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Com o boom nos SPACs, as empresas privadas estão dando as cartas

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Com o boom de empresas de aquisição de propósito específico, as empresas privadas estão ganhando terreno com os vendedores, os patrocinadores estão abrindo mão do patrimônio e os negócios estão fechando a taxas recordes, de acordo com uma análise de dados de 2020 sobre SPACs pelo escritório de advocacia Freshfields.

Cerca de 240 SPACs se tornaram públicos no ano passado. Freshfields revisou todas as 64 combinações de negócios SPAC - ou compras de empresas por essas empresas de cheque em branco - que foram encerradas em 2020. 

“Os dados mostram que há muita competição entre os SPACs para comprar empresas”, disse Michael Levitt, sócio que se concentra em financiamento e mercado de capitais da empresa. “Existe algo chamado SPAC-off, e é real. Vamos preparar um termo de compromisso e enviá-lo a vários SPACs, dizendo que esses são os termos que queremos. Como uma empresa, você realmente pode escolher o que acha que é o melhor negócio para você. ” 

A empresa descobriu que, no frenesi, os patrocinadores estão tendo que abrir mão de parte de seu patrimônio para fechar negócios.

“O patrocinador do SPAC pode ter que sujeitar seu patrimônio a um cronograma de aquisição de direitos”, acrescentou Levitt. “Hoje em dia, há muito poucas taxas de rescisão por parte dos vendedores e muito poucos ajustes no preço de compra”, continuou ele.

De acordo com a análise da Freshfields, como parte dos negócios de 2020, 59 por cento das transações incluíram limites sobre o patrimônio dos patrocinadores, incluindo aquisição ou devolução de ações imediatamente.

Durante um chamado SPAC-off, as empresas tiveram a vantagem. A análise da Freshfields descobriu que apenas 28% dos negócios do ano passado incluíam um processo para alterar o preço após o fechamento. Apenas 30% dos negócios incluíam uma taxa de rescisão, em que os vendedores pagam uma taxa ao comprador se o negócio não der certo.

Com o boom dos SPACs, os negócios estão fechando rapidamente. O escritório de advocacia descobriu que o tempo médio entre as partes concordando com um acordo e apresentando os documentos à Securities and Exchange Commission era de 21 dias. Oito negócios foram fechados cinco dias depois que todos chegaram a um acordo. 

“Os banqueiros vão pegar o telefone e dizer que queremos assinar em uma semana e que você registre na SEC em duas semanas. Houve um acordo no ano passado em que eles entraram com o processo na SEC no dia em que assinaram. Isso é inédito ”, disse Levitt.

Valerie Ford Jacob, co-diretora global de mercado de capitais e sócia da empresa, acrescentou que o mundo das empresas privadas está sendo transformado pelos US $ 50 bilhões que os SPACs precisam investir. Empresas mais jovens e emergentes em crescimento e outras que poderiam ter pensado que um IPO estava bem no futuro estão agora repensando esse cronograma à medida que os SPACs visam mais negócios. 

“Empresas de capital fechado que gostariam de aproveitar esta oportunidade de mercado mais cedo do que esperavam estão se preparando”, disse ela. “Eles estão garantindo que tenham os controles internos certos, contadores de renome, os recursos certos. Portanto, se uma oportunidade SPAC surgisse, eles estariam preparados. ”

Levitt concordou que, por causa da competição acirrada, as empresas de crescimento emergente estão adicionando relações com investidores, controladores e outras infraestruturas para estarem prontas. 

Quanto à possibilidade de haver uma bolha nos SPACs, Levitt disse: “Um SPAC não é diferente de colocar dinheiro em um capital de risco ou outro fundo”.

Mas, ele acrescentou “Tudo com SPACs é público. Existe a capacidade de iluminar o que está acontecendo. Estas não são transações privadas. ” 

Fonte: Investidor Institucional - Com o boom nos SPACs, as empresas privadas estão dando as cartas

Fonte: https://spacfeed.com/with-the-boom-in-spacs-private-companies-are-calling-the-shots?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=with-the-boom-in-spacs-private- as empresas estão dando as cartas

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Recapitulação semanal do 'SPACs Attack': uma retrospectiva de 9 anúncios, rumores e manchetes de notícias

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Foi mais uma semana agitada para o mercado SPAC, com vários anúncios e rumores de negócios. O mercado derrubou a valorização de muitos SPACs no final da semana.

Aqui está uma retrospectiva dos negócios anunciados, rumores e algumas das principais manchetes que foram cobertas em Show “SPACs Attack” do Benzinga.

Ofertas SPAC:

  • Bitfury está criando Cipher Mining em um Promoção SPAC com Good Works Acquisition Corp (NASDAQ:GWAC) O negócio avalia a empresa em US $ 2 bilhões. Espera-se que a Cipher Mining tenha capacidade de mineração de 745 MW até o final de 2025 e um custo de energia líder do setor de 2.7 centavos por kWh. A empresa estima uma receita de US $ 350 milhões no ano fiscal de 2022 e US $ 1 bilhão no ano fiscal de 2025. A Cipher Mining deve ter uma grande presença no mercado de mineração de Bitcoin.
  • Rocket Lab anunciou uma fusão SPAC com Vector Acquisition Corporation (NASDAQ:VACQ) avaliando a empresa em US $ 4.1 bilhões. O acordo deve ajudar a financiar o desenvolvimento do Rocket Lab de seu veículo de lançamento reutilizável e várias missões reservadas para a Lua, Marte e Vênus. A Rocket Lab é uma das duas únicas empresas comerciais dos EUA que oferecem acesso regular à órbita. A empresa, que concorre com a SpaceX, completou 18 lançamentos ao espaço e implantou 97 satélites.
  • A empresa de análise e dados baseados no espaço Spire Global indo a público em um acordo de $ 1.6 bilhão com NavSight Holdings Inc (NYSE:NSH) A empresa tem uma constelação de mais de 100 satélites e planeja ser pioneira no modelo de negócios espaço como serviço. A empresa está projetando um crescimento de receita anual composta de 100% de 2020 a 2025.
  • Hippo, uma seguradora online que visa o mercado residencial, é indo a público em uma fusão SPAC com Reinventar Parceiros de Tecnologia Z (NYSE:RTPZ) O negócio avalia a empresa em mais de US $ 5 bilhões.
  • DeepGreen, desenvolvedora de mineração subaquática para recursos, é indo a público com Corporação de Aquisição de Oportunidades Sustentáveis (NYSE:SOAC) O negócio avalia a empresa com um valor patrimonial pro forma de US $ 2.9 bilhões. A DeepGreen disse ter a maior e mais alta fonte estimada de metais para baterias de veículos elétricos. O projeto da empresa irá minerar o solo do Oceano Pacífico para obter níquel, cobalto, cobre e manganês.
  • Anghami, a maior empresa de streaming de música no Oriente Médio e Norte da África, é indo a público com o SPAC Vista Media Acquisition Co (NASDAQ:VMAC) Anghami tem mais de 70 milhões de clientes e parcerias com várias grandes gravadoras.
  • O Beacon Street Group, que fornece pesquisa financeira, software e ferramentas para investidores, é fusão com Ascendant Digital Acquisition Corp (NYSE:ACND) O negócio dá à empresa um valor empresarial de US $ 3 bilhões. O Beacon Street Group teve receita de US $ 377 milhões no ano fiscal de 2020, um aumento de 39% em relação ao ano anterior.
  • QOMPLX é fusão com Tailwind Acquisition Corp (NYSE:TWND) em um negócio que tornará pública a empresa de análise de risco nativa da nuvem. A QOMPLX ajuda as empresas nos domínios da segurança cibernética e seguros. Parte da fusão também inclui as aquisições do provedor de soluções de análise Sentar e da plataforma de seguros Tyche.
  • Residencial bens imóveis empresa Doma é indo a público com Capitol Investment Corp V (NYSE:PAC) Doma usa inteligência de máquina para ajudar a fechar transações imobiliárias. A empresa já participou de mais de 800,000 fechamentos de imóveis para credores.

Rumores SPAC:

  • As ações da Horizon Acquisition Corp II (NYSE:HZON) estiveram no centro das atenções na semana passada com um rumor de fusão da SPAC com a Sportradar, empresa que fornece dados sobre eventos esportivos. O Sportradar tem contrato exclusivo com a NFL, que também é investidora da empresa. Sportradar também tem negócios com a MLB, NBA, NHL e a Federação Internacional de Tênis. Os investidores da Sportradar incluem o Canada Pension Plan Investment, Michael Jordan, Mark Cuban e Revolution Growth. O negócio pode avaliar a Sportradar em US $ 10 bilhões ou mais.
  • Apollo Strategic Growth Capital (NYSE:APSG) foi rumores para tornar Solera público. O boato da Bloomberg agora vê o SPAC também trazendo o DealerSocet e o Omnitracs ao público com a Solera em um valor de negócio combinado de US $ 15 bilhões.
  • Lilium, uma empresa de veículos elétricos de decolagem e pouso vertical, está em negociações para ir a público com Qell Acquisition Corp (NASDAQ:QELL), de acordo com Bloomberg.

Em destaque:

  • Esportes empresa de apostas DraftKings Inc (NASDAQ:DKNGanunciou uma parceria com DISH Network (NASDAQ:PRATO) O negócio trará apostas esportivas e jogos de fantasia diários da DraftKings diretamente para os clientes da DISH Network em todo o país.
  • Clover Health Investments Corp (NASDAQ:CLOVrelatado receita do quarto trimestre de $ 166.2 milhões, um aumento ano a ano de 44%. A receita total do ano fiscal de 2020 de US $ 673 milhões aumentou 46% ano a ano. A empresa superou a receita e as projeções dos membros para o ano fiscal de 2020. As projeções da empresa para a receita e membros para 2020 ficaram abaixo das projeções originais da apresentação ao investidor.
  • Opendoor Technologies (NASDAQ:ABERTO) relatou uma receita total do ano fiscal de 2020 de US $ 2.58 bilhões e 9,913 casas vendidas. Ambos os números vieram acima das estimativas da empresa.
  • As ações da Virgin Galactic Holdings (NYSE:SPCE) caiu na sexta-feira quando era revelou que o presidente Chamath Palihapitiya vendeu o restante de suas ações pessoais na empresa. Palihapitiya vendeu 6.2 milhões de ações a um preço médio de US $ 35 para financiar outros projetos. O presidente ainda possui 15.8 milhões de ações por meio de sua sociedade na Capital Social Hedosophia.

Certifique-se de sintonizar Ataque SPACs, De segunda a sexta-feira, 11h EST. Abaixo estão os links para os programas da semana passada:

Divulgação: O autor é comprado em ações de SOAC e SPCE.

Fonte: Benzinga - Recapitulação semanal do 'SPACs Attack': uma retrospectiva de 9 anúncios, rumores e manchetes de notícias

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Evolv, empresa de segurança de multidões dos EUA, vai abrir o capital em acordo com a SPAC de US $ 1.7 bilhão

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7 de março (Reuters) - A Evolv Technology, empresa americana de segurança de multidões, disse no domingo que está se combinando com a firma de cheques em branco NewHold Investment Corp para abrir o capital em um negócio que o avaliará em cerca de US $ 1.7 bilhão.

A Evolv é apoiada por investidores, incluindo o cofundador da Microsoft Bill Gates e a empresa de capital de risco General Catalyst.

O negócio deve ser fechado no segundo trimestre, e a empresa espera negociar na Nasdaq sob o símbolo “EVLV", de acordo com wall Street Jornal, que primeiro relatou a notícia.

As empresas de aquisição de propósito específico, ou SPACs, são empresas de fachada que levantam fundos para adquirir uma empresa privada com o objetivo de torná-la pública, permitindo que tais empresas se desviem de uma oferta pública inicial tradicional para entrar em mercados públicos.

Um número crescente de empresas está se fundindo com um SPAC, pois envolve menos escrutínio regulatório e mais certeza sobre a avaliação de mercado e os fundos levantados.

Evolv usa AI tecnologia e sensores para triagem de pessoas em espaços públicos como estádios, hospitais, escolas e locais de entretenimento, entre outros, eliminando lacunas apresentadas pelos detectores de metal, de acordo com seu site.

A empresa lista clientes como o Six Flags Entertainment Corp, o Metropolitan Museum of Art de Nova York e o Lincoln Center. (Reportagem de Bhargav Acharya em Bengaluru; Edição de Muralikumar Anantharaman

Fonte: Reuters - Evolv, empresa de segurança de multidões dos EUA, vai abrir o capital em acordo com a SPAC de US $ 1.7 bilhão

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Rumor: Shutterfly em negociações para divulgar a fusão do SPAC

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Shutterfly Inc. está em negociações para abrir o capital por meio de uma fusão com uma empresa de cheques em branco, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto, menos de dois anos depois que a Apollo Global Management Inc. tornou privada a fabricante de álbuns de fotos online.

A empresa está discutindo um acordo com uma empresa de aquisição de propósito específico chamada Altimar Acquisition Corp. II que avaliaria entre US $ 4 bilhões e US $ 5 bilhões, incluindo dívidas, disseram as pessoas. Os detalhes da transação potencial não puderam ser aprendidos.

Qualquer acordo pode demorar semanas, algumas pessoas disseram, e não há garantia de que as partes chegarão a um acordo. Se o fizerem, isso adicionaria a Shutterfly à longa lista de empresas participando de uma recente explosão de negócios envolvendo SPACs, que arrecadam dinheiro em uma oferta pública com planos de, posteriormente, encontrar uma ou mais empresas para se fundir.

O veículo Altimar abriu o capital em fevereiro, arrecadando US $ 345 milhões para um acordo, que, como é típico, provavelmente incluiria fundos adicionais levantados de forma privada. Um veículo anterior, Altimar Acquisition Corp., concordou no ano passado em combinar duas empresas de investimento e torná-los públicos em um negócio de US $ 12.5 bilhões que na época foi uma das maiores transações com cheques em branco.

Fundada em 1999, a marca homônima da Shutterfly ajuda os consumidores a imprimir suas fotos em livros personalizados e itens para presente. A empresa é proprietária da Lifetouch, que faz fotografia escolar e opera estúdios de retratos e também tem um braço de impressão digital para empresas. Abriu o capital em 2006. Apollo comprou a empresa em 2019 por cerca de US $ 2.6 bilhões, incluindo dívidas e, em seguida, combinou-o com o Snapfish LLC para criar um player maior em serviços de fotos online.

Fonte: O Wall Street Journal - Shutterfly em negociações para divulgar a fusão da SPAC

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A empresa alemã Flying-Taxi está em negociações para se fundir com a Qell SPAC

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Lilium, uma startup alemã que está fazendo um jato de passageiros vertical totalmente elétrico para decolagem e pouso, está em negociações para abrir o capital por meio de uma fusão com Qell Acquisition Corp., sociedade de aquisição de propósito específico, segundo pessoas com conhecimento no assunto.

Qell iniciou discussões para levantar novo capital para uma transação para avaliar a entidade combinada em mais de US $ 2 bilhões, disse um das pessoas, que pediram anonimato. Como acontece com qualquer negócio que não foi finalizado, é possível que os termos mudem ou as negociações desmoronem.

Representantes de Qell e Lilium não quiseram comentar.

Baseado em Munique Lilium, cofundado em 2015 pelos engenheiros Daniel Wiegand, Sebastian Born, Matthias Meiner e Patrick Nathen, tornou-se um unicórnio no ano passado após levantar $ 35 milhões da Baillie Gifford & Co.

Lilium disse em janeiro que funcionaria com Ferrovial SA desenvolver pelo menos 10 “vertiports”Para atender locais em toda a Flórida. A expectativa é que os jatos estejam disponíveis em cidades ao redor do mundo até 2025, mostra seu site.

Qell, liderado por ex- General Motors O executivo Barry Engle levantou US $ 350 milhões em uma oferta pública inicial em setembro e disse que buscaria um alvo na mobilidade de próxima geração, transporte e setores de tecnologia industrial sustentável.

Fonte: Blooomberg - German Flying Taxi Startup Eyes Fusão SPAC: Relatório

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Fonte: https://spacfeed.com/german-flying-taxi-startup-is-in-talks-to-merge-with-qell-spac?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=german-flying-taxi-startup-is- em-fala-para-mesclar-com-qell-spac

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