25 de janeiro (Reuters) - A Latch Inc. anunciou na segunda-feira que planeja abrir o capital por meio de uma fusão com a empresa de cheques em branco TS Innovation Acquisitions Corp, apoiada pela incorporadora imobiliária americana Tishman Speyer, em um negócio que avalia a fabricante de fechaduras inteligentes em US $ 1.56 bilhão .
Pelo acordo, a Latch receberá cerca de US $ 510 milhões em dinheiro, incluindo US $ 190 milhões de investidores como Chamath Palihapitiya, BlackRock Inc, D1 Capital Partners e Fidelity Management & Research Company LLC.
As ações da TS Innovation, que arrecadou US $ 300 milhões em seu IPO de novembro, saltaram quase 75% no pré-mercado após o anúncio.
Palihapitiya tem sido um dos patrocinadores mais prolíficos de empresas de aquisição de propósito específico (SPAC), fundindo-as com uma série de empresas, desde a empresa de turismo espacial Virgin Galactic Holdings Inc até a plataforma de venda doméstica Opendoor Technologies Inc.
Ele também participou de rodadas de PIPE (investimento privado em capital público) de empresas que abriram o capital por meio de negócios SPAC, incluindo as do provedor de tecnologia de impressão 3D de metal Desktop Metal, a mineradora de terras raras MP Materials e a fabricante de ônibus elétricos Proterra.
Os SPACs surgiram como uma rota popular para empresas que buscam abrir o capital com menos escrutínio regulatório e mais certeza sobre a avaliação. Essas empresas de fachada levantaram mais de US $ 82 bilhões em 2020, mais de quatro vezes o valor arrecadado em 2019, segundo dados da Dealogic.
Fundada em 2014, a Latch fez uma parceria com o Google da Alphabet para desenvolver termostatos inteligentes e a United Parcel Sevices Inc para fazer fechaduras inteligentes em prédios de apartamentos em Nova York. (bit.ly/2LTGLuc) (reut.rs/3qVu0y5)
O negócio está previsto para ser fechado no segundo trimestre de 2021 e a Latch será listada na Nasdaq sob o símbolo “LTCH”. (Reportagem de Sohini Podder em Bengaluru; Edição de Ramakrishnan M.)
Fonte: Reuters - SPAC apoiado pela Tishman Speyer vai abrir o capital da fabricante de fechaduras inteligentes Latch em um negócio de US $ 1.6 bilhão
