W ciągu ostatnich trzech lat przestrzeń kryptowalut przeszła ogromne wstrząsy. Oprócz ożywienia dzięki pakietom stymulacyjnym w 2021 r. firmy venture capital (VC) zainwestowały $33 miliardów w start-upy w branży kryptowalut i blockchain.

W następnym roku Rezerwa Federalna uruchomiła domino kryptowalutowych bankructw cyklem podwyżek stóp procentowych, zaczynając od krachu Terra (LUNA), a kończąc na upadku schematu FTX Ponzi.

Obietnice DeFi straciły swój blask, czemu nie pomogła strata ponad 3 miliardów dolarów w wyniku hacków DeFi w 2023 r. Trwająca hossa na Bitcoinie pokazuje brak zaufania do altcoinów jako tzw. Sezon Altcoin jeszcze się nie objawiło.

W czerwcu 2023 r. szef ds. partnerstw strategicznych BlackRock, Joseph Chalom, zauważyć że instytucjonalne przyjęcie DeFi nastąpi „za wiele, wiele, wiele lat”. Należy jednak wykazać, że wyłaniająca się narracja dotycząca sztucznej inteligencji może połączyć się z technologią blockchain i jej zastosowaniami.

Biorąc lekcje z poprzedniego cyklu, jak wyglądałby krajobraz AI-krypto?

Kładzenie podstaw sztucznej inteligencji dzięki możliwości komponowania kryptowalut

Patrząc wstecz, można śmiało powiedzieć, że „DeFi” zostało przejęte przez firmy na tokenizowanych warstwach, takich jak Celsjusza Network czy BlockFi, renderując DeFi w CeFi. Firmy te z powodzeniem przyczyniły się do przyjęcia kryptowalut jako takich, ale ostatecznie zniesławiły samo słowo „krypto”.

Odnowiona wersja DeFi v2 powinna zatem skupiać się na doskonałym doświadczeniu użytkownika, które nie powoduje zapotrzebowania na scentralizowane firmy, które by to zapewniały. Co najważniejsze, należy wzmocnić bezpieczeństwo DeFi. Najbardziej obiecującym rozwiązaniem w tym kierunku jest maszyna wirtualna Ethereum o zerowej wiedzy – zkEVM.

Abstrahując transakcje łańcuchowe za pomocą dowodów wiedzy zerowej (ZKP), zkEVM zwiększa przepustowość sieci i zmniejsza koszty gazu. Co więcej, zkEVM upraszcza obsługę użytkownika, umożliwiając alternatywne płatności tokenowe za opłaty za gaz. Innymi słowy, rozwiązania podobne do zkEVM torują drogę do skalowalności potrzebnej w zastosowaniach AI.

Aplikacje AI z natury wiążą się z dużymi ilościami danych, co czyni je potencjalnym wąskim gardłem dla sieci blockchain. Mając przed sobą tę przeszkodę, Polygon zkEVM umożliwia generowanie grafiki AI za pomocą generatora obrazów Midjourney. W ten proceswyniki można tokenizować jako NFT z niskimi opłatami.

Opierając się na inteligentnych kontraktach innego rodzaju, przestrzeń kryptograficzna położyła podwaliny pod sztuczną inteligencję z możliwością komponowania i dostępem bez uprawnień. Łącznie tworzy to autonomiczną i wydajną infrastrukturę dla rynków finansowych. Ponieważ każdy element działania rynkowego można rozłożyć na inteligentne kontrakty, kompozycyjność zapewnia innowacje w trzech warstwach kompozycyjności:

• Morfologiczne – komponenty komunikujące się pomiędzy protokołami DeFi, tworzące nowe metafunkcje.
• Atomic – zdolność każdego inteligentnego kontraktu do działania niezależnie lub w połączeniu z inteligentnymi kontraktami innych protokołów.
• Składnia – zdolność protokołów do komunikacji w oparciu o standardowe protokoły. 

W praktyce przekłada się to na klocki Lego DeFi. Na przykład, Związek (COMP) umożliwia użytkownikom dostarczanie płynności do inteligentnych pul kontraktów. Jest to jeden z rewolucyjnych filarów DeFi, ponieważ użytkownicy nie potrzebują już czyjejś zgody na pożyczanie lub pożyczanie. Dzięki inteligentnym kontraktom działającym jak pule płynności pożyczkobiorcy mogą z nich korzystać, zapewniając zabezpieczenie. 

Dostawcy płynności zyskują cTokeny w zamian za odsetki. Jeśli dostarczony token to USDC, tokenem generującym będzie cUSDC. Jednak tokeny te można zintegrować na płycie DeFi ze wszystkimi protokołami zgodnymi ze standardem ERC-20.

Innymi słowy, komponowalność stwarza możliwości wielości zysków, dzięki czemu żaden inteligentny kontrakt nie pozostanie bezczynny. Problem polega na tym, jak skutecznie poradzić sobie z tym wzrostem złożoności? Tutaj w grę wchodzi sztuczna inteligencja.

Zwiększanie wydajności dzięki sztucznej inteligencji

Myśląc o sztucznej inteligencji (AI), główną cechą, która przychodzi na myśl, jest nadludzkie przetwarzanie. Rynki finansowe dawno temu stały się zbyt złożone, aby ludzkie umysły mogły sobie z nimi poradzić. Zamiast tego ludzie zaczęli polegać na algorytmach predykcyjnych, automatyzacji i personalizacji.

W TradFi zazwyczaj oznacza to, że robo-doradcy podpowiadają użytkownikom ich potrzeby i tolerancję ryzyka. Robo-doradca wygenerowałby następnie profil umożliwiający zarządzanie portfelem użytkownika. Na arenie komponowania blockchaina takie algorytmy AI zyskałyby znacznie większą elastyczność w zakresie syfonowania wydajności.

Czytając na bieżąco warunki rynkowe w trakcie uzyskiwania dostępu do przejrzystych inteligentnych kontraktów, agenci sztucznej inteligencji mogą potencjalnie zmniejszyć nieefektywność rynku, ograniczyć błędy ludzkie i zwiększyć koordynację rynku. Ten ostatni istnieje już w formie zautomatyzowanych animatorów rynku (AMM), którzy umożliwiają wykrywanie cen aktywów.

Analizując przepływy zamówień, płynność i zmienność w czasie rzeczywistym, agenci AI idealnie nadają się do optymalizacji dostaw płynności, a nawet zapobiegania DeFi exploity pożyczek flash poprzez koordynację platform DeFi i ograniczanie rozmiarów transakcji. 

Nieuchronnie, w miarę jak agenci sztucznej inteligencji zwiększają efektywność rynku poprzez monitorowanie rynku w czasie rzeczywistym i uczenie maszynowe, w miarę pogłębiania się płynności mogą pojawić się nowe rynki prognostyczne. Zadaniem ludzi byłoby wówczas ustawienie botów do arbitrażu z innymi botami.

At $ 42.5 mld w ciągu 2,500 rund kapitałowych w 2023 r. inwestycje w sztuczną inteligencję przekroczyły już szczyt w kryptowalutach w 2021 r. Ale które Projekty AI-crypto pokazać trend?

Innowatorzy AI-Crypto w centrum uwagi

Od czasu uruchomienia ChatGPT przez OpenAI w listopadzie 2022 r. sztuczna inteligencja przyciąga uwagę. Uwaga poprzednio zarezerwowana dla memecoinów została skierowana na postępy sztucznej inteligencji w zakresie rozumowania, generowania grafiki, kodowania, a ostatnio także generowania tekstu na wideo za pośrednictwem Sory.

Wszystkie te obszary zainteresowań człowieka opierają się na skalowaniu centrów danych. W przeciwieństwie do tokenów kryptograficznych, które są inteligentnymi kontraktami, tokeny AI to podstawowe bloki tekstu, które agent AI rozkłada na jednostki relacji. W zależności od dostrojenia każdego modelu sztucznej inteligencji tokeny te reprezentują okna kontekstowe dla relacji między koncepcjami.

Dla każdego monitu użytkownika wyzwaniem jest zapewnienie maksymalnej wydajności przetwarzania. Kiedy model AI dzieli tekst na tokeny, wynik zależy od rozmiaru tokena. Z kolei rozmiar tokena określa jakość generowanej treści, jakakolwiek by ona nie była.

Oczywiście im większy rozmiar tokena, tym większy potencjał modelu sztucznej inteligencji do uwzględnienia większej liczby koncepcji podczas generowania treści. Biorąc pod uwagę takie nieodłączne ograniczenia, Żetony SI naturalnie dopasowana technologia blockchain.

Tak jak gry Web3 tokenizują zasoby w grach w celu zdecentralizowanej własności, zbywalnej waluty i nagród, tak samo można zrobić z sztuczną inteligencją. Przykładem, Pobieranie.AI (FET) to protokół o otwartym dostępie umożliwiający łączenie autonomicznych agentów gospodarczych za pośrednictwem Open Economic Framework z Fetch Smart Ledger.

Token FET ma na celu monetyzację transakcji sieciowych, płacenie za wdrożenie modelu AI, nagradzanie uczestników sieci i płacenie za inne usługi. I tak jak ludzie łączą się z usługami DeFi za pośrednictwem portfeli, tak mogą łączyć się z agentem Fetch.AI za pomocą Fetch Wallet, aby korzystać z wdrożonych protokołów AI.

Na przykład jeden z wielu agentów AI znajdujących się obecnie w fazie beta świat agenta jest agentem podsumowań PDF.

Jako potencjalna droga do demokratyzacji dostępu i wdrażania agentów AI, token FET zyskał od początku roku 300% wartości. Według Market Research Future przewiduje się, że rynek agentów AI będzie rósł $ 110.42 mld do 2032 r. z 6.03 miliardów dolarów w 2023 r. Stanowi to złożoną roczną stopę wzrostu (CAGR) na poziomie 43.80%.

Ostatecznie prawdopodobnie zobaczymy ekosystem agentów AI wchodzących w interakcję z protokołami DeFi i innymi usługami, które skorzystałyby na automatyzacji decyzji w czasie rzeczywistym. Może to rozszerzyć się na agentów AI wspomagających autonomiczne pojazdy elektryczne, a nawet pomagających w przeprowadzaniu delikatnych operacji i opiece nad pacjentem. Chirurg dziecięcy Doktor Danielle Walsh z University of Kentucky College of Medicine w Lexington powiedziała:

„Pacjent, który budzi się o 1:00 w nocy 2 dni po operacji chirurgicznej, może skontaktować się z chatbotem i zapytać: «Mam taki objaw, czy to normalne?»”

W diagnostyce medycznej firma Lantheus Holdings (LNTH) z siedzibą w Massachusetts wdrożyła już środek obrazujący PYLARIFY AI do wczesnego wykrywania raka prostaty. Dzięki projektom AI-crypto, takim jak Fetch.AI, wiele takich usług można w pełni tokenizować.

Droga przed nami: wyzwania i możliwości

Przed integracją AI platformy blockchain stoją przed tym samym problemem – adopcją instytucjonalną. Czy mniejsze protokoły mają szansę przeniknąć do głównego nurtu, czy jest to zarezerwowane dla instytucji?

DeFi mogło utorować drogę tokenizowanym rynkom finansowym, ale duzi gracze mają większe szanse na wzbudzenie zaufania publicznego.

Na przykład, Sieć kantonów, który jest wspierane przez Big Bank i Big Tech, mogą wyprzeć mniejsze ryby DeFi. W końcu wygoda przelewy bankowe tego samego dnia można bezproblemowo zintegrować z sieciami blockchain. Jest to szczególnie istotne, biorąc pod uwagę, że Microsoft zasila sieć Canton Network chmurą Azure podczas opracowywania produktów AI.

Jednocześnie wielu użytkowników wolałoby pozostać w ekosystemach o otwartym dostępie, korzystając ze wzrostu wartości tokenów kryptograficznych AI. Co więcej, protokoły kryptograficzne nie muszą być bezpośrednio nastawione na wdrażanie agentów AI. Przykładowo The Graph (GRT) można wykorzystać w aplikacjach AI jako usługę indeksowania danych typu blockchain.

W oparciu o te spekulacje, „Google Blockchain” zyskało 103% wzrostu od początku roku. Jednym z najbardziej perspektywicznych projektów kryptograficznych wspierających sztuczną inteligencję może być Injective Protocol (INJ). Ponieważ „wstrzykuje” algorytmy AI do wyżej wymienionych działań rynkowych DeFi, Iniekcyjny ma na celu uproszczenie i automatyzację złożonych operacji DeFi.

W warstwie bazowej skrzyżowania AI-krypto może znajdować się Sieć Allora, wykorzystując uczenie maszynowe o zerowej wiedzy (zkML) i stowarzyszone uczenie się do tworzenia aplikacji AI w celu zwiększenia komfortu DeFi.

Jeśli wdrożenie tych otwartych aplikacji zakończy się sukcesem, atrakcyjność sieci instytucjonalnych, takich jak Canton, spadłaby. Dynamika ta będzie w dużej mierze zależała od agencji regulacyjnych, które jeszcze nie zmaterializowały zasad nawet dla przestrzeni kryptograficznej.

Wnioski

Sztuczna inteligencja może sprawić, że dane będą bardziej zrozumiałe, przydatne i istotne dla konkretnego użytkownika. Z drugiej strony technologia blockchain sformalizowała i zdecentralizowała logikę ludzkiego działania w samowykonujące się inteligentne kontrakty.

Kiedy te dwie sfery się spotykają, otrzymujemy agentów AI z odnowionym celem. Nowa generacja tokenizowanych robo-doradców, którzy w pełni wykorzystują możliwości komponowania DeFi. W miarę jak agenci sztucznej inteligencji będą odkrywać nowe możliwości, pojawią się nowe rynki.

Od analizy predykcyjnej po wstrzykiwanie płynności na rynki w łańcuchu — agenci sztucznej inteligencji są gotowi stworzyć hiperfinansową przyszłość, w której: zaczynając od Bitcoina samo w sobie ludzie napotkają mnóstwo elementów, na których będą mogli skorzystać.

Wymienione w tym artykule

• Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
• PlatoData.Network Pionowe generatywne AI. Wzmocnij się. Dostęp tutaj.
• PlatoAiStream. Inteligencja Web3. Wiedza wzmocniona. Dostęp tutaj.
• PlatonESG. Węgiel Czysta technologia, Energia, Środowisko, Słoneczny, Gospodarowanie odpadami. Dostęp tutaj.
• Platon Zdrowie. Inteligencja w zakresie biotechnologii i badań klinicznych. Dostęp tutaj.
• Źródło: https://cryptoslate.com/how-ai-and-crypto-are-shaping-the-future-of-finance/