Zephyrnet-logo

ADDX lanceert Private Market Services voor vermogensbeheerders; StashAway, CGS-CIMB als eerste aan boord

Datum:

Vermogensbeheerders kunnen klanten fractionele toegang bieden tot een volledige reeks particuliere marktactiva, waardoor ze een concurrentievoordeel kunnen behalen ten opzichte van platforms met alleen openbare marktproducten

SINGAPORE, 8 APRIL 2022 – Vermogensbeheerders kunnen nu meer van hun eindbeleggers kennis laten maken met de wereld van particuliere investeringen via een nieuw gelanceerde institutionele dienst op de digitale effectenbeurs ADDX. Corporate treasuries en family offices kunnen ook deelnemen aan de ruimte via een corporate service om hun portefeuilles te diversifiëren door middel van private marktproducten.

Beide diensten vallen onder een nieuwe productlijn voor bedrijven, genaamd ADDX Advantage. Enkele van de eerste instellingen die als partner aan boord kwamen, zijn onder meer StashAway, de snelst groeiende digitale vermogensbeheerder van Zuidoost-Azië, en CGS-CIMB, een toonaangevende effectenmakelaardij in Azië.

Vermogensbeheerders die gebruik maken van deze institutionele dienst kunnen hun klanten fractionele toegang bieden tot producten op de particuliere markt, wat de diversificatie van de portefeuille beter verbetert, weg van blootstelling aan openbare markten. Deze dienst is bedoeld voor brokers, private banken, externe vermogensbeheerders en multi-family offices. Via een B2B2C-model komt de service uiteindelijk ten goede aan de eindklanten van de vermogensbeheerder, die individuele geaccrediteerde beleggers of zakelijke beleggers kunnen zijn.

Momenteel moeten vermogensbeheerders die particuliere marktproducten aan hun eindklanten willen aanbieden, met elke emittent afzonderlijk onderhandelen - een tijdrovend proces. Op ADDX zijn betekent een directe plug-in voor een volledige reeks deals voor meerdere activatypen. Het gebruik van blockchain en slimme contracten op ADDX maakt het ook mogelijk om kansen te fractioneren tot een minimum van US $ 10,000, van de US $ 250,000 tot US $ 5 miljoen die doorgaans vereist zijn wanneer ze rechtstreeks naar emittenten op de particuliere markt gaan. De lagere toetredingsdrempel maakt het voor eindklanten mogelijk om risico's te beheersen door hun kapitaal te spreiden over een verscheidenheid aan producten.

Afhankelijk van de wettelijke vergunningen die de vermogensbeheerders hebben, kunnen ze kiezen tussen twee soorten institutionele diensten. Ze kunnen ofwel transacties uitvoeren en geldoverdrachten uitvoeren namens eindbeleggers, of subaccounts aanmaken op naam van hun eindklanten en de klanten de controle geven over hun eigen activiteiten op ADDX.

CGS-CIMB Group CEO Carol Fong zei: “Wij zijn van mening dat investeringen betaalbaarder moeten worden gemaakt voor een grotere groep investeerders. Dit betekent samenwerken met platforms zoals ADDX waarmee meer investeerders toegang krijgen tot voorheen onbereikbare privé-investeringen met fractioneel eigendom. Dit is een begin om de private equity-markt te 'democratiseren' en inclusiever te maken.”

De zakelijke dienstverlening van ADDX werkt volgens een B2B-model en is bedoeld voor institutionele beleggers, maar ook voor bedrijven die hun eigen kapitaal investeren, zoals bedrijfstreasuries en family offices. Zo kunnen bedrijfstreasuries met overtollige contanten nu profiteren van kortetermijnbeleggingsinstrumenten die een hoger rendement opleveren dan vaste bankdeposito's. Een handelspapier van drie maanden met een rendement van 2.3% per jaar door de SGX-genoteerde ValueMax is momenteel genoteerd op ADDX. Family offices daarentegen hebben vaak een langere horizon en geavanceerdere beleggingsstrategieën. Ze geven misschien de voorkeur aan een breder scala aan producten, inclusief kansen met hogere risico-opbrengstprofielen. Voor hen kunnen de lagere minimale investeringsomvang op ADDX hen helpen om optimale portefeuilles op te bouwen, waardoor de handicap waarmee ze traditioneel worden geconfronteerd vanwege hun kleinere pool van belegbaar kapitaal ten opzichte van grote institutionele spelers zoals staatsinvesteringsfondsen en pensioenfondsen, wordt verkleind.

ADDX CEO Oi-Yee Choo zei: “ADDX is opgericht met een visie om particuliere markten voor individuele investeerders te democratiseren. Onze B2C-ervaring heeft ons laten zien hoe investeerders nu het platform hebben om een ​​gediversifieerde particuliere marktportefeuille op te bouwen die wordt aangedreven door onze technologie. We willen onze benadering van het afstemmen van particuliere markten uitbreiden voor een efficiëntere toegang tot onze partners op het gebied van vermogensbeheer.”

Mevrouw Choo voegde toe: “Ook zakelijke investeerders en family offices hebben te maken met ernstige pijnpunten in de markt. We hadden de oplossingen voor deze problemen door een efficiënt platform voor individuele beleggers te bouwen met een gestage stroom van deals. De laatste mijl was het bouwen van de technologie om institutionele en zakelijke investeerders van dienst te zijn, wat tijd en investeringen vergde, omdat hun behoeften complexer zijn - variërend van API-verbindingen tot toegang voor meerdere gebruikers."

“Voor ADDX vertegenwoordigt deze laatste stap een belangrijke strategische spil die het concurrentievermogen van onze beurs versterkt door onze investeerdersbasis uit te breiden en te diversifiëren. Dit zal ons beter toerusten om emittenten van hoge kwaliteit aan te trekken voor een notering op ADDX, wetende dat er voldoende vraag van beleggers zal zijn. Als uitwisseling is ons doel om te zorgen voor een kritische massa van zowel emittenten als investeerders aan tafel, zodat kapitaal waardevolle investeringsprojecten kan vinden, en vice versa. Met het lanceren van particuliere marktdiensten voor vermogensbeheerders en zakelijke beleggers hebben we een grote stap gezet in de richting van dit doel”, zei ze.

ADDX, opgericht in 2017, maakt gebruik van blockchain- en slimme contracttechnologie om handmatige processen te automatiseren die het tot nu toe inefficiënt hebben gemaakt om effecten op de particuliere markt aan een groot aantal investeerders te distribueren. De efficiëntie van het tokeniseren van deze effecten stelt ADDX in staat om de minimale investeringsomvang terug te brengen tot US $ 10,000. Activaklassen die beschikbaar zijn op het ADDX-platform zijn onder meer private equity, durfkapitaal, particuliere schulden, onroerend goed, hedgefondsen, cryptocurrency-fondsen en gestructureerde producten. ADDX heeft tot nu toe 26 deals op de lijst gezet en werkt samen met toonaangevende namen zoals Partners Group, UOB, Investcorp, CGS-CIMB, evenals de entiteiten Mapletree, Azalea en SeaTown die eigendom zijn van Temasek.

Tabel 1: Vergelijking van institutionele en zakelijke dienstverlening

ADDX voordeel 
Dienst Type  institutionele Bedrijfs-
Target gebruikers  Vermogensbeheerders (bijv. Makelaars, Private Banks, Externe Vermogensbeheerders en Multi-Family Offices)  Corporate Investors (bijv. Institutionele Investors, Corporate Treasuries en Single-Family Offices) 
Aard van de dienst B2B2C Zakelijk
Hoe het werkt Wealth Manager kan namens de eindklant beleggen en handelen of de eindklant de controle over zijn eigen transacties laten overnemen  Zakelijke investeerders investeren hun eigen kapitaal 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Jolene Ango
joleneang@addx.co

Over ADDX

ADDX, opgericht in 2017, is een full-service kapitaalmarktenplatform met Monetary Authority of Singapore (MAS)-licenties voor de uitgifte, bewaring en secundaire handel van digitale effecten. Het financiële technologiebedrijf haalde 50 miljoen dollar op in zijn Series A-ronde in januari 2021. Tot de aandeelhouders behoren Singapore Exchange (SGX), Temasek-dochter Heliconia Capital en de Japanse investeerders JIC Venture Growth Investments (JIC-VGI) en de Development Bank of Japan (DBJ ). Individuele geaccrediteerde beleggers die het ADDX-platform tegenwoordig gebruiken, komen uit 39 landen, verspreid over Azië-Pacific, Europa en Noord- en Zuid-Amerika (exclusief de VS). ADDX is eigendom van en wordt beheerd door ICHX Tech Pte Ltd. ICHX Tech is door MAS goedgekeurd als een erkende marktexploitant (RMO). Het heeft ook een vergunning voor kapitaalmarktendiensten (CMS) om te handelen in effecten en instellingen voor collectieve belegging en om bewaardiensten te verlenen. Voor meer informatie bezoek ADDX.co.

Bron: Plato Data Intelligence: PlatoData.io

spot_img

Laatste intelligentie

spot_img