ProVen VCT to dwa z największych i najdłużej działających brytyjskich funduszy Venture Capital Trust (VCT). Funduszami uruchomionymi na początku XXI wieku zarządza od chwili ich powstania Beringea, wielokrotnie nagradzana transatlantycka firma venture capital.

Zespół specjalistów ds. inwestycji Beringea wnosi dziesięciolecia doświadczenia w inwestowaniu w kapitał wysokiego ryzyka i private equity oraz zróżnicowany zestaw specjalizacji zdobytych podczas kariery w bankowości, konsultingu, start-upach i zarządzaniu funduszami.

Jako udziałowiec w ProVen VCT będziesz miał dostęp do zróżnicowanych inwestycji zarządzanych przez zespół ekspertów, który pomaga zwiększać wartość i wzrost całego portfela. Ta skala i dywersyfikacja stanowi atrakcyjną cechę VCT w porównaniu z innymi modelami inwestowania firm prywatnych. 

Komitet Inwestycyjny

Komitet inwestycyjny Beringea – który kieruje decyzjami związanymi z każdą inwestycją dokonywaną przez ProVen VCT – składa się z czterech członków, których łączne doświadczenie inwestycyjne wynosi ponad 100 lat. Pochodzą z różnych środowisk, w tym z bankowości, doradztwa, operacji i inwestycji na niepublicznym rynku kapitałowym.

Malcolm Moss, wspólnik założyciel

Przez ostatnie 30 lat Malcolm kierował wzrostem, rozwojem i zarządzaniem Beringea zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i USA. Odegrał także kluczową rolę w znaczących inwestycjach i wyjściach, w tym sprzedaży Chargemaster na rzecz BP i Watchfinder na rzecz Richemont w 2018 r.

Stuart Veale, partner zarządzający

Stuart ma ponad 30-letnie doświadczenie w inwestycjach na niepublicznym rynku kapitałowym, a od ponad 20 lat jest częścią zespołu kierowniczego Beringea. Obecnie zasiada w zarządzie Lumar, a wcześniej był dyrektorem m.in. Contact Engine, Chess Dynamics, Third Bridge, Firefly Learning, InSkin Media i ResponseTap.

Karen McCormick, dyrektor ds. inwestycji

Karen jest częścią zespołu Beringea od ponad 15 lat i kieruje strategią inwestycyjną oraz działalnością firmy w Wielkiej Brytanii. Kierowała kilkoma najbardziej znaczącymi inwestycjami Beringei, w tym Monica Vinader, Watchfinder, Luxury Promise, Fnatic, Blis i EDITED.

Maria Wagner, wspólnik

Maria kieruje zespołem inwestycyjnym w Wielkiej Brytanii, a pracuje w firmie od ponad ośmiu lat. Obecnie zasiada w zarządach Learnerbly, Dealroom, Social Value Portal, My 1st Years, YardLink, AccessPay i Arctic Shores.

Zespół Inwestycyjny

Oprócz członków Komitetu Inwestycyjnego zespół inwestycyjny Beringea liczy sześciu członków. Pochodzą z różnych środowisk, w tym z bankowości inwestycyjnej, doradztwa, start-upów i inwestycji typu venture capital.

Harry Thomas, dyrektor portfela

Harry kieruje programem wsparcia portfela firmy Beringea, ściśle współpracując z zespołami kierowniczymi, aby wykorzystać sieć doradców i inwestorów Beringea, a obecnie jest dyrektorem CGHero, WiredScore, Archdesk, Commonplace i Hygenica.

Emma Biasiolo, menedżer ds. inwestycji

Emma dołączyła do Beringea w lutym 2016 r. i jest odpowiedzialna za pozyskiwanie inwestycji, modelowanie finansowe, badania branżowe, realizację transakcji, zarządzanie portfelem i analizę due diligence pozyskiwania funduszy. Emma kierowała inwestycją firmy w Lucky Saint i obecnie zasiada w zarządzie firmy, a także jest dyrektorem Plank Hardware and Papier.

Carrie Babcock, menedżer ds. inwestycji

Carrie jest odpowiedzialna za pozyskiwanie i analizę nowych transakcji, badanie due diligence potencjalnych inwestycji, zarządzanie procesami realizacji transakcji oraz monitorowanie i doradzanie spółkom portfelowym. Carrie kierowała niedawną inwestycją Beringei w Doctify, a obecnie zasiada także w zarządach DeepStream i BeenThereDoneThat.

Luke Edis, menedżer inwestycyjny

Łukasz odpowiada za pozyskiwanie i analizę nowych transakcji, badanie due diligence potencjalnych inwestycji oraz monitorowanie spółek portfelowych. Łukasz kierował inwestycją firmy w DASH Water, a obecnie zasiada w zarządzie tej spółki – jest także dyrektorem LITTA.

Piotr Bukański, starszy doradca ds. inwestycji

Piotr jest odpowiedzialny za pozyskiwanie i analizę nowych transakcji, badanie due diligence potencjalnych inwestycji oraz monitorowanie i doradztwo dla spółek portfelowych. Przed dołączeniem do Beringea Piotr był współpracownikiem w zespole ds. rynków kapitału prywatnego w regionie EMEA w Bank of America.

Jodie Miller, starszy doradca ds. inwestycji

Jodie jest odpowiedzialna za pozyskiwanie i analizę nowych transakcji, badanie due diligence potencjalnych inwestycji oraz monitorowanie i doradztwo dla spółek portfelowych. Przed dołączeniem do Beringea Jodie była inwestorem w Charlie Oscar, specjalistycznej grupie cyfrowych marek rodzimych.

Proces inwestycyjny

Doświadczeni inwestorzy w zespole Beringea odgrywają aktywną rolę w kształtowaniu wyników Twojej inwestycji, zapewniając skuteczną realizację procesu wyszukiwania, wspierania i skalowania szybko rozwijających się start-upów.

W Beringea istnieje rygorystyczny proces inwestowania w imieniu VCT ProVen, który omówiliśmy poniżej.

Sourcing

Podczas gdy firma zazwyczaj dokonuje od 5 do 10 nowych inwestycji rocznie, Beringea pozyskuje rocznie około 1,000 potencjalnych transakcji. Te potencjalne inwestycje są generowane z szeregu różnych źródeł:

• Stanowiska przychodzące: biorąc pod uwagę znaczący profil Beringei i osiągnięcia jej starszego zespołu, firmy poszukujące inwestycji, zazwyczaj o finansowanie serii A, często zwracają się do niej bezpośrednio.
• Przedstawienia z kontaktów branżowych: aniołowie biznesu i liderzy start-upów często łączą Beringeę bezpośrednio z członkami swojej sieci poszukującymi inwestycji.
• Doradcy ds. finansów przedsiębiorstw: część przepływu transakcji Beringei generowana jest poprzez relacje z doradcami ds. finansów przedsiębiorstw.
• Pochodzenie wychodzące: zespół Beringea prowadzi również kompleksowy program pozyskiwania klientów wychodzących, obejmujący dogłębne badanie rynków i trendów, analizę źródeł i spostrzeżeń danych online oraz docieranie do firm w wyniku tych badań.
• Wydarzenia i konferencje: Beringea jest gospodarzem szeregu wpływowych wydarzeń przez cały rok – na przykład Beringea przewodniczy sieci ponad 250 firm VC skupiających się na ESG – a także uczestniczy w wiodących konferencjach technologicznych, które stanowią regularne źródło transakcji.

Po pozyskaniu tych transakcji zespół inwestycyjny przeprowadzi wstępną ocenę spółki i wszelkich materiałów dotyczących pozyskiwania funduszy, jakie będzie w stanie dostarczyć, aby ustalić, czy stanowi ona atrakcyjną okazję inwestycyjną.

Prezentacja zarządzania

Gdy zespół nabierze większego przekonania o potencjale transakcji, zespół zarządzający zostanie zaproszony do przedstawienia całemu zespołowi inwestycyjnemu Beringea, co będzie okazją do dowiedzenia się więcej o biznesie i zadania pytań kierownictwu.

Zespół Beringea przekaże informację zwrotną na temat firmy i zaopiniuje, czy kontynuować inwestycję.

Notatka inwestycyjna

Zespół prowadzący transakcję sporządzi następnie kompleksową analizę inwestycji. Obejmuje to zazwyczaj szczegółowe modelowanie finansowe, spostrzeżenia ekspertów dziedzinowych i klientów, rygorystyczne badanie due diligence handlowe przeprowadzane przez zespół Beringea, analizę rynku docelowego firmy oraz ocenę potencjalnych zysków, które można osiągnąć.

Niniejsza notatka zostanie rozpatrzona przez komitet inwestycyjny Beringea, który zadecyduje o przyjęciu tej decyzji wraz z dalszą oceną inwestycji. Opinii będą także udzielać zarządy ProVen VCT, w skład których wchodzą doświadczeni przedsiębiorcy, inwestorzy, operatorzy i finansiści korporacyjni. 

Due diligence

Oprócz analiz wewnętrznych przeprowadzanych przez zespół inwestycyjny Beringea, zewnętrzni specjaliści zazwyczaj przeprowadzają również badania due diligence prawne, finansowe i technologiczne w przypadku wszelkich firm oferujących produkty wysoce techniczne.

Po rozważeniu wszelkich kwestii, które wyłoniły się w wyniku due diligence, inwestycja zostanie ukończona przez zespół Beringea.

Zarządzanie portfelem

Gdy spółki staną się częścią portfolio Beringea, otrzymają od niej znaczące wsparcie, które pomoże im zidentyfikować i wykorzystać możliwości handlowe – od ekspansji międzynarodowej po nowe produkty i strategie handlowe – a także pokonać wszelkie bariery skali, jakie mogą napotkać.

Beringea zazwyczaj wyznacza również członka zespołu, który zasiada w zarządzie spółki portfelowej w charakterze dyrektora. Firma zapewni także firmom dostęp do Beringea Scale-Up Academy, corocznego programu wydarzeń i warsztatów dla zespołów liderskich, a także zapewni doraźne wsparcie w zakresie rekrutacji, prezentacji potencjalnym partnerom i klientom oraz kontaktów z przyszłymi inwestorami .

Wyjście

Współpracując z firmą w celu stymulowania wzrostu i poprawy wyników finansowych, Beringea będzie współpracować z zespołem kierowniczym, aby zapewnić wyjście dla ProVen VCT. Chociaż VCT mają charakter wiecznie zielony – co oznacza, że ​​nie mają określonego harmonogramu zbycia inwestycji – inwestycje będą zazwyczaj wstrzymywane przez okres od czterech do sześciu lat.

Ryzyko

Należy pamiętać, że inwestycja w VCT wiąże się z ryzykiem i nie jest odpowiednia dla każdego. Kluczowe ryzyka opisano poniżej:

• Kapitał zagrożony, możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.
• Ulgi podatkowe VCT mogą ulec zmianie, być może z mocą wsteczną. Ulga w podatku dochodowym jest dostępna wyłącznie dla podatników w Wielkiej Brytanii i dotyczy kwot zainwestowanych maksymalnie do 200,000 XNUMX GBP na osobę w roku podatkowym i jest ograniczona do kwoty, która zmniejsza zobowiązanie inwestora z tytułu podatku dochodowego do zera.
• VCT należy traktować jako inwestycję długoterminową, jeśli sprzedasz swoją inwestycję w ciągu 5 lat, będziesz musiał spłacić początkowy dochód ulga podatkowa.
• VCT inwestują w mniejsze spółki, których wartość może spadać lub rosnąć znacznie gwałtowniej niż akcje większych, bardziej ugruntowanych spółek. Mogą być też trudniejsze do sprzedania.

Ważna informacja: Potencjalni inwestorzy powinni subskrybować akcje VCT wyłącznie na podstawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych zatwierdzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego i opublikowanych przez VCT.  

Dowiedz się więcej o inwestowaniu w VCT ProVen tutaj.

* VCT ProVen sprzedały część swoich udziałów w spółce Monica Vinader w 2016 r. Liczba ta odnosi się do sprzedaży pozostałego udziału w 2023 r. Uwzględniając częściowe wyjście z inwestycji w 2016 r., stopa zwrotu mieszanego wyniosła 7.7x.

• Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
• PlatoData.Network Pionowe generatywne AI. Wzmocnij się. Dostęp tutaj.
• PlatoAiStream. Inteligencja Web3. Wiedza wzmocniona. Dostęp tutaj.
• PlatonESG. Węgiel Czysta technologia, Energia, Środowisko, Słoneczny, Gospodarowanie odpadami. Dostęp tutaj.
• Platon Zdrowie. Inteligencja w zakresie biotechnologii i badań klinicznych. Dostęp tutaj.
• Źródło: https://www.seedrs.com/insights/our-news/proven-vcts-launch-on-the-seedrs-platform?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=proven-vcts-launch-on-the-seedrs-platform