TOKIO, 30 oktober 2020 - (JCN Newswire) - Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI) heeft vandaag een herziene registratieverklaring ingediend bij de directeur-generaal van het Kanto Local Finance Bureau ter voorbereiding op de geplande uitgifte van een groene bedrijfsobligatie (1) op de Japanse markt. De verhuizing vertegenwoordigt de eerste uitgifte van deze soort door de Vennootschap.
 |
Hisato Kozawa, Senior Vice President en Chief Financial Officer (CFO) van MHI, beschreef de betekenis van de eerste uitgifte van groene obligaties als volgt: “Sinds de oprichting heeft MHI met talloze producten en technologieën bijgedragen aan de vooruitgang in de samenleving. Het geld dat door de uitgifte van deze groene obligatie wordt opgehaald, zal worden gebruikt om milieuproblemen aan te pakken en daarmee de verwezenlijking van een koolstofarme samenleving te vergemakkelijken, en we geloven dat we aan die samenleving kunnen bijdragen door een goed uitgebalanceerde energie-infrastructuur te bieden. Op deze manier zal de uitgifte van groene obligaties helpen bij het oplossen van energiekwesties als middel om koolstofarm te maken, een hoeksteen van onze materialiteitsinitiatieven. "
1. Doelstellingen en achtergrond
MHI draagt bij aan de oplossing van mondiale problemen door de wereldwijde levering van producten en technologieën die de infrastructuur ondersteunen, zowel het leven van mensen verbeteren als de industrie vooruit helpen. Door middel van onze bedrijfsactiviteiten dragen we bij aan de vooruitgang in de wereld als een bedrijf dat zich bezighoudt met "monozukuri" - het traditionele Japanse concept van vakmanschap - gebaseerd op onze bedrijfsfilosofie uiteengezet in "Onze principes".
MHI Group pakt milieuproblemen proactief aan door haar steun te geven aan de "Declaration on Challenge Zero". Challenge Zero (Challenge Net Zero Carbon Innovation) is een nieuw initiatief waarmee Japanse bedrijven en organisaties wereldwijde innovatieve acties zullen promoten en ondersteunen die worden genomen om een koolstofarme wereld te bereiken - het langetermijndoel van de Overeenkomst van Parijs, het internationale kader gericht op het aanpakken van het klimaat. verandering.
Als maatregel om een koolstofarme wereld mogelijk te maken, zal de MHI Group een milieuverbeterende werking hebben door het stimuleren van duurzame energie / schone energie (windenergie-apparatuur / bedrijf,
waterstofvermogenapparatuur / -bedrijf en geothermische-krachtapparatuur / -bedrijf), die het gebruiksdoel zijn dat is vastgesteld voor de uitgifte van dit fonds. Uiteindelijk streven we ernaar om bij te dragen aan het bereiken van "toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen", het zevende duurzame ontwikkelingsdoel dat door de Verenigde Naties is gedefinieerd.
2. Overzicht van de uitgifte
Obligatienaam: Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 36e ongedekte bedrijfsobligatie (met inter-bond pari passu-clausule) (MHI Green Bond)
Looptijd: nader te bepalen
Uitgiftebedrag: Nader te bepalen
Tijdstip van uitgifte: nader te bepalen
Aanwending opbrengsten: Nieuwe of bestaande bedrijven of projecten met betrekking tot hernieuwbare energie of schone energie (wind-, waterstof- en aardwarmtesystemen)
Lead-managing underwriters: Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd .; SMBC Nikko Securities Inc .; Mizuho Securities Co., Ltd .; Nomura Securities Co., Ltd .; Daiwa Securities Co., Ltd .; Merrill Lynch Japan Securities Co., Ltd. (2)
Structureringsagent voor groene obligaties (3): Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd.
3. Voorbereiding van het kader voor groene obligaties en verwerving van een advies van een tweede partij
Ter voorbereiding op de uitgifte van haar groene obligatie heeft MHI Group het “Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Green Bond Framework” opgesteld, waarin haar intenties zijn vastgelegd met betrekking tot de vier elementen die zijn vastgelegd in de Green Bond Guidelines van de International Capital Market Association (ICMA): 1) gebruik van opbrengsten; 2) proces voor projectevaluatie en selectie; 3) beheer van de opbrengsten; en 4) rapportage.
Met betrekking tot de beoordeling van de geschiktheid van de groene obligatie, heeft de Vennootschap een second party opinion (SPO) ontvangen van Sustainalytics, een derde partij, waarin wordt bevestigd dat de obligatie in overeenstemming is met ICMA's "Green Bond Principles 2018" en de "Green Bond Guidelines". (Editie 2020) uitgegeven door het Japanse Ministerie van Milieu.
4. Overzicht van groene projecten
De activiteiten van de MHI Group in windenergiesystemen gaan terug tot 1982, toen het bedrijf zijn eerste commerciële eenheid in Japan opleverde. Sindsdien hebben we wereldwijd in totaal meer dan 4,200 windturbines (circa 4.4 gigawatt) geleverd. In 2014 hebben we een joint venture opgericht met Vestas Wind Systems A / S (Vestas) uit Denemarken die zich toelegt op zaken in offshore windenergiesystemen. Onder de naam MHI Vestas Offshore Wind A / S (MVOW) is de JV uitgegroeid tot een wereldwijde topspeler op het gebied van windsystemen. Op 29 oktober 2020 sloot MHI een overeenkomst met Vestas om haar aandelen in MVOW aan Vestas over te dragen en een belang van 2.5% in Vestas te verwerven, om het concurrentievermogen op dit gebied te versterken door ontwikkeling en productie, inclusief onshore windsystemen, te verenigen onder Vestas. De overeenkomst versterkt ook de samenwerking van MHI Group met Vestas op het gebied van windenergiesystemen, bijvoorbeeld doordat MHI één zetel in het bestuur van Vestas bezet. Daarnaast hebben we in juli 2020, met het oog op de algehele waardeketen van offshore windenergie, een joint venture opgericht met Copenhagen Infrastructure Partners P / S (CIP), ook uit Denemarken, om een offshore windenergieproject in Hokkaido te ontwikkelen. In samenwerking met CIP betreedt MHI nu de thuismarkt voor offshore windenergiesystemen.
MHI Group heeft een solide staat van dienst in de productie en levering van diverse producten met betrekking tot waterstof, waaronder waterstofproductiesystemen en raketmotoren die waterstof gebruiken als vloeibare brandstof. We hebben ook veel ervaring met het gebruik van waterstof om elektriciteit op te wekken: met name een geschiedenis van het gebruik van waterstofhoudend bijproductgas van zo'n 50 jaar, terug tot de jaren zeventig. Op het gebied van grootschalige gasturbines hebben we 1970 vol% waterstof gemengde verbrandingstechnologie bereikt, voornamelijk mogelijk gemaakt door de ontwikkeling van gepatenteerde verbrandingskamertechnologie. Daarnaast neemt MHI Group deel aan een haalbaarheidsstudie voor een project dat gericht is op de transitie naar 30% waterstofverbranding in 100 op een deel (2025 megawatt) van een aardgasgestookte GTCC-elektriciteitscentrale (gasturbine gecombineerde cyclus) in Nederland. Plannen vragen om een nagenoeg volledige reductie van de huidige CO440-uitstoot van de installatie (circa 2 miljoen ton per jaar).
MHI Group heeft jarenlang continu gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe geothermische energietechnologieën. We waren bijvoorbeeld de eerste ter wereld die "tweefasige stroming en transport" toepasten in combinatie met een "dubbel flitssysteem", dat tegenwoordig een wereldwijde standaard is in geothermische energiecentrales. Onze geothermische installaties, die zijn gebaseerd op de resultaten van onderzoek dat gedurende vele jaren is verzameld, tonen vandaag hun hoge prestaties en hoge operationele tarieven wereldwijd. Zo behaalde de geothermische centrale Los Azufres III, die in 2015 in Mexico werd ingehuldigd, een operationeel percentage van 99.6% binnen een jaar na het opstarten. MHI Group kan bogen op een overvloed aan kennis, ervaring en technologieën op het gebied van geothermische energiesystemen, en vandaag staan we op de eerste plaats ter wereld wat betreft het aantal totale leveringen. In de toekomst zullen we doorgaan met het leveren van superieure geothermische technologieën die een stabiele levering van elektrische stroom mogelijk maken.
(1) Een ongedekte obligatie die alleen wordt uitgegeven om groene projecten te financieren: dat wil zeggen projecten die leiden tot verbetering van het milieu. De eerste obligatie, aangeduid als "groene obligatie", werd in 2008 uitgegeven door de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (IBRD), een lid van de Wereldbankgroep. De schaal van de markt voor groene obligaties is vervolgens uitgebreid als reactie op de toenemende aandacht voor het milieu en het potentieel van dergelijke obligaties om bij te dragen aan initiatieven op milieugebied.
(2) Met ingang van 1 november 2020 zal Merrill Lynch Japan Securities zijn handelsnaam wijzigen in BofA Securities, Inc.
(3) Een structureringsagent voor groene obligaties ondersteunt de uitgifte van een groene obligatie grotendeels door de emittent te adviseren over het opstellen van een kader voor groene obligaties en het verkrijgen van een SPO.
