Zephyrnet-logo

Huntington Ingalls Industries kondigt succesvolle afronding aan van aanbod van 0.670% Senior Notes met vervaldag 2023 en 2.043% Senior Notes met vervaldag 2028

Datum:

NEWPORT NEWS, Va., 16 augustus 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Huntington Ingalls Industries, Inc. (NYSE: HII) (“HII” of het “Bedrijf”) heeft vandaag aangekondigd dat het zijn eerder aangekondigde aanbod van $ 400 miljoen heeft voltooid totale hoofdsom van zijn 0.670% Senior Notes met vervaldag in 2023 (de “2023 Notes”) en $600 miljoen in totale hoofdsom van zijn 2.043% Senior Notes met vervaldag in 2028 (de “2028 Notes”, en samen met de 2023 Notes, de “ opmerkingen"). Het bedrijf verwacht de netto-opbrengst van het aanbod, samen met leningen onder haar termijnleningkredietfaciliteit, te gebruiken om de aankoopprijs te financieren voor de eerder aangekondigde acquisitie (de "Alion-acquisitie") van Alion Science and Technology ("Alion").

De Notes zijn directe, ongedekte verplichtingen van de Vennootschap en staan ​​gelijk aan alle bestaande en toekomstige niet-achtergestelde en ongedekte verplichtingen van de Vennootschap. De Notes zullen volledig en onvoorwaardelijk worden gegarandeerd, gezamenlijk en hoofdelijk, op ongedekte basis, door elk van de binnenlandse dochterondernemingen van de Vennootschap die schulden garandeert onder de gewijzigde en herwerkte doorlopende kredietfaciliteit van de Vennootschap en, behoudens bepaalde uitzonderingen, alle binnenlandse dochterondernemingen die de De schuld van het bedrijf in de toekomst onder andere kredietfaciliteiten of schulden op de kapitaalmarkt. De Obligaties zijn effectief achtergesteld aan alle gedekte verplichtingen van de Vennootschap en de dochterondernemingen van de Vennootschap, tot de waarde van de activa die dergelijke verplichtingen verzekeren, en structureel achtergesteld aan alle verplichtingen, inclusief handelsschulden, van enige van de Vennootschap's verplichtingen. dochterondernemingen die de Notes niet garanderen.

De Notes werden aangeboden in de Verenigde Staten aan gekwalificeerde institutionele kopers in overeenstemming met Rule 144A onder de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de "Securities Act"), en buiten de Verenigde Staten, in overeenstemming met Regulation S onder de Securities Act. De Notes zijn niet geregistreerd onder de Securities Act en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten zonder registratie of een toepasselijke vrijstelling van de registratievereisten van de Securities Act.

Dit persbericht is geen aanbod tot verkoop, noch een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van de Notes of andere effecten, en er zal geen aanbod tot verkoop, uitnodiging tot een aanbod tot aankoop of verkoop van de Notes zijn in enig rechtsgebied in die, of aan enige persoon aan wie, een dergelijk aanbod, verzoek of verkoop onwettig is. Biedingen van de Notes werden alleen gedaan door middel van een biedingsbericht.

Over Huntington Ingalls Industries

Huntington Ingalls Industries is Amerika's grootste militaire scheepsbouwbedrijf en levert professionele diensten aan partners in de overheid en de industrie. Gedurende meer dan een eeuw hebben HII's Newport News en Ingalls scheepsbouwdivisies in Virginia en Mississippi meer schepen gebouwd in meer scheepsklassen dan enige andere Amerikaanse marinescheepsbouwer. De divisie Technical Solutions van HII ondersteunt nationale veiligheidsmissies over de hele wereld met onbemande systemen, defensie- en federale oplossingen en nucleaire en milieudiensten. HII, met hoofdkantoor in Newport News, Virginia, heeft ongeveer 41,000 mensen in dienst, zowel nationaal als internationaal.

Verklaringen in dit persbericht, anders dan verklaringen van historische feiten, vormen "toekomstgerichte verklaringen" in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995 en worden gedaan in overeenstemming met de veiligehavenbepalingen van sectie 27A van de Securities Act en sectie 21E van de Securities Exchange Act van 1934, zoals gewijzigd. Toekomstgerichte verklaringen houden risico's en onzekerheden in die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten van het bedrijf wezenlijk verschillen van de resultaten die in deze verklaringen worden uitgedrukt. Factoren die dergelijke verschillen kunnen veroorzaken, zijn onder meer: ​​het risico dat niet wordt voldaan aan de voorwaarden voor de afronding van de Alion-acquisitie, inclusief de ontvangst van de vereiste wettelijke goedkeuringen; ons vermogen om de verwachte synergieën, groeivooruitzichten en andere voordelen van de Alion-overname te realiseren, inclusief het risico dat de verwachte voordelen van de Alion-overname niet of niet binnen de verwachte tijdsperiode worden gerealiseerd; concurrentie van grotere of meer gevestigde bedrijven in de relevante markten; ons vermogen om belangrijk personeel te behouden en aan te nemen; uitdagingen, risico's en kosten in verband met de integratie van de activiteiten van Alion; veranderingen in de prioriteiten en vereisten van de overheid en klanten (inclusief budgettaire beperkingen van de overheid, verschuivingen in defensie-uitgaven en veranderingen in korte- en langetermijnplannen van klanten); het vermogen van het bedrijf om zijn toekomstige contractkosten in te schatten en zijn contracten effectief uit te voeren; veranderingen in inkoopprocessen en overheidsvoorschriften en het vermogen van het bedrijf om aan dergelijke vereisten te voldoen; het vermogen van het bedrijf om zijn producten en diensten te leveren tegen betaalbare levenscycluskosten en te concurreren binnen zijn markten; natuur- en milieurampen en politieke instabiliteit; het vermogen van de Vennootschap om haar strategisch plan uit te voeren, inclusief met betrekking tot inkoop van eigen aandelen, dividenden, kapitaaluitgaven en strategische acquisities; ongunstige economische omstandigheden in de Verenigde Staten en wereldwijd; gezondheidsepidemieën, pandemieën en soortgelijke uitbraken, waaronder de COVID-19-pandemie; veranderingen in belangrijke schattingen en veronderstellingen met betrekking tot de kosten van de pensioenen en gepensioneerden van het bedrijf; veiligheidsbedreigingen, inclusief cyberveiligheidsbedreigingen, en gerelateerde verstoringen; en andere risicofactoren besproken in de deponeringen van het bedrijf bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission. De COVID-19-pandemie kan de risico's, onzekerheden en veronderstellingen in dergelijke toekomstgerichte verklaringen en risicofactoren versterken en in de toekomst mogelijk vergroten. Er kunnen andere risico's en onzekerheden zijn die het bedrijf op dit moment niet kan voorspellen of waarvan het momenteel niet verwacht dat dit een wezenlijk nadelig effect zal hebben op zijn activiteiten, en het bedrijf neemt geen verplichtingen op zich om toekomstgerichte verklaringen bij te werken of te herzien. U mag niet overmatig vertrouwen op toekomstgerichte verklaringen die het bedrijf kan doen.

Contact:

Jerri Fuller Dickseski (media)
jerri.dickseski@hii-co.com
757-380-2341

Rick Wyatt (Obligatiebeleggers)
Rick.Wyatt@hii-co.com
757-380-2101


PlatoAi. Web3 opnieuw uitgevonden. Gegevensintelligentie versterkt.
Klik hier om toegang te krijgen.

Source: https://www.globenewswire.com/news-release/2021/08/16/2281286/14858/en/Huntington-Ingalls-Industries-Announces-Successful-Completion-of-Offering-of-0-670-Senior-Notes-Due-2023-and-2-043-Senior-Notes-Due-2028.html

spot_img

Laatste intelligentie

spot_img