Fintech-bedrijven richten zich steeds meer op de enorme Latijns-Amerikaanse geldmarkt, nu de toegenomen digitalisering in de regio de weg vrijmaakt voor meer betaalbare elektronische geldoverdrachten.

De geldovermakingen naar de regio blijven records breken. Alleen al in 128 bedroegen ze zo’n 2021 miljard dollar, toen de arbeidsmarkt zich herstelde in de Verenigde Staten en Europa, en veel gemeenschappen van buiten de regio probeerden hun familieleden in financiële stress te steunen.

In Latijns-Amerika zijn geldovermakingen een cruciale levensader voor miljoenen huishoudens. Zeker tijdens de pandemie. Vorig jaar boekten ze de grootste jaarlijkse stijging in ruim twintig jaar, zo blijkt uit een rapport van de Inter-American Development Bank, vergeleken met $20 miljard een jaar eerder. Vergeleken met 101.7 is de markt ruim vervijfvoudigd in omvang en groeit jaarlijks gestaag.

Ondanks recordhoogten is het aantal fintechs dat grensoverschrijdende diensten levert aan Latijns-Amerikanen nog steeds embryonaal. De concurrentie van gerenommeerde aanbieders zoals Western Union of reguliere bankoverschrijvingen maakt het moeilijk om een ​​zeer aantrekkelijke markt aan te boren.

Geld is koning

Ook is er onder Latijns-Amerikanen een duidelijke voorkeur voor contant geld.

“Tegenwoordig wordt meer dan 90% van alle geldovermakingen in Mexico uitbetaald in fysieke vestigingen en in contanten”, zei Ulises Téllez, CEO van Pagaphone, een fintech-bedrijf dat grensoverschrijdende betalingen vanuit de Verenigde Staten naar Mexico aanbiedt, in een interview . “Bijna de helft daarvan wordt door één retailer uitbetaald.”

Met het versnelde tempo van de digitalisering tijdens de pandemie beweren sommigen dat het gemak van een digitale transactie eindelijk de overhand zou kunnen krijgen en fintechs een kans zou kunnen bieden om voet op de markt te zetten.

“Digitale overmakingen zoals aangeboden door fintechs zijn de beste optie”, aldus Téllez. “De begunstigde kan het 24/7 ophalen zonder ooit zijn of haar huis te verlaten, zonder tijd of geld te verspillen door naar een winkel te gaan en vooral zonder het risico te worden beroofd.”

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de geldovermakingsmarkt in Mexico op zichzelf al kolossaal is, laat staan ​​in de rest van Latijns-Amerika. Het is de grootste ontvanger: vorig jaar bedroegen de geldovermakingen vanuit de Verenigde Staten ruim 50 miljard dollar. Het is ook een cruciale bloedlijn voor de economie, die ongeveer 4% van het bbp vertegenwoordigt.

Maar ondanks de groeiende transacties worden Latijns-Amerikanen die in het buitenland wonen nog steeds geconfronteerd met dure vergoedingen. Grensoverschrijdende betalingen kunnen tot 6% aan kosten met zich meebrengen, of in sommige gevallen zelfs nog hoger.

Kostenreductie aantrekkelijk

Voor velen kan fintech een oplossing zijn om de kosten terug te dringen. In een rapport stelt het Internationale Monetaire Fonds dat “een grotere afhankelijkheid van nieuwere fintech-opties” de kosten van dergelijke transacties kan helpen verlagen. Uit het onderzoek blijkt dat, hoewel Latijns-Amerika een aanzienlijk deel van de geldovermakingen wereldwijd voor zijn rekening neemt, het gebruik van mobiel geld voor het verzenden en ontvangen van betalingen nog steeds ‘relatief laag’ is.

“Er kan worden verwacht dat de vooruitgang van Fintech en de verdere digitalisering in de geldoverboekingsindustrie deze bron van inkomsten zullen uitbreiden naar de families van migranten”, aldus het IMF. “Het bewijs suggereert dat meer concurrentie de kosten voor overmakingen verder zou kunnen verlagen.”

Met dat doel voor ogen zijn er enkele regionale fintech-spelers opgestaan ​​met het overkoepelende doel om de kosten terug te dringen met volledig digitale producten.

Global66, een regionaal bedrijf geïnspireerd door Revolut en Wise in Europa, lanceerde een overboekingsproduct dat geldroutes tussen Chili en buurland Peru zou verbinden. De CEO zegt dat het zijn ecosysteem heeft uitgebreid tot meer dan 600,000 gebruikers, omdat het Latijns-Amerikanen helpt grensoverschrijdende betalingen te doen in de meeste Latijns-Amerikaanse landen, de Verenigde Staten en Spanje.

De helft van Latijns-Amerika heeft te weinig geld

“Latijns-Amerika heeft ruim 600 miljoen burgers, van wie er 300 miljoen onder de bank zitten”, zegt Tomas Bercovich, CEO en oprichter. “Dit komt omdat minder dan 300 banken in de hele regio aan hun behoeften kunnen voldoen, tegenover ruim 5,000 in de Verenigde Staten. Er is een enorm tekort aan aanbod.”

Volgens de online simulator kan de commissie in sommige gevallen slechts 1% bedragen.

Sommigen in de crypto-ruimte hebben ook grensoverschrijdende transacties via cryptocurrency-vehikels onderzocht. Uit een onderzoek van blockchain-bedrijf Chainalysis blijkt dat de geldovermakingen met behulp van dergelijke activa in Latijns-Amerika in twee jaar tijd meer dan verdubbeld zijn.

“Mensen kunnen overal ter wereld wonen, studeren en werken, dus hebben ze een financieel ecosysteem nodig waarmee ze net zo gemakkelijk geld kunnen verzenden of ontvangen als vanuit hun eigen land”, aldus Bercovich.

• Over de auteur
• Laatste Blogs

David Feliba is een Latijns-Amerikaanse zakenjournalist met expertise op het gebied van kapitaalmarkten, bankieren en financiële technologie. Zijn werk omvat interviews met topmanagers en beleidsmakers in de regio en berichtgeving over bank- en fintech-trends. Hij heeft gerapporteerd vanuit meerdere landen in Amerika en heeft conferenties in binnen- en buitenland behandeld.

In de afgelopen jaren zijn zijn films regelmatig gepubliceerd in toonaangevende lokale en internationale nieuwszenders. Een deel ervan is te lezen op zijn persoonlijke site.

Hij woont in Buenos Aires.