Nøkkelfunksjoner

• Høyt potensial tidlige investering: DePIN er et nytt konsept – en «Airbnb for alt» – med en potensielt massiv markedsstørrelse (billioner av dollar) på tvers av ulike bransjer. Dette gir en mulighet for kryptoinvestorer til å komme inn i første etasje av en potensielt forstyrrende teknologi.
• Fokus på underliggende prosjekter: DePIN dekker en rekke brukstilfeller, inkludert datalagring, GPU-databehandling, arkivlagring, desentralisert WiFi og videostrømming. Investorer bør undersøke ved å bruke vår kvantitativ og kvalitativ retningslinjer for å forstå hvert selskaps potensielle vekst.
• Vurder risikoene: Til tross for potensialet, er DePIN-tokens fortsatt en investering i kryptovaluta og iboende risikabelt. Markedet er volatilt, og regelverket er fortsatt uklart. Ikke invester mer i DePIN enn du er villig til å tape.

Kjernenarrativet til teknologier som krypto, DeFi og NFT er hvordan de revolusjonerte digital kommunikasjon, eierskap og investeringer. Nå strekker blokkjedeteknologi seg inn i det fysiske riket, takket være desentraliserte infrastrukturnettverk (DePIN).

DePIN er et nytt konsept som desentraliserer fysisk infrastruktur ved å muliggjøre autonome, sanntidsinteraksjoner gjennom smarte kontrakter, tingenes internett (IoT) og andre desentraliserte teknologier.

Her er en titt på hva DePIN tilbyr og hvordan markedet vokser frem. Vi vil også undersøke de beste DePIN-prosjektene for investorer.

DePIN-selskaper bringer den fysiske verden inn i blokkjeden. Mens DeFi revolusjonerte digital finans, bringer DePIN DeFi-konsepter til fysiske eiendeler.

Tenk deg å leie ut ubrukt disklagringsplass, eller låne datakraft fra naboens datamaskin – alt sikkert administrert gjennom et blokkjedenettverk. Det er DePIN: Det er som Airbnb for alt.

Her er oversikten over DePIN for kryptoinvestorer:

• Tokeniserte insentiver: DePIN-er bruker tokens for å lage et system der enkeltpersoner og bedrifter kan bidra til et nettverk av fysisk infrastruktur, som ladestasjoner for elektriske kjøretøy eller telekomtårn. Disse bidragsyterne blir belønnet med tokens for sine bidrag.

• Desentralisert eierskap: DePIN-er handler om fellesskapseierskap. I motsetning til tradisjonelle modeller, der et enkelt selskap eier infrastrukturen, tillater DePIN-er delt eierskap gjennom et crowdsourcet nettverk, med hver bidragsyter belønnet i tokens. Men hvem som helst kan investere i tokens, noe som betyr at token-eiere kan dele i veksten og inntektene til prosjektet over tid.

• Virkelige applikasjoner: DePIN-er har potensial til å forstyrre ulike bransjer. Tenk deg en DePIN for elektriske kjøretøy som muliggjør en peer-to-peer bildelingstjeneste, eller en DePIN for solenergi som skaper et desentralisert strømnett.

• Tidlig stadium med høyt potensial: Mens DePIN er et nytt konsept, anslås markedsstørrelsen å være massiv, og potensielt nå billioner av dollar i de kommende årene. Dette gir en spennende mulighet for kryptoinvestorer som ønsker å komme inn i første etasje.

I hovedsak er DePIN-er en måte å utnytte kraften til blockchain for å bygge og administrere fysisk infrastruktur på en mer demokratisk, effektiv og fellesskapsdrevet måte.

DePIN-tokens: En titt på den nye sektoren

Når dette skrives, svever den totale markedsverdien for DePIN-tokens litt over 30 milliarder dollar.

Denne markedsverdien forventes bare å vokse ettersom flere faktorer driver DePIN-markedets vekst. For eksempel tilbyr DePIN en transformativ tilnærming til Web3-infrastruktur, da den hjelper til med å løse noen smertepunkter som sentraliserte infrastrukturer utgjør.

• For eksempel tradisjonelle Web3-infrastrukturer noen ganger opplever flaskehalser og feil siden de er avhengige av sentraliserte systemer. Med den desentraliserte modellen DePIN tilbyr, kan imidlertid arbeidsbelastninger enkelt fordeles på flere punkter for å redusere presset og forbedre den generelle tilpasningsevnen og robustheten til infrastrukturen.
• DePIN kan også bidra til å gjøre Web3-infrastruktur mer tilgjengelig globalt i områder med begrenset eller utilgjengelig sentralisert infrastruktur. Ved å desentralisere ressurser kan utbredt bruk av innovative teknologier bli mulig i avsidesliggende og underbetjente områder.
• DePIN tiltrekker seg også institusjonell interesse takket være sine mange brukssaker. For eksempel, DePIN kan bidra til å fremme desentralisering av kraftnett i energisektoren, og gjøre energidistribusjonen mer effektiv og bærekraftig. DePIN kan også bidra til å forbedre forsyningskjedens effektivitet ved å utnytte AI-logistikk for å redusere avfall og forbedre leveringstiden.

Ettersom DePIN-teknologien får bred utbredelse, er det enda mer potensial for markedsekspansjon.

Forstå DePIN-økosystemet

DePIN kan brukes til å administrere deling og pooling av praktisk talt enhver ressurs som kan kobles sammen elektronisk.

DePIN-ressurser kan deles inn i to kategorier: fysiske og digitale.

• Fysiske ressursnettverk (PRN-er) er slått sammen og nettverk, men fortsatt knyttet til en fysisk plassering. Eksempler inkluderer maskinvare, energi og mobil båndbredde.
• Digitale ressursnettverk (DRN) er opprinnelig digitale og inkluderer datalagring og datakraft.

Et annet kritisk aspekt ved DePIN-økosystemet er konseptet "leverandører" og "forbrukere." Leverandører refererer til små bedrifter eller enkeltpersoner som eier og administrerer de fysiske eiendelene i et nettverk, det være seg sensorer, trådløse hotspots, lagringsenheter eller servere. DePIN bruker en token-økonomimodell for å motivere tilbydere til å dele ressurser. DePIN kan øke i verdi over tid og omsettes eller selges.

På den annen side refererer forbrukerne til sluttbrukerne av DePIN-tjenester. De tjener som de primære fordelene av DePIN-nettverket og høster fordelene som DePIN tilbyr, inkludert forbedret motstandskraft, økt effektivitet og tilgjengelighet og lavere kostnader.

De beste DePIN-prosjektene i 2024

Filecoin (FIL)

Filecoin ble lansert i 2014 og er et peer-to-peer-nettverk som tilbyr en desentralisert lagringsløsning, protokoll og markedsplass. Filecoin er avhengig av en protokoll for desentralisert lagringsinformasjon kjent som InterPlanetary File System (IFS). Brukere som oppfyller spesifikke kvalitetsstandarder kan leie ut reservelager i bytte mot FIL-tokens.

Forbrukere må betale for lagringen ved hjelp av FIL, noe som fører til langsiktig etterspørsel etter tokenet. Dette tokenet vil sannsynligvis vokse på grunn av økt adopsjon, ettersom Filecoin tilbyr mange fordeler i forhold til hovedkonkurrenten, Google Cloud. Barrieren for å bli en lagringsleverandør for Filecoin er mye lavere enn for Google Cloud, og prisene forblir lave for forbrukere på grunn av nettverkets desentraliserte natur.

Gjengi (RNDR)

Render er et desentralisert datanettverk på Ethereum som samler GPU-datakraft for GPU-gjengivelsestjenester. (Datamaskingjengivelse refererer til å lage 2D- og 3D-bilder, animasjoner og videoer.)

Gjengivelse er tradisjonelt en svært ressurskrevende prosess. Imidlertid demokratiserer Render tilgang ved å tilby en fleksibel plattform for studioer, designere og kunstnere for å få tilgang til GPU-behandlingskapasitet på et desentralisert nettverk.

Render belønner leverandører som bidrar med GPU-ressurser med Render-tokens. Siden Render er den udiskutable lederen innen sin høyt spesialiserte nisje, kan vi sannsynligvis forvente at dette tokenet vil vokse.

I tillegg er 3D-grafikkgjengivelse avgjørende for metaversutviklingen, og en utbredt metavers vil kreve enorme mengder GPU-kraft, og dermed sette Render i en unik posisjon til å sveve.

Arweave (AR)

Arweave markedsverdi over ett års periode.

Arweave er en desentralisert, blokkjedebasert lagringsløsning som er en betydelig konkurrent til Filecoin. Men mens Filecoin belaster forbrukerne løpende gebyrer for datalagring, belaster Arweave brukerne en enkelt forhåndsavgift.

Arweave setter inn avgifter i et gavefond som blir investert for å tjene renter. Tilbydere får deretter årlige utbetalinger fra fondet gjennom AR-tokens. Arweave har som mål å tjene mer renter enn det betaler ut, så gavefondet fortsetter å vokse.

Arweave lagrer filer på tvers av flere noder på en fragmentert måte, slik at ingen individuelle leverandører vil ha filene dine på datamaskinen sin. Dette gjør det til en utmerket løsning for lagring av historiske kryptodata. Avalanche, Cosmos, PolkaDot og Solana bruker alle Arweave.

AR-tokenet har økte over 100 % det siste året, og vi kan forvente å se enda mer vekst i fremtiden. Økosystemet tilbyr mye mangfold, som spenner over ulike sektorer som utdanning, nyheter, publisering, DeFI og NFT.

Helium (HNT)

Helium er en blokkjedebasert plattform som tilbyr et globalisert desentralisert WiFi-hotspot-nettverk, spesielt for Internet of Things-enheter. Foreløpig er det over 350,000 XNUMX aktive WiFi-hotspots.

Alle kan bli med i Helium-nettverket for å bli en hotspot-leverandør. Du kan bruke ulike enheter for å bli med (nettbrett, telefoner, bærbare datamaskiner, etc.), og du trenger bare å plassere enheten i hjemmet eller kontorvinduet. Helium bruker deretter en proof-of-dekning konsensusmekanisme for å validere kvaliteten og autentisiteten til nettverket.

Hotspot-leverandører belønnes med HNT-tokens (Jo mer data som overføres gjennom en hotspot, jo flere tokens tjener en leverandør.)

Vi forventer å se vekst i Helium-tokenet snart, ettersom dataprisen øker årlig med tradisjonell sentralisert telekommunikasjon. På den annen side kan Heliums desentraliserte format øke flere tilgangspunkter til en billigere pris.

Theta Network (THETA)

Theta er et desentralisert videostrømmenettverk som har som mål å gjøre videoer av høy kvalitet tilgjengelig for brukere over hele verden uten etterslep. Leverandører tilbyr sin ledige båndbredde og lagring i bytte mot THETA-tokens. Du kan tenke på Theta som et desentralisert til tradisjonelt, sentralisert innholdsleveringsnettverk som Akamai og Amazon CloudFront.

Et av de viktigste salgsargumentene til Theta-nettverket er at det tilbyr en innebygd DRM-løsning (Digital Rights Management) som gjør at innholdsskapere kan kreve royalties når videoene deres streames. Leverandører kan få betalt for å levere innhold ved å tilby båndbredde, skapere kan få betalt for å lage innhold, og forbrukere kan betale ekstremt lave avgifter sammenlignet med andre streamingplattformer for innhold.

Disse fordelene har allerede ført til vekst i Theta-nettverket, ettersom tokenet er opp 132 % det siste året.

Risikoer ved å investere i DePIN-tokens

Mens DePIN-tokens tar av, er det viktig å huske den iboende risikoen forbundet med å investere i enhver kryptovaluta. Krypto kan være en ekstremt flyktig eiendel, der prisene kan stige den ene dagen og dykke ned den neste.

I tillegg regulering er fortsatt en risikofaktor, ettersom mange myndigheter og reguleringsorganer fortsatt prøver å finne ut hvilke lover som gjelder for krypto. Det er mulighet for at selskaper vil bli stilt overfor søksmål fra US SEC og lignende myndigheter.

Og selvfølgelig er det en risiko for det adopsjon vil rett og slett ikke skje, som begrenser ethvert vekstpotensial for prosjektet. Dette er fortsatt unge og uprøvde markeder. Aldri invester mer i DePIN som du er villig til å tape.

Investor Takeaway

DePIN-tokens og DePIN-økosystemet har potensial. Mens DePIN er et nyere konsept, er markedsstørrelsen massiv, og den kan forstyrre ulike bransjer, inkludert helsevesen, energi, telekommunikasjon, datalagring og mer.

I tillegg gjør måten DePIN-økosystemet er satt opp på, at tilbydere kan tjene vanlige inntekter – og forbrukere kan høste fordelene av lavere priser, høyere effektivitet og bedre tilgang til ressurser.

Som alltid forblir investeringstilnærmingen vår den samme: se etter prosjekter med brukerbaser som er store og voksende (les mer om våre verdivurderinger her), og gjør research ved å bruke verktøy som Blockchain Investor Scorecard (som du kan finne her).

Og for å få DePIN-nyheter og investeringsmuligheter levert til innboksen din, abonner på vårt Bitcoin Market Journal-nyhetsbrev. 

• SEO-drevet innhold og PR-distribusjon. Bli forsterket i dag.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk deg selv. Tilgang her.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunnskap forsterket. Tilgang her.
• PlatoESG. Karbon, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Avfallshåndtering. Tilgang her.
• PlatoHelse. Bioteknologisk og klinisk etterretning. Tilgang her.
• kilde: https://www.bitcoinmarketjournal.com/depin-tokens/