Lexington, Ky., 13 juli 2021 /PRNewswire/ — Ramaco Resources, Inc. (NASDAQ: METC) (“Ramaco Resources” of de “Bedrijf”) heeft vandaag de afsluiting aangekondigd van haar eerder aangekondigde openbare aanbieding (de “Aanbieding”) van senior ongedekte obligaties met looptijd tot 2026 (de “Obligaties”). Vanwege de sterke vraag is de omvang van het Aanbod vergroot ten opzichte van het eerder aangekondigde $ 25.0 miljoen totale hoofdsom tot $ 30.0 miljoen totale hoofdsom van Notes. Op 12 juli 2021oefenden de underwriters hun optie uit om een extra lening te kopen $ 4.5 miljoen totale hoofdsom van Notes. De Notes zullen rijpen op 30 juli 2026, tenzij afgelost vóór de vervaldatum. De Notes zullen een rente dragen van 9.00% per jaar, achteraf betaalbaar op 30 januari, april, juli en oktober van elk jaar, beginnend op 30 juli 2021, en op de vervaldag. De Vennootschap kan de Notes geheel of gedeeltelijk aflossen, naar keuze van de Vennootschap, op elk moment op of na 30 juli 2023 tegen een aflossingsprijs gelijk aan 100% van de hoofdsom, vermeerderd met lopende en onbetaalde rente tot, maar niet met inbegrip van, de datum van aflossing. Bovendien kan de Vennootschap de Notes geheel, maar niet gedeeltelijk, op elk moment naar keuze van de Vennootschap terugbetalen tegen een terugbetalingsprijs gelijk aan 100% van de hoofdsom plus lopende en onbetaalde rente aan, maar exclusief, de datum van aflossing, bij het optreden van bepaalde gebeurtenissen van controlewijziging.
De Vennootschap is van plan de netto-opbrengsten van het Aanbod te gebruiken voor algemene bedrijfsdoeleinden, waaronder de financiering van toekomstige overnames en investeringen, het doen van kapitaaluitgaven en het financieren van werkkapitaal. De Notes zullen worden uitgegeven in minimale coupures van $25.00 en integrale veelvouden van $25.00 daarbovenop.
In verband met het Aanbod heeft de Vennootschap een aanvraag ingediend om de Notes op de NASDAQ Global Select Market (de "NASDAQ") te vermelden onder het symbool "METCL". Indien goedgekeurd voor notering, zal de handel op de NASDAQ naar verwachting beginnen binnen 30 dagen nadat de Notes voor het eerst zijn uitgegeven.
B. Riley Securities, Inc., Ladenburg Thalmann & Co. Inc., en William Blair & Company, LLC zullen optreden als gezamenlijke book-running managers voor het Aanbod. Aegis Capital Corp., The Benchmark Company, LLC en BC Ziegler & Company zullen optreden als co-managers voor het Aanbod.
Dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod om de hierin beschreven effecten te kopen, noch zal er enige verkoop van deze effecten plaatsvinden in enige staat of ander rechtsgebied waar een dergelijk aanbod, verzoek of verkoop onwettig zou zijn voorafgaand aan registratie of kwalificatie onder de effectenwetten van een dergelijk rechtsgebied. De Notes mogen alleen worden aangeboden en verkocht onder de registratieverklaring van de Vennootschap op Formulier S-1, die is gedeponeerd bij de Securities and Exchange Commission (“SEC”) en van kracht is. Een kopie van de registratieverklaring met betrekking tot het Aanbod zal worden ingediend bij de SEC en zal beschikbaar zijn op de website van de SEC op www.sec.gov. Indien beschikbaar, kunnen exemplaren van het voorlopige prospectus met betrekking tot het Aanbod worden verkregen bij de kantoren van B. Riley Securities, Inc. op 1300 North 17th Street, Suite 1400, Arlington, VA 22209, door te bellen naar (703) 312–9580 of door te e-mailen [e-mail beveiligd].
WAARSCHUWINGSVERKLARING MET BETREKKING TOT TOEKOMSTGERICHTE VERKLARINGEN
Bepaalde verklaringen in dit persbericht vormen "toekomstgerichte verklaringen" in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Deze toekomstgerichte verklaringen vertegenwoordigen de verwachtingen of overtuigingen van Ramaco Resources met betrekking tot richtlijnen, toekomstige gebeurtenissen, verwachte inkomsten, kosten en verwachtingen ten aanzien van de bedrijfsresultaten en het is mogelijk dat de in dit persbericht beschreven resultaten niet worden behaald. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn onderhevig aan risico's, onzekerheden en andere factoren, waarvan vele buiten de controle van Ramaco Resources, waardoor de werkelijke resultaten wezenlijk kunnen verschillen van de resultaten die in de toekomstgerichte verklaringen worden besproken. Deze factoren omvatten, zonder beperking, risico's die verband houden met de impact van de wereldwijde COVID-19-pandemie, onverwachte vertragingen in onze huidige mijnontwikkelingsactiviteiten, het falen van onze verkoopverplichtingen tegenpartijen om te presteren, verhoogde overheidsregulering van steenkool in de Verenigde Staten of internationaal, of een verdere daling van de vraag naar steenkool op de exportmarkten en ondermaatse prestaties van de spoorwegen. Elke toekomstgerichte verklaring geldt alleen vanaf de datum waarop deze is gedaan, en, behalve zoals vereist door de wet, neemt Ramaco Resources geen enkele verplichting op zich om een toekomstgerichte verklaring bij te werken of te herzien, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins. Van tijd tot tijd komen er nieuwe factoren naar voren en het is voor Ramaco Resources niet mogelijk om al dergelijke factoren te voorspellen. Wanneer u deze toekomstgerichte verklaringen in overweging neemt, dient u rekening te houden met de risicofactoren en andere waarschuwende verklaringen die te vinden zijn in de deponeringen van Ramaco Resources bij de SEC, inclusief het jaarverslag op formulier 10-K en kwartaalrapporten op formulier 10-Q. De risicofactoren en andere factoren die worden vermeld in de SEC-dossiers van Ramaco Resources kunnen ertoe leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van die in enige toekomstgerichte verklaring.
Over Ramaco Resources, Inc.
Ramaco Resources, Inc. is een exploitant en ontwikkelaar van metallurgische steenkool in het zuiden van West Virginia, het zuidwesten van Virginia en het zuidwesten van Pennsylvania. De uitvoerende kantoren zijn gevestigd in Lexington, Kentucky, met operationele kantoren in Charleston, West Virginia. Het bedrijf heeft op dit moment vijf actieve mijnen die opereren vanuit twee mijncomplexen.
Nieuws en aanvullende informatie over Ramaco Resources, inclusief deponeringen bij de Securities and Exchange Commission, zijn beschikbaar op https://www.ramacoresources.com.
Contact:
Telefoon: 859-244-7455
E-mail: [e-mail beveiligd]
BRON Ramaco Resources, Inc.
Gerelateerde Links
https://www.ramacoresources.com
PlatoAi. Web3 opnieuw uitgevonden. Gegevensintelligentie versterkt.
Klik hier om toegang te krijgen.
