Wealth Access-logo

De integratie van Wealth Access AppExchange is essentieel om onze klantgerichte professionals te helpen onze klanten beter van dienst te zijn, door een completer en transparanter beeld te krijgen van de financiële samenstelling van het huishouden of de klant.

NASHVILLE, Tennessee (PRWEB) 20 oktober 2021

Toegang tot rijkdom, een platform voor het verenigen en verrijken van klantgegevens dat hyper-gepersonaliseerde klantervaringen voor financiële instellingen mogelijk maakt, heeft vandaag aangekondigd dat het Wealth Access voor Salesforce Financial Services Cloud op Salesforce AppExchange heeft gelanceerd, waardoor klanten de volledige financiële foto's van hun klanten en prospects beter kunnen begrijpen, waardoor een betere betrokkenheid en conversatie mogelijk is, en de mogelijkheid om op de hoogte te blijven van materiële updates op de balansen van hun klanten, zodat ze proactief kunnen communiceren over wijzigingen en aanbevelingen kunnen doen.

Als een lichtgevoelig platform wordt Wealth Access aangesloten op de bestaande systemen van een organisatie om informatie te verzamelen over verschillende afdelingen en bedrijfsonderdelen. Na het opnemen van gegevens uit die verschillende bronnen, rationaliseert, verrijkt en biedt het een compleet financieel beeld voor klanten en prospects die toegankelijk zijn voor bankiers, vermogensadviseurs, financiële instellingen en hun klanten.

Wealth Access voor Salesforce Financial Services Cloud is rechtstreeks geïntegreerd met Salesforce en is momenteel beschikbaar op AppExchange op: https://appexchange.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3u00000MBh3yEAD.

Wealth Access voor Salesforce Financial Services Cloud

Wealth Access betrekt klanten en prospects digitaal via een mobiele merkapp die gegevens en documenten over financiële rekeningen verzamelt om de volledige levensbalans van de klant te creëren en om bruikbare inzichten te genereren voor vermogensprofessionals.

Via de nieuwe Wealth Access for Salesforce-app verbetert Wealth Access de financiële professionele ervaring door transparante weergaven te leveren in de financiële balansen van klanten en prospects. Bovendien kunnen de Wealth Access-gegevens in Financial Services Cloud worden opgenomen in Tableau CRM voor aanvullende rapportage en analyse op bedrijfsniveau.

Reacties op het nieuws

"De financiële professionals van vandaag proberen een gestroomlijnd klanttraject samen te stellen vanuit meerdere bronnen voor prospectie, onboarding, financiële planning en klantbeheer", legt Cameron Taylor uit, Chief Product Officer van Wealth Access. "We hebben nauw samengewerkt met onze Client Advisory Board, bestaande uit banken, trustmaatschappijen en enkele van de grootste RIA's van het land om ons te begeleiden bij het tot stand brengen van connectiviteit die hen in staat zou stellen efficiënt te werken via een enkele gebruikerservaring in beide platforms."

“De integratie van Wealth Access AppExchange is essentieel om onze klantgerichte professionals te helpen onze klanten beter van dienst te zijn, door een completer en transparanter beeld te krijgen van de financiële samenstelling van het huishouden of de klant. De integratie van twee van onze primaire digitale bedrijfsapplicaties is een natuurlijke verbinding en we zijn verheugd om dit voor ons vakgebied mogelijk te maken”, aldus David Hanson, voorzitter en CEO van Fulton Private Bank.

"Bij Commerce creëren we met Wealth Access een sterk op maat gemaakte en gepersonaliseerde digitale ervaring voor onze klanten", zegt John Handy, CEO en president van Commerce Trust Company. "Het verbinden van die uniforme gegevens van Wealth Access met onze Salesforce-omgeving is een natuurlijke volgende stap."

"Wealth Access voor Salesforce Financial Services Cloud is een welkome aanvulling op AppExchange, omdat ze digitale transformatie voor klanten mogelijk maken door een betere beleggerservaring mogelijk te maken", zegt Woodson Martin, GM van Salesforce AppExchange. "AppExchange evolueert voortdurend om klanten te verbinden met de juiste apps en experts voor hun zakelijke behoeften."

Over Salesforce AppExchange
Salesforce AppExchange, 's werelds toonaangevende cloudmarktplaats voor ondernemingen, stelt bedrijven, ontwikkelaars en ondernemers in staat om op geheel nieuwe manieren te bouwen, op de markt te brengen en te groeien. Met meer dan 6,000 vermeldingen, 9 miljoen installaties door klanten en 117,000 peer reviews, verbindt AppExchange klanten van elke omvang en in verschillende sectoren met kant-en-klare of aanpasbare apps en Salesforce-gecertificeerde consultants om elke zakelijke uitdaging op te lossen.

Aanvullende informatiebronnen

● Vind Salesforce leuk op Facebook: http://www.facebook.com/salesforce

● Volg Salesforce op Twitter: https://twitter.com/salesforce

● Word fan van Wealth Access: https://www.linkedin.com/company/wealth-access-inc

● Volg Wealth Access op Twitter: https://twitter.com/ASmarterLook

Salesforce, AppExchange en anderen behoren tot de handelsmerken van salesforce.com, inc.

Over toegang tot rijkdom
Wealth Access is een enterprise-platform voor klantgegevensinzichten dat werkt met de bestaande boeken en records van financiële diensten om gegevens te verrijken en te verenigen, waardoor diepgaande inzichten worden gegenereerd die hypergepersonaliseerde bank- en vermogensbeheerervaringen mogelijk maken. Door op intelligente wijze gegevens over meerdere systemen te verenigen, creëert Wealth Access levende balansen waarmee serviceteams het volledige financiële verhaal van elke klant kunnen zien en over verschillende bedrijfsonderdelen kunnen werken om de klantloyaliteit te verbeteren en hogere inkomsten te genereren. Als resultaat van zijn innovatieve enterprise-class oplossingen, ondersteunt Wealth Access vandaag meer dan 200 klanten met meer dan $ 571 miljard aan activa op het bedrijfsplatform, waaronder enkele van de grootste RIA's en banken in Amerika.

Deel artikel op sociale media of e-mail: