Zephyrnet-logo

Trends in private equity en venture capital: Hier zijn 5 investeringsvoorspellingen voor 2023 van een VC-expert

Datum:

De enige echte constante in het beleggingslandschap terwijl we door 2023 navigeren, is de zekerheid van volatiliteit. Dus terwijl we uitkijken naar de rest van het jaar te midden van een nieuwe bearmarkt, zoeken Amerikanen naar alternatieve manieren om hun geld te beleggen.

Aangezien de economische groei in 2023 blijft afnemen, kunnen geaccrediteerde investeerders nog steeds geld verdienen. Maar eerst moeten ze zich bewust zijn van de veranderende getijden op de markt, plannen maken voor een mogelijke recessie en zich voorbereiden op een onstabiele arbeidsmarkt.

In dit stuk biedt Linqto CFO Leo LaForce een aantal overtuigende inzichten over trends in private equity en venture capital en vijf investeringsvoorspellingen voor 2023. Linqto is een belangrijk investeringsplatform dat geaccrediteerde investeerders de mogelijkheid biedt om te investeren in private equity en venture-backed bedrijven .

Daarbij zijn hier vijf beleggingstrends die LaForce verwacht dat we zullen zien als 2023 zich ontvouwt.

Aanhoudende vraag naar alternatieve beleggingen

Er zal honger blijven bestaan ​​naar alternatieve investeringen en ze zullen blijven gedijen binnen de ruimte van vermogende en geaccrediteerde beleggers. Dit komt door de veerkracht van veel alternatieven, vooral tijdens neergaande markten. Bijvoorbeeld, Venture capital (VC) en private equity hebben historisch gezien beter gepresteerd dan de S&P 500-index. Bovendien, risicokapitaalfondsen in het bijzonder neiging om veerkracht te tonen tijdens marktdalingen. Dit is een functie van lead VC-fondsen die zich richten op het verstrekken van kapitaal om bestaande bedrijven te laten groeien in plaats van kapitaal in nieuwe bedrijven te steken.

Bedrijven blijven langer privé

Kwaliteitsbedrijven zullen langer privé blijven met aanzienlijk meer waardecreatie terwijl ze privé zijn (versus post-initiële openbare aanbieding). Zodra bedrijven openbaar worden, is er de neiging om vanuit Wall Street druk uit te oefenen om winst te behalen in plaats van groei. Aan de andere kant zijn durfkapitalisten soepeler wanneer er een gebrek aan winstgevendheid is voor het veroveren van de markt en omzetgroei. Ze blijven dus privé omdat veel bedrijven nog veel meer kunnen groeien voordat het het juiste moment is om naar de beurs te gaan. We zijn de afgelopen jaren getuige geweest van deze trend en we verwachten dat die trend zich voortzet, aangezien er minder druk zal zijn voor bedrijven om naar de beurs te gaan na een tijdsbestek dat misschien niet in het beste belang is van het door durfkapitaal gesteunde bedrijf.

Democratisering van Financiën

Er zal een algehele democratisering van financiën plaatsvinden en de eerste innings van democratisering binnen alternatieve investeringen. Instellingen bereiken hun maximum vanwege investeringsmandaten over hoeveel ze kunnen toewijzen aan particuliere markten met veel kansen en kapitaal dat nodig is in de particuliere marktruimte. Dit kapitaaltekort drijft vermogensbeheerders ertoe om deze investeringsmogelijkheden in hun vermogensbeheerarmen te duwen. Vermogensbeheerders, die wereldwijd meer dan $ 100 biljoen aan activa beheren, zoeken naar nieuwe en betere particuliere marktoplossingen voor hun klanten. Dit komt ook omdat het voor beleggers met minder dan $100 miljoen aan activa historisch gezien moeilijk is geweest om op een kosteneffectieve, gediversifieerde manier toegang te krijgen tot particuliere markten.

Verder vinden er gesprekken plaats in de kringen van de private-equityreuzen om de deuren te openen voor meer particuliere investeerders. Als gevolg hiervan zullen particuliere markten tegen 2027 in omvang verdubbelen, deels gedreven door de vraag van de detailhandel.

Betere prijsontdekking

Beursgestuurde oplossingen voor handel op de secundaire markt zullen helpen bij het creëren van betere prijsontdekking en afstemming op waardering tussen verkopers en kopers. Met deze uitwisselingsactiviteit zullen we waarschijnlijk ook een instroom van marktmakers zien die deelnemen aan de particuliere secundaire markten.

Minder strenge accreditatievereisten

De druk zal toenemen om de accreditatievereisten voor investeerders te verminderen om toegang te krijgen tot investeringen op de particuliere markt (zoals ze kunnen in openbare markten en cryptocurrency). Dit komt omdat de tendens van private equity om beter te presteren dan openbare markten een debat over eerlijkheid heeft aangewakkerd. Recente opmerkingen van SEC-functionarissen geven aan dat ze ook achter dit idee staan ​​- ze willen gewoon meer openbaarmaking.

Takeaways

Aangezien geaccrediteerde beleggers plannen maken voor de rest van het jaar en investeringsstrategieën willen ontwikkelen en uitvoeren, is het absoluut noodzakelijk om rekening te houden met een mogelijke recessie. Hoewel de verschuivende economie niet de uiteindelijke beslissende factor zal zijn bij het al dan niet verdienen of verliezen van geld door beleggers, moeten verschillende factoren in overweging worden genomen om ijverig te blijven. Hoewel we onzekere tijden tegemoet gaan, kunnen tal van optimistische trends leiden tot goed getimede en winstgevende investeringen.

Over de auteur: 

Leeuw is van Linqto Chief Revenue Officer, gericht op het uitbreiden van de reeds aanzienlijke commerciële groei en klanttevredenheid van het bedrijf. Leo heeft meer dan 15 jaar ervaring in senior sales-, klantsucces- en marketingfuncties bij snelgroeiende wereldwijde fintech SaaS- en BPO-bedrijven, en was medeoprichter van een internationaal platform voor medicinale cannabis. Eerdere functies waren onder meer Chief Client Officer bij Prometheus, die hielp bij het lanceren van die alternatieve investeringsmarkt, en Head of Sales en Chief Marketing Officer bij HedgeServ, die de omzet in vijf jaar tijd opschaalde naar $ 200 miljoen met behoud van 100% klantbehoud en +100 NPS-scores. Leo is afgestudeerd aan de University of Connecticut en de Maastricht School of Management.


spot_img

Laatste intelligentie

spot_img