos últimos dois anos. Essas empresas estão sediadas na Europa em sete países diferentes, incluindo Suécia, Alemanha, Reino Unido, França, Finlândia, Holanda e Turquia, listados abaixo em ordem de maior financiamento arrecadado. 

Empresas notáveis ​​incluem empresa de pagamentos Klarna da Suécia, serviço de cozinha na nuvem Cozinha Karma, e plataforma de análise de segurança Snyk, ambos do Reino Unido, Auxmoney, um mercado de empréstimos ponto a ponto e uma empresa agrícola vertical Infarm, ambos com sede na Alemanha. 

As rodadas de financiamento acima de US$ 100 milhões representam 45% do capital de risco neste trimestre, superior ao segundo trimestre em 27% e no terceiro trimestre de 3 em 2019%. 

Cinco novas empresas europeias se juntaram ao ranking de unicórnios neste trimestre, incluindo o facilitador do mercado de comércio eletrônico Milagre (França), fabricante de vestuário de fitness Gymshark (Reino Unido), plataforma de engajamento do cliente Infobip (Reino Unido), plataforma de pagamentos Mollie (Holanda) e empresa de nutrição aveia (Suécia), elevando o total para 71 empresas europeias de unicórnios

Países líderes

Os principais países para investimentos são o Reino Unido, Alemanha, França e Suécia. Para a França e a Suécia, o financiamento em 2020 para os três primeiros trimestres do ano está ligeiramente acima dos níveis de financiamento de 2019. Nos três primeiros trimestres de 2020, o Reino Unido e a Alemanha caíram 21% e 19%, respectivamente, em comparação com 2019.

Financiamento por fase

O financiamento do estágio inicial caiu trimestre a trimestre e ano após ano, mas o financiamento inicial também mostra os maiores atrasos de dados com a maioria dos financiamentos iniciais menores adicionados após o final de um trimestre. 

O empreendimento em estágio inicial foi de US$ 4.1 bilhões no terceiro trimestre, um aumento de 3% em relação ao trimestre anterior e 33% ano a ano. Atribuímos parte desse aumento trimestre a trimestre, em parte, a grandes financiamentos acima de US$ 1 milhões nos estágios das Séries A e B. 

O estágio final – que inclui a Série C e rodadas posteriores, bem como private equity – em empresas apoiadas por risco chega a US$ 5.2 bilhões, um aumento de 19% trimestre a trimestre, mas queda ano a ano na mesma porcentagem.

Investidores ativos

Apesar da pandemia, as empresas de capital de risco europeias estão levantando fundos cada vez maiores em 2020. No início deste ano, Atomico de Londres levantou seu quinto e maior fundo de US$ 820 milhões. No último trimestre, com sede em Londres Dawn Capital levantou seu quarto e maior fundo até hoje em $ 400 milhões para apoiar startups de software empresarial. Point Nine Capital, com sede em Berlim, levantou seu quinto fundo inicial de US$ 100 milhões para apoiar empresas B2B SaaS e marketplace. E Daniel Ek, O fundador da Spotify, comprometeu-se a investir US$ 1 bilhão em deeptech europeia startups na próxima década. 

Os principais investidores neste trimestre incluem Bpifrance (França), Balderton Capital (Reino Unido) e Speedinvest (Áustria). Fundo de crescimento de negócios (REINO UNIDO), Capital Global dos Fundadores (Alemanha) e Grunderfonds de alta tecnologia (Alemanha) completam as seis maiores empresas por contagem de financiamento. 

Liquidez

As aquisições com valores divulgados totalizaram US$ 3.5 bilhões para startups europeias no terceiro trimestre de 3. O maior negócio foi a aquisição da idealista, uma plataforma imobiliária online sediada em Madrid para arrendamento, compra e venda de casas e apartamentos. A empresa está presente em Espanha, Itália e Portugal e está prevista para ser adquirida pela EQT, uma organização global de investimentos. EQT adquirido Casa.it no terceiro trimestre de 3, um player líder em publicidade imobiliária online na Itália. 

Os fortes desempenhos que abriram o capital neste trimestre incluem CureVac e Vias do COMPASS. O CureVac subiu mais de 200% em relação ao preço de IPO e atualmente está avaliado em US$ 9.6 bilhões, e o COMPASS Pathways está acima de 100% e avaliado em US$ 1.3 bilhão em meados de outubro. 

A grande imagem

Os dois ecossistemas líderes na Europa, nomeadamente o Reino Unido e a Alemanha, obtiveram menos financiamento em 2020 em comparação com 2019. Apesar do Brexit e da perda de fundos europeus que o acompanha, o Reino Unido continuará a ser o mercado líder na Europa devido ao cluster de empreendimento líder empresas, laços com os mercados de risco dos EUA, inglês como idioma global e Londres, uma cidade cosmopolita. 

Desde a votação do Brexit em 2016, o Reino Unido oscilou anualmente entre 34% e 41% do capital de risco europeu. Em contraste, a Alemanha, o segundo maior mercado de financiamento da Europa, acumula de 12% a 17% do capital de financiamento europeu. 

Quatro dos próximos cinco países líderes – França, Suécia, Holanda e Finlândia – tiveram crescimento de financiamento em 2020.

“Apesar da crise econômica e de saúde global, a tecnologia europeia provou sua resiliência e bases sólidas este ano”, disse. Tom Wehmeier sócio e chefe de insights da Atomico. “Os níveis de investimento refletem a qualidade dos fundadores e empresas emergentes da Europa, como algumas das empresas de destaque deste ano, como esperança, Klarna e MensagemPássaro, empresas que capitalizaram a mudança para um trabalho mais remoto e o crescimento do comércio eletrônico.

“Permanece um enorme potencial de crescimento à medida que o empreendedorismo tecnológico e as comunidades de startups se expandem para todos os cantos da Europa, e o volante da reciclagem sistemática de talento e capital impulsiona centros mais maduros por meio do dimensionamento de talentos empresariais altamente líquidos e mercados de financiamento”, acrescentou.

Após um início de ano mais lento, o financiamento europeu aumentou no terceiro trimestre, o trimestre de financiamento mais forte desde o terceiro trimestre de 3, com uma contagem mais alta de US$ 2019 milhões mais rodadas. Com o forte desempenho das recentes ofertas públicas de ações de tecnologia nos EUA, perguntamos quais empresas europeias de unicórnios vai a público em seguida. 

Metodologia

Os dados contidos neste relatório vêm diretamente do Crunchbase e são baseados em dados relatados em 7 de outubro de 2020. 

Os atrasos de dados são mais pronunciados nos estágios iniciais da atividade do empreendimento, com os montantes de financiamento inicial aumentando significativamente após o final de um trimestre. 

O trimestre mais recente aumentará com o tempo em relação aos trimestres anteriores. Para contagens de financiamento, notamos um grande atraso de dados, especialmente nos estágios iniciais e de semente, de 26% a 41% ao ano. 

Observe que todos os valores de financiamento são fornecidos em dólares americanos, a menos que especificado de outra forma. O crunchbase converte moedas estrangeiras em dólares americanos à taxa à vista prevalecente na data em que as rodadas de financiamento, aquisições, IPOs e outros eventos financeiros são relatados. Mesmo que esses eventos tenham sido adicionados ao Crunchbase muito depois do anúncio do evento, as transações em moeda estrangeira são convertidas ao preço à vista histórico.

Glossário de termos de financiamento

Semente e anjo consistem em rodadas de semente, pré-semente e anjo. Crunchbase também inclui rodadas de empreendimentos de séries desconhecidas, crowdfunding de ações e notas conversíveis de $ 3 milhões (USD ou equivalente em USD convertido) ou menos.

O estágio inicial consiste em rodadas da Série A e Série B, bem como outros tipos de rodada. Crunchbase inclui rodadas de empreendimentos de séries desconhecidas, empreendimentos corporativos e outras rodadas acima de $ 3 milhões e aquelas menores ou iguais a $ 15 milhões. 

O estágio final consiste nas séries C, Série D, Série E e rodadas de empreendimentos com letras posteriores seguindo a convenção de nomenclatura “Série [Carta]”. Também estão incluídas rodadas de empreendimentos de séries desconhecidas, empreendimentos corporativos e outras rodadas acima de US $ 15 milhões.

O crescimento da tecnologia é uma rodada de private equity levantada por uma empresa que já levantou uma rodada de “risco”. (Então, basicamente, qualquer rodada dos estágios definidos anteriormente.)

Ilustração: Dom Guzmán

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Fonte: https://news.crunchbase.com/news/europe-vc-funding-report-q3-2020/

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