Verbind je met ons

RUIMTES

Met de hausse in SPAC's zijn particuliere bedrijven de baas

avatar

gepubliceerd

on

Met de opkomst van speciale acquisitiebedrijven krijgen particuliere bedrijven de overhand bij verkopers, geven sponsors het eigen vermogen op en sluiten deals met recordtempo, volgens een analyse van 2020-gegevens over SPAC's door advocatenkantoor Freshfields.

Ongeveer 240 SPAC's gingen vorig jaar naar de beurs. Freshfields beoordeelde alle 64 SPAC-bedrijfscombinaties - of aankopen van bedrijven door deze blanco-chequebedrijven - die in 2020 werden gesloten. 

"De gegevens vertellen u dat er veel concurrentie is tussen SPAC's om bedrijven te kopen", zegt Michael Levitt, een partner die zich bij het bedrijf richt op financiering en kapitaalmarkten. 'Er is zoiets als een SPAC-off, en het is echt. We zullen een term sheet opstellen en deze naar een aantal SPAC's sturen, met de mededeling dat dit de termen zijn die we willen. Als bedrijf kun je echt kiezen wat volgens jou de beste deal voor je is. " 

Het bedrijf ontdekte dat sponsors tijdens de razernij een deel van hun eigen vermogen moesten opgeven om deals te sluiten.

"De SPAC-sponsor moet mogelijk zijn eigen vermogen onderwerpen aan een verwervingsschema," voegde Levitt eraan toe. "Tegenwoordig zijn er zeer weinig beëindigingsvergoedingen door verkopers en zeer weinig aanpassingen van de aankoopprijs", vervolgde hij.

Volgens de analyse van Freshfields omvatte 2020 procent van de transacties als onderdeel van de deals van 59 limieten op het eigen vermogen van de sponsors, inclusief het onvoorwaardelijk worden of afstand doen van aandelen.

Tijdens een zogenaamde SPAC-off hadden bedrijven de overhand. Uit de analyse van Freshfields bleek dat slechts 28 procent van de deals van vorig jaar een proces omvatte om de prijs na sluiting te wijzigen. Slechts 30 procent van de deals omvatte een beëindigingsvergoeding, waarbij verkopers de koper een vergoeding betalen als de deal niet doorgaat.

Met de hausse in SPAC's worden deals snel gesloten. Het advocatenkantoor ontdekte dat de mediane tijd tussen partijen die een deal sluiten en documenten indienen bij de Securities and Exchange Commission 21 dagen bedroeg. Acht deals werden ingediend binnen vijf dagen nadat iedereen een akkoord had bereikt. 

'De bankiers zullen aan de telefoon komen en zeggen dat we over een week willen tekenen en dat we willen dat je binnen twee weken een dossier bij de SEC indient. Vorig jaar was er één deal waarbij ze op de dag dat ze tekenden bij de SEC dienden. Dat is ongehoord, 'zei Levitt.

Valerie Ford Jacob, wereldwijd co-hoofd van kapitaalmarkten en partner bij het bedrijf, voegde eraan toe dat de wereld van particuliere bedrijven wordt getransformeerd door de $ 50 miljard die SPAC's moeten investeren. Jongere, opkomende groeibedrijven en anderen die misschien dachten dat een IPO ver in de toekomst lag, heroverwegen nu dat tijdschema nu SPAC's meer deals in de gaten houden. 

"Particuliere bedrijven die eerder van deze marktkans willen profiteren dan ze hadden verwacht, bereiden zich voor", zei ze. “Ze zorgen ervoor dat ze de juiste interne controles hebben, grote accountants en de juiste middelen. Dus als er een SPAC-kans op het toneel zou komen, zouden ze voorbereid zijn. "

Levitt was het ermee eens dat opkomende groeibedrijven vanwege de zware concurrentie relaties met investeerders, controllers en andere infrastructuur toevoegen om klaar te zijn. 

Over de vraag of er een zeepbel is in SPAC's, zei Levitt: "Een SPAC is niet anders dan geld in een risicokapitaal of een ander fonds steken."

Maar, voegde hij eraan toe: “Alles met SPAC's is openbaar. Er is een mogelijkheid om een ​​licht te laten schijnen op wat er aan de hand is. Dit zijn geen privétransacties. " 

Bron: institutionele belegger - Met de hausse in SPAC's zijn particuliere bedrijven de baas

Bron: https://spacfeed.com/with-the-boom-in-spacs-private-companies-are-calling-the-shots?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=with-the-boom-in-spacs-private- bedrijven-roepen-de-shots

RUIMTES

Wekelijkse samenvatting 'SPACs Attack': een terugblik op 9 dealaankondigingen, geruchten en voorpaginanieuws

avatar

gepubliceerd

on

Het was weer een drukke week voor de SPAC-markt met talloze aankondigingen van deals en geruchten over deals. De markt bracht de waardering van veel SPAC's laat in de week naar beneden.

Hier is een terugblik op de aangekondigde deals, geruchten en enkele belangrijke krantenkoppen die werden gecoverd Benzinga's "SPACs Attack" -show.

SPAC-aanbiedingen:

  • Bitfury draait Cipher Mining af in een SPAC-deal die al met Countr werken Good Works Acquisition Corp (NASDAQ:GWAC​ De deal waardeert het bedrijf op $ 2 miljard. Cipher Mining zal naar verwachting tegen het einde van 745 een mijncapaciteit van 2025 MW hebben en een toonaangevende energiekost van 2.7 cent per kWh. Het bedrijf schat een omzet van $ 350 miljoen in fiscaal 2022 en $ 1 miljard in fiscaal 2025. Cipher Mining zal naar verwachting een grote aanwezigheid hebben op de Bitcoin-mijnbouwmarkt.
  • Rocket Lab aangekondigd een fusie van SPAC met Vector Acquisition Corporation (NASDAQ:VACQ) waardeert het bedrijf op $ 4.1 miljard. De deal zal naar verwachting de ontwikkeling van Rocket Lab helpen financieren van zijn herbruikbare lanceervoertuig en verschillende geboekte missies naar de maan, Mars en Venus. Rocket Lab is een van de slechts twee commerciële bedrijven in de VS die regelmatig toegang tot een baan bieden. Het bedrijf, dat concurreert met SpaceX, heeft 18 lanceringen naar de ruimte voltooid en heeft 97 satellieten ingezet.
  • Space-based data en analytics-bedrijf Spire Global is de beursgang in een deal van $ 1.6 miljard NavSight Holdings Inc. (NYSE:NSH​ Het bedrijf heeft een constellatie van meer dan 100 satellieten en is van plan om baanbrekend te werk te gaan in het space-as-a-service-bedrijfsmodel. Het bedrijf verwacht een samengestelde jaarlijkse omzetgroei van 100% tussen 2020 en 2025.
  • Hippo, een online verzekeringsmaatschappij die zich richt op de markt van huiseigenaren, is de beursgang in een SPAC-fusie met Technologiepartners opnieuw uitvinden Z (NYSE:RTPZ​ De deal waardeert het bedrijf op meer dan $ 5 miljard.
  • DeepGreen, een ontwikkelaar van onderwatermijnbouw voor hulpbronnen, is de beursgang die al met Countr werken Overname van duurzame kansen (NYSE:SOAC​ De deal waardeert het bedrijf met een pro forma eigen vermogen van $ 2.9 miljard. DeepGreen zei dat het de grootste en hoogste geschatte bron van metalen voor elektrische voertuigen heeft. Het project van het bedrijf zal de bodem van de Stille Oceaan ontginnen voor nikkel, kobalt, koper en mangaan.
  • Anghami, het grootste muziekstreamingbedrijf in het Midden-Oosten en Noord-Afrika, is de beursgang met de SPAC Vista Media Acquisition Co (NASDAQ:VMAC​ Anghami heeft meer dan 70 miljoen klanten en partnerships met verschillende grote muzieklabels.
  • Beacon Street Group, dat financieel onderzoek, software en tools voor investeerders levert, is samen te voegen die al met Countr werken Ascendant Digital Acquisition Corp (NYSE:ACND​ De deal geeft het bedrijf een ondernemingswaarde van $ 3 miljard. Beacon Street Group had in het boekjaar 377 een omzet van $ 2020 miljoen, een stijging op jaarbasis van 39%.
  • QOMPLX is samen te voegen die al met Countr werken Tailwind Acquisition Corp (NYSE:TWND) in een deal die het cloud-native risicoanalysebedrijf openbaar maakt. QOMPLX helpt bedrijven op het gebied van cyberbeveiliging en verzekeringen. Een deel van de fusie omvat ook de acquisities van Sentar, leverancier van analytische oplossingen, en verzekeringsplatform Tyche.
  • Residentieel vastgoed bedrijf Doma is de beursgang die al met Countr werken Capitol Investment Corp V. (NYSE:CAP​ Doma gebruikt machine-intelligentie om onroerendgoedtransacties te helpen sluiten. Het bedrijf is betrokken geweest bij meer dan 800,000 sluitingen van onroerend goed voor geldschieters.

SPAC-geruchten:

  • Aandelen van Horizon Acquisition Corp II (NYSE:HZON) stonden vorige week in de schijnwerpers met een gerucht van een SPAC-fusie met Sportradar, een bedrijf dat gegevens levert over sportevenementen. Sportradar heeft een exclusieve deal met de NFL, die ook investeert in het bedrijf. Sportradar heeft ook deals met MLB, NBA, NHL en de International Tennis Federation. Investeerders in Sportradar zijn onder meer het Canada Pension Plan Investment, Michael Jordan, Mark Cuban en Revolution Growth. De deal zou Sportradar kunnen waarderen op $ 10 miljard of meer.
  • Apollo Strategic Growth Capital (NYSE:APSG) is geweest gekletst om Solera openbaar te maken. Volgens het gerucht van Bloomberg brengt de SPAC nu ook DealerSocet en Omnitracs naar het publiek met Solera voor een gecombineerde dealwaarde van $ 15 miljard.
  • Lilium, een bedrijf voor elektrische verticale start- en landingsvoertuigen, is in gesprek om mee naar buiten te treden Qell Acquisition Corp (NASDAQ:QELL), volgens Bloomberg.

Headlines:

  • Sport wedbedrijf DraftKings Inc. (NASDAQ:DKNGaangekondigd een samenwerking met DISH Network (NASDAQ:SCHOTEL​ De deal zal DraftKings 'sportsbook en dagelijkse fantasiespellen rechtstreeks naar DISH Network-klanten in het hele land brengen.
  • Clover Health Investments Corp (NASDAQ:CLOVgerapporteerd een omzet in het vierde kwartaal van $ 166.2 miljoen, een stijging op jaarbasis van 44%. De omzet over het volledige fiscale jaar 2020 van $ 673 miljoen was 46% hoger dan een jaar eerder. Het bedrijf overtrof de omzet- en ledenprognoses voor het boekjaar 2020. De 2020-projecties van het bedrijf voor inkomsten en leden lagen lager dan de oorspronkelijke projecties van de investeerderspresentatie.
  • Opendoor Technologies (NASDAQ:OPEN) meldden voor het volledige boekjaar 2020 een omzet van $ 2.58 miljard en 9,913 verkochte woningen. Beide cijfers lagen voor op de schattingen van het bedrijf.
  • Aandelen van Virgin Galactic Holdings (NYSE:SPCE) viel op vrijdag toen het was onthuld dat voorzitter Chamath Palihapitiya de rest van zijn persoonlijke aandelen in het bedrijf heeft verkocht. Palihapitiya verkocht 6.2 miljoen aandelen tegen een gemiddelde prijs van $ 35 om andere projecten te financieren. De voorzitter bezit nog 15.8 miljoen aandelen via zijn partnership in Social Capital Hedosophia.

Zorg ervoor dat u afstemt op SPAC's vallen aan, Maandag tot en met vrijdag, 11 uur EST. Hieronder staan ​​links naar de shows van de afgelopen week:

Openbaarmaking: auteur is longaandelen van SOAC en SPCE.

Bron: Benzinga - Wekelijkse samenvatting 'SPACs Attack': een terugblik op 9 dealaankondigingen, geruchten en voorpaginanieuws

Afrekenen PrimeXBT
Handel met de officiële CFD-partners van AC Milan
Bron: https://spacfeed.com/spacs-attack-weekly-recap-looking-back-on-9-deal-announcements-rumors-and-headline-news?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=spacs-attack-weekly- samenvatting-terugblik-op-9-dealaankondigingen-geruchten-en-voorpaginanieuws

Verder lezen

RUIMTES

Het Amerikaanse veiligheidsbedrijf Evolv gaat naar de beurs in een SPAC-deal van $ 1.7 miljard

avatar

gepubliceerd

on

7 maart (Reuters) - Het Amerikaanse veiligheidsbedrijf Evolv Technology zei zondag dat het combineert met het blanco cheque-bedrijf NewHold Investment Corp om openbaar te worden in een deal die het op ongeveer $ 1.7 miljard zal waarderen.

Evolv wordt gesteund door investeerders, waaronder medeoprichter van Microsoft Bill Gates en risicokapitaalbedrijf General Catalyst.

De deal zal naar verwachting in het tweede kwartaal worden afgerond, en het bedrijf verwacht te handelen op de Nasdaq onder de ticker "EVLV", volgens de Wall Street Journal, waarin het nieuws voor het eerst werd gemeld.

Overnamebedrijven voor speciale doeleinden, of SPAC's, zijn lege vennootschappen die geld inzamelen om een ​​privébedrijf over te nemen met de bedoeling het openbaar te maken, waardoor dergelijke doelen een traditionele beursgang kunnen omzeilen om toegang te krijgen tot openbare markten.

Een toenemend aantal bedrijven fuseert met een SPAC, omdat het minder regelgevend toezicht en meer zekerheid over de marktwaardering en opgehaalde fondsen met zich meebrengt.

Evolv gebruikt AI technologie en sensoren om mensen in openbare ruimtes zoals stadions, ziekenhuizen, scholen en uitgaansgelegenheden te screenen, en hiaten te elimineren die worden veroorzaakt door metaaldetectoren, aldus de website.

Het bedrijf maakt een lijst van klanten, waaronder Six Flags Entertainment Corp, het Metropolitan Museum of Art in New York City en het Lincoln Center. (Rapporterend door Bhargav Acharya in Bengaluru; bewerking door Muralikumar Anantharaman

Bron: Reuters - Het Amerikaanse veiligheidsbedrijf Evolv gaat naar de beurs in een SPAC-deal van $ 1.7 miljard

Afrekenen PrimeXBT
Handel met de officiële CFD-partners van AC Milan
Bron: https://spacfeed.com/us-crowd-safety-firm-evolv-to-go-public-in-1-7-bln-spac-deal?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=us-crowd-safety- firm-evolv-to-go-public-in-1-7-bln-spac-deal

Verder lezen

RUIMTES

Gerucht: Shutterfly in gesprek om openbaar te worden via SPAC-fusie

avatar

gepubliceerd

on

Shutterfly Inc​ is in gesprek om via een fusie met een blanco-chequebedrijf openbaar te worden, volgens mensen die bekend zijn met de zaak, minder dan twee jaar nadat Apollo Global Management Inc. de online fotoboekmaker privé nam.

Het bedrijf is een deal aan het bespreken met een speciaal overnamebedrijf Altimar Acquisition Corp​ Ik zou het waarderen tussen $ 4 miljard en $ 5 miljard inclusief schulden, zeiden de mensen. Details van de mogelijke transactie konden niet worden achterhaald.

Elke deal kan nog weken duren, zeiden sommigen van de mensen, en er is geen garantie dat de partijen tot overeenstemming zullen komen. Als ze dat doen, zou Shutterfly aan de lange lijst met bedrijven worden toegevoegd deel te nemen aan een recente explosie van deals met SPAC's, die geld inzamelen via een openbare aanbieding met plannen om later een of meer bedrijven te vinden om mee te fuseren.

Het Altimar-voertuig ging in februari naar de beurs en haalde $ 345 miljoen op om een ​​deal te sluiten, die, zoals gebruikelijk, waarschijnlijk extra privé-fondsen zou omvatten. Een eerder voertuig, Altimar Acquisition Corp., is vorig jaar overeengekomen om twee beleggingsondernemingen samen te voegen en maak ze openbaar in een deal van $ 12.5 miljard die op dat moment een van de grootste blanco-chequetransacties was.

Het gelijknamige merk van Shutterfly, opgericht in 1999, helpt consumenten hun foto's af te drukken op gepersonaliseerde boeken en cadeauartikelen. Het bedrijf is eigenaar van Lifetouch, die schoolfotografie doet en portretstudio's exploiteert en heeft ook een digitale printarm voor bedrijven. Het ging voor het eerst naar de beurs in 2006. Apollo kocht het bedrijf in 2019 voor ongeveer 2.6 miljard dollar inclusief schulden en vervolgens gecombineerd met Snapfish LLC om een ​​grotere speler op het gebied van online fotoservices te creëren.

Bron: de Wall Street Journal - Shutterfly in gesprek om openbaar te worden via SPAC-fusie

Afrekenen PrimeXBT
Handel met de officiële CFD-partners van AC Milan
Bron: https://spacfeed.com/rumor-shutterfly-in-talks-to-go-public-through-spac-merger?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rumor-shutterfly-in-talks-to-go-public- through-spac-fusie

Verder lezen

RUIMTES

Duitse Flying-Taxi Startup is in gesprek om te fuseren met Qell SPAC

avatar

gepubliceerd

on

Lilium, een Duitse startup die een volledig elektrisch verticaal opstijgend en landend passagiersvliegtuig maakt, is in gesprek om publiek te gaan via een fusie met Qell Acquisition Corp., een special purpose acquisitiebedrijf, aldus mensen met kennis van zaken.

Qell is begonnen met besprekingen om nieuw eigen vermogen aan te trekken voor een transactie om de gecombineerde entiteit op meer dan $ 2 miljard te waarderen, zei hij een van de mensen die om anonimiteit vroegen. Zoals bij elke deal die nog niet is afgerond, is het mogelijk dat de voorwaarden veranderen of dat gesprekken uit elkaar vallen.

Vertegenwoordigers van Qell en Lilium wilden geen commentaar geven.

München gevestigd Lilium, in 2015 mede opgericht door ingenieurs Daniel Wiegand, Sebastian Born, Matthias Meiner en Patrick Nathen, werd vorig jaar een zogenaamde eenhoorn nadat hij $ 35 miljoen had opgehaald bij Baillie Gifford & Co.

Lilium zei in januari dat het zou werken met Ferrovial SA om minimaal 10 "te ontwikkelenvertiports”Om locaties in heel Florida te bedienen. Het verwacht dat de jets tegen 2025 in steden over de hele wereld beschikbaar zullen zijn, laat de website zien.

Qell, geleid door voormalig General Motors Co. executive Barry Engle, haalde $ 350 miljoen op in een beursgang in september en zei dat het een doel zou zoeken in de mobiliteit van de volgende generatie, vervoer en duurzame industriële technologiesectoren.

Bron: Blooomberg - Duitse Flying Taxi Startup Eyes SPAC Fusie: Rapport

Afrekenen PrimeXBT
Handel met de officiële CFD-partners van AC Milan
Bron: https://spacfeed.com/german-flying-taxi-startup-is-in-talks-to-merge-with-qell-spac?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=german-flying-taxi-startup-is- in-talks-to-merge-with-qell-spac

Verder lezen
Blockchain5 dagen geleden

'Bitcoin Senator' Lummis optimistisch over hervorming van crypto-belasting

Blockchain5 dagen geleden

Dogecoin wordt de meest populaire cryptocurrency

Blockchain5 dagen geleden

Miljardair Hedge Fund Manager en een voormalige CFTC-voorzitter hebben naar verluidt geïnvesteerd in Crypto Firm

Blockchain5 dagen geleden

Bitcoin-prijsanalyse: terug boven $ 50K, maar nu geconfronteerd met enorme weerstand

Blockchain5 dagen geleden

Institutionele beleggers blijven bitcoin kopen terwijl de prijs $ 50 overschrijdt: rapport

Blockchain5 dagen geleden

VOLGENDE Chain: Blockchain van de nieuwe generatie met ogen gericht op de DeFi-industrie

Big data3 dagen geleden

Online leerplatform Coursera-bestanden voor Amerikaanse IPO

Blockchain4 dagen geleden

Elrond & Reef Finance werken samen voor meer connectiviteit en liquiditeit

Blockchain4 dagen geleden

Dit is waarom Bitcoin richting $ 45,000 zou kunnen gaan

Blockchain4 dagen geleden

SushiSwap gaat multi-chain na de implementatie van Fantom

Blockchain4 dagen geleden

Niet-fungibele tokens - NFT 101 - Waarom mensen miljoenen dollars uitgeven voor cryptokunst en digitale items

Blockchain5 dagen geleden

Britse begroting vermijdt belastingverhogingen voor Bitcoin-winsten

Blockchain4 dagen geleden

eToro en DS TECHEETAH veranderen het gezicht van sponsoring met een deal met alleen winst

Blockchain4 dagen geleden

Apple Pay-gebruikers kunnen nu COTI kopen via Simplex

Blockchain4 dagen geleden

TomoChain (TOMO) neemt toe na het opnieuw testen van de vorige all-time high

Blockchain5 dagen geleden

De prijsvooruitzichten van Ethereum: wat u moet weten

Business Insider2 dagen geleden

Wall Street-verhuizingen van de week: hier is ons overzicht van promoties, uitstapjes en aanwervingen bij bedrijven als Goldman Sachs, JPMorgan en Third Point

Blockchain5 dagen geleden

Taraxa uit Silicon Valley onthult details van aanstaande openbare verkoop

Blockchain4 dagen geleden

Tron Dapps Market krijgt een boost als Bridge Oracle, klaar om MainNet binnenkort te lanceren

Blockchain5 dagen geleden

Drugshandelaars gebruikten steeds vaker Bitcoin-geldautomaten om illegale overboekingen in 2020 te ondersteunen

Trending