Noot van de redactie: Als je mij kent, weet je dat ik dol ben op lezen. En met mijn economische achtergrond geeft het begrijpen van trends en het anticiperen op toekomstige gevolgen mij een enorme voorsprong als belegger. Hier is een intrigerend artikel van onze vrienden op Katusa-onderzoek over ieders favoriet, Elon Musk, en batterijopslag! Hoewel ik dit artikel niet heb geschreven, moedig ik u aan om na te denken over de marktimplicaties op langere termijn voor wat zij voorstellen!

De virtuele powerwall

In 2017 deed Elon Musk een radicale weddenschap dat hij onmogelijk zou kunnen winnen - voor $ 50 miljoen ....

Hij zou in 100 dagen het grootste batterijsysteem ter wereld bouwen, in Zuid-Australië. En als hij faalde, zou de batterij gratis zijn.

Maar het ging niet alleen om die kolossale batterij of een kleine weddenschap. Het ging over het ontketenen van de 21e-eeuwse Space Race: het maken van de meest massieve batterij in de geschiedenis.

Zie je, landen die hernieuwbare energiebronnen gebruiken om netto nul te bereiken, ontdekken nu pas een ongemakkelijke waarheid.

De enige manier waarop hernieuwbare energie haalbaar is om Net Zero te bereiken, is via lithiumbatterijen.

Alle zonnepaneel en elk windturbine op aarde is afhankelijk van een lithium-ion batterij. Je kunt er niet omheen.

"Piekplanten" zijn inefficiënte, vervuilende wangedrochten. Het zijn de duurste en meest uitstotende elektriciteitsbronnen op het net. Ze kunnen oplopen tot 300x normale elektriciteit.

Dat heeft geleid tot de ontwikkeling van het BESS (Battery Energy Storage System). Het kan energie opslaan wanneer het overvloedig beschikbaar is uit hernieuwbare bronnen, en het afvoeren naar klanten wanneer dat niet het geval is.

Een BESS stoot nul CO2 uit. Het is veel goedkoper in gebruik dan gaspiekcentrales. En het levert direct beschikbare, altijd beschikbare energie, waar het ook nodig is.

• Al in september 2022 maakte een nieuwe BESS op Hawaï een einde aan de elektriciteit op steenkool in de staat.

Daarom racen landen over de hele wereld om enorme batterijen te bouwen.

Het installeren van BESS's is de enige manier om netto nuldoelen te bereiken - en om volledige energie-onafhankelijkheid te bereiken.

BESS transformeert de machtsverhoudingen

De vooruitgang in de Storage Wars is verbluffend:

• In augustus 2020 opent Californië het Gateway Storage Project, met 230 MW van capaciteit.

• In december 2021 - Zuid-Australië vuurt terug met de Victoriaanse Big Battery - een mammoet 300 MW accu.

• Eind december 2021 - Florida voltooit de Manatee, een 409 MW batterij ingevuld in negen maanden.

• In januari 2022 - Californië keurt een uitbreiding bij Moss Landing goed tot a 750 MW accu.

In slechts drie jaar tijd is de maximale capaciteit van een batterij op utiliteitsschaal bereikt verdrievoudigd. En Tesla zegt dat zijn Megapacks "oneindig schaalbaar" zijn.

Het is dus waarschijnlijk dat we tegen 2024 's werelds eerste batterij van 1 GW zullen zien. Ter referentie, dat was de totaal opslagcapaciteit van alle 163 batterijen op utiliteitsschaal in de VS in 2019.

De ontwikkeling van opslag op utiliteitsschaal zal de manier waarop elektriciteit wordt gebruikt volledig veranderen:

"Batterijen gaan het doen met het elektriciteitsnet wat de pc deed met de mainframe-computer.” – Sunrun-oprichter Ed Fenster

In plaats van enorme energiecentrales zullen batterijen verspreid over het landschap worden geplaatst, waardoor energie kan worden opgeslagen in de buurt van waar het wordt gebruikt.

Maar dat is niet waar de transformatie van macht eindigt...

Want binnenkort staat er in elke garage een muurgrote batterij. Het zal net zo normaal zijn als het kopen van een koelkast als je een nieuw huis krijgt.

Tesla's versie, de Powerwall, heeft genoeg elektriciteit om een ​​huis een halve dag van stroom te voorzien. En die simpele batterijen kunnen energiecentrales overbodig maken.

Tesla heeft al een 'virtuele' elektriciteitscentrale in Californië met Powerwalls van klanten. In plaats van dat elektriciteitscentrales op piekniveau worden ingeschakeld, betaalt Tesla klanten voor stroom uit hun batterijen en verdeelt deze vervolgens over het net.

Dit is een grote verandering in hoe de wereld wordt aangedreven.

Het is onvermijdelijk, omdat het de enige manier is waarop hernieuwbare energie op lange termijn en op grote schaal zal werken.

En het zal zich veel, veel sneller – en op een veel grotere manier – ontvouwen dan je ooit zou kunnen geloven.

De Witgoudkoorts

Weet je nog die 100-daagse weddenschap van $ 50 miljoen die Elon maakte?

Tesla heeft sindsdien niet meer achterom gekeken en bereidde zich voor op het bouwen van batterijen op oorlogstijd.

Het zette in 6.5 slechts 2022 GWh aan opslagruimte in voor alle auto's en Megapacks en Powerwalls. De megafabriek in Californië wordt opgevoerd om 40 GWh per jaar– uit één fabriek.

Alles voor BESSen.

Het spannende deel? Slechts 582 Moss Landing-sized BESS's zouden elk huis in de VS tegelijkertijd van stroom kunnen voorzien. Maar er is een addertje onder het gras: elke BESS vereist een aanzienlijke hoeveelheid van één belangrijk ingrediënt, lithium.

Powerwalls, Megapacks en BESS's zijn fundamenteel afhankelijk van lithium-ionbatterijen.

We hebben het over honderden, duizenden of, zoals bij Moss Landing, bijna 70 miljoen lithium-ionbatterijen.

Iedereen kijkt naar EV's als de vraag naar lithium. Maar de echte, goed verborgen vraag naar lithium komt van BESS.

Op dit moment is opslag op utiliteitsschaal alleen waar EV's tien jaar geleden waren. Elk zonnepaneel en windturbine en huis dat je ziet, heeft een megagrote high-lithium batterij nodig.

Naarmate de industrie begint op te stijgen, zal de vraag naar lithium groter zijn dan iemand voorspelt.

Deze nieuwe race heeft veel meer inzet dan een weddenschap van $ 50 miljoen of een landing op de maan.

De winnaar heeft de kracht om de wereld van energie te voorzien.

Net zoals het ooit was met olie - waar landen werden binnengevallen om toegang te krijgen - zullen landen binnenkort strijden om dominantie over de wereld op zoek naar lithium.

Wat betekent dat een lithiummijn met de juiste metallurgie, grootte en in de juiste jurisdictie premiumprijzen kan bedingen voor een stabiele levering op lange termijn aan de batterijfabrikanten.

En investeerders in die mijnen... die zouden er misschien net als Elon Musk vandoor kunnen gaan.

Marinus Katusa

Vragen of opmerkingen over onze producten? E-mail [Email protected] (C) Auteursrecht 2022, RagingBull