Zdecydowana większość osób utrzymuje się z wynagrodzeń lub innych form rekompensaty za pracę. To się jednak zmieniło wraz z ewolucją naszego spojrzenia na pracę i sposoby zarabiania. Wykorzystaj bogactwo to dostępne cyfrowe rozwiązanie do zarządzania majątkiem i platformą planowania podatkowego uruchomione na potrzeby firm budowlanych. Platforma cyfrowa to centrum skupiające się na planowaniu finansowym, podatkowym i majątkowym oraz łączące klientów z rosnącą listą sprawdzonych specjalistów i firm doradczych. Doradcom Harness oferowane jest oprogramowanie usprawniające zarządzanie praktyką, wewnętrzny zespół konsjerża i społeczność, a także generowanie potencjalnych klientów, podczas gdy klienci otrzymują specjalistyczne usługi doradcze i planowanie podatkowe, które wcześniej były zarezerwowane dla ultrabogatych.

AlleyWatch spotkałem się z założycielem i dyrektorem generalnym Harness Wealth Dawid Snider aby dowiedzieć się więcej o firmie, planach strategicznych firmy, ostatniej rundzie finansowania, dzięki której łączne finansowanie firmy podniosło się do 36 mln USD i wiele, wiele więcej…

Kim byli Twoi inwestorzy i ile udało Ci się zebrać?

W rundzie z nadsubskrypcją zebraliśmy 17 milionów dolarów. Rundę prowadził Stolica trzech ryb, ramię przedsięwzięcia rodziny Galvin (założycieli Motoroli), z udziałem: Przedsięwzięcia na Jackson Square (który prowadził naszą Serię A), Północno-zachodnie wspólne przedsięwzięcia, Paula Edgerleya (były współszef private equity Bain Capital).

Opowiedz nam o produkcie lub usłudze oferowanej przez Harness Wealth.

Naszym najnowszym produktem jest Harness for Advisors, kompleksowa platforma rozwiązań doradztwa podatkowego dla doradców podatkowych, która płynnie łączy w jednym miejscu zaawansowane oprogramowanie, wewnętrzny zespół Concierge i społeczność zawodową. Harness for Advisors wyznacza nowy standard efektywnego zarządzania praktyką, który napędza wzrost przychodów i zwiększoną rentowność. Niezależnie od tego, czy próbujesz zwiększyć potencjał swojej firmy, czy też rozpoczynasz własną praktykę po latach pracy w branży, Harness może wynieść Cię na nowy poziom. Zoptymalizuj swoją praktykę podatkową dzięki zaawansowanemu oprogramowaniu, wewnętrznemu portierowi i wsparciu klienta, wyselekcjonowanym prezentacjom klientów o wysokiej wartości oraz profesjonalnej społeczności liderów i ekspertów zajmujących się praktykami podatkowymi. Wszystko w jednym miejscu.

Klientom Harness oferuje spersonalizowane porady podatkowe i finansowe za pośrednictwem wyspecjalizowanych, sprawdzonych doradców i naszego przyjaznego dla użytkownika portalu klienta. Nasi doradcy obejmują szereg specjalizacji i oferują elastyczne usługi dostosowane do potrzeb klienta. Współpraca z Harness zapewnia dostęp do specjalistycznej wiedzy i doświadczenia na temat niuansów złożonej sytuacji podatkowej, co pozwala na wykorzystanie wszelkich dostępnych odliczeń i ulg, co prowadzi do potencjalnych krótko- i długoterminowych oszczędności. Jeśli zbliżają się dla Ciebie ważne etapy w życiu lub potrzebujesz planowania finansowego, możesz znaleźć dodatkowe usługi finansowe i związane z nieruchomościami na naszym wstępnie zweryfikowanym rynku doradców. Naszą misją jest pomaganie naszym klientom w budowaniu zaufania na ścieżce do najlepszej przyszłości finansowej.

Co zainspirowało początek Harness Wealth?

Harness powstał w oparciu o przekonanie, że złożoność decyzji finansowych deweloperów rośnie i nie ma dobrego rozwiązania dla osób fizycznych, które chcą kompleksowo rozwiązać swoje potrzeby finansowe, podatkowe i związane z planowaniem nieruchomości.

Z mojego doświadczenia w budowaniu Compassa wynikało, że idealne rozwiązanie wymaga zbudowania platformy, na której technologia mogłaby pomóc zarówno w odkrywaniu, jak i doświadczeniu klientów pracujących z wyjątkowymi doradcami.

Najpilniejsze potrzeby na naszym rynku związane są z planowaniem i przygotowaniem podatków, dlatego też w zróżnicowany sposób skupiliśmy się na budowaniu najbardziej kompleksowego rozwiązania zarówno dla doradców, jak i klientów.

Czym różni się Harness Wealth?

Harness oferuje unikalne rozwiązanie, które poprawia doświadczenie zarówno klienta, jak i doradcy, umożliwiając bardziej kompleksową ofertę niż to, co istnieje gdziekolwiek indziej na rynku.

Harness ma na celu zapewnienie wyjątkowej obsługi klienta, zapewniając jednocześnie większą wydajność i wpływ na doradców. Dzięki intuicyjnemu i współpracującemu interfejsowi platforma Harness umożliwia klientom i doradcom podatkowym łatwe udostępnianie dokumentów i kwestionariuszy, obsługę płatności, dynamiczne śledzenie procesu składania wniosków oraz zapewnianie dotrzymania ważnych terminów składania wniosków i innych terminów podatkowych. Dzięki Harness Concierge doradcy podatkowi mają do dyspozycji pierwszy w branży wewnętrzny zespół ds. sukcesu klienta, który pomaga im dopasować ich do potencjalnych nowych klientów i zajmuje się wdrażaniem nowych rozwiązań, wystawianiem rachunków, fakturowaniem, składaniem wniosków drogą elektroniczną i nie tylko. 

Na jaki rynek kieruje swoją działalność Harness Wealth i jak duży jest on?

Harness działa na rynku doradztwa podatkowego o wartości ponad 10 miliardów dolarów i doradcach finansowych o wartości ponad 50 miliardów dolarów.

Jaki jest Twój model biznesowy?

Model biznesowy Harness opiera się na tym, że zarówno doradcy, jak i klienci płacą za dostęp do naszego oprogramowania i/lub usług.

Jak przygotowujesz się na potencjalne spowolnienie gospodarcze?

Mamy szczęście, że po tej rundzie jesteśmy dobrze skapitalizowani i nie przewidujemy w najbliższej przyszłości pogorszenia koniunktury gospodarczej, które miałoby znaczący wpływ na naszą działalność. To powiedziawszy, zapotrzebowanie na usługi podatkowe jest stale aktualne. Oczekujemy, że w czasach wzrostu gospodarczego lub recesji popyt na nasze usługi pozostanie duży.

Jak wyglądał proces finansowania?

Inwestorzy pozostają niechętni do angażowania kapitału, chyba że przedsiębiorstwa wykażą się wynikami znacznie wykraczającymi poza typowe punkty odniesienia na każdym etapie. Nie jest łatwo pozyskiwać kapitał, niezależnie od tego, czy jesteś VC, czy założycielem, dlatego sprawiliśmy, że droga do wysokiego zwrotu z kapitału jest bardzo oczywista i jasna dla naszych inwestorów.

Jakie czynniki dotyczące Twojej firmy skłoniły inwestorów do wypisania czeku?

Harness wprowadza innowacje na dużym, nieuznaniowym rynku, na którym zarówno dostawcy, jak i klienci uważają, że znaczna poprawa jest zarówno możliwa, jak i konieczna.

Jakie kamienie milowe planujesz osiągnąć w ciągu najbliższych sześciu miesięcy?

Wprowadziliśmy tysiące klientów do naszego nowego portalu i spodziewamy się, że w tym roku liczba ta potroi się.

Jaką radę możesz udzielić firmom w Nowym Jorku, które nie mają świeżego zastrzyku kapitału w banku?

Pozyskiwanie klientów, którzy są zwolennikami Twojej oferty i są gotowi zrobić wszystko, co w ich mocy, aby wesprzeć Twój sukces, może być Twoim największym atutem.

Jak widzisz, jak firma będzie się teraz rozwijać w najbliższym czasie?

W dalszym ciągu realizujemy naszą misję polegającą na tym, aby proces podatkowy był płynny i wnikliwy, aby stać się kluczowym zasobem finansowym dla naszych klientów. Jesteśmy podekscytowani ulepszeniami tego doświadczenia i spostrzeżeniami, które budujemy wokół danych podatkowych.

Gdzie jest najlepsze miejsce na zorganizowanie zespołu poza siedzibą firmy w mieście?

Nowy Jork to niezwykłe miejsce na siedzibę główną, ponieważ zdalni pracownicy są podekscytowani podróżami w to miejsce. Ponieważ znaczna część naszego zespołu pracuje zdalnie, w przeszłości gościliśmy kilka naszych oddziałów w Nowym Jorku. Industrious był doskonałym gospodarzem naszego ostatniego wydarzenia i organizowaliśmy kolacje w domach członków zespołu, Niche Niche, Le District i kilku innych miejscach w centrum miasta. Amsterdamski bilard, Chelsea Piers i miejskie polowania na padlinożerców były świetną zabawą.

Za kilka sekund możesz zapisać się na najgorętszą listę w NYC Tech!

Zarejestruj się już dziś

• Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
• PlatoData.Network Pionowe generatywne AI. Wzmocnij się. Dostęp tutaj.
• PlatoAiStream. Inteligencja Web3. Wiedza wzmocniona. Dostęp tutaj.
• PlatonESG. Węgiel Czysta technologia, Energia, Środowisko, Słoneczny, Gospodarowanie odpadami. Dostęp tutaj.
• Platon Zdrowie. Inteligencja w zakresie biotechnologii i badań klinicznych. Dostęp tutaj.
• Źródło: https://www.alleywatch.com/2024/03/financial-advisory-tax-planning-marketplace-builders-equity-employees-david-snider/