Het is zes maanden geleden dat The Monetary Authority of Singapore (MAS) aangekondigd de vier succesvolle aanvragers van de inaugurele digitale banken van Singapore.

Een Grab-Singtel-consortium en SeaMoney (een entiteit die volledig eigendom is van Sea Group) staken digitale volledige banklicenties (DFB) vast om retail- en corporate banking-diensten te verlenen.

Ondertussen hebben Ant Group en een consortium onder leiding van Greenland Financial Holdings licenties voor digitale groothandelsbanken (DWB) verkregen om te voorzien in de financiële behoeften van kleine en middelgrote bedrijven (kmo's).

Hoewel de digitale banken naar verwachting pas in 2022 operationeel zullen worden, zijn er opmerkelijke ontwikkelingen sinds de aankondiging van licenties in december vorig jaar.

Hier zijn de opmerkelijke ontwikkelingen voor de respectieve licentiehouders.

Grijp-Singtel

Het grootste nieuws binnen het tech-ecosysteem in het eerste kwartaal was de fusie van Grab met het special purpose acquisitiebedrijf (SPAC) Altimeter Growth Corp en de aanstaande Amerikaanse beursnotering.

Naast het waarderen van de Zuidoost-Aziatische super-app op bijna $ 40 miljard, zou dat $ 4 miljard zijn toegevoegd aan de schatkist van het bedrijf door middel van een private investering in public equity (PIPE) waarbij bedrijven als BlackRock, Morgan Stanley en Temasek betrokken zijn. Grijp vaag de beleggerspresentatie onthuld de financiering zou worden gebruikt als "groeikapitaal".

Desalniettemin kan redelijkerwijs worden verwacht dat een aanzienlijk bedrag naar Grab Financial Group (GFG) gaat - de fintech-tak van het bedrijf die toezicht houdt op de ontwikkeling van zijn digitale bankconsortium met Singtel. Grab heeft een belang van 60 procent in de joint venture, terwijl Singtel de resterende 40 procent in handen heeft.

Voordat de SPAC-razernij van het moederbedrijf in april, GFG haalde US $ 300 miljoen op in een serie A ronde geleid door de Zuid-Koreaanse vermogensbeheerder Hanwha Asset Management in januari van dit jaar. Het was de eerste externe investering van GFG.

De verbluffende hoeveelheid financiering die Grab heeft binnengehaald, zou geen verrassing moeten zijn. Het starten van een digitale bank is een kapitaalintensieve onderneming. Wanneer het operationeel is, moet een DFB een minimaal gestort kapitaal hebben van S $ 1.5 miljard (US $ 1.12 miljard). DBS Group Research en Citi schatten dat Singtel dat wel moet plegen S $ 600 miljoen (US $ 300 miljoen) in totaal voor zijn digitale bank.

met Grijpen als meerderheidsaandeelhouder in de JV, was het een speerpunt van de wervingsinspanningen voor de digitale bank.

Gelijktijdig met de aankondiging van de licentie van MAS in december vorig jaar, kondigde Grab Charles Wong aan als de CEO van de digitale bank en merkte op dat het ongeveer 200 rollen zal vervullen in zijn digitale bankenteam. Wong werkte bijna twee decennia bij Citi en was recentelijk de algemeen directeur van de afdeling retailbankieren.

Ondertussen omvatten de nieuwe rollen een verscheidenheid aan functies, variërend van product en data tot financiën en compliance.

Grab versnelde zijn wervingsplannen door in februari aan te kondigen dat het samenwerkte met de Infocomm Media Authority of Singapore (IMDA) en Digital Industry Singapore (DIS) om en je merk te creëren 350 nieuwe banen om zijn groeiplannen te ondersteunen, waaronder de ontwikkeling van het aanstaande digitale bankconsortium.

Een check op de carrièrepagina van Grab toonde aan dat het bedrijf nog steeds actief aan het werven is voor zijn digitale bankenteam over verschillende senioriteitsniveaus.

Op het moment van schrijven waren er 80 openstaande posities, waaronder senior functies zoals Chief Risk Officer (waarvan de pagina zei dat het een MD-gelijkwaardige positie was).

Een zoekopdracht op de carrièrepagina van Singtel bracht geen digitale bankspecifieke rollen aan het licht.

Zeegroep

Sea Group Office-lobby

In vergelijking met Grab-Singtel is Sea stiller geweest over de ontwikkelingen op het gebied van digitaal bankieren.

Het opvallende nieuws was de e-commerce-tak Shopee van Sea acquisitie van de Indonesische kredietverstrekker Bank Kesejahteraan Ekonomi (Bank BKE) in januari, met de bedoeling deze laatste om te vormen tot een digitale bank.

Terwijl de Financial Services Authority (OJK) van Indonesië naar verwachting medio 2021 een nieuwe reeks voorschriften voor digitale banken zal vrijgeven, zullen de ambities van Sea op het gebied van digitaal bankieren in Indonesië waarschijnlijk strategisch verbonden zijn met zijn soortgelijke onderneming in Singapore.

In een MEER document waarin de toelatingscriteria en vereisten voor digitale banken werden beschreven, werd gesteld dat licentienemers in niet meer dan twee overzeese markten mochten opereren, onder voorbehoud van goedkeuring door de regelgevende instanties.

Daarom wordt verwacht dat de digitale bank van Sea in Singapore zal dienen als regionale basis voor de digitale bankactiviteiten van de groep.

Hoewel de kleine binnenlandse markt van het land de groei van digitale banken belemmert, maken de regelgevingspraktijken van Singapore om te transformeren en de internationale positie binnen het ecosysteem van financiële diensten het een ideaal land om digitale bankdiensten te lanceren.

Op het gebied van werving leverde een zoekopdracht op de carrièrepagina van SeaMoney (de financiële tak van Sea Group) 15 digitale bankspecifieke vacatures op tussen afdelingen, waaronder risicobeheer, partnerschappen en operaties.

Mierengroep

De belangrijkste ontwikkeling uit het kamp van Ant Group is de onderdrukking door de autoriteiten van het land.

Als onderdeel van een grotere inspanning om de invloed van technologiegiganten te beteugelen, hebben de Chinese autoriteiten dat gedaan gerichte Ant Group om een ​​gereguleerde financiële holding te worden, die het onderwerpt aan voorschriften die vergelijkbaar zijn met die voor banken.

Het is echter onwaarschijnlijk dat de verhuizing de digitale bankactiviteiten van Ant zal schaden, aangezien het activiteiten in China betreft.

Desalniettemin is het een onwelkome afleiding voor het bedrijf. De opgeschorte beursgang zou de overheidsfinanciering in het bedrijf hebben geblokkeerd, waar een deel van de financieringsopbrengst waarschijnlijk naar zijn digitale bankactiviteiten in Singapore zou gaan.

Het bedrijf loopt achter Grab-Singtel en Sea bij zijn lokale wervingsinspanningen.

Ondanks een verslag vrijgegeven in januari, waarin staat dat het bedrijf de aanwerving in de "komende weken" zal versnellen, waarbij een recruiter met kennis van het bedrijf wordt geciteerd, er waren op het moment van schrijven slechts drie lokale digitale bankbanen op zijn carrièresite.

Er zou een reden kunnen zijn voor de trage rekrutering van Ant.

Van de vier licentiehouders heeft Ant misschien wel de diepste expertise op het gebied van digitale financiële diensten, gezien het succes in China.

Daarom kon het bedrijf alleen een gestroomlijnd lokaal team nodig hebben om zijn digitale bankactiviteiten in Singapore te ondersteunen, waarbij het grootste deel van de activiteiten werd afgehandeld door zijn ervaren Chinese team.

Groenland Financieel

De wenkbrauwen gingen omhoog toen het consortium met als kopman Greenland Financial meer gevestigde spelers versloeg, waaronder Razer om de DWB-licentie te behalen.

Het enthousiasme van het consortium gaat door tot op de dag van vandaag. Afgezien van de aankondiging van de licentie, is er weinig aandacht voor de inspanningen van het consortium op het gebied van digitaal bankieren.

Shanghai dagelijks gerapporteerd in april bereidde Greenland Financial zich voor op een afzonderlijke beursnotering. Het moederbedrijf, het staatsbedrijf Greenland Group, is momenteel genoteerd aan de Shanghai Exchange.

Ondertussen heeft Linklogis, een van de twee andere bedrijven binnen het consortium, ingediend voor een beursintroductie in april op de Hong Kong Exchange, waarmee tot US $ 1 miljard werd opgehaald.

Afgezien daarvan is er van het consortium geen nieuws over aanwerving of digitaal bankieren.

De toekomst

Hoewel er in de eerste zes maanden na de aankondiging opmerkelijke ontwikkelingen zijn geweest, wordt verwacht dat er meer zullen verschijnen naarmate de digitale banken zich voorbereiden om in 2022 operationeel klaar te zijn.

Hoewel MAS geen openbare verklaring heeft vrijgegeven over de ontwikkeling van digitale banken sinds de aankondiging van de licentieverlening, verwachten we dat dit in de tweede helft van dit jaar zal veranderen.

De autoriteiten zullen het publiek moeten informeren over de diensten van deze digitale banken en ervoor zorgen dat ze volgend jaar positief door de markt worden ontvangen.

Coinsmart. Beste Bitcoin-beurs in Europa
Bron: https://fintechnews.sg/51143/virtual-banking/what-have-singapores-digital-banks-been-up-to/