Wraz z końcem roku 2023 analitycy i aktorzy z całego ekosystemu web3 chętnie publikują prognozy dotyczące trendów i narracji, które będą dominować w sektorze kryptowalut w 2024 roku.

Wielu analityków spodziewa się, że Bitcoin będzie nadal budował dominację na szerszym rynku kryptowalut, a badacze wskazują na historyczne trendy związane z przeszłymi czteroletnimi halvingami Bitcoina. Oczekuje się, że czwarty halving nastąpi około kwietnia 2024 r. i zmniejszy tempo emisji nowych BTC o 50%.

Analitycy reprezentujący Bitfinex, scentralizowaną giełdę kryptowalut, zasugerowali, że nastroje inwestorów wchodzą w fazę „skrajnej chciwości”, jeśli Bitcoin przetestuje swoje poprzednie maksima w historii, przechwalając się, że podmioty instytucjonalne mogą przewodzić w ataku i przedłużyć obecną dynamikę rynku BTC. BTC wzrósł już o 160% w zeszłym roku, osiągając lepsze wyniki niż wiele wiodących aktywów cyfrowych.

„Oczekuje się, że inwestycje instytucjonalne będą nadal w przeważającej mierze faworyzować Bitcoin, przynajmniej przez pierwszą połowę 2024 r.” – Bitfinex powiedziany. „Wśród 10 najlepszych aktywów kryptograficznych pod względem kapitalizacji rynkowej, Bitcoin stał się trzecim aktywem o najlepszych wynikach w tym roku, ustępując jedynie LINK i SOL.”

„Wierzymy, że przepływy instytucjonalne pozostaną zakotwiczone w Bitcoinie co najmniej przez pierwszą połowę 2024 r. – częściowo dzięki stłumionemu popytowi ze strony tradycyjnych inwestorów chcących wejść na ten rynek” powiedziany Baza monet.

Oczekiwania, że ​​amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) może wkrótce zatwierdzić pierwszą w kraju Spot Bitcoin ETF podsycają również bycze przeczucia dotyczące Bitcoina.

„Zatwierdzenie funduszu ETF Bitcoin zapewni znajomy punkt wejścia do kryptowalut dla tych, którzy obserwują sytuację z boku” – powiedział The Defiant Bobby Zagotta, dyrektor generalny amerykańskiej giełdy kryptowalut Bitstamp.

„Jeśli fundusze ETF [zostaną] zatwierdzone, spodziewamy się znacznie szerszego zastosowania aktywów kryptograficznych” – powiedział Eli Ben-Sasson, współzałożyciel i prezes Starkware.

Niektórzy analitycy spodziewają się, że inwestorzy zwrócą swoją uwagę na Ether, jeśli zauważą, że Bitcoin ETF otrzyma zgodę, przy czym wielu wiodących wnioskodawców ETF również miało złożony do uruchomienia fundusze giełdowe inwestujące w ETH, w tym BlackRock i Grayscale.

„W związku z [Bitcoinem] spodziewane jest zatwierdzenie funduszu ETF Ethereum” – powiedziała The Defiant Gracy Chen, dyrektor zarządzająca platformy handlowej Bitget. „Aktualizacja Ethereum Cancun zaplanowana jest na pierwszy kwartał, podczas którego ekosystemy Ethereum i L2 będą w dalszym ciągu uwalniać swój potencjał.”

Włączające regulacje mogą przyspieszyć rozwój web3

Wielu komentatorów uważa, że ​​ewoluujący krajobraz regulacyjny dotyczący aktywów cyfrowych może być czynnikiem decydującym o tym, czy aktywa kryptograficzne będą mogły kontynuować swoją obecną trajektorię wzrostu przez cały 2024 rok.

„Krypto ma teraz charakter polityczny, a rok 2024 udowodni, jak bardzo” powiedziany Messari, dostawca analiz web3. „Branża musi pozostać niezłomna i rozumieć, że organy regulacyjne w USA i na całym świecie mają ogromną władzę, aby tworzyć lub łamać podstawowe funkcje kryptograficzne oraz wygrywać lub tracić tę branżę dla swoich krajów. Stany Zjednoczone są najważniejszym i możliwym do wygrania polem bitwy w branży kryptowalut, jeśli wystarczająca liczba liderów branży będzie miała wolę walki.

Niektórzy analitycy wskazują również na rosnącą konkurencję między krajami dążącymi do opracowania inkluzywnego aparatu regulacyjnego dla aktywów cyfrowych jako siłę napędową wzrostu kryptowalut.

„Chociaż regulacje w USA nadal są w centrum uwagi, strategiczna ekspansja globalna będzie również kluczowym celem wielu odnoszących sukcesy firm kryptograficznych” – powiedział The Defiant Gavin Michael, dyrektor generalny Bakkt.

„Poza Stanami Zjednoczonymi istnieje wielu dynamicznych pretendentów do czołowych centrów kryptowalut na całym świecie, a firmy zaangażowane w przestrzeganie zasad zgodności i bezpieczeństwa we wszystkich regionach mają najlepszą pozycję do osiągnięcia sukcesu w kolejnym cyklu wzrostu kryptowalut”.

Współzałożyciele Swarm Markets, instytucjonalnej zdecentralizowanej platformy finansowej, wskazują, że programiści DeFi będą starali się spełnić kryteria „zdecentralizowanych” protokołów zgodnie z nadchodzącym unijnym prawodawstwem dotyczącym rynków aktywów kryptograficznych (MiCAR). Według Swarma MiCAR, który ma wejść w życie 30 grudnia 2024 r., stanowi, że „europejskie organy regulacyjne nie będą sprawować nadzoru regulacyjnego nad aplikacjami, które są wystarczająco zdecentralizowane”.

„Naprawdę bez pozwolenia DeFi nie wymaga żadnych regulacji, ponieważ kod sprawia, że ​​​​jest samoregulujący. Jest całkowicie inkluzywny i zautomatyzowany, bez potrzeby pośrednictwa” – Swarm powiedziany. „W opinii organu regulacyjnego to właśnie pośrednicy mają uprawnienia do nadzorowania. Jeśli ich nie ma, nie ma wymogu nadzoru, a działalność prowadzona jest w sposób całkowicie zdecentralizowany.”

Messari argumentuje również, że rosnąca przejrzystość przepisów dotyczących zdecentralizowanych protokołów finansowych zapewnia sektorowi DeFi znaczne możliwości wzrostu w nadchodzących latach. „Przejście w kierunku bardziej uregulowanego krajobrazu DeFi zapoczątkuje początek stopniowej, trwającej kilkadziesiąt lat modernizacji technicznej, podobnej do tego, w jaki sposób firmy finansowe dostosowały się do Internetu” – powiedział Messari.

Tokenizacja i zasoby ze świata rzeczywistego sprzyjają przyjęciu do głównego nurtu

Badacze przewidują, że rosnąca tokenizacja rzeczywistych i tradycyjnych aktywów finansowych będzie w nowym roku nadal nabierać tempa jako główna narracja w web3.

Felix Xu, dyrektor generalny i współzałożyciel ARPA Network, wskazuje na rosnącą liczbę dużych instytucji finansowych nadzorujących programy pilotażowe badające tokenizację jako sygnał, że aktywa ze świata rzeczywistego będą wiodły w napędzaniu głównego nurtu wdrażania web3.

„Już coraz większa liczba firm TradFi, takich jak JPMorgan Chase, Goldman Sachs, BlackRock i Fidelity, stopniowo dostrzega zalety tej technologii” – powiedział Xu. „Chociaż skupiono się głównie na rynkach kredytowych, istnieje rosnący potencjał tokenizacji w celu rozszerzenia jej zasięgu na inne klasy aktywów, w tym akcje, dzieła sztuki, samochody, towary i nieruchomości”.

„Tokenizacja może usprawnić procesy, zmniejszyć obciążenia administracyjne i utorować drogę do efektywnego handlu aktywami… umożliwiając szybsze czasy rozliczeń, większy rozmiar księgi i obniżone koszty operacyjne” – powiedział Farooq Malik, dyrektor generalny i współzałożyciel firmy zajmującej się płatnościami kryptowalutowymi Deszcz.

Pojawienie się sztucznej inteligencji uwydatnia przypadki użycia blockchain

Rosnąca zbieżność pomiędzy blockchain i sztuczna inteligencja pojawiła się jako wspólny wątek wśród prognoz komentatorów kryptowalut na koniec roku.

Andreessen Horowitz, wiodąca firma venture capital działająca w sektorze kryptowalut, argumentował że „zdecentralizowane łańcuchy bloków stanowią siłę równoważącą dla scentralizowanej sztucznej inteligencji”. A16z kontynuował, że technologie rozproszonych rejestrów mają wyjątkową możliwość sprostania wielu wyzwaniom związanym z przyspieszonym rozwojem sztucznej inteligencji.

Nansen, dostawca danych kryptograficznych, przewiduje że pojawienie się świata, w którym agenci AI są „głównymi użytkownikami” technologii blockchain, nie jest odległe.

„Agenci sztucznej inteligencji mogą pomagać w przetwarzaniu transakcji, przechowywaniu wartościowych rzeczy i wymianie wartości w imieniu użytkowników” – powiedział Nansen. „Moglibyśmy przewidzieć świat, w którym agenci AI staną się główną kategorią użytkowników blockchain”.

W tym kontekście Nansen argumentuje również, że weryfikacja identyfikacji oparta na kryptografii stanie się kluczowym mechanizmem umożliwiającym odróżnienie ludzi od agentów sztucznej inteligencji w Internecie.
Uri Kolodny, współzałożyciel i dyrektor generalny Starkware, zgadza się, że technologia web3 stanie się ważnym mechanizmem zwalczania zagrożeń związanych z generatywną sztuczną inteligencją.

„Web3 i kryptowaluty naprawdę się tutaj sprawdzą i zaczniemy dostrzegać rozwój sytuacji, w których technologię blockchain można wykorzystać do przeciwdziałania potencjalnie niebezpiecznym treściom generowanym przez sztuczną inteligencję, które mogłyby podważyć nasze demokracje, takim jak boty i głębokie podróbki” – powiedział Kolodny. „Jestem również podekscytowany możliwością wykorzystania etosu Web3 do demokratyzacji rozwoju sztucznej inteligencji i tworzenia zdecentralizowanych sieci sztucznej inteligencji”.

Powstanie modułowej architektury blockchain

Znawcy branży twierdzą, że modułowe blockchainy będą nadal zyskiwać na popularności w nowym roku, opierając się na wczesnych sukcesach Celestii, EigenDA i Mantle.

Abdelhamid Bakhta, główny programista Ethereum, skomentował, że pojawienie się coraz większej liczby „hybrydowych” rozwiązań skalujących ugruntowało tezę dotyczącą modułowych architektur blockchain.

Coinbase odnotowała niedawne rozpowszechnienie protokołów warstwy 1, których celem jest „wypełnienie jednego lub większej liczby podstawowych komponentów blockchain, w tym dostępności danych, konsensusu, rozliczenia i wykonania”. Jednak Coinbase jest sceptyczny co do tego, że monolityczne projekty blockchain wkrótce znikną, odnotowując gwałtowny wzrost popularności Solany pod koniec 2023 roku.

Paul Veradittakit z Pantera Capital spodziewa się, że dowody wiedzy zerowej (ZKP) będą napędzać rozwój projektów modułowych w 2024 r., dając do zrozumienia, że ​​ZKP będą służyć jako „interfejs” między różnymi komponentami modułowego stosu blockchain. „Zapewnia to programistom tworzącym DApps znacznie większą elastyczność dla dostawców i zmniejsza barierę wejścia na stos blockchain” – stwierdził powiedziany.