Er is een nieuwe Insurtech-hub voor vermogensbeheer gelanceerd met een hybride distributiemodel.

Financiële Onafhankelijkheidsgroep is erbij gekomen SIMON het bieden van een gecentraliseerd digitaal platform voor gestructureerde beleggingen en diverse verzekeringsproducten met “krachtige” onderwijs- en analytische hulpmiddelen.

As vermeld in de update kunnen vermogensbeheerders nu gestructureerde beleggingen samen met vaste en geregistreerde verzekeringsproducten bekijken, analyseren en beheren via één enkel, gecentraliseerd platform dat gezamenlijk is gelanceerd door het financiële dienstenconglomeraat Financial Independence Group, LLC (FIG) en Fintech-bedrijf SIMON Markets .

Zoals opgemerkt in de aankondiging:

“Strategisch afgestemd op de inzet van beide bedrijven om de vermogensbeheerervaring voor financiële professionals te stroomlijnen, integreert het nieuwe platform… FIG's nationale distributiemogelijkheden voor vaste indexlijfrente, vaste lijfrente, levensverzekeringen, zorgplanning en arbeidsongeschiktheidsinkomensoplossingen met SIMON's eind- een compleet digitaal pakket tools voor gestructureerde beleggingen en lijfrentes.”

Zoals vermeld in de release zullen onafhankelijke adviseurs en makelaars-dealers toegang hebben tot verschillende tools en bronnen – waaronder die gerelateerd aan onderwijs, productselectie, analyses en levenscyclusbeheer – “voor een beter productinzicht en uitgebreide klantenservice.”

Het platform wordt beschouwd als een doorbraak op het gebied van workflowbeheer en toezicht op de naleving. Het heeft tot doel een sectorbrede technologiekloof aan te pakken “door meerdere systemen te vervangen door één gecentraliseerde locatie om”:

• Gemakkelijk toegang krijgen tot de vereiste training en deze volgen.
• Analyseer lijfrentetoewijzingen en toewijzingen binnen portefeuilles.
• Krijg toegang tot on-demand, realtime producttarieven.
• Ontdek hoe veranderende rentetarieven en marktomstandigheden de prestaties van uw portefeuille kunnen beïnvloeden.
• Voer transacties uit op het platform.
• Volg lijfrenteaanvragen van begin tot eind.
• Analyseer de beleidsprestaties.

Zoals opgemerkt in de update, zijn financiële professionals nu in staat om, nu de bestaande obstakels voor de verkoop en het onderhoud van deze producten zijn weggenomen, “te werken met risicobeheerde oplossingen die in het verleden misschien te onbekend of te tijdrovend waren om effectief in klantportefeuilles te integreren. ”

Degenen die gestructureerde investeringen aanbieden, kunnen dat bedrijf samenvoegen tot één digitaal ecosysteem met andere producten voor ‘alomvattend beheer van hun bedrijfsboekhouding’. En professionals die terughoudend waren om uit te breiden naar verzekeringen ‘beschikken nu over de educatieve middelen om deze ruimte te betreden en gemakkelijk transacties aan te pakken.’

FIG COO Arron Prijs verklaarde:

“We zijn zeer verheugd een nieuw distributiemodel te kunnen leveren dat de opleiding en uitvoering van beleggings- en verzekeringsoplossingen op één centrale locatie combineert. Dit platform is veel meer dan een productmarktplaats: het is een real-time data- en marketing-ecosysteem om productexpertise op te bouwen en de verkoop voor onafhankelijke adviseurs te stimuleren. Dit is vermogensbeheer en de verzekeringswereld die met elkaar botsen.”

FIG CO-CEO Jim Cooper merkte op:

“Het samenkomen van FIG en SIMON laat zien dat elke organisatie zich inzet voor een visie op de toekomst van de distributie. Die visie omvat het aanbieden van een grote verscheidenheid aan producten en hulpmiddelen aan zowel de vaste als de geregistreerde kant van het bedrijf. De behoeften van onze klanten evolueren en wij moeten ons aanpassen om bij te blijven met wat zij zoeken. Het gezamenlijk gebouwde platform van FIG en SIMON biedt financiële professionals de mogelijkheid om kennis te verwerven over een groot aantal financiële producten, maar kan tegelijkertijd real-time waarden op één centrale locatie illustreren, verhandelen en raadplegen.”

SIMON Hoofd Distributie Scott Beshany toegevoegd:

“Ons partnerschap met FIG helpt de technologie van SIMON uit te breiden naar nieuwe makelaars-dealers, onafhankelijke bedrijven en RIA's – de distributiemogelijkheden die dit creëert zijn enorm. Vervoerders en emittenten op SIMON hebben een nieuwe manier om deze kanalen te bereiken, en financiële professionals krijgen toegang tot de tools en middelen die ze nodig hebben om risicobeheerde oplossingen echt te begrijpen. Dit partnerschap levert een werkelijk vereenvoudigde digitale vermogensbeheerervaring voor iedereen, in meerdere activaklassen.

Zoals opgemerkt in het persbericht is FIG een conglomeraat van financiële diensten en leider in de sector van onafhankelijke marketingorganisaties (IMO) en fieldmarketingorganisaties (FMO).

De vaste verzekeringsoplossingen van het bedrijf, die zowel particulier als onafhankelijk eigendom zijn, “helpen de onafhankelijke, erkende financiële professional om hun retailbeleggingsklanten naar een optimaal pensioenplan te begeleiden.”

FIG biedt al meer dan 45 jaar oplossingen, “gespecialiseerd in gegarandeerd inkomen, vermogensbescherming en meergeneratieplanning.” Meer dan 3,000 professionals in de VS hebben toegang tot de meer dan zeventig aanbieders van het bedrijf “om oplossingen voor vaste indexlijfrentes, vaste lijfrentes, levensverzekeringen, zorgplanning en arbeidsongeschiktheidsinkomsten te ontwerpen die zo goed mogelijk aansluiten bij de belangen van hun klanten.”

Coinsmart. Beste Bitcoin-beurs in Europa
Bron: https://www.crowdfundinsider.com/2021/06/177003-new-insurtech-hub-for-wealth-management-introduced-by-fintech-simon-markets-and-fig/