Het volgende is een gastpost van Merilee Kern, MBA.

Talrijke indicatoren maken duidelijk dat de komende vijf jaar een extreme transformatie zullen inluiden voor een groot aantal industrieën en sectoren en voor de wereldeconomie als geheel.

Dit roept de vraag op: wat drijft zo’n significante en snelle verandering? Deze grote vraag zou in twee woorden kunnen worden beantwoord: alternatieve gegevens. 

Bedrijven die traag zijn in het integreren van alternatieve data in hun R&D, marketing, investeringen, risicoanalyses en andere belangrijke processen stellen zichzelf bloot aan extreem verlies van kansen en in het slechtste geval aan operationeel gevaar.

Een goed voorbeeld hiervan is dat bedrijven die actief zijn op het gebied van beleggingsbeheer – waaronder hedgefondsen en zelfs private-equityfondsen – het strategische risico lopen te slim af te zijn door concurrenten die gebruik maken van alternatieve gegevens in hun effectenwaarderings- en handelssignaalproces. Deze alternatieve gegevens zijn naar voren gekomen als een essentieel instrument voor beleggingsbeheerders die op zoek zijn naar marktoutperformance, ook wel ‘alfa’ genoemd. 

Oneindige nieuwe bronnen

Als een steeds evoluerende methodologie heeft het afgelopen decennium een ​​groot aantal nieuwe soorten en bronnen van alternatieve gegevens ingeluid.

In tegenstelling tot traditionele gegevens die beschikbaar worden gesteld door financiële beurzen en indexen, SEC-deponeringen, financiële overzichten, bedrijfsdocumenten, voorspellingen van analisten, persberichten, managementpresentaties en andere goed verankerde reguliere bronnen, wordt het hedendaagse soort alternatieve datasets samengesteld uit brede en uiteenlopende datasets. uiteenlopende bronnen.

Alles, van financiële transacties, satellieten, sensoren, IoT-apparaten, e-commerceportals, openbare registers, mobiele apparaten, sociale media, webverkeer en meer. Webscraping en financiële transacties zijn echter veruit de meest gebruikelijke methoden voor alternatieve gegevensverwerving.

De economische voordelen van alternatieve data-assets zijn zo lucratief dat deze categorie een ware goudkoortsmentaliteit ervaart die wereldwijd extreme groei in vrijwel elke industriële sector aanjaagt. Dit, gezien de omvang van de mondiale markt voor alternatieve data, zal naar verwachting tegen 143.31 $2030 miljard bereiken – een duizelingwekkende stijging ten opzichte van $2.7 miljard in 2021 – waarbij de categorie naar verwachting tussen 54.4 en 2022 zal groeien met een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 2030%. , volgens Grand View Research.

Een voorbeeld uit de sector is dat beleggingsondernemingen hun informatievoorsprong actief uitbreiden door alternatieve gegevens in hun beleggings- en risicoprocessen op te nemen. Uit een enquête van EY Global Alternative Fund blijkt dat de overgrote meerderheid (maar liefst 70%) van de hedgefondsbeheerders en meer dan de helft (56%) van de private-equityfondsen momenteel alternatieve gegevens gebruiken of van plan zijn te gebruiken om hun beleggingsproces te ondersteunen.  

Early adaptors maken vooruitgang

Naast de bancaire en financiële diensten en verzekeringen (BFSI), die naar verluidt in 2021 gezamenlijk de markt voor alternatieve data hebben geleid met een omzetaandeel van meer dan 15% gedurende de periode, zijn er nog andere early adopters van alternatieve data.

Enkele opmerkelijke bedrijven die grote vooruitgang boeken op dit gebied zijn onder meer online retailers, SaaS-leveranciers en horeca. Deze en andere soortgelijke industrieën maken gebruik van de kracht van deze alternatieve informatie voor een reeks projectieactiviteiten, waaronder voorspellende en algoritmische modellering, vraag- en trendvoorspelling, leadgeneratie en concurrentie-intelligentie.

“Er zijn talloze categorieën alternatieve gegevens, en de bedrijven die het het beste doen, zijn degenen die de mogelijkheid hebben om inzichten uit de verzamelde gegevens te halen en deze te combineren met andere soorten gegevens, waardoor investeerders winstgevende trends en strategische kansen kunnen identificeren. ”, merkt Julia Valentine op, Managing Partner bij een professionele dienstverlener AlphaMille.

Volgens de Alternative Data Global Market Rapport In 2022 was Noord-Amerika de grootste regio op de alternatieve datamarkt in 2021. De belangrijkste categorieën van alternatieve data – gekarakteriseerd als het niet-traditionele type uit conventionele bronnen dat kan dienen als indicator voor toekomstige prestaties – zijn creditcard- en debetkaarttransacties, e-mailontvangsten, geolocatiegegevens (voetverkeer), gebruik van mobiele applicaties, satelliet- en weergegevens, sociale en sentimentgegevens, web-scraped gegevens en webverkeer.

“De drijvende kracht achter dit fenomeen is tweeledig: de bereidheid van beleggers om de gegevens te gebruiken en de bereidheid van aanbieders om gegevens over creditcardtransacties te verkopen”, zegt Valentine. “Bovendien hebben dataproviders hun mogelijkheden vergroot om creditcardtransactiegegevens te sorteren op geslacht, leeftijd, verkoper, geografie en andere statistieken.

Kansen in overvloed

Uiteraard kunnen dit soort drill-down-inzichten het veel gemakkelijker maken om kansen te identificeren en te evalueren, vooral wanneer geavanceerde analyses en datawetenschap worden toegepast bij het onderzoeken van alternatieve datasets. 

Volgens Valentine zorgen deze aanbiedingen voor een cruciale differentiator die alfa genereert voor buy-side entiteiten zoals hedgefondsen, beleggingsfondsen, private equity-fondsen, pensioenfondsen, unit trusts en levensverzekeringsmaatschappijen.

“Het is essentieel voor investeerders om alternatieve data te hebben verzameld om hun teams, innovatie en bedrijven concurrerender te maken”, zegt Tracy McWilliams, CEO van Inspireer mondiale ondernemingen, dat het JASPY-managementsysteem voor particuliere bedrijven lanceerde.

“Alternatieve data-analyses op basis van machinaal leren helpen onze klanten, middelgrote bedrijven en beleggingsondernemingen sneller en beter geïnformeerde beslissingen te nemen over investeringen, innovatie, fusies en overnames en partnerschappen met beginnende en private plaatsingsbedrijven.”

De voordelen van het gebruik van alternatieve gegevens lijken ontelbaar. “Een van de belangrijkste is het vermogen om bedrijfseigen real-time signalen af ​​te leiden die alternatieve standpunten, onvoorziene inzichten of misschien beide bieden”, merkt Valentine op.

“Het vermogen om verder te gaan dan standaard financiële gegevens om de prestaties van bedrijven, de marktdynamiek of het consumentengedrag te begrijpen, is buitengewoon waardevol voor bedrijven en investeerders die op een berekende, verlichte en opzettelijke manier willen plannen en uitvoeren met beperkt risico.”

Riskeer een van de vele uitdagingen

Zelfs te midden van de extreme voordelen zijn er een aantal uitdagingen die de processen voor het opnemen van alternatieve gegevens in de investerings- en risicomodellen teisteren.

“Vergeleken met de traditionele verzameling van financiële gegevens is het bekend dat alternatieve gegevensmiddelen ongestructureerd zijn, specifieke patronen missen en, gezien de hoge verzamelfrequentie, aanzienlijke opslag- en verwerkingsmiddelen vereisen”, zegt Vita Koreneva, Managing Partner van AlphaMille.

“Het verzamelen en analyseren van alternatieve datasets vereist zeker het overwinnen van veel moeilijkheden of regelrechte obstakels”, waarschuwt Valentine.

“Dit omvat de aanschaf van deskundig personeel en geavanceerde technologieën zoals analytics, vloeiende data-architectuur en data science-platforms, evenals testtools om daadwerkelijk gebruik te maken van betekenisvolle inzichten die uit de data zijn voortgekomen. AI-tools zoals ML en Natural Language Processing (NLP) worden bijvoorbeeld gebruikt om alternatieve gegevens te analyseren, de inzichten en waarde ervan te ontsluiten en de groei van deze activa te stimuleren. ESG-gegevens (Environmental, Social, Governance) zijn een belangrijk voorbeeld van alternatieve gegevens waarbij meerdere aanbieders op de publieke markten worden aangevuld met het gebruik van multimodale AI om gegevens te verzamelen die door particuliere markten worden gebruikt en die niet beschikbaar zijn via bestaande gegevensaanbieders.”

Volgens Valentine omvat het starten of verbeteren van een alternatief dataplatform meerdere stappen: ontwerpen, plannen, data verzamelen, integreren, transformeren, ML gebruiken, implementeren, ondersteunen en evalueren. Er is ook een korter implementatiemodel in vijf stappen beschikbaar voor entiteiten die klaar zijn voor een snelle route naar waardecreatie.

Het is begrijpelijk dat velen de functie uitbesteden met dergelijke gespecialiseerde tools en vaardigheden die te maken hebben met het delven en distilleren van alt-gegevens.

“Een paar belangrijke overwegingen voor een potentiële professionele dienstverlener zijn hun vermogen om snel nieuwe oplossingen te integreren met de bestaande infrastructuur; kosten van datafeeds, en bewijzen wat zij als optimaal beschouwen, niet-gecorreleerde datasets voegen echt kwantificeerbare waarde toe in plaats van ruis”, zegt ze.

Snelle onboarding-sleutel

Valentine beveelt verder aan dat ze ook blijk moeten geven van aanleg voor de belangrijkste vereisten van een alternatief dataplatform, zoals onder meer snelle en efficiënte onboarding van databronnen, het combineren van gestructureerde, semi-gestructureerde en ongestructureerde datasets, en datavoorbereiding en -normalisatie. 

“Het beheersen van data is van fundamenteel belang voor het verkrijgen van inzicht in dit schijnbaar onbegrensde universum van informatie”, zegt Christian Robertson, CEO van Datasynthese.

“Het betekent het volgen van de datalevenscyclus vanaf de bron – of het nu realtime of historisch, gestructureerd of ongestructureerd is – via een strikt op regels gebaseerd validatieproces dat bruikbare gegevens genereert die worden gebruikt om de verschillende business intelligence-tools te voeden die worden gebruikt bij de besluitvorming. Om betekenis uit zoveel informatie te destilleren, moet men echter een actieve datamastering-aanpak hanteren, die alleen kan worden bereikt door gebruik te maken van de nieuwste open-sourcetechnologieën met mogelijkheden die alles wat mogelijk is met bestaande legacy-systemen ver te boven gaan.”

Afgezien van de randvoorwaarden en complexiteit houdt AlphaMille Chief Revenue Officer Rick Lutz het grote geheel optimistisch in de gaten. “Alternatieve data hebben nog lang niet de kritische massa bereikt, en er staat een enorme groei op dit gebied te wachten”, zegt hij. “De grote winnaars zullen degenen zijn die de juiste 'soort' en kaliber experts aan boord hebben die vakkundig door dit zeer gespecialiseerde en steeds veranderende vakgebied kunnen navigeren. Als het goed wordt gedaan, is het financiële voordeel stratosferisch.”

Soepele ontwikkeling

Digitale transformatie vereist flexibiliteit. Datgene wat bedrijven snel kunnen identificeren en zich kunnen aanpassen aan de steeds wisselende bedrijfsomstandigheden om zowel te overleven als te bloeien. Het vermogen om op een bekwame manier alternatieve gegevens te verkrijgen en te verwerken, biedt een enorm voordeel … vooral voor degenen die op korte termijn moeten veranderen.

Of het nu gaat om het herconfigureren van een strategie, structuur, proces, team of technologie om waardecreërende – of waardebeschermende – kansen te garanderen. Om een ​​organisatie in staat te stellen snel en kosteneffectief uit te breiden. Om kosten te besparen door te beseffen dat het winstgevender is om niet-kritieke functies uit te besteden aan deskundige leveranciers. Om de allernieuwste cloud-, cyberbeveiligings- en datawetenschapstools te gebruiken om de productiviteit te verhogen. De winstbevorderende resultaten lijken eindeloos.

Ongeacht de sector waarin u actief bent, is het nu tijd om een ​​gedegen en schaalbaar alternatief dataplan op te stellen, zodat uw bedrijf gelijke tred kan houden met het digitale tijdperk van de 21e eeuw.

Bronnen:

• Over de auteur
• Laatste Blogs

Forbes Business Council, Newsweek-expertforum en Rolling Stone Cultuurraad Lid Merilee Kern, MBA is een merk-, leiderschaps- en communicatieanalist en strateeg op senior niveau. Als oprichter en uitvoerend redacteur van The Luxe List werkt ze wereldwijd samen met bedrijven, bureaus, C-suite thought leaders en vakexperts bij een breed scala aan B2B- en B2C-bedrijven. Merilee is Merilee is ook oprichter, uitvoerend redacteur en producent van “The Luxe List” en is gastheer van zowel de “Slimme ondernemingenzakelijke tv-show die landelijk wordt uitgezonden op FOX Business TV en Bloomberg TV en de “Slim leven" lifestyle tv-programma uitgezonden op de belangrijkste Amerikaanse markten.