Harness Wealth samler inn 17 millioner dollar for sin markedsplass for skatteplanlegging og formuesforvaltning

De aller fleste individer lever av lønn, lønn eller andre former for arbeidskompensasjon. Dette har imidlertid endret seg etter hvert som vårt perspektiv på arbeid og hvordan man kan tjene inntekt utvikler seg. Utnytt rikdom er en tilgjengelig digital formuesforvaltningsløsning og skatteplanleggingsplattform lansert for byggherrers behov. Den digitale plattformen er et knutepunkt som fokuserer på finans-, skatte- og eiendomsplanlegging og forbinder kunder med en voksende liste av godkjente fagfolk og rådgivningsfirmaer. Rådgivere på Harness tilbys programvare for å strømlinjeforme praksisstyring, et internt concierge-team og fellesskap i tillegg til leadgenerering mens klienter mottar spesialiserte rådgivnings- og skatteplanleggingstjenester som tidligere har vært forbeholdt de ultra-rike.

AlleyWatch fanget opp med grunnlegger og administrerende direktør i Harness Wealth David Snider for å lære mer om virksomheten, selskapets strategiske planer, siste finansieringsrunde, som bringer selskapets totale finansiering samlet til $36 millioner, og mye, mye mer...

Hvem var investorene dine, og hvor mye samlet du inn?

Vi har samlet inn $17 millioner i en overtegnet runde. Runden ble ledet av Three Fish Capital, venturearmen til Galvin-familien (gründerne av Motorola), med deltakelse fra Jackson Square Ventures (som ledet vår serie A), Northwestern Mutual Venturesog Paul Edgerley (tidligere medsjef for Bain Capital private equity) blant andre.

Fortell oss om produktet eller tjenesten som Harness Wealth tilbyr.

Vårt nyeste produkt er Harness for Advisors, en omfattende plattform for skatterådgivningsløsninger for skatterådgivere som sømløst samler avansert programvare, et internt Concierge-team og et profesjonelt fellesskap, alt på ett sted. Harness for Advisors setter en ny standard for effektiv praksisstyring som gir drivstoff til inntektsvekst og økt lønnsomhet. Enten du prøver å skape kapasitet for firmaet ditt eller starter din egen praksis etter flere år i bransjen, kan Harness gi deg nye høyder. Optimaliser skattepraksisen din med avansert programvare, intern kundeservice og -støtte, kuraterte klientintroduksjoner av høy verdi og et profesjonelt fellesskap av ledere og eksperter i skattepraksis. Alt på ett sted.

For kunder tilbyr Harness personlig skatte- og finansrådgivning gjennom spesialiserte, kontrollerte rådgivere og vår brukervennlige kundeportal. Våre rådgivere dekker en rekke spesialiteter og tilbyr fleksible tjenester tilpasset kundens behov. Å jobbe med Harness gir deg tilgang til spesialisert kunnskap og ekspertise om nyansene i din komplekse skattesituasjon for å sikre at du utnytter alle tilgjengelige fradrag og kreditter, noe som fører til potensielle kort- og langsiktige besparelser. Hvis du har kommende milepæler i livet eller behov for økonomisk planlegging, kan du finne flere finansielle tjenester og eiendomstjenester på vår forhåndskontrollerte rådgivermarkedsplass. Vårt oppdrag er å hjelpe våre kunder å bygge tillit på veien til deres beste økonomiske fremtid.

Hva inspirerte starten på Harness Wealth?

Harness ble grunnlagt på en tro på at kompleksiteten i de økonomiske beslutningene til byggherrer økte, og at det ikke fantes en god løsning for enkeltpersoner som ønsker å løse sine økonomiske, skattemessige og eiendomsplanleggingsbehov.

Fra min erfaring med å bygge Compass, følte jeg at den ideelle løsningen krevde å bygge en plattform der teknologi kunne bidra til både oppdagelse og opplevelse av klienter som arbeider med eksepsjonelle rådgivere.

De mest akutte behovene i vår markedsplass er knyttet til skatteplanlegging og forberedelse, så det er der vi har differensiert fokus på å bygge den mest helhetlige løsningen for både rådgivere og kunder.

Hvordan er Harness Wealth annerledes?

Harness tilbyr en unik løsning som forbedrer både klient- og rådgiveropplevelsen, og muliggjør et mer omfattende tilbud enn det som finnes andre steder i markedet.

Harness er designet for å levere en eksepsjonell kundeopplevelse samtidig som den gir økt effektivitet og effekt for rådgivere. Med et intuitivt og samarbeidende grensesnitt lar Harness-plattformen skatteklienter og rådgivere enkelt dele dokumenter og spørreskjemaer, håndtere betalinger, dynamisk spore arkiveringsprosessen og sørge for at viktige arkiverings- og andre skattefrister overholdes. Og med Harness Concierge er skatterådgivere utstyrt med et bransjeførste internt klientsuksessteam for å matche dem med potensielle nye kunder og håndtere onboarding, fakturering, fakturering, e-arkiveringsbehov og mer.

Hvilket marked retter Harness Wealth seg mot, og hvor stort er det?

Harness opererer i $10B+ skatterådgivningsmarkedet og $50B+ finansrådgiversegmentene.

Hva er forretningsmodellen din?

Harness sin forretningsmodell er avhengig av at både rådgivere og kunder betaler for tilgang til vår programvare og/eller tjenester.

Hvordan forbereder du deg på en potensiell økonomisk nedgang?

Vi er heldige som er godt kapitaliserte etter denne runden, og forventer ikke at en kortsiktig økonomisk nedgang vil påvirke virksomheten vår i vesentlig grad. Når det er sagt, er behovet for skattetjenester eviggrønt. I tider med økonomisk vekst eller lavkonjunktur forventer vi at etterspørselen etter våre tjenester forblir sterk.

Hvordan var finansieringsprosessen?

Investorer forblir tilbakeholdne med å bruke kapital med mindre virksomheter viser ytelse langt utover de typiske referanseindeksene for hvert trinn. Det er ikke en lett tid å skaffe kapital enten du er en VC eller en grunnlegger, så vi gjorde veien til en sterk avkastning på kapital veldig åpenbar og tydelig for våre investorer.

Hvilke faktorer ved virksomheten din fikk investorene til å skrive sjekken?

Harness innoverer i et stort, ikke-skjønnsmessig marked der både tilbydere og kunder mener at betydelig forbedring er både mulig og nødvendig.

Hva er milepælene du planlegger å oppnå de neste seks månedene?

Vi har tatt tusenvis av kunder inn på vår nye portal og forventer at det vil tredobles i år.

Hvilket råd kan du tilby selskaper i New York som ikke har en ny kapitalinnskudd i banken?

Å utvikle kunder som er talsmenn for tilbudet ditt og er villige til å gjøre alt de kan for å støtte suksessen din, kan være din største ressurs.

Hvor ser du selskapet går nå på kort sikt?

Vi fortsetter å levere på vårt oppdrag om å gjøre skatteprosessen sømløs og innsiktsfull for å bli en nøkkelressurs for våre kunder. Vi er begeistret over forbedringene av denne opplevelsen og innsikten vi bygger rundt skattedata.

Hvor er det beste stedet å holde et team utenfor stedet i byen?

New York er et ekstraordinært sted å ha hovedkontor siden eksterne ansatte er glade for å reise hit for å besøke. Siden en betydelig del av teamet vårt er avsidesliggende, har vi vært vertskap for flere tidligere offsites i New York City. Industrious var en stor vert for vårt siste arrangement, og vi har holdt middager i teammedlemmers hjem, Niche Niche, Le District og flere andre steder i sentrum. Amsterdam Biljard, Chelsea Piers og City Scavenger Hunts har alle vært morsomme aktiviteter.