Zarządzanie danymi to jeden z najważniejszych aspektów każdego wdrożenia Salesforce. Jest to bardzo ważne w przypadku szytych na miarę rozwiązań Salesforce, gdzie bezbłędne dane mapowe są kluczem do sukcesu Salesforce CRM.

Salesforce przechowuje swoje kopie danych, ale w przypadku utraty danych ich odzyskanie może być kosztowne i czasochłonne w przypadku natywnej wersji Salesforce odzyskiwanie danych praca. Dlatego organizacje muszą skoncentrować się na solidnej i ciągłej strategii tworzenia kopii zapasowych danych oraz procedurze odzyskiwania, aby zapewnić bezpieczeństwo danych.

Dlaczego organizacje potrzebują planu odzyskiwania danych?

Posiadanie dedykowanej strategii zarządzania danymi Salesforce pomoże usprawnić przepływ pracy w Twojej firmie. Konieczne jest utrzymanie integralności danych, aby zapewnić efektywne renderowanie wszystkich procesów i utrzymanie relacji między danymi w celu zwiększenia produktywności. Dla porównania, dostosowanie zespołów i poszczególnych zespołów do tych strategii może na początku być przytłaczające.

Dobrze opracowany plan odzyskiwania danych pomoże Ci zabezpieczyć Twoje dane cenne dane dla biznesu administrację i pozwól użytkownikom elementować swoje projekty danych bez żadnych tarć. W tym artykule omówimy szczegółowo niektóre kluczowe praktyki odzyskiwania i tworzenia kopii zapasowych danych, które pomogą zmniejszyć ryzyko z tym związane i zmniejszyć wszelkie ryzyko związane z poprawą efektywności biznesowej.

Zrozumienie danych i metadanych

Wiele osób bagatelizuje potrzebę tworzenia kopii zapasowych metadanych, myśląc o planach tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych. Dane i metadane to dwie różne rzeczy w Salesforce. Dane to prosty zapis kont, potencjalnych klientów, kontaktów itp. Metadane to jednak konfigurowalne ustawienie zawierające niestandardowy kod stron, pól, raportów, układów, dashboardów itp. Wszelkie zamierzone lub przypadkowe zmiany wprowadzone w tych metadanych są nieodwracalne .

W tym celu niezwykle ważne jest staranne przyznanie uprawnień do metadanych i zachowanie kopii metadanych przy każdym przywracaniu. Oprócz odzyskiwania danych należy dokładnie rozważyć tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie metadanych Salesforce. Istnieje wiele artykułów omawiających odzyskiwanie i tworzenie kopii zapasowych danych Salesforce online, dzięki któremu będziesz miał lepsze zrozumienie tego tematu.

Wymiana aplikacji

Salesforce to oparty na chmurze CRM, oferujący wiele dodatkowych aplikacji, które pozwalają na więcej zadań. Są one dostępne w AppExchange, czyli na rynku Salesforce z aplikacjami niestandardowymi. App Exchange to jeden z głównych powodów, dla których Salesforce pozostaje ostatnio numerem 1 w chmurze CRM.

Użytkownicy AppExchange mogą go również używać do tworzenia kopii zapasowych danych i metadanych. W AppExchange znajdziesz wiele narzędzi do tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych; jednakże musisz wybrać najlepszy na podstawie konkretnych potrzeb konkretnego przypadku użycia i innych opinii użytkowników. Większość tych aplikacji to aplikacje typu plug-and-play z możliwością dostosowania funkcji i możliwości. 

Potwierdzanie utraty danych

Salesforce w pełni opiera się na danych, a zaangażowanie klientów opiera się na wnioskach z danych historycznych. To dodatkowo sprawia, że ​​uszkodzone lub brakujące dane są bardzo niepożądanym scenariuszem, psującym cały ekosystem Salesforce. Brakujące dane mogą jeszcze bardziej wprowadzić w błąd strategie klientów i w dłuższej perspektywie niekorzystnie wpłynąć na reputację organizacji. Dlatego użytkownicy muszą potwierdzić utratę danych u swoich administratorów, aby zapewnić wewnętrzny proces rozwiązywania problemów. Oto niektóre z ważnych aspektów, o które należy zadbać:

• Zmień zasady udostępniania danych – Administratorzy systemu mogą zmienić niektóre zasady udostępniania danych, jeszcze bardziej ograniczając widok dla różnych użytkowników.
• Korzystanie z wyszukiwania globalnego – Użytkownicy mogą również sprawdzić, czy rekordy są dostępne poprzez wyszukiwanie globalne. Czasami ich zapisy mogą zostać ponownie nadrzędne, więc użytkownicy z ograniczonymi uprawnieniami nie mogą ich przeglądać.
• Wyświetl wszystkie dane — jeśli w ramach wstępnego rozwiązywania problemów zgłoszona zostanie utrata danych, opcja „Wyświetl wszystko” może to dodatkowo potwierdzić. Użytkownicy, którzy obejrzeli cały dostęp 
• Użytkownicy z uprawnieniami „Wyświetl wszystko” mogą również uzyskać dostęp do każdego rekordu i potwierdzić, czy nastąpiła utrata danych.

Różne metody tworzenia kopii zapasowych

Po zidentyfikowaniu i potwierdzeniu utraty danych kolejnym kluczowym procesem jest znalezienie najodpowiedniejszych rozwiązań w zakresie tworzenia kopii zapasowych. Istnieją różne metody sprawdzania kopii zapasowych danych, a najbardziej uproszczoną opcją jest użycie kosza. Jeśli korzystasz z interfejsu Salesforce, możesz przejść do usuniętych rekordów w koszu.

Możesz łatwo i natychmiastowo przywrócić rekordy, wybierając opcję przywracania. Użytkownicy mogą jednak nie uważać, że Salesforce nie pozwala na bezpośrednie przywracanie wielu rekordów jednocześnie. Wiele rekordów w koszu można przywrócić tylko za pomocą interfejsu API, piaskownicy itp.

Korzystanie z modułu ładującego dane – możesz także wyczyścić wiele rekordów, korzystając z funkcji eksportu wszystkich. Jest to idealne rozwiązanie w przypadku, gdy rekordy nie są widoczne w koszu i można je przeglądać tylko wtedy, gdy uzyskuje się do nich dostęp za pośrednictwem modułu ładującego dane. Administratorzy mają do niego dostęp i mogą później odtworzyć rekordy za pomocą modułu ładującego dane.

Miej odpowiednią strategię importowania wyzwań

Importowanie rekordów danych wiąże się z wieloma wyzwaniami. Jeśli o nich wiesz, możesz sobie z tym poradzić w lepszy sposób. Możesz mieć system, który będzie w stanie sobie z nimi poradzić, gdy tylko się pojawią. Oto niektóre z najważniejszych z nich.

• Mapowanie unikalnych identyfikatorów nowych rekordów ze starymi rekordami.
• Zastąpienie dotychczasowych istniejących identyfikatorów nowymi identyfikatorami. Można to również zrobić za pomocą funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO programu Excel, tworząc zewnętrzne pola identyfikacyjne.
• Użytkownicy muszą także pamiętać, że odzyskiwanie danych jest procesem kosztownym i czasochłonnym.

Każde przedsiębiorstwo korzystające z Salesforce musi posiadać protokół tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych, którego należy ściśle przestrzegać. Należy to połączyć z odpowiednią polityką wykorzystania danych i uprawnieniami dostępu do danych dla użytkowników. Stosując się do tego ostatniego, ryzyko utraty danych może być minimalne, dlatego konieczne jest odzyskanie danych.

Dzięki odzyskiwaniu danych Salesforce możesz odzyskać dane łącznie z okresu 3 miesięcy. Sam proces zdrowienia może zająć około siedmiu do ośmiu tygodni. Wiele dobrych zewnętrznych usług integracyjnych Salesforce zapewnia wydajniejsze i tańsze sposoby tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych. 

Przeczytaj także 5 powodów, dla których musimy używać analityki w biznesie

PlatonAi. Nowa koncepcja sieci Web3. Wzmocniona analiza danych.
Kliknij tutaj, aby uzyskać dostęp.

Źródło: https://www.aiiottalk.com/salesforce-data-recovery-and-backup/