Door Carolina Mandl
SAO PAULO (Reuters) – Het Braziliaanse betalingsbedrijf Conductor heeft banken ingehuurd voor een beursgang in de Verenigde Staten die al dit jaar zou kunnen plaatsvinden, aangezien de financiële sector van Latijns-Amerika wordt opgefleurd door de komst van verschillende nieuwkomers, drie bronnen die bekend zijn met de zaak zei.
Conductor, ondersteund door durfkapitaalbedrijf Riverwood Capital en betalingsverwerker Visa Inc, is een leverancier van technologie voor: financiële diensten. Met de tools kunnen retailers, banken en financiële startups bijvoorbeeld creditcards en betaalportefeuilles aan hun klanten aanbieden.
Investeringsbankeenheden van Goldman Sachs, JPMorgan, Bank of America en Credit Suisse zullen het aanbod beheren, aldus de bronnen. Geen van die banken gaf direct commentaar op de zaak.
Het bedrijf weigerde ook commentaar te geven.
Mocht Conductor een notering op een Amerikaanse beurs afsluiten, dan zal het in de voetsporen treden van twee andere Braziliaanse betalingsbedrijven, StoneCo Ltd en PagSeguro Digital Ltd.
De bronnen zeiden niet welke Amerikaanse exchange Conductor waarschijnlijk zou kiezen voor de notering, hoeveel geld het zou proberen op te halen, of op welke waardering het hoopte.
Conductor heeft 95 miljoen gebruikers en verwerkt $20 miljard aan betalingstransacties per jaar in Latijns-Amerika, volgens de website van het bedrijf.
Vorig jaar begon Conductor uit te breiden over Latijns-Amerika naar landen als Mexico, Argentinië, Peru, Equador en Colombia.
Het aandelenaanbod zal voornamelijk nieuwe aandelen zijn, aangezien het bedrijf van plan is de opbrengst te verhogen om de uitbreiding naar nieuwe landen te financieren, producten te lanceren en fusies en overnames aan te gaan, een van de toegevoegde bronnen.
Het bedrijf haalde vorig jaar ongeveer $ 170 miljoen op in twee tranches met investeerders zoals Temasek Holdings uit Singapore, Viking Global Investors en Sunley House, een dochteronderneming van Advent International, met als doel nieuwe landen te betreden.
In een interview met Reuters in oktober zei Conductor Chief Executive Antonio Soares dat het bedrijf klaar is voor snelle groei in de regio, aangezien een groot deel van de Latijns-Amerikaanse bevolking geen bankrekening heeft, wat kansen creëert voor niet-traditionele financiële instellingen.
Ongeveer een derde van de Brazilianen heeft geen bankrekening.
Regelgevers in de regio, zoals de centrale bank van Brazilië, moedigen ook meer concurrentie aan voor: financiële diensten en producten.
($ 1 = 5.1714 reais)
(Rapportage door Carolina Mandl; redactie door David Holmes)
Beeldcredits: Reuters
PlatoAi. Web3 opnieuw uitgevonden. Gegevensintelligentie versterkt.
Klik hier om toegang te krijgen.
