ENGLEWOOD, Kolo.–(BUSINESS WIRE) - Paragon 28, Inc. (NYSE: FNA) (“PARAGON”), een toonaangevend bedrijf in medische hulpmiddelen dat zich uitsluitend richt op de markt voor voet- en enkelorthopedie, heeft vandaag de prijs bekendgemaakt van zijn eerste openbare aanbieding van 7,812,500 gewone aandelen tegen een openbare aanbiedingsprijs van $ 16.00 per aandeel, voor een totale bruto-opbrengst van $ 125.0 miljoen, vóór aftrek van onderschrijvingskortingen en commissies en geschatte aanbiedingskosten. Alle aandelen worden aangeboden en verkocht door PARAGON. De gewone aandelen van PARAGON zullen naar verwachting op 15 oktober 2021 worden verhandeld op de New York Stock Exchange, onder het tickersymbool "FNA". Het aanbod wordt naar verwachting afgesloten op 19 oktober 2021, onder voorbehoud van het voldoen aan de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden. Daarnaast heeft PARAGON de underwriters een optie van 30 dagen verleend om tot 1,171,875 extra gewone aandelen te kopen tegen de initiële openbare aanbiedingsprijs, verminderd met de underwritingkortingen en commissies.

BofA Securities en Piper Sandler treden op als gezamenlijke lead book-running managers voor het aanbod. Canaccord Genuity treedt op als hoofdmanager. JMP Securities en Needham & Company treden op als co-managers.

Een registratieverklaring met betrekking tot de aandelen die in deze aanbieding worden verkocht, is op 14 oktober 2021 van kracht verklaard door de US Securities and Exchange Commission. De aanbieding wordt alleen gedaan door middel van een prospectus, waarvan kopieën kunnen worden verkregen bij: BofA Securities , NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, NC 28255-0001, Ter attentie van: Afdeling Prospectus, of per e-mail op dg.prospectus_requests@bofa.com; of Piper Sandler & Co., ter attentie van: Prospectus Department, 800 Nicollet Mall, J12S03, Minneapolis, Minnesota 55402, per e-mail op prospectus@psc.com, of telefonisch op (800) 747-3924.

Dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod om deze effecten te kopen, noch zal er enige verkoop van deze effecten plaatsvinden in enige staat of jurisdictie waar een dergelijk aanbod, verzoek of verkoop onwettig zou zijn voorafgaand aan de registratie of kwalificatie onder de effectenwetten van een dergelijke staat of jurisdictie.

Bekijk de bronversie op businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20211014006180/en/