- Bankowość app Dave ogłosił w poniedziałek, że firma zadebiutuje na rynku poprzez fuzję SPAC z Nabycie udziałów VPC Impact III.
- Firma przyciągnęła inwestorów instytucjonalnych, w tym Tiger Global, którzy obecnie wyceniają start-up fintech na 4 miliardy dolarów, ponad trzykrotnie w stosunku do ostatniej zgłoszonej prywatnej wyceny.
- Planuje być notowana na nowojorskiej giełdzie pod symbolem DAVE.
Aplikacja bankowa Dave ogłosił w poniedziałek, że firma zadebiutuje na rynku poprzez fuzję SPAC z Nabycie udziałów VPC Impact III.
Umowa wycenia Dave'a na 4 miliardy dolarów i ma zostać sfinalizowana w drugiej połowie tego roku. Po zakończeniu transakcji zamierza notować na nowojorskiej giełdzie pod symbolem giełdowym DAVE.
Firma, miejsce 26 w zeszłym roku Zakłócacz CNBC 50 listy, został ostatnio wyceniony na 1 miliard dolarów w sierpniu 2019 r., według PitchBook danych.
Victory Park Capital, globalna firma inwestycyjna z siedzibą w Chicago, ma wieloletnie doświadczenie w transakcjach finansowania dłużnego i kapitałowego w fintech i jest wieloletnim inwestorem w Dave, ostatnio udzielił spółce kredytu w wysokości 100 milionów dolarów w styczniu 2021 roku. VPCC zakończyło swoją pierwszą ofertę publiczną w marcu 2021 r.
Dave — skrót od bohatera opowieści Dawid kontra Goliat — ma na celu wyeliminowanie wielu cech, których klienci nie mogą znieść starsze banki. Firma zaczynała od opłat w rachunku bieżącym. Za jednomiesięczną opłatę członkowską w wysokości 1 USD użytkownicy mogą uzyskać dostęp do kont czekowych bez opłat i do 100 USD w ramach ochrony przed debetem bez opłat i odsetek. Członkowie, którzy zarejestrują się w celu otrzymania wpłaty bezpośredniej, otrzymują również automatyczne budżetowanie i możliwość budowania swojej oceny kredytowej poprzez zgłaszanie do biur kredytowych płatności czynszu i opłat za usługi komunalne.
Firma twierdzi, że pomogła swoim klientom uniknąć prawie 1 miliarda dolarów z tytułu debetu w rachunku bieżącym dzięki funkcji ExtraCash i pomogła pracownikom koncertowym zarobić ponad 200 milionów dolarów z ich pobocznych zajęć dzięki swojej tablicy ogłoszeń dla ekonomii współdzielenia, Side Hustle.
Współzałożyciel i CEO Jason Wilk, który założył trzy inne start-upy i liczy and Mark Cuban as wczesny inwestoruważa, że konsumenci powinni otrzymywać kredyt za konsekwentne robienie właściwych rzeczy.
„W Dave jesteśmy zaangażowani w poprawę kondycji finansowej naszych członków” – powiedział Wilk w oświadczeniu ogłaszającym umowę. „Uważamy, że dotychczasowy system finansowy zawiódł, a dziś ponad 150 milionów ludzi potrzebuje naszej pomocy w budowaniu stabilności finansowej”.
Transakcja obejmuje ofertę prywatną o wartości 210 milionów dolarów prowadzoną przez Tiger Global Management. Tzw. finansowanie PIPE to mechanizm pozyskiwania przez spółki kapitału od wyselekcjonowanej grupy inwestorów, co umożliwia ostateczny debiut rynkowy. Wellington Management i Corbin Capital Partners również biorą udział.
SPAC weszły na rynek w zawrotnym tempie w ciągu ostatniego roku jako alternatywa dla IPO. Jednak rynek ostatnio się ochłodził z powodu obaw regulacyjnych i ogólnego spadku cen akcji SPAC. Indeks CNBC SPAC 50, który śledzi 50 największych transakcji czeków in blanco z siedzibą w USA pod względem kapitalizacji rynkowej, spadł o około 4% od początku roku, podczas gdy Nasdaq zyskał około 7%.
Do tej pory w tym roku 330 SPAC pozyskało prawie 105 miliardów dolarów, według SPAC Research, ale eksperci ostrzegają inwestorów, że ostatnie szaleństwo, a następnie spadek akcji SPAC, może prowadzić do bardziej ryzykownych transakcji w nadchodzących miesiącach.
Źródło: CNBC - Wspierana przez markę Kubańczyk aplikacja bankowa Dave upubliczniona za 4 mld dolarów SPAC
Coinsmart. Beste Bitcoin-Börse w Europie
Źródło: https://spacfeed.com/mark-cuban-backed-banking-app-dave-going-public-via-4-billion-spac?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=mark-cuban-backed-banking-app- Dave-Going-Publiczny-przez-4-miliardy-Spac
