Med lanseringen av bitcoin spot-ETFer, ser vi fornyet interesse for å bringe krypto inn i mainstream. En av måtene vanlige investorer kan kjøpe seg inn i denne nye aktivaklassen på er gjennom en kryptovaluta ETF.
Krypto-ETFer kommer i alle varianter, fra fond som kun har bitcoin, til fond som har ulike kurver med blokkjede- og kryptorelaterte selskaper.
Investorer har overbevisende grunner til å vurdere å legge til en krypto-ETF til sine porteføljer. Som en indikator på sektorens potensial, bitcoin fortsetter å gi bedre resultater gull, S&P 500, NASDAQ Composite og mange andre aktivaklasser på lang sikt.
Crypto ETF-er gir investorer enkel eksponering for kryptoøkosystemet, uten å måtte sette opp og administrere dine egne kryptolommebøker.
I denne artikkelen har redaktørene våre vurdert og vurdert topp kryptovaluta-ETFer som en alternativ investeringsmulighet i 2024.
Listen over Crypto Futures ETFer
Flere kryptofokuserte fond kan kjøpes ved å bruke nettbaserte meglerkontoer. For øyeblikket inkluderer tilgjengelige kryptovaluta-ETFer som fokuserer på aksjer relatert til blokkjede- og kryptovalutaindeksfond:
Blackrock iShares Bitcoin Trust (IBIT)
BMJ-poengsum: 3.0
I 2024 ble de første spotbitcoin-ETF-ene notert på amerikanske børser. Selv om Grayscale Bitcoin Trust fortsatt utgjør over 90 % av markedet, har BlackRocks IBIT vært det fremtredende alternativet for investorer som forlater GBTC.
Fra 21. januar 2024 har spotbitcoin-ETFen mer enn 1 milliard dollar i bitcoin, noe som gjør den til den andre spotbitcoin-ETFen som oppnår denne milepælen. Den raske tilførselen av midler kan tilskrives IBITs lave kostnadsforhold og BlackRocks historie som en velprøvd og pålitelig kapitalforvalter.
Fondet gjør det mulig for investorer å få tilgang til bitcoin med en tradisjonell meglerkonto, og fjerner drifts- og sikkerhetsproblemene ved å holde bitcoin direkte.
Fra desember 2023 er BlackRock verdens største ETF-forvalter av AUM. Selskapets innovasjonshistorie har kastet det i forkant
- Eiendeler under forvaltning: 1.1 milliarder dollar
- Utgiftsforhold: 0.12%
- Avkastning (1 år): 1.97 %
- Avkastning siden oppstart (2024): 1.97 %
- Investeringsstrategi: Bitcoin-beholdning
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC)
BMJ-poengsum: 2.0
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund er et indeksfond lansert i 2024 av Fidelity Digital Assets. Selskapet har over 70 års erfaring i verdipapirmarkedet og ønsker å utvide sin markedstilstedeværelse i sektoren for digitale aktiva.
Den underliggende aktivaen til dette fondet er bitcoin, som holdes i varetekt av Fidelity Digital Assets. I motsetning til andre fond har FBTC bare én beholdning: bitcoin. Andre ETFer på markedet kan inkludere andre verdipapirer som USD, CAD eller aksjer. FBTC investerer heller ikke i noen derivater eller andre kryptovalutaer. Fondet var ment å reflektere ytelsen til bitcoin målt ved Fidelity Bitcoin Reference Rate.
Det er viktig å merke seg at frem til 1. august 2024 vil utgiftsforholdet på 25 basispunkter for å investere i FBTC fravikes. Dette ble implementert av Fidelity for å få markedsfeste for deres ETF.
- Eiendeler under forvaltning: $ 20 millioner
- Utgiftsforhold: 0.25%
- Avkastning (1 år): -10.74 %
- Avkastning siden oppstart (2024): -10.74 %
- Investeringsstrategi: Bitcoin-beholdning
Grayscale Bitcoin Investment Trust (GBTC)
BMJ-poengsum: 4.5
GBTC er en tidlig pådriver innen kryptovaluta-området, og er et indeksfond som utsetter investorer for endringer i bitcoin-priser uten å kjøpe den digitale valutaen selv.
Lansert i 2013, holder GBTC bitcoin direkte, noe som gjør det mulig for investorer å få eksponering for prisbevegelser i den digitale valutaen uten å åpne en digital lommebok for å lagre bitcoin. GBTC har en kostnadsandel på 1.5 %, høyere enn det som vanligvis er tilfellet med ETFer.
Fra 2023 er Grayscale fortsatt kryptoinvesteringsindustriens mest omsatte trustprodukt, med 74 % av de totale handelsvolumene.
- Eiendeler under forvaltning: 24.47 milliarder dollar
- Utgiftsforhold: 1.5%
- Avkastning (1 år): 348.30 % (NAV per desember 2023)
- Avkastning siden oppstart (2013): 8799.81 %
- Investeringsstrategi: Bitcoin-beholdning
Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW)
BMJ-poengsum: 3.0
BITW er et indeksfond som eksponerer bitcoin og andre store kryptovalutaer. Fondet forsøker å matche avkastningen til en indeks av de ti høyest verdsatte kryptovalutaene.
De valgte kryptovalutaene blir screenet og overvåket for spesifikke risikoer og vektet ved bruk av markedsverdi. Som et resultat rebalanseres de valgte digitale valutaene månedlig.
Under toppen av kryptookseløpet vokste BITW over ti ganger i forvaltningskapital. Fra en startposisjon på 120 millioner dollar i eiendeler, vokste den raskt til 1.2 milliarder dollar innen utgangen av 2021.
I desember 2023 hadde kryptoindeksfondet eiendeler verdt $697 millioner AUM og er tilgjengelig for offentlig handel.
- Eiendeler under forvaltning: $ 697 millioner
- Utgiftsforhold: 2.50%
- Avkastning (1 år): 59.17 % (per desember 2023)
- Avkastning siden oppstart (2017): 251.80 %%
- Investeringsstrategi: Store kryptovalutaer
Grayscale Digital Large Cap Fund (GDLC)
BMJ-poengsum: 3.5
GDLC, et indeksfond som debuterte i februar 2018, tilbyr investorer eksponering mot ulike digitale valutaer. Fondet gir investorer muligheten til å få eksponering for prisbevegelsen til en kurv med store digitale eiendeler i et aksjefond, og sparer dem for krefter på å kjøpe og lagre eiendelene selv.
Opprinnelig ble fondets aktiva fordelt mellom følgende fire store kryptovalutaer på markedsverdi-vektet basis: Bitcoin, Ether, Bitcoin Cash og Litecoin.
Fra og med 2023 er ikke Bitcoin Cash og Litecoin lenger en del av fondskomponentene. De ble erstattet av følgende altcoins som fikk en betydelig markedsverdi etter 2020 - Solana, Polygon og Cardano.
Brorparten av fondsallokeringen er imidlertid fortsatt i bitcoin (67.25 %), etterfulgt av Ethereum (24.59 %). Fondet oppnådde beskjedne gevinster i 2023 etter en tumultarisk 2021-22.
- Eiendeler under forvaltning: $ 224.365 millioner
- Utgiftsforhold: 2.5%
- Avkastning (1 år): 380.42 % (per desember 2023)
- Avkastning siden oppstart (2018): 206.67 %
- Investeringsstrategi: Store kryptovalutaer
Blockchain ETFer
Disse ETF-ene investerer ikke direkte i kryptovalutaer i seg selv, men snarere i blokkjedeteknologier (for mer informasjon, se vår guide til Beste Blockchain ETFer.)
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR)
BMJ-poengsum: 3.0
LEGR forsøker å spore ytelsen til selskaper som bruker, investerer i, utvikler eller har produkter som forventes å dra nytte av blockchain-teknologi. Den investerer også i selskaper som står til å realisere økt effektivitet fra blokkjedens evne til å forbedre effektiviteten til ulike forretningsprosesser.
Mens flertallet av beholdningene er lokalisert i USA (41 %), har fondet også eksponering mot verdipapirer basert i Kina (10 %), India (7.6 %), Frankrike (7.4 %) og Tyskland (4.8 %).
Fra og med 2023 inkluderer toppbeholdningene til LEGR NVIDIA Corp, Amazon, Oracle, Intel, Microsoft, AMD, Salesforce og Accenture. Beholdningen er spredt over finans, IT, industri, verktøy, helsevesen, energi og forbruksvarer.
- Eiendeler under forvaltning: $ 103 millioner
- Utgiftsforhold: 0.65%
- Avkastning (1 år): 19.45 % (desember 2023)
- Avkastning siden oppstart (2018): 28.17 %
- Investeringsstrategi: Blockchain-relaterte selskapsaksjer
Forsterke transformasjonsdatadeling ETF (BLOK)
BMJ-poengsum: 4.0
BLOK ETF tilbyr eksponering mot blokkjede- og digitale delingsselskaper. Fondet investerer globalt, med minst 80 % av beholdningen dedikert til aksjeverdier til selskaper som er aktivt involvert i utvikling og bruk av transformasjonsteknologier for datadeling.
Fondsbeholdningen er spredt over store kryptobørser, IT-firmaer, betalingsleverandører, bitcoin-gruvefirmaer og andre finansielle tjenesteleverandører. Fra 2023 inkluderer de Coinbase Global, Riot Platforms, SBI Group, Paypal og Accenture.
- Eiendeler under forvaltning: 1.16 milliarder dollar
- Utgiftsforhold: 0.75%
- Avkastning (1 år): 98.09 % (per desember 2023)
- Avkastning siden oppstart (2018): 81.96 %
Investeringsstrategi: Blockchain-relaterte selskapsaksjer
Siren NexGen Economy ETF (BLCN)
BMJ-poengsum: 2.5
BLCN ETF ser derimot ut til å oppnå langsiktig vekst ved å spore investeringsavkastningen til en indeks knyttet til blokkjedeøkonomien. Den tilknyttede indeksen er Siren Nasdaq Nexgen Economy Index.
Indeksen er bygget for å oppnå avkastning fra selskaper som fokuserer på å styre ressurser til å utvikle, undersøke, støtte, innovere eller bruke blokkjedeteknologi for deres proprietære bruk.
BLCN er et resultat av et partnerskap mellom Siren og Nasdaq og involverer samarbeid innen forskning, analyse og etterforskning.
Fra og med 2023 er fondets 10 beste beholdninger spredt over Coinbase, Microsoft, Mastercard, Paypal, AMD, IBM og Overstock, for å nevne noen.
- Eiendeler under forvaltning: $ 74.8 millioner
- Utgiftsforhold: 0.68%
- Avkastning (1 år): 14.68 % (desember 2023)
- Avkastning siden oppstart (2018): -4.63 %
- Investeringsstrategi: Blockchain-relaterte selskapsaksjer
Bitcoin Futures ETFer
I stedet for å ha en krypto-ETF, kan du velge å holde en bitcoin-futures-ETF, som sporer den fremtidige prisen på bitcoin, ved hjelp av et børshandlet fond.
ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO)
BMJ-poengsum: 3.0
BITO ble lansert 19. oktober 2021, som en game-changer i krypto-ETF-segmentet. Det var den første ETFen i USA som fikk SECs godkjenning til å handle på en stor amerikansk børs. BITO investerer ikke direkte i bitcoin; fondet investerer i futureskontrakter.
I utgangspunktet utsetter BITO investorer for bitcoin uten å eie den digitale eiendelen selv. Commodity Futures Trading Commission regulerer fremtidige kontrakter som holdes av BITO.
I sitt første driftsår tok BITO markedet med storm, og samlet 1.4 milliarder dollar i eiendeler på bare dager og måneder. Imidlertid har ETF lidd av devaluering siden den gang på grunn av den bredere markedsvolatiliteten.
- Eiendeler under forvaltning: $ 880.4 millioner
- Utgiftsforhold: 0.95%
- Avkastning (1 år): 96.45 % (desember 2023)
- Avkastning siden oppstart (2021): -45.81 %
- Investeringsstrategi: Bitcoin-futures
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF (BTF)
BMJ-poengsum: 2.0
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF ble lansert tre dager etter at BITO ble børsnotert. I likhet med BITO investerer ikke BTF direkte i bitcoin. På samme måte regulerer Commodity Futures Trading Commission handler.
BTF-investorer trenger ikke å sende inn K-1-skjemaer til IRS da investeringene gjøres gjennom et datterselskap på Caymanøyene. I likhet med BITO har også Valkyriefondet en kostnadsandel på 0.95 %.
Mens BITO umiddelbart traff bakken, hadde BTF en rimelig treg start i 2021. Og to år senere er BTF fortsatt en ganske undertegnet ETF sammenlignet med BITO.
- Eiendeler under forvaltning: $ 34.51 millioner
- Utgiftsforhold: 0.95%
- Avkastning (1 år): 102.42 % (per desember 2023)
- Avkastning siden oppstart (2021): -44.44 %
- Investeringsstrategi: Bitcoin-futures
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS)
BMJ-poengsum: 2.5
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF ble lansert 16. november 2021, som ETFs leverandørs andre blockchain-relaterte ETF. Den første er Global X Blockchain ETF (BKCH). I likhet med bitcoin-ETFene nevnt ovenfor, er BITS et fond som investerer i bitcoin-futures.
Imidlertid investerer BITS i blokkjederelaterte aksjer funnet på Global X Blockchain ETF. Fra og med 2023 er hovedbeholdningene BKCH ETF (46.19%), CME Bitcoin FUT BTCU3 (32.12%) og CME Bitcoin FUT BTCV3 (21.51%).
Den totale AUM for BITS har holdt seg relativt stabil til tross for uroen i markedene i 2022. Fra $10.6 millioner i 2021 har ikke AUM forvillet seg nordover for $12.15 millioner per Q3 2023.
- Eiendeler under forvaltning: $ 15.410 millioner
- Utgiftsforhold: 0.65%
- Avkastning (1 år): 175.29 % (desember 2023)
- Avkastning siden oppstart (2021): -51.87 %
- Investeringsstrategi: Bitcoin-futures, andre blockchain-ETFer
Hva er ETFer for kryptovaluta?
Et børshandlet fond er et verdipapir som sporer en indeks, en vare eller en kurv med eiendeler. I motsetning til et aksjefond, er aksjer i ETF omsettelige som aksjer. De beste ETF-ene utkonkurrerer jevnlig verdipapirfond på grunn av deres mangfold eller fokus på pålitelige eiendeler, noe som gjør disse attraktive alternativene i det tradisjonelle markedet.
Ideen om digitale ETFer (ETFer som består av digitale eiendeler som krypto) har vært et fokuspunkt for investorer som ser på dem som pålitelige og modne investeringsformer i et nytt marked. Disse ETF-ene løser flere problemer som blokkerer kryptovalutas masseadopsjon og ser ut til å være det neste trinnet i å utvide dette markedet.
Når det er sagt, er det relativt enkelt å bli overveldet som ny kryptoinvestor. Tusenvis av digitale tokens fyller markedet, for ikke å nevne hundrevis av DeFi-apper, komplekse handelspar og nye prosesser som staking og avkastningsoppdrett.
Kryptovaluta-ETFer kan bidra til å forenkle investeringer ved å tilby et lett fordøyelig alternativ. Investorer kan få eksponering for det lukrative blockchain-økosystemet uten å gå direkte inn i et fremmed landskap. Og siden forvaltede eiendeler sprer investeringene over et bredt spekter av håndplukkede tokens, er volatiliteten også noe dempet.
Fremveksten av krypto-ETFer er også avgjørende for den fortsatte veksten og utviklingen av de bredere økosystemene. Det globale ETF-markedet holder nesten $ 10 billioner i AUM. Å utvikle nye ETFer basert på digitale eiendeler vil tillate blokkjedeprosjekter å utnytte kapitalen som er tilgjengelig i tradisjonelle ETF-markeder.
Hva er Crypto Futures ETFer?
Krypto-futures ETF-er fungerer som krypto-ETFer, bare støttet av kryptofutureskontrakter i stedet for fysisk krypto.
Som konvensjonelle futures er bitcoin-futures kontrakter som lar to parter bli enige om å kjøpe eller selge bitcoin til en forhåndsbestemt pris og dato. Dette betyr at verdien deres svinger basert på markedets forventninger til bitcoins fremtidige pris, ikke nødvendigvis dens nåværende verdi.
I motsetning, kryptospot-ETFer sporer den faktiske prisen på selve kryptoen. Ideen bak en spot-ETF er å la flere investorer få eksponering mot krypto uten å få dem til å kjøpe den faktiske eiendelen, ved å bruke en enkel ETF de kan legge til sin investeringsportefølje.
Hva er Spot Crypto ETFer?
En spot crypto ETF er et fond som direkte sporer prisen på en eiendel. Så i stedet for å kjøpe krypto, kan investorer enkelt kjøpe aksjer i et fond som kjøper og holder krypto for dem.
Merk at aksjekursene til disse ETF-ene kan være over hele kartet, avhengig av hvordan de deler opp aksjene sine. Men prisen på den underliggende kryptoaktivaen (f.eks. bitcoin) bør være den samme mellom fond.
Selv om spot-ETFer er mye enklere enn å kjøpe krypto direkte, merk at du betaler gebyrer for denne bekvemmeligheten – og avgiftene kan potensielt kutte inn i dine langsiktige gevinster.
Hvordan investere i krypto-ETFer
Å investere i en krypto-ETF ligner på vanlige ETF-er. Du må starte med en meglerplattform, som E*TRADE eller RobinHood.
De neste trinnene er å finansiere meglerkontoen din og bla gjennom krypto-ETFene på grensesnittet. Velg en som passer dine investeringsmål og risikopreferanser, skriv inn antall aksjer du vil ha, og kjøp.
Mange krypto-ETFer retter seg også mot flere eiendeler og verdipapirer i tillegg til faktiske kryptovalutaer/kryptofutures. For eksempel er blokkjede-ETF-er rettet mot selskaper med eksponering for blokkjedeteknologi.
Den potensielle volatiliteten og risikoeksponeringen fra slike ETFer kan variere fra fond basert på eiendeler eller verdipapirer på blokkjeden. Du bør kun investere det du har råd til å tape i krypto-ETFer.
Som med enhver flyktig aktivaklasse, er grundig markedsundersøkelse og fundamental analyse avgjørende før du investerer i en krypto-ETF. Gjør leksene dine.
Investor Takeaways
- Krypto-ETFer er enklere enn å kjøpe og holde krypto selv. Men du betaler for bekvemmeligheten med ekstra avgifter..
- Flere krypto-ETFer kan være på vei. Nå som spot bitcoin ETFer er godkjent, forventer mange investorer spot Ethereum ETFer å følge.
- Som enhver annen teknisk ETF er risikoen høyere, men det er potensielle belønninger også. Men disse nye grensene innen kryptoinvesteringer bringer krypto inn i mainstream.
Er du ute etter å ta den beste avgjørelsen angående kryptovaluta-ETFer og investeringer? Abonner på Bitcoin Market Journal, hvor du alltid vil få et balansert syn på din kryptoinvesteringsstrategi.
- SEO-drevet innhold og PR-distribusjon. Bli forsterket i dag.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk deg selv. Tilgang her.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunnskap forsterket. Tilgang her.
- PlatoESG. Karbon, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Avfallshåndtering. Tilgang her.
- PlatoHelse. Bioteknologisk og klinisk etterretning. Tilgang her.
- kilde: https://www.bitcoinmarketjournal.com/cryptocurrency-etfs/
