Zephyrnet-logo

Risico's en beloningen van private equity

Datum:

Risico's en beloningen van private equity

Investeren in private equity kan een optie zijn om uw portefeuille te diversifiëren en mogelijk rendement te behalen. Het is echter belangrijk om de potentiële risico's en voordelen te begrijpen voordat u erin duikt. In deze blogpost onderzoeken we de potentiële risico's en voordelen van beleggen in private equity, en wat u moet overwegen voordat u een beslissing neemt.

Private equity is een vorm van beleggen waarbij aandelen worden gekocht in niet-beursgenoteerde bedrijven die niet openbaar worden verhandeld op een beurs. Deze bedrijven bevinden zich vaak in een proces van groei of herstructurering, en private-equityfirma's kunnen het kapitaal en de expertise leveren die nodig zijn om hen te helpen hun doelen te bereiken.

Een van de potentiële voordelen van beleggen in private equity is het groeipotentieel. Private equity-firma's richten zich vaak op bedrijven met een sterk groeipotentieel, en ze kunnen veranderingen in het bedrijf aanbrengen om het te helpen dat potentieel te bereiken. Volgens de Cambridge Associates US Private Equity Index bedroeg het gemiddelde jaarlijkse rendement voor private equity-investeringen voor de periode van 20 jaar eindigend in juni 2020 14.65%, vergeleken met 5.91% voor de S&P 500[1].

Een andere potentiële beloning van beleggen in private equity is dat het kan helpen om uw portefeuille te diversifiëren. Private equity-investeringen zijn niet gecorreleerd aan de aandelenmarkt, wat betekent dat ze anders kunnen presteren dan beursgenoteerde aandelen. Dit kan helpen om risico's te beperken en kan helpen een afdekking te bieden tegen marktvolatiliteit.

Er zijn echter ook potentiële risico's verbonden aan beleggen in private equity. Een van de grootste risico's is het gebrek aan liquiditeit. Private equity-investeringen worden niet openbaar verhandeld, dus het kan moeilijk zijn om uw aandelen op korte termijn te verkopen. Dit betekent dat u mogelijk voor een langere periode vastzit aan een belegging en dat u mogelijk niet zo snel toegang heeft tot uw kapitaal als bij een beursgenoteerd aandeel.

Een belegger kan zijn aandelen mogelijk op een secundaire markt noteren, maar dat is afhankelijk van het vinden van een gekwalificeerde koper die bereid is de aandelen te kopen. Dit kan enige tijd duren, of er wordt geen koper gevonden.

Investeren in private equity is niet zo eenvoudig als het kopen van aandelen in beursgenoteerde bedrijven. Beleggers hebben via een aantal verschillende kanalen toegang tot private equity-investeringen, maar elk heeft zijn eigen voor- en nadelen.

Een manier waarop beleggers in private equity kunnen investeren, is via crowdfundingplatforms. Crowdfundingplatforms verbinden particuliere investeerders met startups en kleine bedrijven die op zoek zijn naar financiering. Deze platforms vereisen doorgaans een lager minimum investeringsbedrag en stellen beleggers in staat hun portefeuille te diversifiëren door in meerdere bedrijven te beleggen. Het is echter belangrijk op te merken dat dit soort investeringen als risicovol worden beschouwd en dat beleggers erop voorbereid moeten zijn dat ze hun volledige investering kunnen verliezen. Crowdfunding biedt een manier voor het grote publiek om te investeren in private equity, terwijl andere vormen van private equity mogelijk bepaalde vermogens-, inkomens- of kennisvereisten vereisen.

Een andere manier voor investeerders om toegang te krijgen tot private equity is via private equity-fondsen. Deze fondsen worden beheerd door professionele vermogensbeheerders, die geld van meerdere investeerders bundelen om te investeren in particuliere bedrijven. Deze fondsen hebben doorgaans hogere minimale investeringsbedragen en kunnen strengere accreditatievereisten hebben. Ze kunnen echter een meer professionele en gereguleerde aanpak bieden, en kunnen een hoger niveau van diversificatie en toegang tot een breder scala aan particuliere bedrijven bieden. Het kan belangrijk zijn om op te merken dat private-equityfondsen beperkt kunnen zijn tot geaccrediteerde beleggers, of degenen die aan bepaalde inkomens-, vermogenssaldo- of kennisvereisten voldoen.

Ten slotte kunnen beleggers via secundaire marktplaatsen in private equity investeren. Op secundaire marktplaatsen kunnen investeerders aandelen kopen en verkopen van particuliere bedrijven die al actief zijn. Deze marktplaatsen kunnen helpen om meer liquiditeit te bieden in vergelijking met primaire investeringen, maar ze vereisen mogelijk een hoger minimum investeringsbedrag en de verkochte aandelen kunnen voor een langere periode worden aangehouden, wat betekent dat de belegger mogelijk koopt in een bedrijf dat verder mee in zijn groeicyclus. Bovendien is het niet gegarandeerd dat een belegger een koper voor zijn aandelen op een secundaire marktplaats zal vinden.

Ongeacht via welk kanaal een particuliere belegger toegang wil krijgen tot private equity, het is belangrijk om grondige due diligence en onderzoek uit te voeren alvorens een investering te doen. Dit omvat het onderzoeken van het bedrijf en het managementteam, het kijken naar de sector en de marktomstandigheden, en het begrijpen van de financiële situatie en groeivooruitzichten van het bedrijf.

Het is ook belangrijk om de voorwaarden van de investering te begrijpen, zoals de exitstrategie, het potentieel voor verwatering en eventuele beperkingen op het overdragen van aandelen. Particuliere beleggers moeten ook rekening houden met de mogelijke fiscale gevolgen van beleggen in private equity, aangezien deze kunnen verschillen van die van beursgenoteerde effecten.

Voordat u in private equity belegt, is het belangrijk om uw investeringsdoelen en risicotolerantie in overweging te nemen. Private equity kan een optie zijn om uw portefeuille te diversifiëren, maar is niet voor iedereen geschikt. Het is belangrijk om de potentiële risico's en voordelen, evenals uw eigen beleggingsdoelen en risicotolerantie in overweging te nemen voordat u een beslissing neemt.

Het is ook belangrijk om onderzoek te doen naar de private-equityfirma en de bedrijven waarin ze investeren. Kijk naar de staat van dienst van het bedrijf en de prestaties van hun portefeuillebedrijven. Onderzoek ook het managementteam en de branche waarop ze zich richten. Zorg ervoor dat de investeringsstrategie van het bedrijf aansluit bij uw eigen beleggingsdoelstellingen.

Kortom, beleggen in private equity kan een optie zijn om uw portefeuille te diversifiëren en uw portefeuille te laten groeien. Het is echter belangrijk om de potentiële risico's en voordelen te begrijpen voordat u een beslissing neemt. Het is ook belangrijk om rekening te houden met uw investeringsdoelen en risicotolerantie, evenals onderzoek te doen naar de private equity-onderneming en de bedrijven waarin zij beleggen. Met het juiste onderzoek en due diligence kan private equity een waardevolle aanvulling zijn op uw beleggingsportefeuille.

Klaar om te investeren? Aanmelden en Log in naar uw account om onze investeringsmogelijkheden op de particuliere markt te bekijken!

[1] https://www.titan.com/articles/private-equity-returns#:~:text=According%20to%20Cambridge%20Associates%2C%20for%20the%2020%2Dyear%20period%20ended%20in%20June%202020%2C%20PE%20had%20average%20annual%20returns%20of%2014.65%25%20compared%20with%20the%20S%26P%20500%2C%20which%20had%20average%20annual%20returns%20of%205.91%25%20over%20the%20same%20period

*****

De hier gepresenteerde informatie is alleen voor algemene informatieve doeleinden en is niet bedoeld als, en mag niet worden opgevat of gebruikt als, uitgebreide aanbiedingsdocumentatie voor beveiliging, investeringen, belasting- of juridisch advies, een aanbeveling of een verkoopaanbod, of een verzoek om een ​​aanbod om te kopen, een belang, direct of indirect, in een bedrijf. Investeren in zowel vroege als latere bedrijven brengt een hoog risico met zich mee. Een verlies van de volledige investering van een investeerder is mogelijk en er mag geen winst worden behaald. Beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat dit soort beleggingen illiquide zijn en moeten anticiperen op het aanhouden totdat er een exit plaatsvindt.

spot_img

Laatste intelligentie

spot_img