Zephyrnet-logo

7 ESG Essentials die beleggers moeten weten

Datum:

Veel economische actoren, van consumenten tot beleidsmakers, steunen duurzaamheid en creëren een krachtige portefeuillemogelijkheid voor beleggers.

Het gebruik van milieu-, sociale en governancefactoren (ook wel bekend als ESG) is in toenemende mate bepalend voor beleggingsbeslissingen. Maar hoewel ESG-beleggen in een paar jaar tijd aan bekendheid is gegroeid, is er een discrepantie:

  • 69% van de particuliere beleggers is geïnteresseerd in ESG, maar...
  • Alleen 10% daadwerkelijk investeren in producten waarin ESG-factoren zijn verwerkt

Om goed in te spelen op deze trend, is het belangrijk om deze eerst volledig te begrijpen.

Think JP Morgan Asset Management, zijn hier zeven essentiële zaken die beleggers kunnen helpen het groeiende belang van ESG-beleggen te begrijpen.

1. ESG-overwegingen zijn van invloed op de voorkeuren en houdingen van consumenten.

Het publiek let op hoe bedrijven zich positioneren, om ervoor te zorgen dat hun aankopen duurzaam zijn.

In een enquête werd respondenten over de hele wereld gevraagd of ze het eens waren met de vraag: "Ik koop van bedrijven die zich bewust zijn van de bescherming van het milieu."

Dit zijn de trends die naar voren kwamen:

Land Instemmen Het oneens zijn
🇨🇳China 71% 3%
🇮🇩 Indonesië 61% 3%
🇸🇬Singapore 52% 9%
🇺🇸 ONS 51% 15%
🇰🇷Korea 48% 17%
🇩🇪 Duitsland 47% 11%
🇦🇺 Australië 47% 15%
🇯🇵Japan 33% 22%
🇭🇰 Hongkong 31% 17%

Bron: JP Morgan Asset Management; PwC juni 2021 Wereldwijde consumenteninzichten pulse-enquête. Gegevens per 30 juni 2021.

In alle markten lijken consumenten in China het meest milieuvriendelijk te zijn, maar alle onderzochte landen vertoonden een positieve verschuiving naar bedrijven die milieubescherming steunen.

Waarom het uitmaakt: Consumenten nemen beslissingen op basis van ESG-overwegingen en stemmen met hun portemonnee. Deze verandering heeft rimpeleffecten en verschuift van individuen naar hogere niveaus, zoals overheden.

2. Beleidsmakers stellen milieu- en sociale doelen.

Regeringen van 's werelds grootste uitstoters van broeikasgassen (BKG) werken aan een netto nul toekomst, waarin: Broeikasgasemissies worden verminderd of gecompenseerd.

Wat is het huidige traject van de uitstoot van broeikasgassen (gemeten in ton CO₂-equivalenten per jaar, tCO₂e) en wat is de kloof die we moeten overbruggen in de race naar netto nul?

Jaar 🇪🇺 EU (tCO₂e) 🇺🇸 VS (tCO₂e) 🇨🇳 China (tCO₂e)
1990 5.7B 6.4B 3.3B
2000 5.2B 7.3B 5.1B
2010 4.8B 7.0B 10.9B
2020 3.7B 5.9B 13.0B
2030P 3.3B 5.9B 13.8B
2040P 1.6B 3.0B 9.2B
2050P 0B 0B 4.6B
2060P 0B 0B 0B

Bron: JP Morgan Asset Management; Klimaatactie-tracker. Gegevens per 30 juni 2021.

Waarom het uitmaakt: In totaal hebben ongeveer 60 landen – die meer dan de helft van de wereldwijde broeikasgasemissies vertegenwoordigen – ambitieuze netto nul emissiedoelstellingen voor de komende decennia.

3. Voor sommigen kan de verschuiving naar duurzaamheid een tegenwind zijn.

Traditionele energie moet een veel kleiner deel uitmaken van de wereldwijde energiemix, als we het doel van netto nulemissie in 2050 willen bereiken.

Dit is wat elke energiebron moet bijdragen in termen van hun aandeel (%) van de primaire energiemix, vergeleken met trends uit het verleden:

Jaar Olie Steenkool Gas Renewables nucleair
en Hydro
1970 46.9% 30.0% 16.9% 0.2% 6.1%
1980 45.8% 26.9% 18.3% 0.2% 8.7%
1990 39.7% 27.2% 20.5% 0.5% 12.2%
2000 39.2% 25.0% 21.9% 0.7% 13.3%
2010 34.2% 29.9% 22.5% 1.9% 11.5%
2030P 26.9% 17.0% 22.2% 20.9% 12.9%
2040P 15.4% 5.5% 15.9% 47.5% 15.7%
2050P 6.8% 1.9% 13.0% 59.2% 19.0%

Bron: JP Morgan Asset Management; BP Energy Outlook 2020. Prognose is gebaseerd op BP's scenario voor wereldwijde netto nulemissies tegen 2050. Gegevens per 30 juni 2021.

Waarom het uitmaakt: De verschuiving naar hernieuwbare energie kan een uitdaging vormen voor industrieën die afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Gelukkig is het voor bedrijven nog niet te laat om over te stappen.

4. ESG creëert kansen voor degenen die voorop lopen bij verandering.

Kijkend naar de beweging van wereldwijde investeringen, stromen miljarden dollars in de energietransitie.

Jaar Duurzame energie Opslag, elektrificatie,
koolstofafvang, andere
Totaalbedrag
2004 $ 33B $ 0B $ 33B
2008 $ 157B $ 25B $ 182B
2012 $ 239B $ 24B $ 263B
2016 $ 277B $ 101B $ 378B
2020 $ 304B $ 197B $ 501B

Bron: JP Morgan Asset Management; Bloomberg NEF, BP Statistical, Eurostat, Lazard, METI. Opslag, elektrificatie, overig omvat waterstof, koolstofafvang en -opslag, energieopslag, geëlektrificeerd transport en geëlektrificeerde warmte. Gegevens per 30 juni 2021.

Waarom het uitmaakt: Nu de belangstelling snel toeneemt, biedt dit een unieke kans om de ontluikende ESG-markt aan te boren.

5. ESG omvat meer dan alleen klimaat: ook sociaal en bestuur groeien.

Zoals de naam al doet vermoeden, is ESG allesomvattend, met een reikwijdte die veel verder de omgeving.

MSCI analyseerde de bedrijfsvermeldingen van diversiteit en inclusie in winstoproepen (vierkwartaal voortschrijdend gemiddelde voor MSCI ACWI-bedrijven) en ontdekte dat ze bijna verdubbelde in de afgelopen twee jaar.

Waarom het uitmaakt: Dit wijst op een toenemende belangstelling voor de verschillende criteria die deel uitmaken van ESG-beleggen.

6. ESG beïnvloedt het beleggingslandschap.

De vraag naar duurzame vastrentende strategieën groeit ook snel, met wereldwijde duurzame obligatie uitgifte groeit meer dan 25x tussen 2016-2020:

Type obligatie-uitgifte 2012 2016 2020
Groen $ 4B $ 84B $ 291B
Duurzaam $ 1B $ 7B $ 176B
Social $ 1B $ 3B $ 237B

Bron: JP Morgan Asset Management; Initiatief voor klimaatobligaties. Gegevens per 30 juni 2021.

Waarom het uitmaakt: De groei en de vraag zijn hoog, en duurzaam beleggen is niet beperkt tot aandelen - milieu- en sociale projecten hebben steeds meer toegang tot financiering.

7. ESG verandert de aard van investeringsstromen.

Als we naar het grote geheel kijken, is dit het aandeel van de activa van elk land in duurzame strategieën over de hele wereld:

Regio/land 2016 2017 2018 2019 2020
🇪🇺EU 5% 8% 18% 27% 48%
🇺🇸 ONS 1% 0% 1% 4% 22%
APAC -1% -1% 0% 2% 6%

JP Morgan Vermogensbeheer, Morningstar. Gegevens per 30 juni 2021.

Waarom het uitmaakt: Hoewel bepaalde regio's het voortouw nemen, wordt verwacht dat de algemene vraag naar duurzame fondsen deze opwaartse trend zal voortzetten.

Zoals deze zeven ESG-essentiële zaken duidelijk maken, wordt duurzaam beleggen wereldwijd een aantrekkelijk instrument voor verandering. Maar het opnemen van ESG-criteria in beleggen gaat net zo goed over financieel goed doen als over goed doen.

Lees meer op de speciale website van JP Morgan Asset Management: duurzame investeringshub.

BELANGRIJKE DISCLAIMER
Voor de doeleinden van MiFID II zijn de JPM Market Insights- en Portfolio Insights-programma's marketingcommunicatie en vallen ze niet onder de MiFID II-/MiFIR-vereisten die specifiek betrekking hebben op beleggingsonderzoek. Verder heeft de JP Morgan Asset Management Market Insights en Portfolio Insights-programma's, als niet-onafhankelijk onderzoek, zijn niet opgesteld in overeenstemming met de wettelijke vereisten die bedoeld zijn om de onafhankelijkheid van beleggingsonderzoek te bevorderen, noch zijn ze onderworpen aan enig verbod om te handelen voorafgaand aan de verspreiding van beleggingsonderzoek . Dit document is een algemene mededeling die uitsluitend voor informatieve doeleinden wordt verstrekt. Het is educatief van aard en niet bedoeld om te worden opgevat als advies of aanbeveling voor een specifiek beleggingsproduct, strategie, plankenmerk of ander doel in welk rechtsgebied dan ook, noch is het een toezegging van JP Morgan Asset Management of een van haar dochterondernemingen om deel te nemen aan een van de hierin genoemde transacties. Alle gebruikte voorbeelden zijn generiek, hypothetisch en alleen ter illustratie. Dit materiaal bevat niet voldoende informatie om een ​​investeringsbeslissing te ondersteunen en u mag er niet op vertrouwen bij het evalueren van de voordelen van beleggen in effecten of producten. Bovendien moeten gebruikers een onafhankelijke beoordeling maken van de juridische, regelgevende, fiscale, krediet- en boekhoudkundige implicaties en samen met hun eigen financiële professional bepalen of een hierin genoemde investering geschikt wordt geacht voor hun persoonlijke doelen. Beleggers moeten ervoor zorgen dat ze alle beschikbare relevante informatie verkrijgen voordat ze een investering doen. Alle prognoses, cijfers, meningen of beleggingstechnieken en -strategieën die worden uiteengezet, zijn uitsluitend ter informatie, gebaseerd op bepaalde veronderstellingen en huidige marktomstandigheden en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle informatie die hierin wordt gepresenteerd, wordt geacht juist te zijn op het moment van productie, maar er wordt geen garantie voor nauwkeurigheid gegeven en er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard met betrekking tot fouten of weglatingen. Houd er rekening mee dat beleggen risico's met zich meebrengt, dat de waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen fluctueren in overeenstemming met de marktomstandigheden en belastingovereenkomsten en dat beleggers mogelijk niet het volledige belegde bedrag terugkrijgen. Zowel prestaties uit het verleden als rendementen zijn geen betrouwbare indicatoren voor huidige en toekomstige resultaten. JP Morgan Asset Management is het merk voor de vermogensbeheeractiviteiten van JPMorgan Chase & Co. en haar dochterondernemingen wereldwijd. Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, kunnen we telefoongesprekken opnemen en elektronische communicatie controleren om te voldoen aan onze wettelijke en regelgevende verplichtingen en intern beleid. Persoonlijke gegevens worden verzameld, opgeslagen en verwerkt door JP Morgan Asset Management in overeenstemming met ons privacybeleid op https://am.jpmorgan.com/global/privacy. Deze mededeling wordt uitgegeven door de volgende entiteiten: In de Verenigde Staten, door JP Morgan Investment Management Inc. of JP Morgan Alternative Asset Management, Inc., beide gereguleerd door de Securities and Exchange Commission; in Latijns-Amerika, alleen voor gebruik door de beoogde ontvangers, door lokale JP Morgan-entiteiten, al naar gelang het geval.; in Canada, uitsluitend voor gebruik door institutionele klanten, door JPMorgan Asset Management (Canada) Inc., dat een geregistreerde portefeuillebeheerder en vrijgestelde marktdealer is in alle Canadese provincies en territoria behalve de Yukon en ook is geregistreerd als een beheerder van beleggingsfondsen in het Verenigd Koninkrijk Columbia, Ontario, Quebec en Newfoundland en Labrador. In het Verenigd Koninkrijk, door JPMorgan Asset Management (UK) Limited, dat is geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority; in andere Europese rechtsgebieden, door JPMorgan Asset Management (Europe) S.à rl In Azië-Pacific (“APAC”), door de volgende uitgevende entiteiten en in de respectieve rechtsgebieden waarin ze voornamelijk gereguleerd zijn: JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited, of JPMorgan Funds (Asia) Limited, of JPMorgan Asset Management Real Assets ( Asia) Limited, die elk worden gereguleerd door de Securities and Futures Commission van Hong Kong; JPMorgan Asset Management (Singapore) Limited (Co. Reg. Nr. 197601586K), waarvan deze advertentie of publicatie niet is beoordeeld door de Monetary Authority of Singapore; JPMorgan Asset Management (Taiwan) Limited; JPMorgan Asset Management (Japan) Limited, dat lid is van de Investment Trusts Association, Japan, de Japan Investment Advisers Association, Type II Financial Instruments Firms Association en de Japan Securities Dealers Association en wordt gereguleerd door de Financial Services Agency (registratienummer “ Kanto Local Finance Bureau (Financial Instruments Firm) Nr. 330”); in Australië, uitsluitend voor wholesaleklanten zoals gedefinieerd in sectie 761A en 761G van de Corporations Act 2001 (Commonwealth), door JPMorgan Asset Management (Australia) Limited (ABN 55143832080) (AFSL 376919).
Onze beheerder streeft ernaar om milieu-, sociale en governance (“ESG”) factoren te integreren in de beleggingsprocessen. ESG-integratie is de systematische integratie van materiële ESG-factoren in de selectie van bedrijven/uitgevende instellingen door middel van onderzoek en risicobeheer. Het gaat om eigen onderzoek naar de financiële materialiteit van de ESG-factoren in relatie tot de relevante onderneming/uitgevende instelling en discretionaire bevoegdheid om te beleggen, ongeacht of de onderneming/uitgevende instelling positief of negatief wordt beïnvloed door de ESG-factoren. Integratie van ESG-factoren in beleggingsprocessen betekent niet dat de fondsen of strategieën ESG-factoren als een belangrijk beleggingsfocus opnemen.
Alleen voor de VS: Als u een persoon met een handicap bent en extra ondersteuning nodig heeft bij het bekijken van het materiaal, kunt u ons bellen op 1-800-343-1113 voor hulp. Copyright 2021 JPMorgan Chase & Co. Alle rechten voorbehouden.

PlatoAi. Web3 opnieuw uitgevonden. Gegevensintelligentie versterkt.
Klik hier om toegang te krijgen.

Bron: https://www.visualcapitalist.com/7-esg-essentials-investors-need-to-know/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=7-esg-essentials-investors-need-to-know

spot_img

Laatste intelligentie

spot_img