TÓQUIO, 30 de outubro de 2020 - (JCN Newswire) - A Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI) apresentou hoje uma declaração revisada de registro de prateleira ao Diretor-Geral do Kanto Local Finance Bureau em preparação para a emissão planejada de um título verde corporativo (1) no mercado japonês. A mudança representa a primeira emissão da empresa desse tipo.
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O vice-presidente sênior e diretor financeiro (CFO) da MHI, Hisato Kozawa, descreveu a importância da primeira emissão de títulos verdes da empresa da seguinte forma: “Desde sua fundação, a MHI tem contribuído para o progresso da sociedade com uma infinidade de produtos e tecnologias. Os recursos arrecadados com a emissão desse título verde serão usados para tratar de questões ambientais e, assim, facilitar a conquista de uma sociedade descarbonizada, e acreditamos que podemos contribuir para essa sociedade fornecendo uma infraestrutura energética bem equilibrada. Desta forma, a emissão de títulos verdes ajudará a resolver questões de energia como meio de atingir a descarbonização, um pilar de nossas iniciativas de materialidade. ”
1. Objetivos e histórico
A MHI contribui para a resolução de problemas globais por meio do fornecimento mundial de produtos e tecnologias que dão suporte à infraestrutura, melhorando a vida das pessoas e impulsionando a indústria. Por meio de nossas operações de negócios, contribuímos para o progresso no mundo como uma empresa engajada em “monozukuri” - o conceito tradicional de artesanato japonês - com base em nossa filosofia corporativa definida em “Nossos Princípios”.
O Grupo MHI está abordando de forma proativa as preocupações ambientais por meio de seu apoio à "Declaração sobre o Desafio Zero". Challenge Zero (Desafio Net Zero Carbon Innovation) é uma nova iniciativa pela qual as empresas e organizações japonesas irão promover e apoiar ações inovadoras em todo o mundo tomadas para alcançar um mundo descarbonizado - a meta de longo prazo do Acordo de Paris, a estrutura internacional focada em lidar com o clima mudança.
Como uma medida para permitir o mundo descarbonizado, o MHI Group trará um efeito de melhoria ambiental ao impulsionar os negócios de energia renovável / energia limpa (equipamentos de energia eólica / negócios,
equipamento / negócio de energia de hidrogênio e equipamento / negócio de energia geotérmica), que são a finalidade de uso definida para esta emissão de fundo. Eventualmente, pretendemos contribuir para alcançar “garantir o acesso a energia acessível, confiável, sustentável e moderna para todos”, que é o 7º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável definido pelas Nações Unidas.
2. Esboço da Emissão
Nome do título: Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 36º Título corporativo não garantido (com cláusula Inter-bond pari passu) (Título Verde MHI)
Maturidade: a ser determinada
Valor da emissão: A ser determinado
Tempo de emissão: a ser determinado
Utilização dos recursos: negócios ou projetos novos ou existentes relacionados com energia renovável ou energia limpa (eólica, hidrogênio e sistemas de energia geotérmica)
Underwriters principais: Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd .; SMBC Nikko Securities Inc .; Mizuho Securities Co., Ltd .; Nomura Securities Co., Ltd .; Daiwa Securities Co., Ltd .; Merrill Lynch Japan Securities Co., Ltd. (2)
Agente estruturante de títulos verdes (3): Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd.
3. Preparação da Estrutura do Título Verde e Aquisição da Opinião da Segunda Parte
Em preparação para a emissão de seu título verde, o MHI Group compilou o "Quadro de títulos verdes da Mitsubishi Heavy Industries, Ltd." registrando suas intenções em relação aos quatro elementos estipulados nas Diretrizes de títulos verdes da International Capital Market Association (ICMA): 1) uso de recursos; 2) processo de avaliação e seleção de projetos; 3) gestão de receitas; e 4) relatórios.
Com relação à avaliação da adequação do título verde, a Empresa recebeu uma opinião de segunda parte (SPO) da Sustainalytics, uma instituição terceirizada, atestando a conformidade do título com os “Princípios do Título Verde 2018” e as “Diretrizes do Título Verde” do ICMA (Edição 2020) emitida pelo Ministério do Meio Ambiente do Japão.
4. Esboço de Projetos Verdes
As operações do MHI Group em sistemas de energia eólica remontam a 1982, quando a empresa entregou sua primeira unidade comercial no Japão. Desde então, fornecemos um total de mais de 4,200 turbinas eólicas (aproximadamente 4.4 gigawatts) em todo o mundo. Em 2014, estabelecemos uma joint venture com a Vestas Wind Systems A / S (Vestas) da Dinamarca, dedicada a negócios em sistemas de energia eólica offshore. Conhecida como MHI Vestas Offshore Wind A / S (MVOW), a JV cresceu e se tornou uma das principais empresas globais na área de sistemas eólicos. Em 29 de outubro de 2020, a MHI fez um acordo com a Vestas para transferir suas ações na MVOW para a Vestas e adquirir uma participação de 2.5% na Vestas, a fim de fortalecer a competitividade neste campo, unificando o desenvolvimento e a fabricação, incluindo sistemas eólicos onshore, sob Vestas. O acordo também fortalece a parceria do MHI Group com a Vestas em sistemas de energia eólica, por exemplo, pela MHI ocupando um assento no conselho da Vestas. Além disso, em julho de 2020, de olho na cadeia de valor geral dos sistemas eólicos offshore, estabelecemos uma JV com Copenhagen Infrastructure Partners P / S (CIP), também da Dinamarca, para desenvolver um projeto de energia eólica offshore em Hokkaido. Em parceria com a CIP, a MHI está entrando no mercado nacional de sistemas de energia eólica offshore.
O MHI Group tem um histórico robusto na fabricação e entrega de diversos produtos relacionados ao hidrogênio, incluindo sistemas de produção de hidrogênio e motores de foguete que usam hidrogênio como combustível líquido. Também temos experiência abundante no uso de hidrogênio para gerar eletricidade: especificamente, uma história de uso de gás subproduto contendo hidrogênio abrangendo cerca de 50 anos, desde a década de 1970. Na área de turbinas a gás em grande escala, alcançamos a tecnologia de combustão mista de 30 vol% de hidrogênio, possibilitada principalmente pelo desenvolvimento de tecnologia de câmara de combustão proprietária. Além disso, o MHI Group está participando de um estudo de viabilidade para um projeto que visa a transição para 100% de queima de hidrogênio até 2025 em parte (440 megawatts) de uma usina GTCC (ciclo combinado de turbina a gás) alimentada a gás natural na Holanda. Os planos exigem uma redução quase completa das atuais emissões de CO2 da planta (aproximadamente 1.3 milhão de toneladas por ano).
O Grupo MHI tem trabalhado continuamente por muitos anos para desenvolver novas tecnologias de energia geotérmica. Por exemplo, fomos os primeiros no mundo a aplicar “fluxo e transporte de duas fases” em combinação com um sistema de “flash duplo”, que hoje é um padrão global em usinas geotérmicas. Nossas usinas geotérmicas, baseadas nos resultados de pesquisas acumuladas ao longo de muitos anos, demonstram hoje seu alto desempenho e altas taxas de operação em todo o mundo. Como exemplo, a planta geotérmica Los Azufres III inaugurada no México em 2015 atingiu uma taxa de operação de 99.6% em um ano de start-up. O Grupo MHI possui uma abundância de conhecimento, experiência e tecnologias em sistemas de energia geotérmica e hoje estamos em primeiro lugar no mundo em número total de entregas. No futuro, continuaremos a fornecer tecnologias geotérmicas superlativas que permitem um fornecimento estável de energia elétrica.
(1) Um título direto sem garantia emitido apenas para financiar projetos verdes: ou seja, projetos que resultarão em melhorias ambientais. O primeiro título designado como “título verde” foi emitido em 2008 pelo Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), membro do Grupo Banco Mundial. A escala do mercado de títulos verdes posteriormente se expandiu em resposta à crescente atenção voltada para o meio ambiente e ao potencial desses títulos para contribuir com iniciativas nas áreas ambientais.
(2) A partir de 1º de novembro de 2020, a Merrill Lynch Japan Securities mudará seu nome comercial para BofA Securities, Inc.
(3) Um agente estruturador de títulos verdes apóia a emissão de títulos verdes em grande parte aconselhando o emissor sobre como preparar uma estrutura de títulos verdes e como obter um SPO.
