Inwestorzy start-upowi trzymali mocno swoje portfele w pierwszym kwartale 2024 r., Crunchbase dane pokazują. Były duże wyjątki – między innymi niektóre start-upy z zakresu sztucznej inteligencji, opieki zdrowotnej, energii i robotyki otrzymało ogromne inwestycje — ale ogólnie na początku roku ton był ostrożny.

Aby to jeszcze bardziej rozłożyć, spójrzmy na 11 wykresów opartych na najnowszych danych Crunchbase, które pokazują stan świata startupów na początku 2024 roku.

Inwestorzy start-upowi na całym świecie pozostają ostrożni

Inwestycje startupowe w pierwszym kwartale na całym świecie miał swój drugi najgorszy kwartał od 2018 r., jak wynika z danych Crunchbase. Chociaż suma inwestycji poprawiła się od czwartego kwartału 4 r., dzieje się tak tylko dlatego, że że kwartał był najgorszy od sześciu lat.

Finansowanie było podobnie stłumiony w Ameryce Północnej, największy na świecie rynek inwestycji dla start-upów, z którego około połowa całego kapitału wysokiego ryzyka trafia do regionu.

Mimo to inwestorzy poczynili duże inwestycje w niektóre start-upy w zakresie sztucznej inteligencji i opieki zdrowotnej, dzięki czemu te dwa sektory stały się liderem pod względem łącznej liczby inwestycji na świecie w pierwszym kwartale.

Finansowanie na wczesnym etapie faktycznie wzrosło

Inwestycje w start-upy na wczesnym etapie rozwoju na całym świecie w pierwszym kwartale faktycznie wzrosłypomimo ogólnego spadku finansowania, jak pokazują dane Crunchbase.

Łączne finansowanie na tym etapie wyniosło około 29.5 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 6% rok do roku, głównie dzięki dużym funduszom serii B na sztuczną inteligencję, pojazdy elektryczne i zieloną energię.

Inwestycje zalążkowe i anioły biznesu również utrzymały się lepiej niż na późnym etapie, dając nadzieję, że w miarę kontynuacji ożywienia gospodarczego pojawi się solidna klasa finansowanych młodszych firm, gotowych do rozwoju.

A16z wyłania się na lidera w nowym środowisku finansowania

Pod koniec 2023 roku inwestor kapitału wysokiego ryzyka Marca Andreessena napisany „Manifest technooptymisty”, długa, żarliwa i nieco chaotyczna obrona sektora technologicznego.

Tak czy inaczej, biorąc pod uwagę aktywność inwestycyjną, jego firma wydaje się być obecnie dość optymistyczna: Andreessen Horowitz (a16z) wziął udział w 27 rundach finansowania typu post-seed w pierwszym kwartale 2024 r. — więcej niż jakikolwiek inny inwestor typu venture — Pokazują dane Crunchbase.

Wicemistrzem tytułu najaktywniejszego inwestora I kwartału jest akcelerator Y Combinator, który wsparł 18 znanych transakcji po fazie początkowej (oprócz wielu innych rund początkowych) oraz Ogólny katalizator General, z 15 rundami.

Warto zauważyć, że był również A16z najaktywniejszym inwestorem startupowym w 2023 roku.

Cyberbezpieczeństwo: nie odporne na recesję, ale odporne

Cyberbezpieczeństwo jest czasami opisywane jako praktycznie odporne na recesję. Przecież hakerzy nie robią sobie przerwy tylko dlatego, że gospodarka boryka się z problemami.

Chociaż nie jest to do końca prawdą — inwestycje w cyberstart-upy w 2023 r. stanowiły zaledwie jedną trzecią tego, co miało miejsce w okresie boomu VC w 2021 r. – finansowanie tego sektora okazało się odporne w porównaniu z innymi branżami.

Inwestorzy wysokiego ryzyka wydał w pierwszym kwartale 2.7 miliarda dolarów na 154 transakcje wspierające start-upy zajmujące się cyberbezpieczeństwem, jak pokazują dane Crunchbase, oznacza to najlepszy kwartał finansowania w branży od trzech kwartałów.

Inwestorzy, którzy rozmawiali z Crunchbase News, stwierdzili, że sektor nadal cieszy się dużym zainteresowaniem, zwłaszcza nowymi technologiami, takimi jak sztuczna inteligencja.

„Powszechne przyjęcie technologii generatywnej sztucznej inteligencji, w połączeniu z niedawnymi konfliktami geopolitycznymi, takimi jak wojny między Rosją a Ukrainą i Izraelem a Gazą, zwiększyło częstotliwość i stopień wyrafinowania cyberataków” – dodał. Gili Raanana, założyciel i partner w firmie Cyberstarty– powiedział we wcześniejszym wywiadzie.

Finansowanie Azji pozostaje umiarkowane pomimo zysków Chin

Pomimo niewielkiego wzrostu globalnych inwestycji typu venture, W pierwszym kwartale ponownie spadło finansowanie venture capital dla startupów z siedzibą w Azji.

Łączne finansowanie przedsięwzięć typu venture w regionie spadło w pierwszym kwartale do 17.3 miliarda dolarów, co oznacza spadek o 1% w porównaniu z czwartym kwartałem 4 r. i spadek o 4% rok do roku. Suma ta stanowi najniższą kwotę finansowania w regionie Azji w jednym kwartale od czwartego kwartału 2023 r.

Jednak inwestycje w chińskie start-upy faktycznie wzrosły w I kwartale, do czego przyczyniło się kilka ogromnych rund. Jak wynika z danych Crunchbase, chińskie start-upy pozyskały w pierwszym kwartale 1 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 1.1% w porównaniu z poprzednim kwartałem i 1% w porównaniu z pierwszym kwartałem 9 roku. Kraj ten pozostaje zdecydowanie największym rynkiem start-upów w regionie Azji.

Ponieważ stosunki amerykańsko-chińskie pozostają drażliwe, inwestycje w chińskie start-upy w ostatnich latach były prowadzone przez inwestorów z tego kraju, a nie amerykańskie firmy VC.

Duże zamówienia dla firm z siedzibą w Chinach w pierwszym kwartale trafiły do: producenta pojazdów elektrycznych Samochód Zhiji, która zebrała 1.1 miliarda dolarów w ramach serii B; uruchomienie sztucznej inteligencji Sztuczna inteligencja księżycowego strzału, która w rundzie finansowania prowadzonej przez. zebrała ponad 1 miliard dolarów Alibaba Group i HongShan (dawniej Sekwoja Stolica Chiny); oraz firma zajmująca się szerokopasmową siecią satelitarną na niskiej orbicie Satelita Yuanxin, która zebrała 943 miliony dolarów w ramach serii A, na czele której stał: Chiński Bank Rozwoju.

Scena finansowania w Ameryce Łacińskiej boryka się z trudnościami – z dużym wyjątkiem

Finansowanie start-upów z Ameryki Łacińskiej również osiągnął najniższy poziom od lat w ostatnim kwartale. Spadły zarówno inwestycje dolarowe na poszczególnych etapach, jak i liczba transakcji.

Z danych Crunchbase wynika, że ​​w pierwszym kwartale 579 r. w Ameryce Łacińskiej inwestorzy przeznaczyli zaledwie 2024 mln dolarów na rundy od zalążka do fazy wzrostu. Oznacza to spadek o 17% w porównaniu z poziomem sprzed roku i spadek o 39% w porównaniu z poprzednim kwartałem.

Ostatnia kwarta była szczególnie gwałtowna szczyt finansowania regionu prawie trzy lata temu. W szczytowym momencie inwestorzy wpłacili ponad 7 miliardów dolarów na spółki z Ameryki Łacińskiej w ciągu jednego kwartału 2021 r.

Jednak jeden kraj Ameryki Łacińskiej przeciwstawił się temu trendowi. Inwestycje w kolumbijskie start-upy wzrosły ponad trzykrotnie w porównaniu z poprzednim kwartałem, osiągając 188 milionów dolarów, głównie dzięki dużym rundom dla fintechów z Bogoty Symetryczny i Pogrubienie.

Europa utrzymuje się (w większości) na stabilnym poziomie

Tymczasem w Europie finansowanie startupów nie wzrosło znacząco, ale też nie spadło znacząco.

Inwestycje typu venture na kontynencie osiągnął 11.8 miliarda dolarów w pierwszym kwartale 2024 rokuco oznacza nieznaczny wzrost w porównaniu z czwartym kwartałem 4 r. i spadek o niecałe 2023% w porównaniu z pierwszym kwartałem 10 r., według danych Crunchbase.

Ogółem w pierwszym kwartale około 18% światowego kapitału wysokiego ryzyka przeznaczono na europejskie start-upy.

Sektorami wiodącymi do finansowania w Europie były usługi finansowe, opieka zdrowotna i energia. Firmy zajmujące się sztuczną inteligencją zebrały 1.4 miliarda dolarów, czyli około 12% europejskiego kapitału wysokiego ryzyka. To o około 1 miliard dolarów mniej niż zebrały firmy świadczące usługi finansowe.

Finansowanie Web3 odbija się nieco od epickich minimów

Być może żaden sektor nie jest przykładem niedawnego boomu w zakresie finansowania przedsięwzięć, a następnie spadku, takiego jak Web3.

Sektor – który luźno obejmuje blockchain, kryptowaluty i inne zdecentralizowane technologie internetowe – był ulubieńcem sektora technologicznego w latach 2021 i 2022, a inwestorzy co tydzień rozdawali ogromne rundy finansowania i oszałamiające wyceny.

Ale startupy związane z Web3 zebrały w pierwszym kwartale mniej niż 1.9 miliarda dolarów w 346 transakcjachwedług danych Crunchbase – to ułamek z około 10 miliardów dolarów zainwestowanych w pierwszym kwartale 2022 roku.

Mimo to, ponieważ finansowanie Web3 dotychczas spadło, ostatni kwartał faktycznie oznacza wzrost w porównaniu z czwartym kwartałem 4 r., kiedy startupy z tego sektora zebrały zaledwie 2023 miliarda dolarów w 1.2 transakcjach. Oznacza to również pierwszy kwartalny wzrost finansowania venture capital Web263 od czwartego kwartału 3 r.

- Gene Teare, Chris Metinko i Joannę Glasner przyczynił się.

Powiązana lektura:

Ilustracja: Dom Guzman

• Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
• PlatoData.Network Pionowe generatywne AI. Wzmocnij się. Dostęp tutaj.
• PlatoAiStream. Inteligencja Web3. Wiedza wzmocniona. Dostęp tutaj.
• PlatonESG. Węgiel Czysta technologia, Energia, Środowisko, Słoneczny, Gospodarowanie odpadami. Dostęp tutaj.
• Platon Zdrowie. Inteligencja w zakresie biotechnologii i badań klinicznych. Dostęp tutaj.
• Źródło: https://news.crunchbase.com/venture/startup-funding-q1-2024-charts/