Facet Wealth, een snelgroeiende Fintech-onderneming die klanten diensten aanbiedt die zijn afgestemd op individuele behoeften en die de levenskwaliteit verbeteren via een niet-minimum, forfaitair model, onthult dat het Shruti Joshi als haar Chief Operating Officer.
Joshi, een "bewezen" Fortune 15 senior managementprofessional met een bewezen staat van dienst in het bevorderen van efficiënte, snelle groei in B2C- en B2B-segmenten, zal haar ervaring gebruiken om "Facet Wealth door zijn volgende groeifase te leiden, terwijl het doorgaat op zijn missie om mensen in staat te stellen een meer verrijkt leven te leiden door het leveren van een nieuwe standaard van financieel advies.”
In haar rol als COO zal Joshi worden belast met het leiden van de groei van Facet Wealth door "toezicht te houden op de algemene go-to-market-strategie, het definiëren en leiden van de unieke end-to-end klantervaring en het helpen definiëren van nieuwe inkomstenstroommogelijkheden voor het bedrijf .”
Shruti Joshi, COO van Facet Wealth, verklaarde:
“De meeste mensen hebben vragen over hun financiën en hebben geen toegang gehad tot het soort financieel advies dat ze nodig hebben. We bieden een essentiële service die de stress van geld uit iemands leven haalt en mensen de kracht geeft om al hun keuzes te begrijpen en te weten dat ze de juiste beslissingen nemen gedurende hun hele financiële leven. Ik ben zo trots om deel uit te maken van het Facet Wealth-team en om onze missie tot leven te brengen.”
Joshi komt naar Facet Wealth met vele jaren ervaring in de sector in het werken met toonaangevende bedrijven zoals Verizon, waar ze "verantwoordelijk was voor het werven van klanten, het op de markt brengen van de FiOS-service en het behalen van de gewenste acquisitie- en efficiëntiedoelstellingen."
Voorafgaand aan deze functie bekleedde Shruti de rol van Equity Partner / Director bij Altman Vilanrie & Company (Thans Altman Solon), het grootste internationale strategieadviesbureau dat zich voornamelijk richt op telecommunicatie, media en technologie. Daar adviseerde ze 's werelds grootste bedrijven met terugkerende inkomsten over het genereren van efficiënte groei door het gebruik van geavanceerde analyses, strategie en digitale media.'
Anders Jones, Facet Wealth mede-oprichter en CEO, merkte op:
“Vanaf de eerste dag hebben we geprobeerd een financiële planningservaring van wereldklasse te bieden aan de mensen die de traditionele bedrijven negeren, en Shruti heeft een bewezen staat van dienst in het versnellen van groei en het ontwerpen van de beste klantervaringen in zijn klasse. We zijn verheugd om Shruti aan boord te halen om voort te bouwen op de infrastructuur en de groei die ze al heeft aangedreven. ”
Bovendien is Joshi een voormalige oprichter van consumententechnologie die "lanceerde" gedwongen, een peer-to-peer bedrijf voor het delen van aanbevelingen.” Ze is bedreven in het "aansturen van ontwikkeling, heeft bedrijven in verschillende sectoren geraadpleegd over het ontwikkelen van strategieën en het stimuleren van snelle, efficiënte groei", volgens een update die werd gedeeld met Crowdfund Insider. Dit omvat naar verluidt Facet Wealth, waar ze "een vroege investeerder en adviseur" was.
Eerder in haar carrière heeft Joshi, die een MBA van de Columbia Business School, “zat in de Raad van Bestuur voor Syntactx, nu onderdeel van NAMSA, een pionier in de industrie voor het testen van medische apparatuur en is momenteel lid van de adviesraad voor TVision Insights, een leider op het gebied van meetinstrumenten voor televisieprestaties.”
Facet Wealth onthulde verder dat ze Joshi-medewerker hebben aangesteld, Liz Schaduw, als hun directeur van Growth Marketing. Shader was meest recentelijk "directeur van Product Management voor een peer-to-peer aanbevelingsplatform." Daarvoor gebruikte ze haar diepgaande achtergrond in analyse en productmarketing om 'teams te leiden bij grote bedrijven in de verzekerings- en adviessector'.
Facet Rijkdom beweert dat het het enige bedrijf is dat "uitgebreide financiële planningsdiensten aanbiedt aan Amerikanen die hun kwaliteit van leven willen verbeteren, met behulp van een no-minimum, flat-fee-model op basis van de behoeften van klanten, ongeacht hun vermogen."
Sinds de lancering in 2016 ligt de focus van Facet Wealth op "het ontwikkelen van langdurige, fiduciaire relaties tussen klanten en CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™-professionals 1:1, zodat individuen gedurende hun hele leven continu toegang hebben tot financiële begeleiding wanneer zich nieuwe uitdagingen of planningsbehoeften voordoen."
Met 75% van zijn klanten "nooit eerder met een adviseur gewerkt, bewijst Facet Wealth dat zijn veelzijdige model kan presteren."
Facet Wealth is een SEC-geregistreerd beleggingsadviseur (RIA). Hun eerlijke prijs, op lidmaatschap gebaseerde model "biedt een premium, high-touch ervaring aan alle klanten, ongeacht het vermogen of het vermogen onder beheer (AUM)."
Tot op heden heeft Facet Wealth "79 miljoen dollar aan financiering opgehaald van Warburg Pincus, Slow Ventures en anderen." Facet Wealth "biedt ook een financieel welzijnsaanbod voor werkgevers die hun werknemers willen voorzien van betaalbare, uitgebreide financiële begeleiding."
Facet Wealth is gevestigd in Baltimore, Mayland met GVB's "verspreid over de Verenigde Staten".
PlatoAi. Web3 opnieuw uitgevonden. Gegevensintelligentie versterkt.
Klik hier om toegang te krijgen.
