De Buy Now Pay Later (BNPL)-industrie is in opkomst.
Het concept, in wezen een vorm van kortlopende financiering, stelt klanten in staat om producten in termijnen te betalen met lage of nulrente. Leningen worden uitgevoerd op basis van individuele betaling en kredietcontroles zijn bijna onmiddellijk en bieden een goedkoper en gemakkelijker alternatief voor een creditcard.
Met een marktaandeel van 3% van de wereldwijde binnenlandse e-commercebetalingen, zijn investeringen in de sector vruchtbaar. De wereldleider, Klarna, alleen al heeft geprofiteerd van meer dan 2.6 miljard EUR sinds 2014, en de financiering voor de sector als geheel bereikte $ 11 miljard in 2021.
Tussen 2018-2020 groeide de BNPL-transactiewaarde met 292%, en velen voorspellen een aanhoudende stijging van het marktaandeel, met rapporten die voorspellen dat het in 11 in Europa 2025% zal bereiken.
In Nederland heeft BNPL-bedrijf In3 deel uitgemaakt van deze groei en is nu van plan om uit te breiden naar andere markten, waarbij het BNPL-model benadert dat niet helemaal past in de typische mal.
“Als je een In3-propositie wilt starten, is Nederland de moeilijkste markt die je kunt starten”, zegt CEO Hanz Langenhuizen.
“Consumenten zijn het moeilijkst. Als de economie bijvoorbeeld naar beneden gaat en in elk ander land gaan de creditcarduitgaven omhoog, in Nederland gaan de creditcarduitgaven omlaag.” Ondanks de uitdagende markt is het bedrijf gestaag blijven groeien en staat het aan de vooravond van expansie.
Nederlandse trust BNPL
Wellicht is de Nederlandse terughoudendheid om te kiezen voor kredietbetalingen de reden om voor de alternatieve oplossing van BNPL te kiezen. Het marktaandeel van BNPL in binnenlandse e-commercebetalingen in Nederland ligt op 12%, met een verwachte groei van 78.4%.
Volgens gegevens is bijna 75% van de wereldwijde BNPL-gebruikers millennials of Gen Z, met hogere niveaus in het jongere klantenbestand.
"De gemiddelde consumenten die we hebben zijn voornamelijk gezinnen met twee bronnen van inkomsten, twee tot drie kinderen en een bovengemiddeld inkomen", zegt Langenhuizen.
Jongere generaties blijken de service gemiddeld te gebruiken voor goedkopere artikelen, waarbij de gemiddelde aankoop van Gen Z-klanten minder dan $ 100 bedraagt. Bij In3 zijn de betalingen meestal voor duurdere, duurdere artikelen, wat wijst op de oudere consument.
Veel klanten wenden zich tot BNPL vanwege de financiële flexibiliteit die het biedt zonder dat uitgebreide en tijdrovende kredietcontroles nodig zijn. Dit komt niet zonder nadelen.
Krediet Karma-rapport toont enkele gemiste betalingen
A verslag uitgevoerd door Karma van het krediet toonde aan dat 34% van de klanten die het afgelopen jaar BNPL hebben gebruikt, betalingsachterstanden hadden en betalingsachterstanden hadden opgelopen.
“Voor ons is maatschappelijke verantwoordelijkheid ons businessmodel”, reageert Langenhuizen naar aanleiding van dit cijfer.
“Als onze niet-renderende leningen een bepaalde drempel overschrijden, zijn we failliet. Dus voor ons is het erg belangrijk om een echt goede kredietmotor te hebben en echt lage niet-renderende leningen te hebben, zodat mensen zullen betalen. We vragen ze ook niet om extra vergoedingen of kosten te betalen voor het gebruik van de In3-propositie.”
Deze aanpak heeft het bedrijf beloond met extreem lage wanbetalingen en een gestaag groeitraject.
“Het heeft allemaal te maken met de kredietmotor. Het is een combinatie van het scoren van de handelaar en het scoren van de consument. Daarom doen we het zo goed.”
Met AI zegt Langenhuizen dat ze beide partijen binnen een tiende van een seconde kunnen evalueren om ervoor te zorgen dat de lening een laag risico heeft en dat de betaling op tijd is.
“We breiden nu uit naar Duitsland en vervolgens naar Scandinavië. Het heeft te maken met de manier waarop we de consumenteninformatie kunnen krijgen... in Duitsland en Scandinavië worden ze zeer goed onderhouden, zodat we de informatie kunnen krijgen die we nodig hebben om te functioneren, "vervolgde hij.
In3 biedt hun diensten online en in de winkel aan van geselecteerde handelaars, waar ze van plan zijn hun dienstenaanbod uit te breiden, door samen te werken met twee van de grootste dienstverleners in Europa voor betalingen in de winkel.
Deze uitbreidingsplannen komen wanneer het bedrijf $ 11.1 miljoen van Finch Capital heeft binnengehaald om het technologieplatform uit te bouwen en de klanttevredenheid te verbeteren, die momenteel op 9.3/10 staat.
De post Nederlandse BNPL In3 breidt uit naar Noord-Europa verscheen eerst op LendIt Fintech Nieuws.
