Neobanking is een van de meest spraakmakende fintech-segmenten van het afgelopen decennium, een bruisende industrie die sinds 68 jaarlijks gemiddeld 2017 nieuwe ondernemingen heeft gelanceerd, blijkt uit gegevens van adviesbureau Simon-Kucher.

Maar ondanks de rage toont een nieuw onderzoek aan dat neobanken echt moeite hebben om winst te maken, met slechts 5% van 's werelds gerapporteerde 400 digitale banken die break-even bereiken.

Dit is volgens naar een nieuw document van het adviesbureau dat terugkijkt op de ontwikkelingen die zich in 2021 in de neobankieren hebben voorgedaan en een overzicht geeft van de huidige stand van zaken in de sector.

Volgens het rapport was 2021 een vruchtbaar jaar voor de neobancaire sector, die 59 nieuwe spelers verwelkomde. Dit bracht het totale aantal neobanken per januari 2022 op 397. Deze bedrijven bedienen nu naar schatting 1 miljard klanten, schat de firma.

Wereldwijde lanceringen, liquidaties, overnames en lopende lanceringen van neobanken, Bron: Simon-Kucher Neobank-database, 2022

De snel stijgende risicokapitaalfinanciering in 2021 stuwde de waarderingen van neobanken naar nieuwe hoogten, waardoor de waarde van de hele sector opliep tot naar schatting 300 miljard dollar. Deze marktwaardering verspreidde zich over bijna 40 eenhoorns en was relatief gelijkmatig verdeeld over de belangrijkste regio's, zo ontdekte het.

Waarderingen van Neobanks, Bron: Simon-Kucher Global Neobanking Radar, 2022

Maar ondanks de sterke groei van de sector en de aanhoudende interesse van investeerders, is minder dan 5% van de neobanken in de wereld winstgevend, schat het bedrijf, en de meeste verdienen minder dan 30 dollar aan inkomsten per klant per jaar. Bovendien blijven de cashburn-percentages voor verschillende banken hoog, met jaarlijkse verliezen van meer dan 100 miljoen dollar in sommige gevallen.

Schattingen van Simon-Kucher komen overeen met ander onderzoek naar de neobanking-industrie. Een analyse van Boston Consulting Group (BCG) uit 2021 shows die van de 249 digitale challenger-banken die eind 2020 operationeel waren, behaalden slechts 13 winstgevendheid, of 5%.

Behoefte aan duurzame winstgevendheid

Volgens Simon-Kucher ligt een deel van de reden waarom neobanken er niet in slagen om duurzame winstgevendheid te bereiken, in hun inherente obsessie voor groei en vervolgens strategische keuzes.

De meesten hebben hun inspanningen geconcentreerd op schaalvergroting en geografische expansie, en hebben hun vermogen om te investeren in opkomende producttrends en hun productportfolio uit te breiden onderbenut, merkt het op.

Om op de lange termijn te overleven, hebben neobanken een langetermijnstrategie nodig voor het genereren van inkomsten en winstgevendheid, een pad dat zich waarschijnlijk zal manifesteren in de verbreding van hun productaanbod buiten rekeningen en op kaarten gebaseerde betalingsdiensten, hun twee kernproducten.

Opkomende producttrends, zoals nu kopen, later betalen (BNPL), embedded finance, digitale investeringen, cryptocurrencies en digitale hypotheken/digitale leningen, zijn het overwegen waard en kunnen mogelijk cash cows worden voor neobanken, aldus het rapport.

BNPL en embedded finance zijn twee bloeiende markten; digitale investeringen behoren tot de meest winstgevende producten voor digitaal bankieren en worden snel geadopteerd door digital natives; cryptocurrency-gerelateerde diensten, waaronder portefeuilles en investeringen, zijn producten met een hoge marge en hebben veel nieuwe gebruikers; en digitale hypotheken/digitale leningen is nog steeds een onderontwikkeld segment waar echte digitale oplossingen ontbreken.

Neobanking-ontwikkelingen in Azië-Pacific

In Azië-Pacific (APAC) is neobankieren snel ingevoerd en mogelijk gemaakt door gunstige regelgeving. Tot dusver hebben acht jurisdicties banklicenties voor alleen digitaal ingevoerd: China, Hong Kong, Zuid-Korea, Taiwan, de Filipijnen, Singapore, Maleisië en Pakistan.

Indonesië heeft geen licentie specifiek voor digitale banken, maar heeft geïntroduceerd nieuwe regels om bijna volledig buitenlands eigendom van lokale geldschieters mogelijk te maken en de bureaucratie voor nieuwe diensten te verminderen, en Thailand is aan het plannen nieuwe beleidsrichtlijnen voor de banksector, inclusief digitaal bankieren en open bankieren, voor later dit jaar.

Regulatory enabler: volwassenheid van banklicenties voor alleen digitaal, Bron: Simon-Kucher Global Neobanking Radar-database, 2022

Singapore, dat in december 2020 vier digitale banklicenties heeft toegekend, zag slechts een paar weken geleden de lancering van zijn allereerste digitale banken.

Op 03 juni 2022, Green Link Digital Bank (GLDB), eigendom van de Chinese ontwikkelaar en staatsbedrijf Greenland Holdings en het supply chain-financieringsplatform Linklogis Hong Kong, geopend zijn deuren voor micro-, kleine en middelgrote ondernemingen (mkmo's) en niet-retailklanten. De digitale bank biedt diensten op het gebied van contant geld, betalingen, leningen en handelsfinanciering.

En op 05 juni 2022, Anext Bank, een volledige dochteronderneming van de Ant Group, zacht gelanceerd zijn op het MKB gerichte aanbod van digitaal wholesalebankieren. De digitale bank zal zich richten op het leveren van digitale financiële diensten aan lokale en regionale mkmo's, met name die welke zich bezighouden met grensoverschrijdende operaties voor groei en wereldwijde expansie. De Anext Business Account wordt vanaf Q3 2022 beschikbaar gesteld aan de algemene MKB-gemeenschap.

In de Filippijnen heeft de digitale bankgroep Tyme zal lanceren zijn digitale bankaanbod GoTyme in oktober 2022. Tyme lanceerde zijn eerste digitale bankaanbod TymeBank in 2019 in Zuid-Afrika, waar het bijna vijf miljoen klanten heeft verzameld.

In Pakistan zal de centrale bank tot vijf licenties voor digitaal bankieren uitgeven, waarvan ze hoopt dat ze de financiële inclusie en toegankelijkheid zullen helpen verbeteren. de regelgever zei eerder deze week dat het tot nu toe 20 aanvragen heeft ontvangen.

Uitgelichte afbeelding: bewerkt van Freepik