Australias ledende leverandør av finansielle tjenester KYC og ombordstigning LAB Group, kunngjør at det har inngått et samarbeid med et av Australias fremste investerings- og formuesforvaltningsfirmaer Shaw og Partners for å forbedre organisasjonens opplevelse av klienter ombord. Med en nasjonal tilstedeværelse og over 27 milliarder dollar i eiendeler under rådgivning, er Shaw og Partners klientfokusert og søker kontinuerlig etter måter å forbedre sin klient- og rådgiveropplevelse.
Shaw og Partners har lykkes med å distribuere LAB Groups hvitmerkede klient onboarding -løsning, LABform, som gir finansielle rådgivere og desk assistenter sømløs opprinnelse til innenlandske og internasjonale aksjekonti for sine kunder. Etter at distribusjonen gikk live, har LAB Group aktivert flere produkter for å legge til rette for digital onboarding for kunder til Shaw og Partners 'derivater og porteføljetjenestetilbud, og utnytte plattformens elektroniske signeringsmuligheter for flere produkter.
LAB Groups plattformen har effektivisert kundens onboarding-opplevelse betydelig for Shaw and Partners-klienter, og akselerert registrering og muliggjort elektronisk identitetsbekreftelse for enkeltpersoner, selskaper og Self-Managed Super Funds (SMSFs) på tvers av gjennomføring, generell rådgivning, sofistikerte og profesjonelle investorer.
Rådgivere fra Shaw og Partners og deres desk assistenter kan nå minimere sin administrative belastning og bruke mer tid med klienter ved å spesifisere meglerplaner og andre klientpreferanser, for eksempel rapporteringsfrekvenser og kommunikasjonsmetoder, ved å bruke LAB Groups hvitmerkede klient onboarding -løsning. LABforms tilkobling til et bredt spekter av industrisystemer og tjenesteleverandører vil da tillate Shaw og Partners-ansatte å automatisk opprette en forhåndsfylt digital kontosøknad for sømløs opprettelse av kundens kontantoppgjørskonto med LAB Groups integrerte banker.
Den nye klientløsningsløsningen kobles også direkte til Shaw og Partners clearing- og oppgjørsagent, FinClear. Dette gjør at FinClear enkelt kan sekvensere nye applikasjoner med det relevante kontantoppgjøret bankkontonummeret og legge dette til i regnskapsoppføringen, noe som muliggjør umiddelbar finansiering. For Shaw og Partners 'derivat-tjenestetilbud kan LAB Groups produktsentriske plattform levere like enkel, fullt integrert og rask kontogenerering.
Nick Boudrie, administrerende direktør og medgründer av LAB Group sa: “Vi er stolte over å være en del av Shaw og Partners vekstreise og takknemlige for muligheten til å støtte rådgiveren og klientnettverket. Shaw og Partners utnytter effektivt flere aspekter av LAB Group -tilbudet, og får maksimal verdi til fordel for sine kunder og rådgivere. LAB Group er glade for å fortsette å utvikle dette forholdet ettersom vi leverer ytterligere integrasjoner og innovasjoner som gjør at Shaw og Partners kan fortsette å lede fra fronten. ”
Earl Evans, Co-CEO for Shaw og Partners, sa: "Vi er glade for å samarbeide med LAB Group og ta i bruk deres markedsledende teknologi. Integrering av LAB Application Manager og LABform med våre eksisterende plattformer vil gi våre rådgivere og deres team mulighet til å spare betydelig manuell arbeidskraft ved behandling og vil lette opprettelsen og populasjonen av nye klientapplikasjoner mer effektivt enn noensinne. ”
PlatonAi. Web3 Reimagined. Data Intelligence Amplified.
Klikk her for å få tilgang.
