In Singapore hebben kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) moeite om voldoende financiering te krijgen van traditionele kredietverstrekkers, waarbij de meeste nog steeds grotendeels afhankelijk zijn van hun persoonlijke netwerken om hun bedrijf te ondersteunen, blijkt uit een nieuwe studie van Mambu-startup cloudbankieren.

Het kleine bedrijf, grote groei verslag is gebaseerd op de resultaten van een onderzoek onder 1,000+ MKB-eigenaren wereldwijd die in de afgelopen vijf jaar hun bedrijf hebben opgericht en een zakelijke lening hebben aangevraagd.

Uit het onderzoek, dat inzicht wilde krijgen in de meest urgente uitdagingen van kmo's, bleek dat kmo's in Singapore het moeilijk hebben om financiering rond te krijgen.

In de afgelopen vijf jaar gaf 86% van de ondervraagde Singaporese mkb's aan dat ze ten minste één keer niet in staat waren om enige of voldoende financiering te krijgen om de behoeften van hun bedrijf te dekken, daarbij verwijzend naar een zwakke cashflow (36%), zware onderpandvereisten (34% ), een moeizaam aanvraagproces (29%), rigide leencriteria (29%) en afwijzing vanwege het ontbreken van een businessplan (29%), als hun grootste belemmeringen voor financiering.

In plaats daarvan wenden mkb-eigenaren zich tot hun vrienden en familie om hun bedrijf te helpen opstarten en ondersteunen. In Singapore bleken fondsen van vrienden en familie (39%), evenals persoonlijke fondsen (39%) de belangrijkste financieringsbronnen te zijn, gevolgd door financiering van zakenpartners (34%). Slechts 29% van de respondenten gaf aan met succes financiering te hebben verkregen bij een traditionele bank of hypotheekbank.

Ondanks dat ze een belangrijke rol spelen in de meeste economieën, worden kmo's en micro-ondernemingen traditioneel genegeerd door grote banken vanwege het gebrek aan kredietgegevens en het waargenomen risico.

De Internationale Financieringsmaatschappij (IFC) schattingen dat 65 miljoen bedrijven, of 40% van de formele micro-, kleine en middelgrote ondernemingen (mkmo's) in ontwikkelingslanden, een onvervulde financieringsbehoefte hebben van 5.2 biljoen dollar per jaar, wat overeenkomt met 1.4 keer het huidige niveau van de wereldwijde kredietverlening aan mkb's. Oost-Azië en de Stille Oceaan nemen het grootste aandeel (46%) van de totale wereldwijde financieringskloof voor MSME's voor hun rekening.

De opkomst van alternatieve kredietverstrekkers

Om tegemoet te komen aan de onvervulde financieringsbehoeften van kmo's, zijn de afgelopen jaren alternatieve kredietverstrekkers en nieuwe fintech-spelers op de markt gekomen, gebruikmakend van gegevens en technologische vooruitgang om nieuwe manieren van kredietbeoordeling te creëren en de kloof te dichten.

In Zuidoost-Azië, financieringsmaatschappijen exploiteert een van de grootste digitale financierings- en schuldinvesteringsplatforms voor het MKB in de regio, met meer dan S $ 3.37 miljard aan leningen die zijn gefinancierd in Singapore, Indonesië, Maleisië en Thailand. Funding Societies is gespecialiseerd in kortetermijnfinanciering voor het MKB, gefinancierd door particulieren en institutionele beleggers.

Validus is een andere grote Singaporese digitale geldschieter en biedt een MKB-financieringsplatform voor kleine bedrijven en geaccrediteerde investeerders. Met behulp van data-analyse, kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning (ML) richt Validus zich op achtergestelde MKB-bedrijven in Indonesië, Thailand en Vietnam, en heeft gefinancierd S $ 2 miljard aan leningen tot nu toe.

In Indonesië helpt het MKB-financieringsplatform KoinWorks e-commerce verkopers, social commerce verkopers en freelancers bij het starten en laten groeien van hun bedrijf. De startup biedt een verscheidenheid aan producten voor hen om toegang te krijgen tot leningen en de productiviteit te verhogen, waaronder geïntegreerde MKB-neobankingdiensten, werkkapitaal, factoring, vroege loontoegang (EWA) en fondsbeheer. KoinWorks claimt 1.5 miljoen klanten.

Gegevens van het Cambridge Centre for Alternative Finance (CCAF) tonen dat de sector voor alternatieve financiering van het MKB de afgelopen jaren zijn dynamiek heeft behouden, ondanks een aanzienlijke daling tussen 2017 en 2018 als gevolg van het harde optreden tegen de alternatieve financieringssector in China.

Alternatieve financieringsvolumes toegeschreven aan zakelijke fondsenwervers, 2015-2020 USD, Bron: The 2nd Global Alternative Finance Market Benchmarking Report, Cambridge Centre for Alternative Finance

Deze nieuwe spelers leggen een toenemende druk op gevestigde exploitanten die moeite hebben om het veranderende gedrag en de verwachtingen van klanten op het gebied van snelheid, efficiëntie en digitale ervaring aan te pakken.

Bijna alle MKB'ers die mijn Mambu in Singapore hebben ondervraagd (97%) zeiden dat ze zouden overwegen om van kredietverstrekker te veranderen als een concurrent een beter of beter aanbod zou aanbieden. Onder de drie belangrijkste redenen om van kredietverstrekker te veranderen, noemden Singaporese mkb-bedrijven betere digitale diensten (47%), betere leenvoordelen en prikkels (43%) en betere in-store-diensten (40%).

Tijdens het aanvraagproces zeiden Singaporese MKB-bedrijven dat ze het meest geïnteresseerd waren in automatische kredietbeoordeling en -inning (86%), snellere verwerking van kredietbeslissingen (81%), op maat gemaakte aanbiedingen en diensten (80%), flexibelere leningsvoorwaarden (80%), en lage of geen onderpandvereisten voor leningen (80%).

Lees het volledige rapport Kleine bedrijven, grote groei hier:

Uitgelichte afbeelding: bewerkt van Freepik en Ontspullen