Dus Twilio is misschien wel het top "held" SaaS-bedrijf dat de grootste klap heeft gekregen van de crisis van 2023. Twilio domineert veel van zijn ruimtes en segmenten. Het is de streep voor communicatie. Maar dat is ook een segment van de markt waarin klanten flink hebben bezuinigd. Als gevolg hiervan is de groei voor het eerst radicaal vertraagd, tot slechts 15% tegen een ARR van $ 4 miljard.
5 Interessante lessen:
#1. Van 48% groei naar 15% in slechts 12 maanden. Twilio is hetzelfde geweldige bedrijf als in 2022 en 2021, maar het is ook het segment geweest waar kopers misschien wel het meest hebben bezuinigd. Bijna de helft van die groei is echter afkomstig van acquisities, dus de "organische" vertraging is van 35% naar 15%.
#2. De grote hit zit in NRR - gedaald van 127% naar 106% in 1 jaar. Een risico bij alle op consumptie gebaseerde diensten in moeilijkere tijden. Snowflake ziet iets soortgelijks, zij het niet helemaal in dezelfde mate. Maar zowel Twilio als Snowflake verkopen veel op basis van verbruik. Dat is in sommige gevallen makkelijker en sneller te bezuinigen dan op jaarbasis uitbetaalde zetels. En dat is een belangrijke reden waarom de omzetgroei zo dramatisch is vertraagd. Voor de allereerste keer krijgt Twilio niet de 120%-130%+ NRR "boost".
#3. Efficiënter worden — zoals bijna iedereen in SaaS en Cloud. De non-GAAP brutowinst van Twilio blijft groeien en de non-GAAP operationele marges zijn de 10% gepasseerd.
#4. Een derde van de omzet van International. Hoewel dat percentage niet groeit, is het nog steeds indrukwekkend voor een op communicatie gebaseerd bedrijf. Ga wereldwijd!
#5. Personeelsbestand 25% gedaald sinds september 2022, maar omzet nog steeds gestegen. Nooit een leuke oefening, maar een herinnering en voorbeeld van hoeveel efficiënter SaaS- en cloudbedrijven nu zijn ten opzichte van de Boom Times.
Daag jezelf tegenwoordig uit om naar de marktcomposities te kijken. Leiders als Monday, Asana en Atlassian kenden langzaam groeipercentages, maar bleven indrukwekkend. Maar leiders in communicatie zoals Twilio en RingCentral hebben veel grotere uitdagingen gezien.
Twilio is een van onze heldenbedrijven en heeft in bijna recordtijd $ 4 miljard (!) aan ARR bereikt. Maar de tegenwind van 2023 was een grotere uitdaging dan verwacht. Vooral in NRR.
- Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
- EVM Financiën. Uniforme interface voor gedecentraliseerde financiën. Toegang hier.
- Quantum Media Groep. IR/PR versterkt. Toegang hier.
- PlatoAiStream. Web3 gegevensintelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
- Bron: https://www.saastr.com/5-interesting-learnings-from-twilio-at-4-billion-in-arr/
