Een groep voormalige private banking-managers van Wells Fargo en Bank of America heeft een nieuw vermogensbeheerbedrijf opgericht in de VS, Fidelis Capital.
Fidelis Capital wordt gelanceerd in de VS
Het nieuwe bedrijf, dat eigendom is van een adviseur, zal meer dan 200 jaar collectieve private banking-ervaring samenbrengen van financiële specialisten die bij hun voormalige werkgevers hebben geadviseerd over bijna $ 6 miljard aan klantactiva.
Fidelis heeft teams in Florida en Texas en is van plan zich te richten op vermogende particulieren door gepersonaliseerde toegang te bieden tot experts op het gebied van investeringen en vermogensbeheer; vermogens-, landgoed- en belastingplanning; en persoonlijk risicobeheer, naast andere diensten.
Neale Ellis, mede-oprichter en co-chief investment officer van Fidelis Capital, zegt dat het private banking-model de afgelopen jaren "drastisch is veranderd". De missie van het nieuwe bedrijf, zegt Ellis, is om "ultra-vermogende families, instellingen en andere private banking-klanten het soort team te geven dat niet sommige, maar al hun financiële zaken kan beheren".
Het kantoor in Dallas, Texas zal worden beheerd door Ellis, voorheen van Bank of America, en Fidelis-president Matthew Ellis, voorheen van Wells Fargo.
Het kantoor in Tampa, Florida zal worden geleid door Matthew Michaels, een veteraan in de financiële dienstverlening met 25 jaar ervaring, en Paul Ayotte, beiden voorheen werkzaam bij Wells Fargo.
Rick Simonetti, CEO van Fidelis, was 22 jaar senior managing director van de zuidelijke regio en nationaal hoofd vermogensplanning bij Wells Fargo Private Wealth Management.
